Bericht: Der Aufstieg des türkischen MEWP-Mietsektors

Der türkische Markt für die Vermietung von Arbeitsbühnen befindet sich in einer Übergangsphase und strebt eine zunehmende Reife an. Er bietet die Aussicht auf ein deutliches Wachstum in den nächsten fünf Jahren. Es gibt jedoch auch Herausforderungen, darunter die wirtschaftliche Lage und die Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer aus dem Fertigungs- und Vermietungssektor.

Eine der größten Herausforderungen für das ganze Land ist die hohe Inflationsrate, die derzeit bei rund 33 % liegt. Abdullah Tuncer, Gründer und Generalsekretär des türkischen Verbands für Zugangsgeräte Platformder, führt dies auf drei Faktoren zurück: Die türkische Lira hat stark an Wert verloren, wodurch Importgüter und Energie deutlich teurer geworden sind; schnelle Lohnerhöhungen, hohe Staatsausgaben und steigende Produktionskosten halten die Preise hoch; und schließlich haben niedrige Zinsen und unvorhersehbare politische Entscheidungen der Regierung das Vertrauen geschwächt, sodass Menschen und Unternehmen mit weiter steigenden Preisen rechnen. Dies, so Tuncer, habe einen sich selbst verstärkenden Inflationszyklus angeheizt.

Und das alles inmitten eines äußerst wettbewerbsintensiven Mietmarkts, auf dem immer mehr neue Mietunternehmen entstehen, um von den niedrigen Ausrüstungspreisen und den langen Rückzahlungsvereinbarungen der aus China ins Land kommenden Hersteller zu profitieren.

„Der türkische Mietmarkt ist schwierig. Die Mietpreise sind niedrig und die Konkurrenz sehr groß“, sagt Tuncer.

Von links: Fatih Aydin, Präsident, AVK; Kenin Aydin, Präsident von Fatih Vinc; Isil Çataltepe, Manager, Istanbul Vinc; Abdullah Tuncer, Generalsekretär, Platformder; Saruhan Gunaydin, Präsident, Toro Machinery

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen hat der MEWP-Sektor den Vorteil, dass er noch sehr jung ist. Er begann effektiv um das Jahr 2000 und wuchs schnell auf 35.000 Maschinen, von denen sich 30.000 in Mietflotten befinden.

Die meisten dieser Geräte sind nur vereinzelt bei der schnell wachsenden Zahl von Vermietungsfirmen erhältlich, die von günstigen Geräten und günstigen Zahlungsbedingungen profitieren. Darüber hinaus halten sich viele neue Vermietungsfirmen nicht unbedingt an die traditionellen Branchenstandards der größeren, etablierten Unternehmen, wie beispielsweise vernünftige Mietpreise und Nachmieten.

Tuncer fügt hinzu: „Die größeren Vermietungsunternehmen haben ein gemeinsames Interesse, aber diese kleineren Unternehmen wirken sich negativ auf den Markt aus.“

Wie viele Leihspieler?

Die Zahl der Autovermietungen im Land liegt laut Tuncer derzeit bei rund 300, die durchschnittliche Flottengröße beträgt 60 bis 100 Fahrzeuge. Allerdings gibt es immer mehr Start-ups mit Flottengrößen von nur zehn Fahrzeugen. Dies ist auf die langen Zahlungsfristen von bis zu 18 Monaten und mehr zurückzuführen, die in den letzten Jahren von Konkurrenten, insbesondere aus China, auf den Markt gebracht wurden.

In der Türkei gibt es nur vier Autovermietungen mit Flotten von über 1.000 Einheiten: Istanbul Vinc, Rent Rise, Fatih Vinç und die größte, MRT Makina, mit rund 2.500 Einheiten. Tuncer geht davon aus, dass die Flottengrößen der größten Anbieter des Landes in den nächsten Jahren erheblich wachsen werden.

Isil Çataltepe, Manager bei Istanbul Vinc, der den Fuhrpark von 1.200 Einheiten betreut, stimmt mit Tuncer überein: „Kleine Unternehmen haben begonnen, Geräte mit niedrigen Rückzahlungsraten zu kaufen, was die Preise insgesamt nach unten gedrückt hat.

