Märkte für die Vermietung von Arbeitsbühnen reagieren unterschiedlich auf wirtschaftliche Einflüsse

Die Mietmärkte für mobile Hubarbeitsbühnen (MEWP) in Europa, den USA und China verzeichneten 2023 ein unterschiedlich starkes Wachstum. Grund dafür waren die hohe Nachfrage, verbesserte Mietpreise sowie Investitionen in Flottenerweiterungen und umweltfreundlichere Technologien. Dies führte zu einem insgesamt positiven Ausblick für 2024, trotz anhaltender Herausforderungen wie Inflation, geopolitischer Unsicherheiten und Lieferkettenproblemen.

Die kürzlich veröffentlichten IPAF-Mietmarktberichte 2024 befassen sich eingehend mit diesen Märkten und analysieren die Faktoren und Kräfte, die die Vermietung von Hubarbeitsbühnen weltweit beeinflussen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Märkte und ihre Herausforderungen.

Europa im Aufschwung

Der europäische Markt für die Vermietung mobiler Arbeitsbühnen erreichte im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 3,4 Milliarden Euro und verzeichnete in den meisten Märkten, insbesondere im Nicht-Bausektor, ein robustes Wachstum.

Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des BIP um 4 % gestützt und markierte eine Erholung vom Rückgang des Vorjahres. Die BIP-Aussichten für Europa bleiben positiv, und es wird mit weiteren Zuwächsen in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet.

Allerdings ging die Bauproduktion in den zehn untersuchten europäischen Ländern im Jahr 2023 zurück und dürfte auch im Jahr 2024 wieder leicht zurückgehen, bevor es im Jahr 2025 erste Anzeichen einer Erholung gibt.

Die europäische MEWP-Flotte umfasste Ende 2023 rund 357.000 Einheiten. Die Auslastung blieb stabil, was zum Teil auf die begrenzte Verfügbarkeit von Geräten in bestimmten Ländern und zum Teil auf die solide Nachfrage zurückzuführen war.

Alle europäischen Länder meldeten zufriedenstellende Auslastungsraten über 60 % und deuteten damit auf positive und stabilisierte Marktaussichten hin.

Die Vermietungsunternehmen investierten weiterhin in ihre Flotten und holten ihre Erneuerungs- und Erweiterungspläne auf, da sich die Lieferzeiten der Hersteller mobiler Arbeitsbühnen verkürzten und die starke Nachfrage nach umweltfreundlicher Ausrüstung anhielt.

Frankreich verfügt weiterhin über die größte Mietflotte an Hubarbeitsbühnen und zählt nun über 71.000 Einheiten, nachdem der Bestand um rund 3.500 Maschinen gewachsen ist. Trotz der Stärke seiner Flotte hatte Frankreich mit der Baubranche zu kämpfen.

Es folgte Deutschland mit einer Flottengröße von fast 64.500 Einheiten, während Großbritannien über fast 62.000 Einheiten verfügte.

Bemerkenswerte Wachstumsraten wurden in Spanien (10 %) und anderen wichtigen Märkten beobachtet. Der durchschnittliche Umsatz pro Einheit stieg auf 9.597 €, wobei Deutschland weiterhin den höchsten Umsatz pro Einheit verzeichnete.

Die Investitionen in die Erneuerung und Erweiterung der Flotte stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 6 %. Diese Investitionen wurden durch die hohe Nachfrage und den Wunsch nach einem Übergang zu umweltfreundlicheren Technologien vorangetrieben.

Angesichts der beispiellosen Marktnachfrage, der steigenden Inflation und der gestiegenen Anschaffungspreise für Hubarbeitsbühnen waren die Vermietungsunternehmen in den meisten europäischen Ländern gezwungen, ihre Mietpreise deutlich zu erhöhen. Insbesondere die nordischen Länder standen vor Herausforderungen, vor allem aufgrund der Konsolidierungsaktivitäten und des zunehmenden Marktwettbewerbs, der Mietpreiserhöhungen dämpfte.

Die Marktaussichten für 2024 bleiben positiv, da sich die Lieferzeiten der Hersteller voraussichtlich weiter stabilisieren und die Vermietunternehmen eine weiterhin gute Nachfrage prognostizieren. Da jedoch mit einer nachlassenden Inflation in Europa gerechnet wird, dürften sich die Mietpreissteigerungen verlangsamen. Gleichzeitig wird mit einem Rückgang der Investitionen gerechnet, da die Vermietunternehmen vorsichtigere Ausgaben planen, um Margen statt Volumen zu erzielen.

