Eine Welle von Gigaprojekten in der Golfregion – vor allem in Saudi-Arabien – löst eine beispiellose Nachfrage nach der Vermietung von Baumaschinen aus, während die regionalen Regierungen groß angelegte Infrastrukturprojekte vorantreiben, um ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren und dem schnellen Bevölkerungswachstum Rechnung zu tragen.
Allein im Jahr 2024 vergab Saudi-Arabien Bauaufträge im Wert von schätzungsweise 148 Milliarden US-Dollar – Branchenanalysten zufolge der höchste Jahreswert, den ein Mitglied des Golf-Kooperationsrates (GCC) jemals verzeichnet hat. Dazu gehörten ein 4,7 Milliarden US-Dollar schwerer Auftrag mit Webuild zum Bau eines künstlichen Sees bei NEOM und ein 1,92 Milliarden US-Dollar schwerer Auftrag an die Saudi Binladen Group zur Wiederaufnahme der Arbeiten am Jeddah Tower.
„Die Nachfrage nach Mietgeräten ist im gesamten Nahen Osten enorm – so groß, dass die Lieferkette nicht mithalten kann, egal ob es um Produkte, Menschen oder irgendetwas anderes geht“, sagt Paul Rankin, Geschäftsführer von Nationwide Platforms und Chief Operating Officer der Powered Access Division von Loxam.
Rankin verwies auf NEOM, das Red Sea Project und Diriyah Gate als Sinnbilder für einen allgemeinen Anstieg der Aktivitäten in der gesamten Region, wobei die Baubranche und die Kohlenwasserstoffindustrie das Rückgrat der Nachfrage bildeten.
Mit der Nachfrage Schritt halten
„Zwei Hauptsektoren bilden das Rückgrat des Nahen Ostens“, sagt er. „Erstens das Baugewerbe, wo der Bedarf an Ausrüstung aufgrund der schlechten Infrastruktur und der wachsenden Bevölkerung enorm ist. Zweitens Öl und Gas – täglich werden in der Region rund 17 Millionen Barrel Öl gefördert, wobei Gas in Katar eine besonders wichtige Rolle spielt.“
Tourismus und Luftfahrt treiben das Wachstum zusätzlich an, begünstigt durch eine jüngere Bevölkerung und eine Zunahme internationaler Veranstaltungen – von Weltausstellungen bis hin zu großen Sportturnieren.
Rankin, der seit 2004 in der Region aktiv ist, hat aufeinanderfolgende Booms und Krisen erlebt, darunter den Einbruch der Bauwirtschaft nach 2008 und die Volatilität der Ölpreise im Jahr 2016. Während diese Zyklen die Schwächen der Lieferketten offenlegten und Kunden gelegentlich dazu drängten, Geräte zu erwerben, scheint die aktuelle Expansion in Ausmaß und Ambition anders zu sein.
„Die Region war nicht vollständig auf globale Ereignisse wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 oder die bevorstehenden Asiatischen Winterspiele 2029 vorbereitet“, bemerkt Rankin. „Die lange Tradition solcher Initiativen bedeutet jedoch, dass die Nachfrage nach Mietausrüstung in der Region noch viele Jahre bestehen wird.“
Ausrüstung bei Dayim. Foto: DayimDie Auswirkungen verändern bereits den Markt für Maschinenvermietung. Das in Saudi-Arabien ansässige Unternehmen Dayim Rentals hat seine Flotte um elektrische Scherenbühnen, emissionsarme Generatoren und Hochleistungs-Gabelstapler erweitert und gleichzeitig in Telematiksysteme zur Flottenverfolgung und vorausschauenden Wartung investiert.
„Teleskoplader, Arbeitsbühnen, Generatoren, Lichtmasten und Luftkompressoren werden derzeit am häufigsten nachgefragt“, so ein Unternehmenssprecher. „Die Nachfrage nach Materialtransport- und Zugangslösungen ist aufgrund komplexer Baustellenanforderungen und sich entwickelnder Sicherheitsstandards stark gestiegen.“
Die Vielfalt der laufenden Arbeiten – von der Baustellenvorbereitung und Entwässerung bis hin zu modularen Versorgungseinrichtungen – hat die Nachfrage branchenübergreifend erhöht. Der in Großbritannien ansässige Pumpenspezialist Andrews Sykes, der in sechs GCC-Märkten aktiv ist, berichtete von einer starken Dynamik, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien.
„In den VAE sorgen laufende Infrastrukturverbesserungen, Immobilienentwicklungen und die Entwicklung intelligenter Städte für einen konstanten Bedarf an Ausrüstung“, sagt Tom Lane, General Manager des Unternehmens für den Nahen Osten. „In Saudi-Arabien eröffnen Vision-2030-Projekte enorme Chancen in den Bereichen Bau, Energie und Versorgung.“
Laut Lane entwickelt sich Miete aufgrund ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit zunehmend zum bevorzugten Modell. Das Unternehmen hat sein Angebot an die regionalen Gegebenheiten angepasst und setzt sandresistente Entwässerungspumpen in Saudi-Arabien und geräuscharme HLK-Systeme für städtische Umgebungen in den VAE ein.
