Die Vermietung von Arbeitsbühnen führt auf vielen Wegen zu weiterem Wachstum

Angesichts der Übernahme des Höhenzugangsspezialisten Riwal durch den europäischen Vermietungsriesen Boels in den letzten Monaten könnte man leicht davon überzeugt sein, dass in gesättigten Märkten große spezialisierte Vermietungsunternehmen unweigerlich von Generalisten aufgekauft werden.

Die Ansicht von Pedro Torres, CEO von Riwal, nach der Bekanntgabe des Deals scheint dies zu bestätigen.

Pedro Torres, CEO von Riwal, spricht über die Boels-Übernahme.

Torres sagte AI bei der IAPA-Preisverleihung im März in Dänemark, dass beide Seiten davon profitieren würden.

„Es ist eine gute Idee und sinnvoll, dass ein spezialisiertes Unternehmen Teil einer größeren Gruppe ist“, fügte Torres hinzu. „Ich halte es für sinnvoll, Spezialisten und Generalisten zusammenzuführen. Bei einer Größe wie Riwal wird es schwieriger, da die Margen sinken. [Das liegt daran], dass neue Hersteller mit besseren Konditionen auf den Markt kommen.“

„Die Wirtschaft war im letzten Jahr nicht so stark – stabil, aber nicht so stark wie in den letzten zehn Jahren. Es geht also um Skaleneffekte.“

Torres erläutert Riwals Verkaufsentscheidung und fügt hinzu: „Der Eigentümer von Riwal wollte das Unternehmen einem anderen guten Unternehmen überlassen, und Boels ist ein großartiges Unternehmen und wir haben ähnliche Werte.

„Wir streben nach Wachstum und Boels strebt an, seine Größe alle fünf Jahre zu verdoppeln – im letzten Jahr ist ihnen das nicht gelungen, da haben sie ihre Größe verdreifacht.“

Torres‘ Punkt, dass Spezialisten in einer größeren Gruppe erfolgreich sind, ist interessant und wird vom COO von Loxam PAD, Paul Rankin, unterstützt.

Der Aufstieg der „Spezialisten“

Im Jahr 2017 übernahm Loxam die Zugangsgeräte-Vermietungsgruppe Lavendon. Statt diese jedoch vollständig in die Gruppe zu integrieren, war geplant, eine separate Einheit mit dem Namen Loxam Powered Access Division zu gründen. Diese sollte die Vorteile der Arbeit innerhalb der Gruppe nutzen und gleichzeitig ihre einzigartige Einheit bewahren. Damit soll gezeigt werden, dass Zugangsgeräte zwar ein wichtiges Mietprodukt sind, aber dennoch einen einzigartigen Status haben – einen Status, der eine größere Generalistengruppe ergänzen kann, innerhalb dieser aber als eigenständige Einheit floriert.

Rankin geht tiefer in den Spezialbereich ein und ist überzeugt, dass es in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wie dem in Europa, wo der Bausektor derzeit schwächelt, für große Generalisten oder sogar große spezialisierte Unternehmen zur Vermietung von Arbeitsbühnen sinnvoll ist, sich auf den „Spezialisten“ zu konzentrieren, der nicht zum Standardbau gehört und daher eine alternative Einnahmequelle bietet.

Mit „Spezialisten“ sind auf den Zugang spezialisierte Vermietungsunternehmen gemeint, die sich auf Bereiche außerhalb des allgemeinen Bauvermietungsmodells konzentrieren, etwa auf den Bereich der Transporter- oder Spinnenarbeitsbühnen oder auf Plattformen mit einer bestimmten Höhe, beispielsweise über 20 m oder 40 m.

Man kann sich die verschiedenen Produktkategorien ansehen. Es gibt zum Beispiel einige Spezialisten für die großen Produkte – LKW-Halterungen und Spinnen – und das in verschiedenen Branchen wie Film und Fernsehen. Das finde ich sehr attraktiv. Wer in einer dieser spezifischen Produktgruppen einkauft, ist unabhängiger vom Baugewerbe.

Zwei Mietmodelle erfüllen Kundenbedürfnisse

In dieser Ausgabe äußert sich Paola Palazzani, die neue Präsidentin des Spinnenherstellers Palazzani, dazu und ist davon überzeugt, dass das auf die Vermietung von Arbeitsbühnen spezialisierte Unternehmen eine eigenständige Stellung einnimmt.

