Altrad beschafft 1,25 Milliarden Euro in einem wegweisenden Anleiheemissionsangebot

Der weltweit tätige Gerüstbau- und Industriedienstleistungskonzern Altrad hat mit seiner ersten öffentlichen Anleiheemission 1,25 Milliarden Euro eingesammelt.

Das Angebot war zunächst auf eine Milliarde Euro festgelegt, war jedoch sechsmal überzeichnet, was Altrad dazu veranlasste, das Anleiheangebot auf 1,25 Millionen Euro zu erhöhen.

Die Mittel werden zur Refinanzierung einer bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das in Monpellier ansässige Unternehmen erklärte, die Transaktion werde „seine Mission voranbringen, weltweit wichtige Industriedienstleistungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Bauwesen zu erbringen“.

Mohed Altrad, Gründer und Präsident der Altrad Group, sagte: „Dies ist ein Meilenstein für Altrad. Der Erfolg unserer ersten Anleihen spiegelt die Stärke unseres Geschäftsmodells, das Vertrauen unserer Stakeholder und die Anerkennung unserer langfristigen Vision durch den Markt wider.“

„Diese strategische Transaktion ermöglicht Altrad die Optimierung seiner Kapitalstruktur und erleichtert den Übergang zu einem ausgewogeneren Finanzierungsmix zwischen traditioneller Bankfinanzierung und Kapitalmarktinstrumenten.

„Wir sind stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben und dankbar für die starke Unterstützung durch die globale Investorengemeinschaft.“

Altrad erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 5,45 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 194 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt 65.000 Mitarbeiter. Akquisitionen haben maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen.

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