Singapurs Markt für Zugangsmieten: Sättigung und Preiskampf

Galmon ist das größte Vermietungsunternehmen in Singapur und feiert nun sein 42. Betriebsjahr in einem der etabliertesten und reifsten Märkte für Hubarbeitsbühnen der Welt. Dennoch hat das Unternehmen mit zwei großen Problemen zu kämpfen: einem Abschwung im Zugangssektor und einer geringen Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Shawn Ong, COO von Galmon.

Wie Shawn Ong, Chief Operating Officer von Galmon, sagt, ist der Markt „gesättigt“ und einem „Preiskampf“ ausgesetzt.

Galmon ist auf Hubarbeitsbühnen spezialisiert und verfügt über eine Flotte von rund 2.500 Maschinen. Das Unternehmen pflegt eine langjährige Partnerschaft mit JLG, das traditionell einen Großteil seiner Ausrüstung liefert.

Als Distributor verkauft Galmon auch Teleskoplader, deren Einsatz in Singapur allerdings minimal ist. Dort sind nur 10 bis 20 Exemplare zugelassen. Der Großteil der Teleskoplader wird außerhalb Singapurs in Indonesien, Malaysia und anderen Teilen Südostasiens verkauft, wo das Unternehmen Magni und einige chinesische Marken anbietet.

Allerdings ist der Markt für Teleskoplader in Asien sehr klein, da es sich nach wie vor überwiegend um ein US-amerikanisches und europäisches Produkt handelt.

Ausstattungsmix

Galmon vertreibt MEWPs auch außerhalb Singapurs. Ong sagt: „Da die Zahl chinesischer Hersteller zunimmt, führen wir jetzt auch Marken wie Dingli und Zoomlion in unserem Sortiment.“

„Unser Hauptlieferant ist immer noch JLG, aber wenn es um neue Geräte geht, kaufen wir im Allgemeinen chinesische Marken, da die Kosten in Asien allgemein niedriger sind und Südostasien sehr preisempfindlich ist – der Preiskampf in dieser Region ist enorm.“

„Wir müssen die chinesischen Marken nutzen, um preislich auf dem Markt wettbewerbsfähig zu sein.

Das Unternehmen hat seinen Umsatz in Malaysia und Thailand gesteigert, wobei im letztgenannten Land „ziemlich konstant“ war – in den letzten zwei Jahren gab es weder einen Anstieg noch einen Rückgang.

Malaysia hingegen verzeichnete einen Rückgang bei Hubarbeitsbühnenprojekten, so Ong (siehe den Artikel mit Alex Tan von Aerial Global, der im Land ansässig ist). „Nach dem ersten Quartal dieses Jahres gab es aufgrund des Endes wichtiger Projekte einen Nachfragerückgang.“ Dazu gehören das Einkaufszentrum Exchange TRX und das Sanierungsprojekt des Wolkenkratzers Merdeka 118 im zentral gelegenen Kuala Lumpur sowie Intel-Projekte in Penang im Norden des Landes.

Auch Vietnam und Indonesien, zwei weitere wichtige Zugangsmärkte in Südostasien, seien seit der Pandemie ruhig geworden, sagt Ong: „Für uns ist es jedoch aufgrund der kulturellen Unterschiede schwierig, in Indonesien zu verkaufen.“

Abgesehen davon verkauft Galmon auch eine Handvoll Einheiten nach Kambodscha und Laus.

Laut Ong sind in Singapur 11.000 bis 12.000 Lifte registriert, was in den letzten zehn Jahren konstant geblieben ist. „Wir werden in Singapur kein weiteres Wachstum sehen“, sagt Ong. „Der Markt ist gesättigt.“

Das Arbeitsministerium schreibt vor, dass alle Zugangsplattformen für die Nutzung registriert werden müssen.

Marktinvestitionen

Es gibt rund 70 Autovermietungen im Land, darunter die größten wie Aver Asi und Modern. Anders als in anderen wachsenden südostasiatischen Ländern ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich ausländische Autovermietungen in Singapur niederlassen.

Ein Dingli-Boom von Galmon.

„Chinesische Unternehmen wollten vor ein paar Jahren hierher kommen, entschieden sich jedoch dagegen und zogen stattdessen nach Malaysia, da die Wachstumsaussichten dort viel höher sind.

Malaysia hat beträchtliche Mittel in die Entwicklung des Landes investiert, unter anderem in ein Rechenzentrum und die Modernisierung der Infrastruktur, beispielsweise durch das MRT-Projekt. Die Aussichten dort sind daher deutlich besser, und das Land versucht, ausländische Investoren anzulocken und in die Infrastruktur zu investieren, um ihnen entgegenzukommen.

„Dieses Wachstum gab es in den zwei Jahren vor Covid – bis jetzt.“

Thailand, sagt Ong, habe einen Regierungswechsel erlebt – das Militär habe die Macht übernommen, und danach habe es kaum Wachstum gegeben. Die Lage sei stabil, aber aus politischen Gründen gebe es keinen großen Anstieg bei den Bauprojekten.

Indonesien macht derzeit ähnliche Erfahrungen mit der Instabilität seiner Regierung, „was die Investoren sehr vorsichtig macht – derzeit will niemand dort große Schritte unternehmen.“

„Malaysia sieht mehr Potenzial.“

Auch im Inland strebt Galmon kein großes Wachstum an. „Nach Covid hatten wir zwei Probleme“, sagt Ong.

