Italiens Mietmarkt geprägt von Geschichte und Chancen

Italien verfügt über einen der weltweit größten Produktionsstandorte für Zugangsgeräte und ist Heimat eines vielseitigen Vermietungssektors, der sich häufig auf Nischengeräte oder Geräte mit geringeren Stückzahlen spezialisiert.

Wie in den meisten europäischen Ländern zeichnet sich auch in Italien eine komplexe Marktdynamik ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern sind die Aussichten jedoch positiv, wenn auch mit Einschränkungen.

Auf der Konferenz der European Rental Association (ERA) im Mai korrigierte Martin Seban, Direktor des globalen Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmens KPMG, die Prognosen für mehrere Länder des Kontinents für 2024 nach unten, wies jedoch darauf hin, dass Spanien und Italien dank der finanziellen Unterstützung der EU ein stabiles Investitionsniveau beibehalten hätten und für das nächste Jahr ein Wachstum von 5,5 % bzw. 3,5 % prognostiziert werde.

Diese Prognosen basieren auf einer ebenso starken Entwicklung im vergangenen Jahr in Italien. Dies geht aus einer Studie des Committee for European Construction Equipment (CECE) hervor. Demnach stiegen die Bauinvestitionen im Jahr 2023 insgesamt um 5 %, wobei sich das Wachstum in allen Sektoren positiv entwickelte. Der öffentliche Nichtwohnungsbau wuchs mit 18 % sogar noch besser. Die Investitionen im Wohnungsbau verzeichneten jedoch mit 0,7 % im Vergleich zu 2022 den geringsten Anstieg.

Wie bereits erwähnt, ist die Lage kompliziert. Ein neuer Bericht des italienischen Branchenverbands Unacea, der in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Centro Europa Ricerche (CER) erstellt wurde, prognostiziert einen Abwärtstrend in bestimmten Segmenten der Bauwirtschaft, der jedoch insgesamt robust bleiben dürfte.

Zwar sei im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang der Baumaschinenverkäufe um 3,1 % zu verzeichnen gewesen, doch liege das Volumen im Vergleich zu den Zahlen fünf Jahre zuvor immer noch um 47 % höher, so Unacea.

Konsolidierung mit Fokus auf Spezialisierung

Wie in vielen Ländern mit einer langjährigen, lokalen Vermietungskultur kommt es auch hier zu einer zunehmenden Konsolidierung des Vermietungsmarktes durch Übernahmen. Das nationale Vermietungsunternehmen Mollo Noleggio hat seine Expansion in Italien mit der Übernahme des Hubarbeitsbühnenvermieters Tecnostrutture in Fombio (Lombardei) fortgesetzt.

Mollo-Aufzüge führen Brückenmontagen durch.

Für Mollo ist dies der erste Kauf im Jahr 2024. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sein Portfolio um mehrere Unternehmen erweitert, sodass die Gesamtzahl seiner Depots nun 50 beträgt. Mauro Mollo, Präsident der Mollo Group, sagte: „Wir wollen weiter wachsen, indem wir spezialisierte Vermietungsunternehmen erwerben, die in ihrem Gebiet fest verwurzelt sind.“

Während größere Unternehmen ihre Expansion durch Akquisitionen anstreben, gibt es auch eine wachsende Zahl kleiner, hochspezialisierter Vermietungsunternehmen, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, beispielsweise auf die Wartung von Telekommunikationstürmen.

Paola Palazzani, Präsidentin des in Italien ansässigen Raupenarbeitsbühnenherstellers Palazzani, bestätigt die Situation: „Es gibt [in Italien] zwei Arten von Vermietungsunternehmen – die einen sind die großen Generalisten, die für jeden eine Maschine haben.

Der zweite Typ sind spezialisierte Dienstleister. Das sind Vermietungsunternehmen, aber sie unterscheiden sich stark von dem, was wir unter Vermietungsunternehmen verstehen. Sie verfügen über spezielle Werkzeuge für ihre Bedürfnisse und vielleicht zwei große Spinnen.

Gerade dieser letztgenannte Sektor – die Nischenanbieter mit Komplettangeboten – bietet für Unternehmen wie Palazzani ein enormes Wachstumspotenzial.

Italien ist nicht nur ein wichtiger Produzent von Ausrüstung für einheimische OEMs, sondern auch ein bevorzugter Standort für internationale Unternehmen. Genie beispielsweise hat sich mit seinem traditionsreichen Werk in Umbertide zu seiner Präsenz im Land bekennt. Das Unternehmen beliefert unter anderem Europa und Nordamerika und hat bestätigt, dass es seine Produktionskapazitäten für Teleskoplader dort ausbauen wird.

