„Motoren laufen heiß“: Befindet sich Brasiliens Mietsektor im Wachstumsmodus?

Loxam ist seit 2018 alleiniger Eigentümer von Degraus. (Foto: Loxam)

Hohe Inflation, Konjunkturabschwünge, mangelnde Investitionen in die Infrastruktur und Veränderungen in der Regierungsführung hatten allesamt erhebliche Auswirkungen auf die Miet- und Baubranche im Allgemeinen in Brasilien.

Doch inmitten dieser Herausforderungen haben sich auch Chancen ergeben, wie aus einem Bericht der Associação Brasileira dos Locadores de Equipamentos e Bens Móveis (ALEC) vom Januar hervorgeht.

Die Ergebnisse der Umfrage des Locação Market Thermometer zeigen ein gemischtes Bild, wenn man den Januar 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 vergleicht.

So gaben beispielsweise 41,7 % der befragten Unternehmen an, dass der Januar 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 besser verlaufen sei.

Dieser Aufwärtstrend deutet auf ein positives Wachstum im Mietsektor im vergangenen Jahr hin, das möglicherweise auf Faktoren wie die wirtschaftliche Erholung und die anhaltende Nachfrage nach Mietdienstleistungen zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite verzeichneten etwa 30,2 % der Unternehmen im Januar 2024 eine Underperformance im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2023.

Die Daten zeigen einen ähnlichen Trend zwischen Januar 2024 und Dezember 2023. Während 37,2 % der Befragten eine Verbesserung feststellten, berichteten beachtliche 41 % von einer geringeren Leistung.

Die Umfrage untersuchte auch das Wachstum des Kundenstamms und Preisanpassungen im Januar 2024. Fast zwei Drittel der Befragten (65,5 %) berichteten von einem Kundenzuwachs im Laufe des Monats und 32,4 % der Unternehmen passten ihre Preistabellen an, was auf eine relative Stabilität der Preise inmitten der Marktdynamik hindeutet.

Was die Zukunftsaussichten angeht, ergab die Studie, dass 69,8 % der Unternehmen planen, in den nächsten drei Monaten Ausrüstung anzuschaffen.

Wachstumschancen

Ein Unternehmen, das Wachstum voraussagt, ist Loxam. Sein CEO Guilherme Boog gab Anfang des Jahres bekannt, dass seine kombinierten Unternehmen (Motormac Rental, A Geradora und Degraus Andaimes)

Guilherme Boog, CEO, Loxam Brasilien.

könnte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von umgerechnet 500 Millionen R$ (ca. 102 Millionen US-Dollar) erreichen und im laufenden Jahr um weitere 15 % steigen.

Im Gespräch mit IRN sagt Boog, dass die Rückkehr großer Infrastrukturprojekte das Wachstum inmitten einer Mietbranche ankurbelt, die einen Konsolidierungsprozess durchläuft: „Wir befinden uns noch immer in einer Phase der Erholung von den großen Krisen, die wir von 2014 bis 2018 erlebt haben. Mitten in dieser Erholungsphase wurden wir mit einer weiteren Krise konfrontiert, der Covid-Krise, die die ganze Welt betraf und natürlich auch den Baumarkt in Brasilien beeinflusste.

„Daher ist die Aussicht auf Infrastrukturinvestitionen nach so vielen Jahren eine großartige Nachricht für den gesamten Baumarkt in Brasilien.

„Da viele Bauunternehmen von der Krise betroffen waren, werden die Neuinvestitionen mit Sicherheit mit gemieteten Maschinen erfolgen und alle Unternehmen bereiten sich auf diesen günstigen Zeitpunkt vor.“

Unterdessen erklärte Mills, ein weiteres der drei großen Unternehmen Brasiliens, in seinem Bericht für das Geschäftsjahr 2023, dass Investitionen in Schwermaschinen ihm geholfen hätten, einen Rekordumsatz zu erzielen, der 1,4 Milliarden R$ (210 Millionen Euro) erreichte, was einem Wachstum von 25 % entspricht.

Mills sagte, die Investition habe „eine größere Diversifizierung, bessere Vorhersehbarkeit des Cashflows und neue Wachstumschancen“ gebracht.

Sergio Kariya, CEO von Mills, sagte: „Unsere Motoren laufen für 2024 auf Hochtouren und wir glauben, dass dieses Jahr ein weiteres Jahr profitablen Wachstums sein wird, das unsere strategische Positionierung und Wettbewerbsvorteile stärkt.

„Unsere Geschäftseinheiten sind so strukturiert, dass sie den Fortschritt von Mills unterstützen und den Wert für alle unsere Stakeholder maximieren. Dadurch erzielen wir erhebliche Erträge und eine solide Grundlage für die Expansion unseres Geschäfts.“

Wechsel bei den Lieferanten

Während der Pandemie gab es natürlich Schwierigkeiten, an neue Maschinen zu kommen. Das galt insbesondere für Brasilien, wo es für die Vermietungsunternehmen schwierig war, insbesondere an Hubarbeitsbühnen zu kommen.

Dies eröffnete neuen Herstellern die Möglichkeit, in den Markt einzutreten, wie Boog erklärt: „In ganz Brasilien herrschte ein Mangel an mobilen Arbeitsbühnen, und hier kamen die chinesischen Erstausrüster ins Spiel und füllten die Lücke.

