Interview: Ist Indien der nächste große Zugangsmarkt?

Indien steht an der Schwelle zu einem großen Wachstum im Bereich der Hubarbeitsbühnen, da die Wirtschaft im Aufschwung ist, große Fortschritte bei der Infrastruktur erzielt werden und globale Bauunternehmen massiv investieren.

Im Vordergrund: Pedro Torres und Munish Taneja im Manlift-Depot in Great Noida.

Das stabile politische System, ergänzt durch einen Anstieg des BIP um 7,2 % im Jahr 2023 – den weltweit größten – hat dazu beigetragen, die Grundlage für den Start des Marktes für Hubarbeitsbühnen zu schaffen. Dazu zählen die Akzeptanz von Hubarbeitsbühnen als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Methoden sowie weitere entscheidende Faktoren wie steigende Arbeitskosten und ein gesteigertes Bewusstsein für die Sicherheit auf Baustellen.

Die geschätzte Anzahl der in Indien im Einsatz befindlichen Arbeitsbühnen liegt bei rund 14.000 Einheiten, was einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr in den letzten zwei Jahren entspricht. Führend im indischen Arbeitsbühnen-Vermietungssektor ist Manlift mit einem Anteil von 10 % an der gesamten Mietflotte des Landes, so Pedro Torres, CEO der Riwal Holding Group, und Munish Taneja, Country Manager der Marke Manlift in Indien.

Mietdynamik

Riwal heißt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Indien Manlift. Da die Marke vor 15 Jahren gegründet wurde, ging man davon aus, dass der indische MEWP-Markt schon früher stark wachsen würde. Aufgrund der komplexen politischen und wirtschaftlichen Umstände ist das wahre Potenzial für MEWPs jedoch erst jetzt voll ausgeschöpft.

Taneja sagt: „Die Marktdurchdringung im Mietmarkt ist in Indien noch sehr gering. Sie ist in den letzten Jahren zwar gewachsen, aber noch lange nicht so ausgereift wie der Baumaschinenmarkt. Jetzt sehen wir jedoch, dass es an der Zeit ist, uns auf das Wachstum vorzubereiten, und es steht kurz vor dem nächsten Durchbruch.“

Teil der Manlift India-Flotte.

Wie Torres hinzufügt, profitiert Manlift von der Erfahrung des Unternehmens auf den europäischen Märkten und setzt Mietmanagement-Initiativen wie den Manlift Way – die Best-Practice-Philosophie des Unternehmens –, ein internationales ERP-System, Nachhaltigkeitsrichtlinien und die My Manlift-App ein. Laut Torres hat Manlift den zusätzlichen Vorteil, so früh auf dem indischen MEWP-Markt angekommen zu sein, dass Hubarbeitsbühnen in vielen Teilen des Landes als Manlifts bekannt sind und nicht unter den globalen Oberbegriffen wie AWP oder Hubarbeitsbühne.

Diese Eigenheiten der Schwellenmärkte dürften in Indien jedoch bald ein Ende haben, da der Markt für Hubarbeitsbühnen boomt und der Wettbewerb unter den OEMs, die das Land anvisieren, zunimmt. Torres prognostiziert, dass die Zahl der Hubarbeitsbühnen in fünf Jahren 40.000 bis 50.000 erreichen könnte.

Manlift verfügt derzeit über drei Depots: das Hauptbüro im Norden, Greater Noida, Uttar Pradesh, ein zweites im Westen des Landes, Sanand, Gujarat, und ein weiteres im Süden, Penukonda, Andhra Pradesh. Da für die kommenden Jahre ein exponentielles Wachstum prognostiziert wird, plant Manlift die Eröffnung von zwei bis drei Depots, um Indiens riesiges Gebiet abzudecken.

Torres fügt hinzu: „Wir hatten mit einem schnelleren Marktwachstum gerechnet, doch wenn man sich die Projektpipeline, die Wirtschaftspläne des Landes und die Entwicklung des BIP ansieht, wird das Land voraussichtlich bis 2030 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein, vor Deutschland und Japan und hinter den USA und China.“

Riesiges Potenzial

Allerdings prognostizieren Torres und Taneja, dass die fünfjährige Wachstumsrate in Indien nicht so hoch ausfallen wird wie in China, wo die MEWP-Population von rund 40.000 Einheiten im Jahr 2017 auf fast 500.000 Einheiten fünf Jahre später, im Jahr 2022, anstieg.

