Auf und ab: Das AccessM20-Ranking zeigt eine Verlangsamung des Zugangssektors angesichts makroökonomischer Gegenwinde

Der Umsatz der weltweit größten Zugangshersteller stieg im Jahr 2024 um weniger als 2 %, verglichen mit 21,6 % im Vorjahr, da eine Reihe makroökonomischer Herausforderungen die Dynamik dieses bis dahin schnell wachsenden Marktes bremste.

Die nachlassende Industrieaktivität in Europa und China sowie eine Abkühlung im nordamerikanischen Mietsegment führten dazu, dass der Gesamtumsatz der 15 weltweit größten Hersteller von Zugangssystemen im Jahr 2024 bei 14,9 Milliarden US-Dollar lag, gegenüber 14,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Die Verlangsamung folgt auf fünf Jahre rasanten Wachstums im Zuge der Covid-Pandemie, als der Gesamtumsatz der Top 15 von 7,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 anstieg.

Gesamtumsatz der 15 größten Zugangshersteller 2020–2024

Die beiden dominierenden Akteure des Sektors, die US-amerikanischen Unternehmen JLG und Genie, behaupteten ihre Spitzenpositionen, verzeichneten jedoch deutlich geringere Wachstumszahlen als in den Vorjahren.

JLG verzeichnete 2024 einen bescheidenen Umsatzanstieg von 1,5 Prozent – ein deutlicher Kontrast zum Anstieg von 25 Prozent im Vorjahr. Genie folgte einer ähnlichen Entwicklung, wobei sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 18 Prozent auf 2,5 Prozent verlangsamte. Die Verlangsamung spiegelte sich weitgehend auch bei anderen Herstellern selbstfahrender Maschinen wider.

Auch chinesische Hersteller, die in den letzten Jahren ihre globale Präsenz stark ausgebaut haben, konnten sich dem Abschwung nicht entziehen. Eine schleppende inländische Bauwirtschaft, verstärkt durch intensiven lokalen Wettbewerb und geopolitische Handelskonflikte, belasteten die Entwicklung.

Chinesische Firmen nicht immun

Der Umsatz von Chinas größtem Zugangshersteller XCMG sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 % auf 1,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, während er bei LGMG um 4,6 % auf 710 Millionen US-Dollar sank.

Umsatz nach Unternehmen in den Jahren 2024 und 2023. Erstellt mit Flourish

Dennoch schnitten die chinesischen Unternehmen nicht einheitlich ab. Einigen Unternehmen gelang es, die Auswirkungen drohender EU-Zölle – die Anfang 2025 im Rahmen einer Antidumpinguntersuchung gegen in China hergestellte mobile Hubarbeitsbühnen (MEWPs) eingeführt wurden – durch vorgezogene Exporte auf den europäischen Markt vorübergehend abzufedern. Diese Vorablieferungen spiegeln sich in den Umsatzzahlen mehrerer Unternehmen für 2024 wider.

Bei Dingli stieg der Umsatz im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 19,8 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar und bei Zoomlion um 23,4 Prozent auf 1,09 Milliarden US-Dollar.

Außerhalb der in Massenproduktion hergestellten Kategorien von Scheren- und Teleskoparbeitsbühnen gab es auch im Nischensegment Gegenwind.

Die Hersteller von Raupenbühnen, LKW-Bühnen und anderen Spezialplattformen – die häufig in der Versorgungswirtschaft und Instandhaltung eingesetzt werden und weniger den Schwankungen der Bauzyklen ausgesetzt sind – hatten immer noch Mühe, den allgemeinen Marktrückgang auszugleichen.

Gegen den Trend

Trotz der anhaltenden Schwäche konnten sich einige Unternehmen dem Trend widersetzen. Der japanische OEM Tadano beispielsweise verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von 37,5 % gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines schwächeren Inlandsmarktes profitierte der Konzern von seiner internationalen Expansion und der strategischen Portfoliodiversifizierung, darunter die Übernahme des Raupenarbeitsbühnenspezialisten Nagano im Jahr 2023.

Auch der französische Hersteller von Fahrzeugmontagen Klubb verzeichnete dank seiner Expansion nach Lateinamerika und der Integration von Titan Aero und der Isoli Recovery-Reihe ein starkes Umsatzwachstum. Im oberen Segment der AccessM20-Tabelle konnte Altec seine Position durch die Einbeziehung der Umsätze seiner neu erworbenen deutschen Spinnenarbeitsbühnen-Tochtergesellschaft – ehemals im Besitz des chinesischen Unternehmens Dingli – stärken.

Umsatz nach Herkunftsland des Unternehmens in den Jahren 2024 und 2023. Erstellt mit Flourish

Die Zahlen zeigen auch, dass die in den USA ansässigen Hersteller sowohl 2023 als auch 2024 einen Umsatzanteil von rund 42 % am Gesamtmarkt hatten, der Anteil der chinesischen Hersteller jedoch leicht von 32,8 % im Jahr 2023 auf 34,9 % im Jahr 2024 anstieg.

Gleichzeitig sank der Anteil des kanadischen Herstellers Skyjack am Gesamtumsatz von 9,7 Prozent im Jahr 2024 auf 7,3 Prozent im Jahr 2024.