„Wir haben für unsere MEWP-Flotten chinesische Lieferanten genutzt und werden dies auch weiterhin tun.“

Locar hat in Einheiten von Unternehmen wie Genie investiert. (Foto: Locar)

Diese Meinung teilt Marco Ceriello, der kaufmännische Leiter von Locar, einem der größten MEWP-Vermietungsunternehmen Brasiliens.

Das Unternehmen verfügt über eine der größten Flotten in Brasilien und hat in den letzten drei Jahren 600 Millionen R$ (120,4 Millionen US-Dollar) in die Flotte investiert.

Er sagt, das Durchschnittsalter der MEWP-Flotten in Brasilien sinke aufgrund des Vormarsches chinesischer Lieferanten. „Viele Menschen können jetzt investieren.“

Im Falle von Locar beträgt das durchschnittliche Flottenalter des Unternehmens weniger als fünf Jahre, da sich die Flotte in den letzten zwei Jahren nach Investitionen in neue Ausrüstung von Zoomlion und Genie verdoppelt hat.

„Ich glaube, dass die chinesischen Hersteller den brasilianischen Markt dominieren werden“, fügt Ceriello hinzu. „Sie bieten Qualität, sehr wettbewerbsfähige Preise und bieten Kredite an.“

Was die Mietpreise angeht, sagt Ceriello, dass es etwa vier Jahre lang einen kontinuierlichen Rückgang auf dem Markt gab, er sagt jedoch, dass die Preise steigen: „In den letzten drei Jahren konnte der brasilianische Markt mit den USA verglichen werden, mit Mietpreisen von 2,8 % – 3,3 % bis maximal 4 %, verglichen mit 5 % in den USA.“

Zur Auslastung fügt Ceriello hinzu: „Wir haben keinen Überblick über den gesamten Markt, aber wenn wir mit Wettbewerbern sprechen, sagen alle, dass sie bei etwa 60 % liegt.“

Letztes Jahr lag der Anteil mit 70 % höher. Das liegt am zunehmenden Wettbewerb. In einem Bereich hatten wir früher fünf bis sechs Wettbewerber, jetzt sind es 15 mit jeweils rund 50 Plattformen.

Die Sicht aus dem Geräteverkauf

Nach dem Höchststand von mehr als 45.000 verkauften Einheiten in Brasilien im Jahr 2022 verzeichnete der Markt im vergangenen Jahr einen Rückgang von 25 % (auf 33.742), was der globale Marktforschungs- und Prognosespezialist Off-

Highway Research beschreibt dies als eine „Überkorrektur, die jedoch angesichts der hohen Inflation und der hohen Zinsen, die zu einer allgemeinen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führten, verständlich war.“

Die jüngste Prognose für dieses Jahr sei mit einem Anstieg von 14 Prozent positiver und werde durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage vorangetrieben, heißt es in dem Bericht.

Nach 2024 sieht die Zukunft jedoch weniger klar aus, da die Jahre zwischen 2025 und 2028 weiterhin rückläufig sind.

Der Bericht hebt auch eine Verschiebung der Stärke Brasiliens im Vergleich zu anderen Ländern Südamerikas hervor. Demnach entfielen im Jahr 2023 64,5 % des gesamten Baumaschinenabsatzes in der Region auf Brasilien.

Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren etwas auf 60,3 % zurückgehen. Grund dafür ist eine Kombination aus der Stärkung der kleineren Märkte in der Region, steigenden Zinsen und einem gemäßigteren Wirtschaftswachstum, das zu einer geringeren Nachfrage nach Baumaschinen führt.

Develon eröffnet neues Ersatzteilzentrum im „wachsenden“ brasilianischen Markt Die neue Anlage in Jundiaí ist die erste des OEM in Südamerika und die elfte weltweit, da Develon seine Expansionsstrategie für den globalen PDC-Footprint fortsetzen möchte. Young-cheul Cho, CEO von HD Hyundai Infracore (HDI), der Muttergesellschaft von Develon, sagte, es gebe in Brasilien „wachsende Chancen“. Bei der Eröffnung des neuen PDC sagte er: „Wir schätzen Brasilien außerordentlich und seine Bedeutung sowie sein großes Potenzial sowohl hinsichtlich seiner Bevölkerung als auch seiner natürlichen Ressourcen nehmen immer mehr zu. „Angesichts der wachsenden Möglichkeiten in diesem Land sind wir heute hier, um unser vor zwei Jahren unseren Mitarbeitern und Kunden gegebenes Versprechen einzulösen und das neue PDC im Land zu eröffnen.“ Durch die neue Anlage können Ersatzteile über das Händlernetz des Unternehmens schneller für Kunden im ganzen Land verfügbar gemacht werden. Das neue PDC erstreckt sich über eine Fläche von 1.988 m² und erforderte eine Anfangsinvestition von über 2 Millionen US-Dollar (ohne den Wert des Lagerbestands). Ziel ist es, im Jahr 2024 einen Bestand von 12.000 Artikeln aufzubauen, um die Lieferzeiten um 70 % zu verkürzen.