„Außerdem ist die Inflation im Land gestiegen, die Mietpreise jedoch gesunken, sodass der Markt nicht profitabel ist. In den letzten drei bis vier Jahren haben sich die Preise für Lebensmittel und Benzin aufgrund der Inflation verdreifacht.“

Dann gibt es noch Chinas größtes Vermietungsunternehmen Horizon, dessen Gesamtflotte mehr als 200.000 mobile Arbeitsbühnen umfasst und das sein Augenmerk neben anderen Weltmärkten auf die Türkei gerichtet hat. Dort ist das Unternehmen seit anderthalb Jahren aktiv und betreibt mittlerweile eine Flotte von 1.000 Einheiten, womit es zu den größten inländischen Vermietungsunternehmen des Landes zählt.

Laut Tuncer könnte die Zahl der Hubarbeitsbühnen im Land im Laufe der nächsten fünf Jahre auf 80.000 Einheiten anwachsen, wobei die fünf bis sechs größten Vermietungsunternehmen bis dahin über Flotten von 5.000 bis 6.000 Einheiten verfügen werden.

Es sind jedoch nicht nur die kleineren Vermietungsunternehmen, die Partnerschaften mit chinesischen OEMs eingehen.

AVK wechselt den Lieferanten

AVK ist einer der größten Vermieter des Landes. Präsident Fatih Aydin ist zugleich Vizepräsident von Platformder. Das Unternehmen hat seine Flotte in den letzten Monaten massiv erweitert und bietet nun mehr als 600 Einheiten an, davon 90 Prozent Zoomlion-Maschinen.

Die Flotte des Unternehmens ist seit Januar um 45 % gewachsen – ein enormer Zuwachs für ein Unternehmen, das ursprünglich auf LKW-Arbeitsbühnen spezialisiert war, sich vor acht Jahren auf selbstfahrende Arbeitsbühnen spezialisierte und sich dann auf eine Marke konzentrierte, was zum jüngsten Deal mit Zoomlion führte. „Wir haben unsere bestehende Ausrüstung verkauft und sind nun Zoomlion-Spezialist“, so Aydin. Das bedeutet auch, dass die Flotte des Unternehmens im gleichen Zeitraum deutlich jünger geworden ist: Zuvor lag das Durchschnittsalter bei 10 Jahren.

Er sagt: „Aufgrund der hohen Inflation im Land sind die staatlichen Investitionen zum Erliegen gekommen, aber es gibt weiterhin Wachstum im öffentlichen Sektor. Allerdings dürften sich die Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte verbessern.“

Und wie Aydin weiter ausführt, wird AVK in der Lage sein, das Beste aus seinem veränderten Geschäftsmodell herauszuholen, wenn sich die Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren positiver entwickelt.

„Der MEWP-Sektor in der Türkei ist relativ jung und diese Ausrüstung wird den Markt weiter durchdringen.“

QuadroMac ist Hereds neuer Vertriebspartner in der Türkei. Das Unternehmen bringt die Mini-Schere 50507H auf den Markt.

Saruhan Gunaydin, Vorstandsmitglied des in Istanbul ansässigen Unternehmens Toro Machinery und Präsident von Platformder, hat ebenfalls den Einfluss neuer Wettbewerber bemerkt, die mit kostengünstigeren Geräten auf den Markt kommen, erkennt jedoch die Leistungssteigerung der Geräte an.

Das 17 Jahre alte Unternehmen verfügt über 345 mobile Arbeitsbühnen in seiner Flotte, darunter Maschinen von Haulotte, Genie, JLG, LGMG und Zoomlion. Gunaydin fügt jedoch hinzu: „Die chinesischen Marken verzeichnen aufgrund von Preis, Qualität und Finanzierung ein Wachstum.“

Fatih Vinc ist eines der größten Vermietungsunternehmen des Landes mit einer Flotte von 2.200 Einheiten, hauptsächlich Hubarbeitsbühnen, sowie 30 m langen LKW-Arbeitsbühnen, fünf Teleskopladern und 150 Gabelstaplern.

Das Unternehmen hat in diesem Jahr erheblich investiert und seine Flotte um Maschinen von Sinoboom, Dingli, Zoomlion und Haulotte erweitert. Außerdem ist es der erste Besitzer des Hybrid-Teleskoparbeitsbühnenmodells BT44HRT von Dingli mit 44 m Arbeitshöhe in der Türkei, das mittlerweile die zweitgrößte mobile Arbeitsbühne des Landes ist.

