RentalTracker-Umfrage: Europas Ausrüstungsverleihbranche zeigt Lebenszeichen

Die RentalTracker-Umfrage für das erste Quartal enthält gerade genug positive Nachrichten, um unsere Schlagzeile „Lebenszeichen“ zu rechtfertigen. Die Erwartungen für die nächsten zwölf Monate steigen und beinhalten eine wahrscheinliche Erhöhung der Flotteninvestitionen im nächsten Jahr. Die Zeitauslastung schien sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern. Und die aktuelle Geschäftslage (Ende März) zeigte im Jahr 2023 eine Verbesserung gegenüber den beiden vorherigen Umfragen.

Aktuelle Geschäftslage im europäischen Geräteverleihsektor, Stand Ende März 2024. (Grafik: IRN)

Es gibt also einige positive Anzeichen, doch ein umfassenderes Bild der Umfrageergebnisse zeigt, dass die Vermietungsunternehmen zwar gespannt auf das Jahr 2025 warten, aber erst noch den Rest des Jahres 2024 überstehen müssen. (Die Beteiligung an der Umfrage – 130 Antworten – war die höchste seit Anfang 2021 und zeugt von einem großen Interesse der Branche an der aktuellen Entwicklung.)

Betrachtet man zunächst die aktuelle Geschäftslage, so ergab sich ein positiver Meinungssaldo von +12 % (d. h. die Differenz zwischen den Anteilen, die positive (35 %) und negative (23 %) Bedingungen erlebten). Dies ist das erste positive Ergebnis seit der Umfrage im ersten Quartal 2023, aber im Vergleich zu den Ergebnissen von 2021 und 2022 immer noch niedrig.

Spanien, Deutschland und die Benelux-Länder schnitten hier am positivsten ab, während aus Großbritannien und Italien nicht genügend Daten vorlagen, um aussagekräftige Aussagen zu treffen. Französische Autovermietungen meldeten am wenigsten positive aktuelle Trends, und multinationale Unternehmen folgten dicht dahinter.

Die Umfrage wurde Ende März und in der ersten Aprilwoche 2024 von International Rental News (IRN) und der European Rental Association (ERA) durchgeführt.

Flottenauslastungstrend
Die Entwicklung der Auslastungsraten scheint den leicht positiven Befund zur Geschäftslage von Ende März zu bestätigen. Die positive Stimmungslage zur Auslastung liegt bei +16 %. Damit kehrt sich die sehr schlechte Stimmung Ende 2023 um und der Trend kehrt zu den positiven Werten der Umfragen im ersten und zweiten Quartal 2023 zurück.

Flottenauslastungstrends im europäischen Markt für Gerätevermietung. (Grafik: IRN)

Nur 18 % der Befragten berichteten Ende März dieses Jahres von einer sinkenden Flottenauslastung, verglichen mit 34 %, die einen Anstieg verzeichneten, und fast die Hälfte konnte keine Veränderung feststellen.

Die Unternehmen in Spanien und den Benelux-Ländern zeigten sich hier am optimistischsten, die Unternehmen in Deutschland, Frankreich und multinationale Konzerne weniger optimistisch.

In Bezug auf die Geschäftstätigkeit in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 ergab sich ein positives Meinungssaldo von +21 %, was nahezu identisch mit den Ergebnissen der Q2- und Q4-Umfragen des Vorjahres ist. Die Wirtschaft wächst zwar nicht rasant, aber sie wächst.

Die Zeit nach Covid war in Bezug auf das Wachstum hektisch, sodass die langsamen, aber positiven Ergebnisse der Q1-Umfrage so etwas wie eine Rückkehr zur Normalität deuten, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Jahren unmittelbar vor und nach der Pandemie.

Spanien und die Benelux-Länder lagen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut über dem europäischen Durchschnitt. Deutschland, multinationale Unternehmen und Frankreich landeten in der unteren Tabellenhälfte. Am unteren Ende der Stimmungsskala landeten erneut die französischen Unternehmen.

Investitionspläne für 2024/2025
Die schwache Konjunktur und die anhaltenden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen haben die Mietwagenunternehmen zu einer vorsichtigeren Investitionsbereitschaft veranlasst. Auf die Frage nach den voraussichtlichen Flottenausgaben im Jahr 2024 gab es ein negatives Meinungssaldo von -13 %.

