Was sind die Schritte zum Wachstum in Indien?

Gemini macht beim internationalen Verkauf seiner LKW-Halterungen nur kleine Schritte, auf dem heimischen Markt sieht die Sache jedoch anders aus.

Dort ist das Unternehmen ein Pionierhersteller in der Branche und hat seit dem Produktionsstart seiner LKW-Halterungen im Jahr 2020 ein deutliches Wachstum verzeichnet.

Rajiv Sethi, Gründer von Gemini Power Hydraulics

Als Vertriebshändler für Hubarbeitsbühnen ist das Unternehmen zudem direkter Zeuge des Wachstums des Marktes für selbstfahrende Arbeitsbühnen, da sich das Mietmodell etabliert. Prognosen zufolge wird die gesamte Mietflotte des Landes bis 2030 auf bis zu 80.000 Einheiten anwachsen.

Gemini begann seine Laufbahn als Vertriebshändler und vertritt nun CTE für LKW-Bühnen über 20 m und Palazzani und AlmaCrawler im Bereich der selbstfahrenden Maschinen sowie Jekko für den Materialtransport.

Im August 2020 wagte das Unternehmen den Schritt in die Produktion und verfügt nun über zwei Modelle mit Plattformhöhen von 11 m und 14 m unter dem Markennamen Levo.

Rajiv Sethi, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, und sein Sohn Aahan, der Produktionsleiter ist, teilen ihre Sicht des Marktes.

Aahan sagt: „Wir haben die letzten vier Jahre damit verbracht, unsere Prozesse zu entwickeln und das Produkt so weit zu optimieren, dass wir nicht nur in der Lage sind, es herzustellen, sondern es auch schnell zusammenzubauen und an den Kunden zu liefern.“

Von kleinen Anfängen

Was als kleine Werkstatt begann, hat sich mittlerweile zu einer Fabrik mit einer Fläche von 3.700 Quadratmetern entwickelt, die von einem Expertenteam aus den Bereichen Design, Produktion und Beschaffung geleitet wird. 100 % der Levo-Produkte werden in Indien entworfen und hergestellt, wobei der Schwerpunkt auf Kompaktheit und geringem Gewicht, hochfestem Stahl und niedrigen Emissionen liegt.

Die Idee zur Produktion kam auf, als die Covid-Pandemie zu einem aufgeblähten Euro und höheren Rohstoff- und Frachtkosten, insbesondere für kleine Einheiten, führte.

Aahan Sethi, Direktor der Levo-LKW-Montage des Unternehmens.

Lange vor der Pandemie hatte Gemini europäische Hersteller mit dem Angebot angesprochen, eine Vertriebsrolle zu übernehmen. Das Feedback war, dass es angesichts des stark lokalisierten Marktes in Indien und der vielen im Inland produzierten Fahrgestelle sinnvoll sei, dort zu bauen.

„Also dachten wir uns: Warum nicht in die Fertigung einsteigen? Wir hatten bereits Erfahrung in der Produktmontage und das nötige Wissen in den Bereichen Elektronik und Hydraulik. Es waren lediglich weitere Investitionen in Design usw. nötig.“

„Wir wollten unseren Kunden einen umfassenden Service bieten und dachten uns dann, das wäre ein Kinderspiel.“

Obwohl Levo-LKW-Bühnen bereits die EN280-Norm erfüllen, liegt der Fokus auf der vollständigen CE-Zertifizierung, damit sie hoffentlich schon im nächsten Jahr exportiert werden können. „Obwohl Indien keine strengen Anforderungen stellt, planen wir, unser Produkt ins Ausland zu exportieren. Die Vorbereitungen dafür beginnen jetzt.“

Was den Umsatz betrifft, ist das Unternehmen von etwa 20 Levo-Produkten pro Jahr auf 100 Einheiten im letzten Jahr gewachsen, was in Indien eine beachtliche Zahl ist, wenn man bedenkt, dass der Markt noch sehr jung ist.

„Der Fahrplan der Regierung für die nächsten zehn Jahre umfasst eine große Bandbreite an Infrastrukturprojekten und um die Anforderungen zu erfüllen, ist es nahezu unerlässlich, dass eine Organisation über mindestens eine LKW-Montagevorrichtung für die Installation oder Wartung verfügt.“

Indiens Vorschriften hinken zwar den europäischen etwas hinterher, das Land holt aber auf. „Es ist nicht wie vor drei bis vier Jahren, als wir die Abgasnorm Euro 3 hatten und Europa fünf bis sechs – wir haben einen großen Sprung nach vorne gemacht. Aber wir werden nicht mit Europa mithalten können, solange es keine unabhängigen Prüforganisationen wie den TÜV gibt.“

Es ist schwierig, genaue Zahlen zur Anzahl der in Indien betriebenen LKW-Montagefahrzeuge zu nennen, da es keine Branchenorganisation gibt, die derartige Daten veröffentlicht.