Infrastruktur treibt Ausbau voran

Auch die Infrastruktur ist ein wichtiges langfristiges Ziel des Landes. Das italienische Konsortium Webuild plant schon lange den Bau der längsten Hängebrücke der Welt, die den Stretto di Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland überspannen soll.

Das von Webuild geführte Konsortium Eurolink hatte 2005 den Zuschlag für den Bau der Brücke erhalten. Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, er unterstütze das Projekt nun, und es werde voraussichtlich in den kommenden Monaten voranschreiten.

Die Expansion in Italien ist Teil von Mollos kontinuierlichem Ziel mit neuen Depots und Akquisitionen, die 2021 mit Monia Noleggi in Forlì begannen, gefolgt von Parmiani Noleggi in Valtellina, PMP in Udine, Manetta Noleggi in

Ein arbeitsintensiver Stahlbau-Innenraum-Auftrag für Mollo.

Teramo, Edilservice in Siena und seit diesem Jahr in Mrach Tecnostrutture mit Sitz in Lodi.

Mollos Flotte umfasst über 13.000 Hubarbeitsbühnen, Kräne und allgemeine Mietgeräte, darunter LKW-montierte Arbeitsbühnen mit bis zu 75 m Arbeitshöhe, selbstfahrende und vertikale Bühnen, Spinnen, feste und drehbare Teleskoplader sowie Kräne und andere allgemeine Baumaschinen. Im Bereich Hubarbeitsbühnen bietet das Unternehmen auch die Vermietung mit Bediener an.

Die 60 Mietstationen des Unternehmens befinden sich in neun Regionen und 36 italienischen Provinzen, bedienen Kunden in ganz Italien und im Ausland und beschäftigen 550 Mitarbeiter.

Mauro Mollo betont, dass das Unternehmen seinen Investitionskurs fortsetzen wird. „Wir werden unseren Fuhrpark auch in diesem Jahr weiter ausbauen und erneuern und dabei wie immer die zuverlässigsten und innovativsten Hersteller auf dem Weltmarkt auswählen.“

Im Zweijahreszeitraum 2024–2025 werden voraussichtlich 120 Millionen Euro in neue Maschinen investiert.

Dazu gehört die Weiterentwicklung des Blue & Green-Umstellungsprogramms, das 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, verbrauchsreduzierte und emissionsarme Ausrüstung zu entwickeln. Zukünftig werden sich die Kaufentscheidungen verstärkt auf Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridtechnologie sowie Euro-6- und Stufe-V-Motoren konzentrieren.

Natürlich gibt es immer Herausforderungen, wie Mollo betont: „In Italien haben die steigende Inflation und die Zinssätze zu einem allgemeinen Kostenanstieg für Unternehmen geführt.

„Die Folge ist, dass die Zahl unserer insolventen Kunden zunimmt und es für uns immer schwieriger wird, ihre Zahlungen einzutreiben.“

Der Kampf um Profitabilität

Hinzu kommt, dass die Mieten uneinheitlich sind und der Fokus zu sehr auf dem Preis liegt. „Diese Politik könnte dem gesamten Sektor schaden“, sagt Mollo.

„Es besteht die Anforderung, den Fokus des Wettbewerbs weg vom Preis hin zum Beispiel zum Angebot an Produkten und Dienstleistungen, hin zur Qualität der Dienstleistung und zur Professionalität zu verlagern.

„Ein fairer Marktpreis garantiert, dass professionelle Betreiber eine hohe Servicequalität aufrechterhalten können“, sagt Mollo.

Im Vergleich zu den europäischen Nationen im Norden des Kontinents hat sich Italien in den Jahren nach der Pandemie jedoch besser geschlagen.

In den Jahren nach der Pandemie hätten staatliche Leistungen in Italien – allen voran der 110-Prozent-Bonus – einen regelrechten Boom im Mietsektor ausgelöst, sagt Mollo.

„Das Ende dieser Anreize führte zu einer leicht vorhersehbaren Verlangsamung nach den Spitzen, die sie verursacht hatten“, sagt Mollo und fügt hinzu: „Trotzdem schreitet die Vermietung von Ausrüstung weiterhin in gutem Tempo voran, vor allem dank der geplanten Investitionen in öffentliche Bauvorhaben, die vom PNRR finanziert werden.“

Mollo prognostiziert daher für die kommenden Jahre eine positive Entwicklung, „vorausgesetzt, dass es auf der internationalen Wirtschaftsbühne nicht zu weiteren plötzlichen, unvorhergesehenen Ereignissen kommt.“

„In einem Markt, der weiter wächst und immer höhere Ansprüche an die Qualität der angebotenen Dienstleistungen stellt, ist die Frage des Personals in den Unternehmen von grundlegender Bedeutung.“

Die größten Chancen bieten sich in Sektoren, in denen die Vermietung noch über ein starkes Entwicklungspotenzial verfügt, insbesondere im Industrie- und Infrastruktursektor.