Fatih Vinc wird weiterhin in Arbeitsbühnen investieren, da der Markt für Scherenarbeitsbühnen gesättigt ist. Wie das Unternehmen betont, machen Scherenarbeitsbühnen rund 80 % des türkischen Marktes für Hubarbeitsbühnen aus. „Deshalb stoppen wir unsere Investitionen in Scherenarbeitsbühnen und konzentrieren uns verstärkt auf Arbeitsbühnen, wo wir Wachstum verzeichnen.“

Einer der chinesischen Hersteller, die über seinen neuen Vertriebspartner QuadroMac in den Markt eingestiegen sind, ist Hered. QuadroMac wurde vor vier Jahren gegründet und hat sich auf Bagger spezialisiert. Mittlerweile bietet das Unternehmen auch Ersatzteile und Kundendienst für Hubarbeitsbühnen an und ist eines von nur vier IPAF-Schulungszentren im Land.

Das Unternehmen hatte nach einem exklusiven Händlerpartner für Hubarbeitsbühnen gesucht und sich für Hered entschieden. „Es ist ein wachsendes Unternehmen, und die Produkte genießen in der Branche einen guten Ruf“, so QuadroMacs Geschäftsführer Erhan Küçük. „Und sie waren bereit, die Geräte an Kundenwünsche in der Türkei anzupassen.“

Doch auch chinesische Hersteller und ihre Händler sind von den schwierigen Marktbedingungen im Land nicht verschont geblieben. Wie Küçük erklärt, gehören günstige Finanzierungsmöglichkeiten nicht zu den Geschäftsmodellen aller chinesischen Hersteller. „Der Markt verändert sich täglich“, so Küçük. „Die Mietmärkte wachsen, aber die Gewinne bleiben aus, da viele globale Marken langfristige Finanzierungen anbieten, was wiederum niedrige Mietpreise bedeutet.“

Küçük erklärt weiter: „Wir bieten einen anderen Service. Viele kommen mit preiswerter Ausrüstung, aber wir bieten mehr. Wir streben nicht sofort nach großen Gewinnen, und Hered unterstützt uns dabei.“

Ein Beispiel für die spezifischen Anforderungen des türkischen MEWP-Marktes ist die neueste Scherenarbeitsbühne von Hered, die zum ersten Mal am Stand von QuadroMac zu sehen war.

Die Mini-Scherenschere 50507H verfügt über einen vollhydraulischen statt einen elektrischen Antrieb. Die Wahl fiel auf die hydraulische Variante, da die meisten anderen Modelle auf dem Markt laut Angaben des Unternehmens elektrisch angetrieben sind, viele Kunden jedoch eine hydraulische Variante wünschen. Küçük argumentiert, dass hydraulische Einheiten im Falle einer Panne einfacher vor Ort zu reparieren seien, da man keine Fachtechniker rufen müsse.

Mit dem richtigen Geschäftsplan gebe es in dem Land reichlich Wachstumschancen, fügt Küçük hinzu. Scherenarbeitsbühnen dominieren zwar den Markt, doch in der Industrie und anderen Branchen wie dem Einzelhandel und der Instandhaltung finden sich neue Einsatzmöglichkeiten für sie, da die Vorteile von Hubarbeitsbühnen zunehmend erkannt werden.

„Der Markt ist insgesamt nicht gesättigt. Wir kennen alle wichtigen Kunden und wissen, was sie leisten können. Außerdem gibt es in der Türkei noch andere Städte, in denen Zugangsgeräte noch nicht so weit verbreitet sind.“

Küçük sieht parallel zu diesem Anstieg einen Rückgang der Verkäufe an Endverbraucher, während der Mietsektor zunimmt. Die Konjunktur hat die Ausgaben im Bausektor beeinträchtigt, was dazu führt, dass Unternehmen Investitionen in neue Ausrüstung vermeiden. „Und wenn ein Bauunternehmen nicht kauft, wird es mieten, da es die Ausrüstung weiterhin benötigt.“

Küçük fügt hinzu: „Außerdem gibt es viele Infrastruktureinrichtungen, beispielsweise Krankenhäuser, die kleine Scheren verwenden. Das wird auch den Mietmarkt ankurbeln. Und wenn die Wirtschaft stabil bleibt, wird sie im nächsten Jahr insgesamt wieder wachsen.“

Fokus auf Zugangsgeräte

Darüber hinaus werden sich die Vermietungsunternehmen auf Arbeitsbühnen konzentrieren, anstatt direkt in die allgemeine Vermietung einzusteigen. „Die Vermietung spezialisierter Hubarbeitsbühnen wird wachsen, da es sich noch um einen jungen Markt handelt [und so entwickeln sich junge Arbeitsbühnenmärkte]. Eine weitere große Veränderung im Markt ist der Service und die Wartung, die sich durch die Vermietung entwickeln – das wird ihn noch stärker machen.“

Auch der türkische Scherenhersteller Galen hat die Bedürfnisse eines jungen und wachsenden Marktes für Zugangsgeräte erkannt und bietet wartungsarme Produkte an. Das Unternehmen produziert seit 25 Jahren Baggerschaufeln und ist seit 20 Jahren Kundendienstvertreter von Komatsu.

