Interview: Wie der MEWP-Spezialist Mateco die Herausforderungen von EU-Zöllen, chinesischen Importen und einem schwierigen europäischen Baumarkt meistert

Mateco ist ein spezialisiertes Vermietungsunternehmen mit großem Potenzial. Die 45.000 Fahrzeuge umfassende Flotte des in Luxemburg ansässigen Unternehmens, verteilt auf 15 Länder, umfasst 3.000 Gabelstapler, 3.500 Teleskoplader und rund 39.000 Hubarbeitsbühnen – davon 1.500 LKW-montiert.

Andries Schouten, COO, Mateco

Da rund ein Drittel der mobilen Hubarbeitsbühnen des Unternehmens von chinesischen Herstellern produziert werden, spürt das Familienunternehmen die Auswirkungen der Entscheidung der Europäischen Kommission vom letzten Jahr, Zölle zwischen etwa 20 und 50 Prozent auf in China hergestellte Hubarbeitsbühnen zu erheben.

Andries Schouten, COO des Unternehmens, sagt, dieser Schritt sei eine Reaktion auf Beschwerden, wonach in der EU Geräte „gedumpt“ würden, und sei ein Symptom einer größeren Markterschütterung.

„Die Welt hat sich definitiv verändert und der Marktanteil – der Kuchen – wird unter viel mehr Akteuren aufgeteilt“, sagt er.

Laut Schouten investiert Mateco zwar in chinesische Ausrüstung, sei aber auch in seiner Rolle als Händler für die US-Marken Genie und JLG (die beide in China Produkte herstellen) beeinträchtigt worden.

„Für unsere Mietflotte kaufen wir chinesische Produkte – hauptsächlich Dingli und Zoomlion“, sagt Schouten. „Wir hatten erwartet, dass die Einfuhrzölle einen entscheidenden Unterschied zwischen den traditionellen und den chinesischen Marken machen würden. Für uns als Genie- und JLG-Händler war es jedoch enttäuschend, dass die EU-Einfuhrzölle auch auf in China produzierte Genie- und JLG-Produkte erhoben wurden. Das war nicht zu erwarten. Ich sehe keinen wirklichen Grund, warum JLG und Genie davon betroffen sein sollten, und sie betreiben sicherlich kein Dumping. Ihr Preisniveau gehört zu den höchsten in der EU.“

Weitere Tarife

Und damit ist es noch nicht getan. Schon in wenigen Wochen sollen weitere Antisubventionszölle auf dieselben Produkte aus China erhoben werden, die die Gesamtbelastung um weitere 10 bis 15 Prozent erhöhen könnten.

Dann, so Schouten, „wird der gesamte Markt erschüttert. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, und die nächsten drei Jahre werden mehr Aufschluss darüber geben, wohin sich der Markt entwickeln wird.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Zölle zu einem Zeitpunkt eingeführt wurden, an dem der Bausektor der Eurozone den stärksten Einbruch seit dem Pandemie-bedingten nahezu vollständigen Stillstand der Wirtschaft erlebt. Steigende Kreditkosten und steigende Rohstoffpreise verlangsamen den Baubeginn und veranlassen viele Bauunternehmen, größere Investitionsentscheidungen hinauszuzögern.

Mateco im Einsatz in Hamburg.

„Auch die größeren europäischen Vermietunternehmen, die in den letzten Jahren große Investitionen getätigt haben, erleben nun höhere Zinsen“, so Schouten. „Auch wir als Unternehmen haben 2023 und sogar 2024 massiv in Ausrüstung investiert, um Antidumpingzölle zu vermeiden. Angesichts der Lagerbestände, die die chinesischen Marken hier derzeit haben, und der Zölle, die uns drohen, werden wir 2025 jedoch nicht mehr so viel einkaufen.“

Dies dürfte nach Schoutens Ansicht zu einer Konsolidierungswelle unter den Herstellern führen, insbesondere auf dem Markt für Hubarbeitsbühnen.

„Im Moment ist viel Rauch in der Luft, aber in etwa drei Jahren wird sich der Rauch lichten, und wir werden sehen, was von dieser Situation übrig bleibt“, sagt er. „Der Markt verändert sich, ist aber auch interessant. Ich sehe das nicht als besonders negativ. Ich finde es gut, dass der Markt aufgerüttelt wird.“

„Westliche Hersteller müssen lernen, effizienter zu produzieren, um ihre Preise zu senken und neue Designs zu entwickeln, insbesondere vollelektrische Geräte“, sagt Schouten. „Aber auch chinesische Marken stehen unter Druck. Sie produzieren viel zu viele Maschinen – der Markt kann diese Mengen nicht bewältigen. Mit Dumping lässt sich kein langfristiges Geschäft betreiben, aber ich gehe davon aus, dass sie das auch verstehen. Und was den Service betrifft, gibt es noch viel zu lernen, und einige von ihnen haben noch einen langen Weg vor sich, bis sie ein akzeptables Niveau erreichen.“