„Es gibt nicht viele große Projekte, daher ist es ziemlich ruhig. Dann ist da noch das Arbeitskräfteproblem. Die Regierung beschränkt ausländische Arbeitskräfte, daher ist es für singapurische Unternehmen schwierig, welche zu finden.“

„Unsere Branche erfordert Handarbeit für die Wartung der Geräte, und die Singapurer wollen diese Jobs nicht ausüben, deshalb sind wir auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen.“

Ong fügt hinzu, dass die Erwerbsbevölkerung seit Covid und infolge der staatlichen Beschränkungen, die etwa ein Jahr vor Covid eingeführt wurden, um 15 % geschrumpft sei.

Viele sind während der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt und es ist jetzt schwieriger als zuvor, neue Genehmigungen für ihre Rückkehr zu erhalten.

Bei Galmon sind 150 Mitarbeiter beschäftigt, das sind jedoch 15 % weniger als vor zwei Jahren.

Als Reaktion darauf konzentrieren sich Unternehmen wie Galmon verstärkt auf Telematik und IoT, um Arbeitskräfte zu ersetzen. Doch laut Ong können damit nur etwa 20 Prozent des Problems gelöst werden.

„Letztendlich benötigen wir immer noch Arbeitskräfte und unsere Kunden müssen die Hauptlast tragen, da sie länger auf die Wartung ihrer Geräte warten müssen – sie müssen mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen.“

Ist Malaysia das Mietportal für Südostasien? Der malaysische Zugangsmarkt befindet sich in einer Übergangsphase und gibt damit den Ton für Südostasien an, sagt Alex Tan von Aerial Global.

Wirtschaftlicher Fokus

Auch in Singapur wird die Wirtschaft im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 rückläufig sein. „Alle konzentrieren sich derzeit auf drei große Projekte.“

Eine von Galmons großer JLG-Flotte.

Dabei handelt es sich um die Erweiterung des Resort World Casinos, des Marina Bay Casinos und des neuen Terminals 5 des Changi Airport. Alle drei warten auf die Genehmigung, und obwohl es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie beginnen, werden die Hubarbeitsbühnen erst in der zweiten Hälfte des Projekts zum Einsatz kommen, was für Galmon eine noch längere Wartezeit bedeutet.

Dies bedeutet, glaubt Ong, dass der Zugangssektor des Landes erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 einen Wachstumsschub erleben wird.

Dies spiegelt sich in der Auslastung von Galmon wider, die derzeit bei 60 % liegt, verglichen mit der Norm von rund 80 %. „Dies ist wiederum auf den stagnierenden Markt und das Arbeitskräfteproblem zurückzuführen.“

Auch die Mietpreise seien ziemlich niedrig, „weil jeder versucht, seine Ausrüstung auf einem billigen Markt unterzubringen.“

Beispielsweise beträgt die Miete für eine sechs Meter lange Schere 300 Singapur-Dollar pro Monat. Das ist die Hälfte des Betrags, den das gleiche Gerät im letzten Jahr einbrachte. „Es herrscht ein Preiskampf“, bekräftigt Ong.

Im Vergleich dazu verlangt Malaysia zwar einen höheren Zinssatz, leidet aber unter Zahlungsschwierigkeiten. So warten Unternehmen rund 180 Tage auf ihre Zahlung, in Singapur hingegen nur 60 Tage. „Beide Länder haben also Vor- und Nachteile“, sagt Ong.

Wie hoch ist der Anteil der Neuanschaffungen von Galmon? Ong antwortet: „Wenn man sich die jährlichen Gerätekäufe ansieht, sind etwa 30 % neu und 70 % gebraucht. Dieser Anteil ändert sich nicht wirklich.“

„Generell ist unser Kauf westlicher Ausrüstung in den letzten drei bis vier Jahren zurückgegangen. Früher war es JLG, aber in den letzten Jahren ist der Anteil zurückgegangen und liegt nun prozentual bei 60-70 %.“

Bei Gebrauchtmaschinen investiert das Unternehmen weiterhin in westliche Marken wie JLG oder Genie.

Booms auf dem Vormarsch

Ein Marktbereich in Singapur, der Wachstum verzeichnet, sind große Scheren- und Teleskopbühnen.

„Da der Markt ausgereift ist, ist der Bedarf an kleineren Geräten deutlich geringer, die Nachfrage nach größeren Geräten steigt jedoch – und elektrische Geräte werden bevorzugt, da sie flexibler einsetzbar sind.“

Daher investiert das Unternehmen in diesen Bereich. Galmons bisher größter Ausleger ist 28 Meter lang, und das Unternehmen verfügt über eine 18 Meter lange Schere. „Wir werden künftig in größere Geräte investieren – wir sind ständig auf der Suche nach größeren elektrischen Auslegern und Scheren für den Markt.“

Derzeit liege das Verhältnis von Scheren- zu Boom-Baustellen in Singapur bei 60/40 zugunsten der Scheren-Baustellen, sagt Ong.

Abgesehen von Scheren- und Auslegerbühnen ist der Bestand an Spezialgeräten jedoch gering. So vermietet das Unternehmen beispielsweise landesweit nur fünf Raupenbühnen, und daran wird sich voraussichtlich auch nichts ändern. „Die Nachfrage ist generell gering, und die Kunden benötigen einen Bediener. Da Arbeitskräfte knapp sind, können wir keine Bediener stellen.“

Das Problem mit den Arbeitskräften ist für Spinnen aber noch nicht gelöst. „Spinnen werden oft mitten in der Nacht in Einkaufszentren und Flughäfen eingesetzt. Wir versuchen, keinen 24-Stunden-Service anzubieten, denn wenn jemand nachts arbeitet, haben wir am nächsten Tag einen Mangel an Arbeitskräften.“

Wenn das Unternehmen Spinnen auf dem heimischen Markt verkauft, sind es in der Regel vier bis fünf pro Jahr von seinen Partnern Platform Basket und Falcon. „Der Spinnenmarkt ist konstant – der Jahresumsatz ist seit etwa 20 Jahren unverändert.“