Was die allgemeinen Konjunkturaussichten und die Bautätigkeit betrifft, so stellen die einzelnen Volkswirtschaften Europas eine Mischung aus positiven und herausfordernden Märkten dar. Generell übertreffen südliche Märkte wie Spanien und Italien die nördlichen Länder, die derzeit mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

„In zentraler gelegenen Ländern, darunter den großen europäischen Volkswirtschaften Großbritannien, Frankreich und sogar Deutschland, kam es zu Rückgängen“, sagte Youdale und merkte an, dass dies den Druck auf die Mietmärkte dort erhöht.

Trotz der Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris im Sommer dieses Jahres fiel die Bautätigkeit in Frankreich 2023 auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Auch in Deutschland bereitet der Wohnungsbau die größte Sorge: Die Neubauzahlen dürften 2024 um 15 % sinken. In Großbritannien wird die Bautätigkeit in diesem Jahr voraussichtlich um 2,1 % sinken.

„Es ist jedoch nicht alles schlecht, und die Berichte aus dem Mietsektor sind positiver“, erklärte Youdale. „Im Vergleich zum allgemeinen Bau- und Wirtschaftseinbruch widersetzt sich der Mietsektor in Europa etwas dem Trend.“

Er fügte hinzu: „Der Vorteil der Zugangstechnik gegenüber allgemeinen Baumaschinen liegt in ihrem breiteren und vielseitigeren Einsatzspektrum. Verständlicherweise versuchen Vermietungsunternehmen, dies zu nutzen, indem sie in Spezialausrüstung investieren, anstatt im Auf und Ab der Baubranche stecken zu bleiben.“

Allerdings könnten Zölle auf chinesische Importe Auswirkungen auf die Gerätepreise und die Produktauswahl europäischer Vermietungsunternehmen haben.

USA bleiben stark

Auch in den USA verzeichnete der MEWP-Mietmarkt im Jahr 2023 ein deutliches Wachstum. Das US-BIP stieg 2023 um 7 %, nach einem Anstieg von 8 % im Jahr 2022, was teilweise auf die starke Leistung aller Bausektoren zurückzuführen war.

Die Bauleistung stieg um rund 20 Milliarden US-Dollar und trug zu einer hohen Nachfrage auf dem MEWP-Mietmarkt bei. Die US-amerikanischen MEWP-Mieteinnahmen erreichten 2023 einen Rekordwert von 15 Milliarden US-Dollar und wuchsen damit um 10 %. Die Flottengröße wuchs um 10 % und belief sich zum Jahresende auf insgesamt 857.861 Einheiten.

Die Auslastung in den USA blieb mit durchschnittlich 73 % auf einem historischen Höchststand. Trotz verbesserter Lieferzeiten für neue Geräte seitens der Hersteller berichteten Vermietungsunternehmen, dass die anhaltende Nachfrage in Verbindung mit US-Zöllen auf chinesische Geräte den Druck auf die Auslastung aufrechterhielt.

Aufgrund erhöhter Investitionen und einer geringeren Verfügbarkeit von Ausrüstung wird sich das Durchschnittsalter der Flotte im Jahr 2023 leicht verringern.

Hohe Zölle auf in China hergestellte Maschinen schränkten die Verfügbarkeit einiger Modelle auf dem Markt weiterhin ein und erhöhten den Marktdruck.

Die Mietpreise stiegen 2023 um 5 %, um den Anstieg der MEWP-Beschaffungskosten und den Inflationsdruck auszugleichen. Die meisten Unternehmen erwarten für 2024 weitere Mietpreiserhöhungen, wenn auch langsamer, da die Aufrechterhaltung der Kundenbeziehungen mit hohen jährlichen Steigerungen schwierig wird.

„Die Märkte in Nordamerika werden voraussichtlich stark bleiben“, bemerkte Youdale und verwies auf eine Aussage von Tom Doyle, Vizepräsident für Programmentwicklung bei der American Rental Association. Dieser hatte im Februar erklärt: „Der Mietsektor dürfte vom Rückenwind durch Zinsen, Inflation, verbessertes Angebot, Präferenz für Mieten sowie staatliche und private Ausgaben profitieren.“

Youdale fügte hinzu: „Tatsächlich hat die [ARA] im Mai ihre Prognose für dieses Jahr aktualisiert und eine erhöhte Wachstumsprognose von 9,7 % vorgelegt.“

Wachstumsbranchen wie Rechenzentren, bei denen die USA mit einem Volumen von 160 Milliarden US-Dollar an neuen Projekten führend sind, profitieren von der Spezialvermietung in diesem Markt.

Dies zeigt sich beispielsweise an den Aktivitäten großer US-Vermietungsunternehmen wie United Rentals, die zur Erweiterung ihres Spezialangebots Unternehmen wie Yak Access, das auf die temporäre Straßenvermietung spezialisiert ist, übernahmen. Herc Rentals wiederum nannte als wichtige Wachstumsmärkte Halbleiter, Rechenzentren, öffentliche Infrastruktur und den Ausbau des eigenen Spezialproduktangebots.