Leider besteht bei vielen Autovermietungen immer noch die Tendenz, den Kunden um jeden Preis zu bedienen und auf Kosten der Qualität und Sicherheit nur Profit zu machen.

„Mieter sollten darauf achten, dass ihre Fahrzeuge sicher und in gutem Zustand vor Ort ankommen“, erklärt Mollo. „Dennoch gibt es immer noch Mieter, die sehr alte und/oder schlecht gewartete Maschinen verwenden und die Nutzer dieser Fahrzeuge dadurch inakzeptablen Gefahren aussetzen.“

„Der Mietsektor braucht strengere Regeln und häufigere Kontrollen.“

Marktstabilisierung

Werent führt weitere Stahlmontagearbeiten durch, diesmal in einem industriellen Umfeld.

Laut Werent hat sich der Mietmarkt in Italien nach dem exponentiellen Wachstum der Vorjahre in diesem Jahr stabilisiert.

Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von mehr als 400 Fahrzeugbühnen mit insgesamt über 2.000 Einheiten. Dazu gehören LKW-Arbeitsbühnen bis 103 m, Teleskoplader bis 23 Tonnen, Brückenbühnen bis 20 m, Scherenbühnen bis 26 m, Auslegerbühnen bis 58 m sowie Gabelstapler, Mobilkräne, Erdbewegungsmaschinen, Lichtmasten und Generatoren.

Das Unternehmen verfügt über sechs Niederlassungen in Italien, ist aber in ganz Europa tätig. „Wir planen die Eröffnung neuer Niederlassungen in der Region Venetien, wo Werent in nur wenigen Jahren einen wichtigen Marktanteil erobern konnte.“

Nach der allgemeinen Wachstumsphase der Baubranche in den vergangenen Jahren sei nun von einer „Normalisierung“ die Rede, teilte das Unternehmen mit.

Dies sei ein „positives Zeichen für einen reiferen und stabileren Markt, in dem übermäßige Schwankungen abnehmen“, fügte das Unternehmen hinzu.

„Nach einer Phase außergewöhnlichen Wachstums ist dies ein natürlicher Schritt. Die Wachstumsspielräume sind weiterhin groß, weiteres Wachstum wird jedoch zwangsläufig durch die Professionalisierung der Mitarbeiter und gezielte Schulungen für neue Mitarbeiter in diesem Sektor erreicht werden.“

Die Investitionen in Ausrüstung werden sich dieses Jahr auf etwa 20 Millionen Euro belaufen, wodurch der Mietfuhrpark vor der Eröffnung der neuen Niederlassung in Venetien um 3 Millionen Euro aufgestockt wird.

„Die italienische Wirtschaft wächst zweifellos und wird dies auch in den nächsten fünf Jahren tun, dank der Verfügbarkeit, die Europa bietet, um eine kontinuierliche und ununterbrochene Entwicklung zu gewährleisten.“

Die Mietpreise steigen aufgrund der steigenden Maschinenkosten ständig. Es wird ein weiterer Anstieg der Mietpreise prognostiziert, der sich dann stabilisiert, sofern keine unerwarteten externen Faktoren auftreten.

Eine Barin-Unterführungseinheit gehört zu Werent im Nationalpark Apennino Toskanisch-Emilianischer Appennin.

Faktoren.

„Die einzige Gegendynamik, die im Vermietungsbereich herrscht“, so das Unternehmen, „ist der Mangel an Fach- und Nichtfachpersonal.“

„Die Unternehmen müssen sich viel mehr anstrengen, um die Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten. Diese muss sehr hoch sein, damit die Menschen weiterhin die Bedeutung der Vermietung und der damit verbundenen Arbeit erkennen.

Der Trend zur Vermietung von Elektrobaggern und Elektroteleskopladern nimmt stetig zu. Darüber hinaus erfreuen sich Raupen-Minikränen zunehmender Nachfrage.

„Investitionen in grüne Technologien sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, alle Anforderungen einer Baustelle zu erfüllen und vor allem die Auswirkungen unseres Geschäfts auf die Umwelt zu reduzieren.“