Taneja sagt: „Es gibt ein riesiges Potenzial. In den letzten zwei Jahren haben wir viel in die Aufklärung unserer Kunden investiert, und das Bewusstsein dafür hat sich weiterentwickelt, sodass die Kunden die Vorteile, die Produktivität, die Sicherheitsstandards und die Effizienz auf der Baustelle verstehen.“

Das Manlift-Hauptquartier-Team in Indien: David King, Regionaldirektor für die Manlift-Länder; Munish Taneja, Landesmanager Manlift Indien; Mansi Gujrati, Finanzmanager Manlift Indien; Roshan Alberts, Regionaler Finanzcontroller Manlift. Riwal Group: Pedro Torres, CEO; und René Timmers, CFO.

Dieses Bewusstsein ist jedoch nicht überall vorhanden. Betrachtet man Indien mit seinen 28 Bundesstaaten, so konzentriert sich die wirtschaftliche Aktivität vor allem auf den Westen und Süden des Landes, und dort ist die Durchdringung höher als im Osten oder in Teilen des Nordens.

Eines der größten Probleme besteht darin, dass alle Hubarbeitsbühnen in Indien mit einem Bediener ausgestattet sind. Torres sagt: „Sie denken, dass sie eine Maschine nicht benutzen können, wenn sie keinen Bediener hat.“

Das bedeutet, dass ein Vermietungsunternehmen bei schnellem Wachstum möglicherweise Tausende zusätzliche Bediener einstellen muss. Dies stellt ein Hindernis für eine breite Expansion der Hubarbeitsbühnen im Land dar.

„Die Herausforderung besteht weiterhin darin, die Benutzer davon zu überzeugen, dass sie problemlos in die Bedienung der Geräte eingearbeitet werden können.“

Auch die Gewohnheit, zu jeder Maschine einen Bediener mitzugeben, führt zu ineffizienten Arbeitsabläufen, da immer zwei Personen im Korb benötigt werden.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum in Indien kein so schnelles Wachstum wie in China erwartet wird: der Mangel an einheimischen Herstellern.

„Wir haben hier keine großen Hersteller. Die Ausrüstung wird aus Europa, Nordamerika und China importiert, was den Preis zusätzlich erhöht, da Versandkosten und Zölle anfallen.“

Fertigung der Zukunft

Diese Situation soll sich jedoch ändern. JCB hat sich kürzlich in dem Land niedergelassen, und Gerüchten zufolge planen auch andere große Hersteller von Hubarbeitsbühnen im Westen, dasselbe zu tun. Berichten zufolge sollen in diesem Jahr Fabriken im Land eröffnet werden.

„Da immer mehr Hersteller nach Indien kommen, werden die Preise wettbewerbsfähiger und die Lieferzeiten besser.

[Im Moment sehen wir jedoch], dass immer mehr Unternehmen Gerüste einsetzen, da sie die Kosten im Vergleich deutlich niedriger darstellen. Dies würde sich massiv ändern, wenn mehr neue Ausrüstung leicht verfügbar wäre.

Abgesehen von den großen internationalen OEMs, die ernsthaft eine Niederlassung in Indien in Erwägung ziehen, gibt es in Indien bereits mehrere Unternehmen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Produktentwicklung befinden. Torres und Taneja gehen davon aus, dass es in den nächsten drei Jahren fünf bis sechs indische Hersteller geben wird.

Mittlerweile haben sich die traditionellen Hersteller aus Nordamerika und Europa fest im Markt etabliert. „JLG und Genie sind bekannte Marken mit einem First-Mover-Vorteil, und in den letzten Jahren beobachten wir, dass chinesische Hersteller mit ihren Angeboten aggressiver agieren“, sagt Taneja.

Taneja geht davon aus, dass die in China ansässigen OEMs bereits heute einen Anteil von etwa 50 % am Neumaschinenabsatz im Land haben.

Würde Manlift in Erwägung ziehen, Ausrüstung von diesen chinesischen Lieferanten zu kaufen? Torres antwortet: „Wir werden weiterhin mit unserem Hauptlieferanten JLG zusammenarbeiten. Das ist unsere Strategie, wie in Europa auch. Wir sind jedoch offen für andere Hersteller, da wir auch direkt aus China importieren können.“

Wie in vielen Schwellenländern ist die Hubarbeitsbühne auch in Indien der am weitesten verbreitete Gerätetyp. Taneja kommentiert: „Der Scherenarbeitsbühnenmarkt ist hart umkämpft. Da Indien so groß ist, kann der Betrieb von Scherenarbeitsbühnen in diesen Regionen eine Herausforderung sein.“

„Da Manlift in ganz Indien vertreten ist, bevorzugen wir Hubarbeitsbühnen, obwohl wir auch Scherenbühnen als Komplettlösung anbieten.“

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass 40 % der Flotte von Manlift aus Scherenbühnen besteht, während der Rest aus Gelenkteleskopbühnen besteht.