Unterdessen geht Sunbelt Rentals davon aus, dass sein Spezialvermietungsgeschäft bis zum Ende seines aktuellen Fünfjahresplans einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erzielen könnte.

China blickt in die Zukunft

Das chinesische BIP sank 2023 um rund 1 %, und die Prognose für 2024 liegt bei rund 5 %. Die makroökonomischen Aussichten für 2024 und 2025 sind insgesamt optimistischer als für 2023. Es wird erwartet, dass die Bautätigkeit stark bleibt.

Im Jahr 2023 verzeichnete der chinesische Markt für die Vermietung mobiler Arbeitsbühnen einen deutlichen Umsatzanstieg von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum, angetrieben durch Flottenerweiterungen und höhere Auslastungsraten, führte zu einem Mietumsatz von 14.882 Millionen RMB (1.946 Millionen Euro). Dennoch sanken die Mietpreise aufgrund des verschärften Wettbewerbs, insbesondere in Großstädten Ost- und Südchinas, weiter.

Die gesamte Mietflotte in China wuchs auf fast 530.000 Einheiten, hauptsächlich Scherenbühnen (73,5 %) und Hubarbeitsbühnen (25 %). Der Markt dürfte 2024 und 2025 weiter wachsen, unterstützt durch Chancen in den Bereichen Urbanisierung, Instandhaltung und aufstrebende Branchen wie erneuerbare Energien. Aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten dürften die Vermieter jedoch beim Flottenausbau vorsichtiger vorgehen.

Die durchschnittliche Auslastung stieg bis 2023 auf 71 % und erholte sich mit der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen und der Wiederaufnahme nachgelagerter Projekte. Zwar wird mit einem weiteren Rückgang der Mietpreise gerechnet, dieser dürfte sich jedoch verlangsamen, da es regionale Unterschiede bei den Preisänderungen gibt.

Insgesamt bleiben die Marktaussichten positiv, wobei die stetige Nachfrage durch das Bewusstsein für Bausicherheit und Effizienz angetrieben wird.

Abgesehen von den positiven Indikatoren sei Chinas allgemeiner Mietsektor weit von seinen Pendants in den USA und Europa entfernt, sagte Youdale, da er noch immer mit der Reife kämpfe.

Allerdings verzeichnen die größten Vermietungsunternehmen des Landes ein enormes Wachstum. Dies gilt insbesondere für Zugangsgeräte, während das Generalistenmodell noch nicht richtig in Gang gekommen ist.

Insgesamt ist die Zugangsbranche in China jährlich um rund 40 % gewachsen. Noch im Vorjahr wurde aufgrund der zunehmenden Marktsättigung ein verlangsamtes Wachstum in den nächsten Jahren prognostiziert. Dieser Rückgang hat bereits begonnen.

„Es liegt nicht nur an der Sättigung“, fügte Youdale hinzu. „Der anhaltende wirtschaftliche Abschwung im Land ist nicht hilfreich, ebenso wenig wie die Baukrise. Laut Statistiken des National Bureau gibt es in China rund 390 Millionen Quadratmeter unverkaufter Wohnimmobilien.“

Dennoch sind die Aussichten für die Hubarbeitsbühnenbranche in China gut. Trotz allgemeiner Abschwünge bieten aufstrebende Branchen wie Windkraft, Solarenergie und erneuerbare Energien großes Potenzial für Hubarbeitsbühnen.

Hinzu kommt, dass chinesische Vermietungsunternehmen eine Expansion auf internationale Märkte anstreben, was möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die aufstrebenden Zugangsländer in Südostasien, dem Nahen Osten und darüber hinaus haben könnte.

IPAF-Berichte und Webinar bieten detaillierte Analysen

Für eine detaillierte Analyse der europäischen, US-amerikanischen und chinesischen Märkte sind die IPAF-Mietmarktberichte 2024 ab sofort verfügbar. IPAF-Mitglieder aus den Bereichen Hersteller, Zulieferer, Händler und Vermietung können ein kostenloses Exemplar des entsprechenden Berichts anfordern, indem sie das Formular unter www.ipaf.org/reports ausfüllen. Nichtmitglieder können den Bericht erwerben.

Eine visuelle Zusammenfassung der IPAF-Mietmarktberichte 2024, präsentiert von Theo Castel vom Analystenbüro Ducker Carlisle, das den Bericht erstellt hat, können Sie im Webinar der letzten Woche ansehen. Im Rahmen des Webinars gibt Euan Youdale , Herausgeber von Access International , Einblicke in den globalen Markt. Siehe unten.