Flottenausgaben im europäischen Geräteverleihsektor im Jahr 2024. (Grafik: IRN)

Rund 80 Prozent aller Befragten gaben an, dass die Ausgaben im Vergleich zu 2023 gleich oder niedriger ausfallen würden. Das klingt negativer als es tatsächlich ist, denn ein großer Teil (43 Prozent) wird die Ausgaben auf dem Niveau von 2023 belassen und fast 22 Prozent werden die Investitionen erhöhen.

Dennoch sagen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mehr Menschen, dass sie ihre Ausgaben kürzen werden, als dass sie sie erhöhen.

Das Gefühl, dass die Branche kollektiv auf das Jahr 2025 wartet, wird durch die Ergebnisse zu den prognostizierten Flottenausgaben im nächsten Jahr verstärkt, die hier einen positiven Saldo von +39 % aufweisen. Weniger als 11 % der Befragten gaben an, dass sie ihre Investitionen im Jahr 2025 wahrscheinlich reduzieren werden. Es scheint, dass sowohl OEMs als auch Vermieter dem nächsten Jahr entgegensehen.

Prognose der Flottenausgaben in der europäischen Gerätevermietungsbranche im Jahr 2025. (Grafik: IRN)

Bei deutschen und multinationalen Unternehmen war die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie ihre Ausgaben in diesem Jahr erhöhen werden – beides nur in kleinen Stichproben. Sollten die prognostizierten Absichten jedoch Wirklichkeit werden, wird es im Jahr 2025 zu einem starken Anstieg der Investitionen von Autovermietungen in Frankreich, Deutschland, den Benelux-Ländern und von multinationalen Unternehmen kommen.

Rekrutierungsabsichten
Kommen wir abschließend zu den Beschäftigungsabsichten der Vermietungsunternehmen. Diese Kennzahl würde in normalen Zeiten die Geschäftstätigkeit und die prognostizierte Entwicklung gut widerspiegeln. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt, wo Unternehmen Schwierigkeiten haben, Personal zu rekrutieren, sind die Ergebnisse jedoch komplexer zu interpretieren.

Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und allgemein niedrigerer Investitionen plant nach wie vor ein deutlich größerer Anteil der Unternehmen, im nächsten Quartal mehr Personal einzustellen als Personal abzubauen. In Frankreich beispielsweise liegt die Zustimmung zu den Einstellungsabsichten trotz pessimistischerer Ergebnisse in anderen Ländern weiterhin bei +35 %.

Rekrutierungstrends in der europäischen Gerätevermietungsbranche. (Grafik: IRN)

Insgesamt ergibt sich für das zweite Quartal 2024 ein Meinungssaldo von fast +30 %, der seit Anfang 2023 auf diesem Niveau verharrt. Darin spiegeln sich die Herausforderungen bei der Suche und Bindung von Personal wider, obwohl es auf der positiven Seite eine stabilere Situation darstellt als in den Jahren 2021 und 2022, als die positiven Salden häufig über 50 % lagen.

Dass die Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern für Vermietungsunternehmen ein zentraler Schwerpunkt ist, zeigt sich auch in den Aktivitäten der European Rental Association (ERA). Noch vor dem Sommer wird ein neuer Bericht und Empfehlungen zu diesem Thema erwartet.

Zu Beginn des Jahres 2024 erwartet die Vermietungsbranche bessere Zeiten. Doch diese sind noch nicht ganz erreicht.

Einladungen zur Teilnahme an der ERA/IRN RentalTracker-Umfrage für das zweite Quartal 2024 sind ab sofort möglich. Klicken Sie hier, um die Umfrage abzuschließen.

Hinweise:
Der vollständige Bericht mit weiteren Daten wird in der März-April-Ausgabe von International Rental News veröffentlicht.

Die Umfrage wurde in der letzten Märzwoche 2024 und der ersten Aprilwoche 2024 durchgeführt. 130 Unternehmen in Europa nahmen daran teil. IRN dankt der ERA und den nationalen Vermietungsverbänden in Europa für ihre Unterstützung bei der Verbreitung der Umfrage.