Herausforderungen bei der Vermietung
„Die Vorschriften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten können erheblich variieren“, fügt er hinzu. „Wir begegnen diesen Herausforderungen durch proaktive Einhaltung der Vorschriften, eine starke lokale Präsenz und eine Flotte, die die strengsten Anforderungen erfüllt oder übertrifft.“
Auch der Nachhaltigkeitsdruck steigt. Während die Umweltstandards in den GCC-Ländern nach wie vor unterschiedlich sind, stehen die Vermieter zunehmend unter Druck, kohlenstoffarme Alternativen anzubieten.
„In den VAE, wo staatliche Initiativen und Nachhaltigkeitsziele weiter fortgeschritten sind, setzen wir bereits elektrische Tauchpumpen und Hybridgeräte ein“, so Lane. „In Saudi-Arabien wächst das Interesse, insbesondere bei internationalen Auftragnehmern, die globale ESG-Standards umsetzen.“
Dayim bestätigte diesen Wandel, insbesondere in regulierten Sektoren. „Das Interesse an elektrischen und emissionsarmen Geräten wächst“, so ein Sprecher. „Kunden fragen zunehmend nach umweltfreundlicheren Alternativen, und wir passen unser Angebot entsprechend an.“
Tom Lane, General Manager für den Nahen Osten bei Andrew Sykes. Foto: Andrew SykesRankin warnte jedoch, dass sich eine echte marktweite Nachfrage nach Nachhaltigkeit noch in der Anfangsphase befinde. „Die Länder verfolgen eine klare Umweltpolitik, aber die tatsächliche Nachfrage ist derzeit begrenzt. Ich gehe davon aus, dass sich dies in den nächsten ein bis drei Jahren ändern wird, wenn diese Politik vom ehrgeizigen Ziel zur Umsetzung übergeht.“
Multinationale Konzerne, insbesondere im Transportbereich, übernehmen zunehmend die Führung. „Die Luft- und Schifffahrt, die historisch einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen haben, wollen diesen Trend nun umkehren und Netto-Null-Emissionen erreichen“, so Rankin. „Diese Sektoren können die Agenda vorantreiben.“
Trotz der regulatorischen Komplexität in der gesamten Region ist Rankin überzeugt, dass das allgemeine Geschäftsumfeld relativ übersichtlich bleibt. „Der Golf-Kooperationsrat ist in Bezug auf die Geschäftsfreundlichkeit recht gut aufgestellt“, sagt er. „Es gibt zwar kleine Nuancen beim Transport von Maschinen zwischen Ländern, aber das regulatorische Umfeld ist nicht die größte Herausforderung.“
Stattdessen weist er auf die Sicherheitsstandards als dringlicheres Problem hin. „Nicht alle Kunden erfüllen die hohen Sicherheitsstandards, die größere globale Unternehmen verlangen“, sagt er. „Es gibt viel Nachholbedarf.“
Nationwide Platforms reagierte darauf mit eigenen Sicherheitsinnovationen für Arbeiten in der Höhe und integrierte diese in die regionalen Flotten. „Nicht jedes Vermietungsunternehmen ist wie wir“, bemerkt Rankin.
Dayim identifizierte weitere operative Herausforderungen, darunter Projektverzögerungen, Lieferkettenunterbrechungen und Preisdruck. „Zu den wichtigsten Herausforderungen zählen schwankende Projektzeitpläne, regionale regulatorische Unterschiede, Verzögerungen in der Lieferkette für Ausrüstung und intensiver Preiswettbewerb“, heißt es. „Starke Beziehungen, Zuverlässigkeit und Mehrwertdienste helfen führenden Unternehmen wie uns jedoch, wettbewerbsfähig zu bleiben.“
Es unterstreicht auch die Bedeutung regionaler Flexibilität. „Unterschiedliche Sicherheits- und Emissionsstandards in den GCC-Märkten erfordern, dass wir flexibel bleiben. Dies gelingt uns durch starke lokale Partnerschaften, engagierte Compliance-Teams und anpassungsfähige Betriebsmodelle.“
Mit Blick auf die Zukunft sind sich die Branchenführer einig, dass die Nachfrage nach Mietgeräten in der Golfregion stark bleiben wird – gestützt durch Pläne zur wirtschaftlichen Diversifizierung, jahrzehntelange Infrastrukturprojekte und ein wachsendes Bewusstsein für Umwelt- und Sicherheitserfordernisse.
„Es gibt einige Supermächte in der Region, die wirklich in die Zukunft blicken“, sagt Rankin. „Sie transformieren ihre Länder, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da sie erkannt haben, dass die Zukunft der Öl- und Gasindustrie nicht nachhaltig ist.“