„Es gibt zwei Arten von Vermietungsunternehmen“, sagt Palazzani. „Zum einen gibt es die großen Generalisten wie Boels, die für jeden die passende Maschine haben. Die Bedienung der Maschine muss aber schnell und einfach zu erlernen sein – man muss kein erfahrener Bediener sein.“

„Der zweite Typ von Vermietern, der schon seit vielen Jahren zu unseren Kunden zählt, ist der spezialisierte Dienstleister.“

Diese Unternehmen vermieten alle erforderlichen Dienste für einen bestimmten Anwendungstyp, beispielsweise in den Bereichen Telekommunikation oder Windenergie, in denen die Spinne nur ein, aber unverzichtbares Element ist.

„Es handelt sich zwar um Vermietungsunternehmen, aber sie unterscheiden sich deutlich von dem, was wir uns unter Vermietungsunternehmen vorstellen“, sagt Palazzani. „Sie verfügen über Spezialwerkzeuge für ihre Bedürfnisse und vielleicht zwei große Spinnen.“

Wachsende Spezialbereiche

Die Spezialvermietung geht natürlich weit über die Bereitstellung von Zugangsgeräten hinaus, und die Vision der beiden weltweit größten Vermietungsunternehmen, United Rentals und Sunbelt Rentals, beide mit Sitz in den USA, zu wachsen

United Rentals dringt stärker in den Spezialmietbereich vor.

Ihre Spezialabteilungen basieren auf derselben Philosophie.

Im März schloss United Rentals die Übernahme der Unternehmen für die temporäre Straßenvermietung Yak Access, Yak Mat und New South Access & Environmental Solutions von Platinum Equity für 1,1 Milliarden US-Dollar in bar ab.

Im darauf folgenden Monat, im April, erhöhte United seine Prognose für das Gesamtjahr nach dem ersten Quartal, das einen Umsatzanstieg von 7 % im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auswies.

Der Spezialbereich verzeichnete mit 19 % den größten Zuwachs und erzielte im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 859 Millionen US-Dollar (798 Millionen Euro).

Zum Thema der Übernahme und dem Potenzial der Spezialvermietung sagte Matthew Flannery, CEO von United Rentals: „Unsere Übernahme von Yak ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für unsere Strategie, unser Spezialvermietungsgeschäft auszubauen, unsere One-Stop-Shop-Fähigkeiten zu differenzieren und sowohl von langfristigem Wachstum als auch von Cross-Selling-Möglichkeiten zu profitieren.“

Auch Sunbelts Muttergesellschaft Ashtead ist ein wichtiges Ziel der Spezialvermietung. Sie prognostiziert, dass dieser Geschäftsbereich bis zum Ende ihres Fünfjahresplans einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Wachstumschancen werden insbesondere in den Bereichen Energie, Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Bodenbeläge gesehen.

Aufstrebende Generalisten

Kommen wir zurück zum Thema Arbeitsbühnenvermietung und der Rolle von Spezialisten auf dem modernen Markt: Bedeutet das alles, dass in einer Welt mit zunehmendem Wettbewerb Generalisten die Arbeitsbühnenvermietung zunehmend dominieren werden, während Arbeitsbühnenspezialisten eher lokal oder anwendungsspezifisch agieren?

Guilherme Boog, CEO von Loxam in Brasilien, sprach diesen Monat darüber, wie der schnell wachsende Mietmarkt des Landes einen Konsolidierungsprozess durchläuft, bei dem mittelgroße Unternehmen unter dem Dach großer Konzerne zusammengefasst werden.

Sergio Kariya, CEO von Mills, plant, den Akquisitionskurs fortzusetzen.

Brasilien ist ein großes Land, das allein 85 % der Fläche Europas ausmacht. Für kleine Unternehmen dürfte es daher schwierig sein, die entlegensten Gebiete zu erreichen, sagt Boog. „Mit einem großen Unternehmen im Rücken, das je nach Bedarf vor Ort Ausrüstung austauschen kann, könnte es einfacher und schneller sein, an solchen Standorten eine Mietkultur zu etablieren.“

„Dieser Prozess ist positiv, weil er die Qualitätsansprüche höher legt und eine Dezentralisierung ermöglicht, sodass große Unternehmen auch in weiter entfernte Gebiete vordringen können“, sagt er.

Mills, das größte Vermietungsunternehmen des Landes, ist in Brasilien geblieben und hat den umgekehrten Weg zu United und Sunbelt eingeschlagen: Es hat sich als spezialisiertes Unternehmen für Zugangslösungen zu einem Generalisten entwickelt. Der Kern des Plans liegt jedoch in der gleichen Argumentation.

