Herc verlängert erneut Frist für H&E-Deal

(Foto: Herc Rentals)

Herc Holdings hat die Frist für sein Übernahmeangebot für H&E Equipment Services auf den 29. Mai 2025 verlängert, während das Unternehmen an der Finalisierung der 5,3 Milliarden Dollar teuren Übernahme arbeitet.

Durch die Verlängerung erhält Herc zusätzliche Zeit, um die verbleibenden Bedingungen des am 19. Februar 2025 unterzeichneten Fusionsvertrags zu erfüllen.

Gemäß den Bedingungen des Angebots sollen die H&E-Aktionäre 78,75 US-Dollar in bar und 0,1287 Herc-Stammaktien pro H&E-Aktie erhalten. Der Deal beinhaltet die Übernahme von H&E-Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Bis zum 22. Mai waren rund 67,72 Prozent der ausstehenden H&E-Aktien gültig angeboten und nicht zurückgezogen worden, weitere 2,34 Prozent wurden im Rahmen des Verfahrens der garantierten Lieferung eingereicht, heißt es bei der Computershare Trust Company, der Verwahrstelle und Zahlstelle des Angebots.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Deal verschoben wurde. Zuvor war er bereits bis zum 22. Mai verlängert worden . Der jüngste Schritt deutet jedoch darauf hin, dass sich der Deal in der Endphase befindet und die meisten regulatorischen Hürden bereits genommen sind.

Herc gab vor Kurzem bekannt, dass es wichtige Kartell- und Compliance-Prüfungen bestanden habe und damit mögliche Bedenken hinsichtlich eines verringerten Wettbewerbs in der Gerätevermietungsbranche ausgeräumt habe.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen im Wert von 2,75 Milliarden US-Dollar über die neu gegründete Gesellschaft Herc Holdings Escrow emittieren will, um die Finanzierung der Transaktion zu unterstützen. Sollten Übernahme und Finanzierung gleichzeitig abgeschlossen werden, entfällt der Treuhandschritt und die Mittel werden direkt freigegeben.

Der Deal folgte auf einen viel beachteten Bieterwettbewerb zu Beginn dieses Jahres, bei dem Herc das 4,8 Milliarden Dollar-Angebot von United Rentals überbot.

Das Angebot von Herc, das auf einer „Go-Shop“-Klausel in der ursprünglichen Vereinbarung zwischen United und H&E beruhte, stellte einen Aufschlag von 14 Prozent dar und beinhaltete eine Abfindung in Höhe von 63,52 Millionen Dollar, die im Namen von H&E an United gezahlt wurde.