Torres fügt hinzu: „In Indien werden zunehmend Arbeitsbühnen vermietet. Das ist die Nachfrage, und wir folgen dem. Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern und uns mehr an Europa annähern.“

Emissionsbewusstsein

Ein JLG 1200SJP vor Ort.

Wenn es darum geht, welche Art neuer Arbeitsbühnen indische Unternehmen bestellen, ist Diesel nach wie vor die Antriebsoption der Wahl, während rein elektrische RT-Geräte bei vielen Vermietungsunternehmen noch nicht auf dem Radar sind.

Taneja sagt: „Elektrische Scherenarbeitsbühnen sind moderner. 60 % dieser Geräte sind elektrisch, bei Hubarbeitsbühnen sind es jedoch nur 8–10 %. Das Bewusstsein für elektrische Maschinen und die Bedeutung von Nachhaltigkeitszielen sind nicht so ausgeprägt wie in reifen Märkten.“

„Aber dieses Bewusstsein wächst und sie beginnen, die Kosteneinsparungen beim Kraftstoffverbrauch und die Senkung des CO2-Ausstoßes zu verstehen.“

Auch die Zahl der Autovermietungen im Land wächst, doch die Mehrheit davon sind „unorganisierte“ Unternehmen. „Unter den organisierten Unternehmen gibt es vielleicht fünf bis acht, die in puncto Betrieb und Sicherheit gut sind.“

„Den größeren Teil bilden jedoch unorganisierte Unternehmen – Neueinsteiger der letzten zwei Jahre, die den Markt mit einigen Maschinen testen – davon gibt es vielleicht 100 bis 200“, sagt Taneja.

Die Mietpreise sind historisch niedrig, was Investitionen in neue Geräte weniger attraktiv macht.

Daher war der Import gebrauchter Geräte bisher üblich. Doch auch das ändert sich. „Da der Markt wächst, sehen wir zwar steigende Mietpreise, aber nicht in dem gewünschten Ausmaß. Wir gehen davon aus, dass sich die Leute in den nächsten zwei Jahren neue Maschinen leisten können. Deshalb prüfen einige chinesische Geräte, die deutlich günstiger sind.“

Multinationale Aufmerksamkeit

Neben diesen Faktoren der Mietfälligkeit weist Taneja darauf hin, dass multinationale Unternehmen Indien mittlerweile als „Sweet Spot“ für Investitionen betrachten.

„Dann gibt es noch die Wachstumssektoren wie Infrastruktur, Flughäfen, U-Bahn und Hochgeschwindigkeitszüge, die sich sehr gut entwickeln. Um die Produktivität zu steigern, setzen diese Bauunternehmen auf Hubarbeitsbühnen.“

Damit einher gehen eine wachsende Mittelschicht und steigende Arbeitskosten.

Torres fügt hinzu: „Wir stellen fest, dass es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gibt, deshalb konzentrieren wir uns darauf, unsere Kunden nach internationalen Standards zu Bedienern auszubilden.

„Wir sprechen ständig mit unseren Kunden über bewährte Verfahren, damit sie verstehen, dass sie produktiver sind, wenn sie ihre eigenen Teams als Bediener einsetzen.“

Es gibt derzeit keine Vorschriften für Standards im Bereich Hubarbeitsbühnen. Taneja berichtet: „Als verantwortungsbewusstes Unternehmen fördern wir die IPAF-Standards. Wir verfügen über eine Schulungseinrichtung und Ausbilder und schulen unsere eigenen Bediener sowie die von anderen Vermietungsunternehmen.“

Torres fügt hinzu: „Wir, IPAF und der Rental Association of India haben noch viel zu tun. Wir haben im letzten Jahr 600 Bediener geschult, aber das reicht nicht. Wir müssen die Vernetzung mit anderen Vermietungsorganisationen vorantreiben, um die Sicherheit im Land zu fördern. Das wird unsere Arbeitsweise in der Höhe verändern, aber es ist noch ein langer Weg.“

Taneja fügt hinzu, dass es eine positive Entwicklung gebe: „Immer mehr internationale Unternehmen kommen nach Indien, um dort Anlagen zu bauen oder einzuführen, und sie bringen Sicherheitsstandards mit.“

Und wie Torress wiederholt, sieht die Zukunft rosig aus. „Wenn alles gut geht, sollten wir in den nächsten fünf Jahren mindestens 30 Millionen Euro in die Flotte investieren, und wenn wir mehr tun können, werden wir das tun.“

Podcast: Riwal und der moderne Markt für die Vermietung von Arbeitsbühnen. CEO Pedro Torres erkundet Trends, Herausforderungen und Chancen