Mills meldete für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 25 % und erreichte einen Rekordnettoumsatz von 1,4 Milliarden R$ (266 Millionen Euro).

Das Unternehmen gab an, der Anstieg sei teilweise auf seine Strategie zurückzuführen, in seinen schweren Mietfuhrpark zu investieren. Mills werde seine Flottengröße in diesem Segment bis 2023 vervierfachen.

Und es folgt auf die Übernahme des Erdbewegungsvermietungsunternehmens Triengel Locações e Serviços (Triengel) im Jahr 2022, zu diesem Zeitpunkt beendete das Unternehmen seine Tätigkeit als Zugangsspezialist und sagte, es würde „den Vorstoß in den Markt für Geräte der gelben Linie beschleunigen“.

Gleichzeitig stiegen die Umsätze im Schalungs- und Stützgeschäft im Jahr 2023 um 53 %.

Sergio Kariya, CEO von Mills, sagte: „Wir haben die These bewiesen, dass Investitionen in den stark expandierenden Mietmarkt eine größere Diversifizierung, bessere Vorhersehbarkeit des Cashflows und neue Wachstumschancen für das Unternehmen mit sich bringen.“

Kariya fügte hinzu, dass das Unternehmen davon ausgehe, seinen Wachstumskurs in diesem Jahr fortzusetzen.

„Unsere Motoren laufen für 2024 auf Hochtouren und wir glauben, dass dieses Jahr ein weiteres Jahr profitablen Wachstums sein wird, das unsere strategische Positionierung und Wettbewerbsvorteile stärkt.“

Schritte in Richtung Verantwortung Ein weiteres Beispiel dafür, wie etablierte Vermietungsunternehmen durch neue verantwortungsvolle Geschäftsinitiativen den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen, ist Kiloutou. Olivier Colleau, CEO der Kiloutou Group. Dank des Wachstums auf den internationalen Märkten konnte Kiloutou seinen Umsatz um 18 % auf 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 steigern. Kiloutou sagte, dass das Unternehmen in allen sieben europäischen Märkten – Frankreich, Polen, Spanien, Deutschland, Italien, Dänemark und Portugal – Wachstum verzeichnet habe. Olivier Colleau, CEO von Kiloutou, sagte, das Jahr 2023 sei für das Unternehmen sowohl turbulent als auch bemerkenswert gewesen: „Diese Leistung bestätigt die Solidität unseres Geschäftsmodells und die Relevanz der von uns gewählten Strategie.“ Dekarbonisierung der Flotte Das Unternehmen verfolgt ein freiwilliges Übergangsprogramm zur Dekarbonisierung. Ein Drittel der Flotteninvestitionen im Jahr 2023 ist für emissionsarme Fahrzeuge vorgesehen. In Frankreich verfügt das Unternehmen über eine spezielle iMPAKT-Produktreihe mit niedrigen Emissionen und kündigte an, ab 2024 schrittweise eine emissionsarme Produktreihe in den verschiedenen Märkten einzuführen. Das Unternehmen dekarbonisiert zudem seine eigenen Flotten für Service, Pannenhilfe und Zustellung. Im Sommer 2023 wurde die Lieferflotte um einen 32-Tonnen-Elektro-Schwerlast-Lkw erweitert. 2024 sollen 27 % der neu bestellten Fahrzeuge dekarbonisiert sein. Im Bereich der digitalen Entwicklung führte das Unternehmen die Dienste Youse und Konnect ein und relaunchte die Website kiloutou.fr. „Die angestrebte Verschmelzung des digitalen Erlebnisses mit dem Erlebnis in der Filiale trägt Früchte: Der über digitale Kanäle in Frankreich generierte Umsatz ist innerhalb eines Jahres um 54 % gestiegen“, so das Unternehmen. Kiloutou sagte, das Jahr 2024 werde reich an Chancen, aber auch an Herausforderungen sein. Das wirtschaftliche Umfeld sei weiterhin von Inflation und dem Aufkommen sektoraler und geopolitischer Krisen geprägt, die die Bau- und Tiefbauunternehmen wahrscheinlich in Bedrängnis bringen würden. „Angesichts dieser Herausforderungen erweist sich die Gerätemiete für Bauunternehmen als echte Lösung: Erstens können sie dadurch ihre Kostenstrukturen optimieren und zweitens erhalten sie CO2-arme Geräte, deren Anschaffung noch teurer ist.“