Allerdings geht man davon aus, dass jedes Jahr etwa 250 bis 300 neue OEM-Geräte verkauft werden, was einer jährlichen Steigerung von 30 % entspricht. Hinzu kommen die 50 bis 100 Geräte, die jedes Jahr von unabhängigen Zulieferern auf Ad-hoc-Basis für lokale Gemeinden und Städte der zweiten und dritten Kategorie produziert werden.

Wachsender MEWP-Markt

Erwarten Rajiv und Aahan Sethi im Bereich der Hubarbeitsbühnen das gleiche prozentuale Wachstum? „Ich würde nicht sagen, dass LKW-Arbeitsbühnen das gleiche Wachstumsniveau wie selbstfahrende Maschinen erreichen, aber sie holen deutlich auf. Ich würde sagen, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren mit dem Wachstum der selbstfahrenden Maschinen gleichziehen werden.“

Eine Levo-LKW-Bühne im Einsatz an einer der vielen Kulturdenkmäler des Landes. (Foto: Gemini)

Während der Vermietungssektor stark von Scheren- und Auslegerbühnen dominiert wird, konnte das Unternehmen auch einen plötzlichen Anstieg bei Spinnenbühnen und anderen Spezialgeräten verzeichnen.

„Der Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge befindet sich an einem sehr interessanten Wendepunkt, an dem viele Menschen aus verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Gründen eine großartige Investitionsmöglichkeit erkannt haben.“

Dies gilt auch für die Fertigung, wo Unternehmen wie JCB in die Produktion von Hubarbeitsbühnen in Indien eingestiegen sind und auch andere aus China und Europa ein zunehmendes Interesse zeigen.

„Einige von ihnen suchen nach speziellen Produktionsstätten und andere interessieren sich für ein Hybridmodell, bei dem die wichtigsten Komponenten aus Europa oder China kommen und in Indien zusammengebaut werden.

„Wir können dies in der Automobilindustrie beobachten, wo die Unternehmen zunächst nur kleine Niederlassungen in Indien hatten und heute über eigene Fabriken verfügen.“

Angesichts der 1,45 Milliarden Einwohner des Landes und der steigenden Investitionen in die Infrastruktur ist das Potenzial enorm.

Die Aerial Platform Association of India (APAOI) startete 2015 mit 10–15 Mitgliedern – hauptsächlich im Kranbereich und im Bereich Zugangstechnik. Heute zählt sie rund 120–130 Mitglieder und befasst sich mit allen relevanten Themen von Technologie über Schulung und Mietpreise bis hin zur Sicherheit.

Bei der letzten Sitzung prognostizierten die APAOI-Mitglieder, dass es künftig etwa 80.000 MEWPs im Mietsegment geben werde, ein Anstieg gegenüber den derzeit 10.000 bis 15.000 auf dem Markt.

Allerdings: „Das basiert auf einer geraden Linie des chinesischen Wachstumsmusters.“

„Selbst wenn bis 2050 nur die Hälfte davon erreicht wird, wäre das ein gewaltiger Sprung für die Branche.“

China-Vergleiche

Vergleicht man das Wachstumspotenzial Indiens mit dem massiven Anstieg in China, „wäre es falsch von mir zu sagen, dass wir nicht davon träumen, dass dies hier passiert.“

Die Tunnelwartung ist eine der vielen Anwendungen, für die sich der Levo eignet. (Foto: Gemini).

In Indien hingegen ist der Ansatz strategischer und kalkulierter. In China brachte der Industrieboom dazu, dass jeder mit riesigen Produktmengen auf den Markt kam. In Indien gibt es ein stetiges Wachstum, das mit den Anforderungen und der Technologie der Zeit einhergeht.

Die größten Herausforderungen, insbesondere für die Produktion in Indien, sind zweifacher Natur. „Wegen der großen Arbeitskräfte sind die Menschen noch eher an die manuelle Arbeit gewöhnt und verfügen über weniger Elektronik und weniger Mechanisierung. Wenn man also zu viele Dinge mit zu viel Technologie ins Land bringen will, kann das eine Herausforderung darstellen.“

Das bedeutet auch, dass es schwierig ist, Fachkräfte zu halten, zumal der Maschinenpark im Land relativ schnell wächst. „Keiner kann Bediener oder Vorarbeiter lange halten. Sobald man ausgebildet ist, bekommt man ein lukratives Angebot von woanders.“

Dies führt zu betriebsbedingten Ausfällen. Die Leute beschweren sich beim Hersteller, dass ihre Maschine defekt sei, obwohl es sich tatsächlich um einen Bedienfehler handelt.

Dennoch gibt es in Indien große Chancen für mobile Arbeitsbühnen und LKW-Aufbauten.

„Ich glaube, dass unsere Produkte ein enormes Potenzial für exponentielles Wachstum haben.“

Und was die LKW-Montageprodukte von Gemini betrifft, ist Europa der nächste Schritt. „Der Schwerpunkt der Entwicklung der letzten vier Jahre lag darauf, unsere Produkte exportfähig zu machen, und wir arbeiten daran, alle erforderlichen Zertifizierungen für den Export nach Europa zu erhalten.

„Wir bereiten uns vor und nächstes Jahr werden Sie vielleicht ein oder zwei unserer Maschinen in Europa sehen.“