Das Unternehmen begann vor drei Jahren mit der Forschung und Entwicklung von Scherenarbeitsbühnen und präsentierte auf der Messe erstmals die ES1012 mit einer Plattformhöhe von 10 m. Sie verfügt über einen Zylinder am Scherenstapel, um den Wartungsaufwand zu verringern.

Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung mit Gabelstaplern und elektrischen PMSM-Motoren auch für die Produktion seiner elektrisch betriebenen Scheren und plant künftig keine Dieselmaschinen mehr herzustellen. Die Maschinen sind auf einfache Bedienung und Wartung ausgelegt und verfügen über eine Reihe bedienerfreundlicher Funktionen wie leicht zugängliche Komponenten. So befindet sich beispielsweise die ECU-Steuerung auf der Rückseite des Scherenfußes und ermöglicht so einen ungehinderten Zugang.

Galen eröffnet derzeit in Ankara ein neues Werk mit Laserschweiß- und Lackieranlagen. Die Produktionskapazität soll in den nächsten zwei Monaten bei 500 Scherenarbeitsbühnen pro Jahr liegen. Als nächstes folgen 12-Meter-Plattformarbeitsbühnen, während die Forschung und Entwicklung für RT-Maschinen bereits im Gange ist.

Ogeday Yildiz, Leiter der Forschung und Entwicklung des Unternehmens, sagte: „Der Markt ist stark vom Wettbewerb geprägt. Aber die Leute kennen unsere Qualität. Dank unserer Erfahrung mit Komatsu können wir einen umfassenden Service bieten, und das macht den Unterschied.“

Die Strategie besteht darin, lokal rund um den Hauptsitz in Ankara zu expandieren, sich dann auf den Rest von Turley auszudehnen und anschließend den internationalen Vertrieb aufzunehmen.

„Die Wirtschaft läuft eigentlich gut“, fügt Yildiz hinzu, „mit der Ausnahme, dass alle Kunden preisorientiert sind. Im Moment hilft es nicht, dass es keine Vorschriften für Arbeiten in der Höhe gibt.“

Vesa ist vor zwei Jahren in den Markt für LKW-Halterungen eingestiegen und hat ein 53 m langes Modell auf den Markt gebracht – das größte aller inländischen Hersteller.

„Wenn es zu einer Regulierung kommt, wird das den Sektor verändern, da die Industrie und viele Endverbraucher dazu verpflichtet sein werden, Leitern zu vermeiden. In unserer Fabrik beispielsweise wurden früher keine Arbeitsbühnen verwendet, jetzt verwenden wir unsere eigenen Scheren.“

„Bei der derzeitigen Vermietung geht es nur um die Kosten. Das wollen wir ändern und das könnte helfen.“

Obwohl der Markt für Hubarbeitsbühnen in der Türkei noch relativ jung ist, haben sich die Marken bereits etabliert. ELS ist einer der Hersteller mit einem immer breiteren Produktangebot, darunter die jüngste Markteinführung der Geländearbeitsbühne EL14-RTE mit 14 m Arbeitshöhe. Ein Modell mit 12 m Arbeitshöhe soll folgen.

Es handelt sich um die erste RT-Scherenbühne des Unternehmens in einer zunehmend umfangreichen Flotte, die unter der Leitung der Muttergesellschaft Asko Holding wächst, zu der auch das US-Unternehmen AXCS – ehemals Custom Equipment – gehört. Innerhalb der Gruppe vertreibt AXCS die in AXCS umbenannten ELS-Hebebühnen in Nordamerika, während ELS in Europa die niedrigen Hy-Brid-Lift-Produkte von AXCS vertreibt.

Mit der Stärke der Gruppe im Rücken plant ELS, seine Finanzierungsoptionen zu erweitern, um mit denen anderer Hersteller konkurrieren zu können.