Schouten ist überzeugt, dass dies insbesondere für den Teleskopladermarkt gilt. „Ein Teleskoplader ist ein Endverbraucherprodukt – zu etwa 50 % für den Endverbraucher, zu 50 % für die Vermietung. Die etablierten Hersteller in Europa verfügen über bis zu 50 Jahre Erfahrung im Aufbau eines Händlernetzes für deren Vertrieb“, sagt er. „Ein Teleskoplader benötigt deutlich mehr Ersatzteile und einen deutlich umfangreicheren Service, sodass es für [chinesische Marken] schwieriger wird, in diesen Markt einzusteigen. Eine Hubarbeitsbühne erfordert zwar Service, ist aber machbar.“

Da immer mehr in China hergestellte Maschinen auf den Weltmarkt drängen, muss Mateco nach eigenen Angaben auch seine Strategie für den Verkauf gebrauchter Maschinen ändern.

„Bei einer Flotte von 45.000 Einheiten muss man viel abverkaufen, insbesondere angesichts unserer jüngsten Investitionen“, so Schouten. „Früher haben wir Märkte wie den Nahen Osten und Asien erschlossen, aber das ist heute schwieriger – angesichts der Preise chinesischer Hersteller und der Entwicklung und Investitionen in Märkte wie Vietnam und Indonesien, die sich entwickeln und in mehr neue Geräte investieren. Daher ist es deutlich schwieriger, gebrauchte Geräte loszuwerden.“

Gebrauchtgerätezentrum in Mexiko

Um dieses Problem zu lösen, richtet Mateco in Mexiko ein Gebrauchtmaschinenzentrum ein, wo das Unternehmen bereits eine Mietflotte von 1.000 Maschinen betreibt. Das Zentrum wird rund 300 Maschinen gleichzeitig vorhalten, die aus Europa importiert werden, und den gesamten lateinamerikanischen Raum beliefern, einschließlich anderer wichtiger Märkte für Hubarbeitsbühnen wie Brasilien, Argentinien, Peru und Kolumbien.

Das Durchschnittsalter der Flotte des Unternehmens liegt derzeit bei etwa fünf Jahren und das Unternehmen versucht im Allgemeinen, seine MEWPs weiterzuverkaufen, wenn sie sieben bis neun Betriebsjahre erreicht haben.

„Wir wollen einen anderen Kundentyp ansprechen, der bereit und in der Lage ist, etwas mehr für hochwertigere Maschinen zu bezahlen. So können wir uns in unseren verschiedenen Ländern differenzieren“, sagt er. „Wir sind kein Unternehmen, das Maschinen beispielsweise in den Niederlanden einsetzt und sie dann für ein zweites Leben in eines unserer anderen Länder schickt. Wir wollen, dass alle unsere Länder über neue Geräte verfügen.“

(BILD: Mateco)

Mateco will seiner Strategie zufolge weiterhin folgen und jedem Land die Festlegung seiner Mietpreise und seiner Marketingstrategie überlassen. Firmeninhaber Pascal Vanhalst ist davon überzeugt, dass die Ländermanager selbst entscheiden können, welcher Ansatz für das jeweilige Gebiet am besten funktioniert.

„Die Unternehmensstruktur fördert das Unternehmertum in den verschiedenen Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Luxemburg, geben den Ländermanagern aber viel Freiheit“, so Schouten. „Wir kaufen alle Maschinen zentral ein und prüfen, was in den einzelnen Ländern benötigt wird und was wir zwischen ihnen austauschen müssen. Wir haben einige zentrale Funktionen wie die Finanzabteilung. Wir lassen den Ländermanagern jedoch so viel Freiheit wie möglich – was für Rumänien gut ist, ist nicht unbedingt auch für die Niederlande gut und umgekehrt.“

Dies, so das Unternehmen, lasse den lokalen Managern die Freiheit, auf spezifische Marktbedingungen zu reagieren.

Wir glauben, dass der lokale Markt weiß, was für seine Flotten, Preise und Marketing am besten ist. Als Unternehmen unterstützen wir ihn dabei und sagen ihm nicht, was er zu tun hat. Jedes Land hat seinen eigenen Preismechanismus – wir schaffen ihn nicht zentral. „Im Jahr 2024 hatten einige Länder größere Probleme als andere, darunter Polen, Belgien und die Tschechische Republik“, sagt er.

Deutschland verzeichnete 2024 für uns praktisch keine Veränderung, was angesichts der allgemeinen Marktlage ein recht gutes Ergebnis darstellt. Rumänien und Ungarn schnitten recht gut ab, und in Belgien blieben die Preise mit Ausnahme der Transportkosten nahezu unverändert. In Spanien stiegen die Preise in bestimmten Produktgruppen generell, jedoch nicht bei RT-Scheren, da die Bauwirtschaft weiterhin recht schleppend vorankommt.

Matecos Ansatz zur Elektrifizierung

Ebenso wird Matecos Ansatz zur Elektrifizierung weitgehend von Land zu Land – und von Gerätetyp zu Gerätetyp – verfolgt.

Heute sind etwa 65–75 % der Flotte von Mateco, einschließlich der Plattenscheren, vollelektrisch, und Schouten geht davon aus, dass dieser Anteil schnell steigen wird, da immer größere elektrische RT-Ausleger verfügbar werden.

„Dieser Anteil wird mit Sicherheit steigen. Ich bin mir sicher, dass in fünf Jahren 85 % elektrisch sein werden“, sagt er. „Wo wir Möglichkeiten sehen, in vollelektrische Maschinen zu investieren, nutzen wir diese. Wir wollen nicht nur in die größeren, geraden Arbeitsbühnen investieren, sondern auch in die großen Gelenkarbeitsbühnen, sobald diese verfügbar sind.“

Schouten gibt jedoch an, dass elektrische RT-Ausleger etwa 30 % der gesamten Auslegerflotte ausmachen. Und das Unternehmen erweitert das Arbeitshöhenspektrum durch Investitionen in weitere elektrische 28-Meter-Ausleger, um das bereits etablierte 20-Meter-Angebot zu ergänzen.

Für die Flotte der kleinen elektrischen Geländearbeitsbühnen und Scherenarbeitsbühnen des Unternehmens gilt jedoch eine andere Regelung. Trotz ihrer Bedeutung für die Energiewende sind diese derzeit außerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgiens kaum gefragt.

Derzeit bestehen lediglich 5 % der RT-Scherenarbeitsbühnenflotte des Unternehmens aus Elektrogeräten.

Um seine Kunden mit diesen Maschinen zu versorgen, hat das Unternehmen eine länderübergreifende Abteilung für Spezialausrüstung eingerichtet, um weniger gängige Produkte wie größere elektrische RT-Ausleger und Scheren anzubieten, anstatt sie den Flotten bestimmter Länder aufzubürden.

„Elektrische RT-Geräte sind noch relativ neu, und wir möchten sie unseren Kunden anbieten, aber die Auslastung ist noch gering“, so Schouten. „Wir investieren ohnehin nicht viel in RT-Scheren als Produktgruppe, da der Markt dafür derzeit schleppend läuft.“

Metaco verzichtet inzwischen gänzlich auf Hybridmaschinen.

„Wir sind absolut keine Hybrid-Fans. Wir glauben, dass Hybrid nur eine Zwischenlösung ist“, fügt er hinzu. „Es ist kompliziert für den Kunden und sogar für unsere eigenen Mitarbeiter. Der Wartungsaufwand ist doppelt so hoch, und der Gebrauchtwert ist gering. Daher investieren wir grundsätzlich nicht in Hybrid, sind aber überzeugt von vollelektrischen Fahrzeugen, insbesondere mit Lithiumbatterien.“

„Das große Problem ist, dass die Kunden nach Elektro- oder gar Hybridlösungen verlangen, aber nicht bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Zwar müssen sie diese in ihren Baugenehmigungsanträgen angeben, aber in Wirklichkeit werden viele weiterhin Dieselmaschinen verwenden“, fügt Schouten hinzu. „Die Ladeinfrastruktur ist länderabhängig. Hier in den Niederlanden, wo ich mein Büro habe, ist es kein Problem, eine vollelektrische Maschine auf einer Baustelle einzusetzen – Strom ist vorhanden.“

Letztlich, so Mateco, sei der Markt noch immer in 15 Ländern präsent und es gebe dort Platz für einen vorwiegend europäischen Spezialisten für die Vermietung von Hubarbeitsbühnen.

„Wir sind nach wie vor überzeugt davon, ein Spezialist zu sein. Es bringt unseren Kunden einen echten Mehrwert, wenn wir wissen, wovon wir sprechen. Mit 800 verschiedenen Produkten ist es unmöglich, umfassenden Service und Support zu bieten“, sagt er. „Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Kunden und beraten sie kompetent. Wenn es ein Problem gibt, lösen wir es innerhalb von zwei bis drei Stunden – genau dort versuchen wir, den Unterschied zu machen.“

Daher habe das Unternehmen laut Schouten keine großen Pläne, sein Produktangebot zu erweitern oder neue Depots zu eröffnen.

„Wir haben kein wirkliches Interesse daran, in neue Länder zu expandieren“, sagt Schouten. „Wir werden organisches Wachstum und Akquisitionen prüfen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Unser eigentliches Ziel ist es jedoch, in den Ländern, in denen wir tätig sind, professioneller und effizienter zu werden.“

„Wir investieren massiv in Immobilien, Büros und Werkstätten, um unsere Effizienz zu steigern“, sagt er. „Um Fachkräfte zu gewinnen, müssen wir in professionelle Arbeitsräume investieren. Wir verfügen über 150 Standorte im gesamten Unternehmen und wollen in den Ländern, in denen wir tätig sind, stärker werden.“