El mercado de acceso en Oriente Medio crece en medio del conflicto

Una JLG 1350SJPS perteneciente a ALG en Dubai.

Aparte de las variaciones en los mercados de alquiler de acceso en todo el Medio Oriente, la situación política en la región es ciertamente compleja; por ejemplo, el conflicto en Gaza y los disturbios en el Mar Rojo provocados por los rebeldes Houthi son dos ejemplos.

Sin embargo, el rápido crecimiento del mercado de PEMP y alquiler en gran parte de la región es positivo, con importantes proyectos que priorizan la seguridad y una sana competencia que impulsa un rápido desarrollo. No obstante, Access Rental Gulf (ARG), que presta sus servicios en todo el CCG, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Baréin, señala que es necesario ser ágil en esta región diversa, donde la situación puede cambiar de la noche a la mañana.

Sobre la dinámica política, Nick Selley, director de desarrollo de negocios del grupo AFI Rentals, empresa matriz de ARG, afirma: «Hasta la fecha, no hemos observado un impacto perceptible. Sin embargo, como empresa responsable, debemos equilibrar el riesgo y la recompensa, ya que las cosas pueden cambiar rápidamente y, como empresa, debemos ser capaces de reaccionar con rapidez».

Por ejemplo, dice Selley, a principios de 2023 los Emiratos Árabes Unidos trasladaron su semana laboral de domingo a jueves a lunes a viernes.

Como añade Selley: «Las cosas pueden cambiar rápidamente. Tengo entendido que Baréin también está considerando adoptar una semana laboral de lunes a viernes».

Algunos de los cambios regulatorios son el resultado de la naturaleza de rápido desarrollo de los mercados, lo que llevó al Reino de Arabia Saudita (KSA) a revisar sus regulaciones de aprobación de maquinaria en 2023, lo que significa que todas las facturas ahora deben tener un código QR aprobado por el gobierno.

Otra consideración es la diversidad de regulaciones entre los países de la región. «A diferencia de Europa, Oriente Medio tiene fronteras estrictas», afirma Selley. «Transportar equipos entre territorios con normas y procedimientos diferentes es un desafío».

Sin embargo, el potencial en la región es grande, aunque, añade Selley, la dinámica ha cambiado. Arabia Saudita se ha convertido en el mercado clave de crecimiento en la región, superando a países como los Emiratos Árabes Unidos, gracias a nuevos megaproyectos que, según el último informe de Middle East Business Intelligence (MEED), publicado en octubre de 2023, tienen un valor combinado de casi 900 000 millones de dólares.

Estos nuevos proyectos de construcción e infraestructura en Arabia Saudita incluyen NEOM y Vision 2030 pro, que a su vez se complementan con aeropuertos, carreteras y servicios públicos, que requieren PEMP para su instalación, mantenimiento e inspección.

Por el contrario, el mercado de los Emiratos Árabes Unidos ha atravesado un período más difícil, aunque, según MEED, hay señales de que el mercado de la construcción está mejorando.

En general, el sector de alquiler ha madurado en los países del CCG, pero, añade Selley, “aún queda un margen significativo para el desarrollo futuro en los sectores de reparación, mantenimiento y mejoras (RMI) y gestión de instalaciones (FM), pero la construcción, la infraestructura y el petróleo y el gas siguen siendo clave”.

Las normas de seguridad también cobran cada vez mayor importancia, con IPAF a la cabeza en la región. Como señala Selley: «Un aspecto que destacaría es el continuo crecimiento de la formación de IPAF en todo el GGC, especialmente en los EAU».

En los Emiratos Árabes Unidos existe el requisito de realizar una capacitación cada dos años y, añade Selley, Arabia Saudita está trabajando para lograrlo.

Además, la región también está adoptando rápidamente la tecnología digital. Selley cree que alrededor del 24 % de las tarjetas IPAF PAL emitidas en la región ya son digitales.

Sobre el tema de la aparición de nuevos fabricantes en escena, Selley dice: "Tanto Sinoboom como Zoomlion han establecido operaciones en la región".

Ampliación de opciones

Al profundizar en la elección de marca, la empresa de alquiler regional Rapid Access, parte del grupo Loxam, opina que las empresas de alquiler y los usuarios finales están cada vez más interesados en marcas establecidas como JLG, Genie y Dingli.

Skyjack SJ9250 de ARG en los establos del jeque Nasser bin Hamid Al Kalifa.

Rapid cuenta con una larga trayectoria en Oriente Medio, con 12 depósitos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Kuwait. Además, opera depósitos satélite que ofrecen reparación, mantenimiento, servicio técnico y formación en seguridad de equipos.

También destaca a Arabia Saudita como un mercado de rápido crecimiento, en el que el petróleo y el gas generan una demanda particular de PEMP que sean robustas y capaces de soportar los exigentes entornos típicos de los proyectos del sector energético.

Por el contrario, mercados como Omán y Bahréin, que son decididamente menos maduros, priorizan la versatilidad y la compacidad a la hora de elegir el equipo, atendiendo las necesidades de actividades de construcción y operaciones de mantenimiento de menor escala.

Un ARG Genie Z135 trabajando en la refinería de petróleo de Bahrain de BAPCO.

Esto implica que la cartera de equipos de Rapid debe ser diversa. Además, Rapid ofrece equipos de última generación en entornos de trabajo como la aviación y la defensa.

La creciente demanda de modelos eléctricos e híbridos para reducir la huella de carbono demuestra el ritmo al que países como Arabia Saudí están madurando. Además, la integración de plataformas telemáticas y digitales para la gestión de flotas es cada vez más frecuente.

Dicho esto, la madurez del mercado de alquiler varía considerablemente en Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí son relativamente maduros, afirma Waleed Isaac, director general de Rapid Access para Oriente Medio e Internacional, con un fuerte énfasis en las normas de seguridad y una creciente preferencia por el alquiler sobre la propiedad. «Otros mercados aún están en desarrollo, con oportunidades para educar y promover las ventajas del alquiler».

Isaac añade: «Cabe destacar que el vencimiento de los alquileres tiende a ser específico del sector en Oriente Medio, con el petróleo y el gas y la aviación a la cabeza».

Haciendo eco de ideas ya destacadas, Isaac explica que los principales desafíos en la región incluyen la supervisión de las diversas regulaciones y las dificultades logísticas de operar a través de las fronteras.

“Sin embargo, el potencial de crecimiento es inmenso, especialmente con el auge actual de la construcción, la inversión en infraestructura y la creciente conciencia sobre la seguridad en el trabajo”.

Asaac agrega: “A medida que se llevan a cabo grandes proyectos industriales y de construcción con plazos de entrega ajustados, las plataformas aéreas se están convirtiendo rápidamente en una necesidad para mejorar los tiempos de entrega de los proyectos”.

Rotación pesada

Un desafío clave, agrega Isaac, es atender la capacitación de los operadores y la familiarización con los equipos a medida que los clientes rotan una gran cantidad de operadores en sus proyectos.

Se espera que los mercados más maduros se adhieran a estrictos estándares de seguridad y mejores prácticas.

En otros mercados menos maduros de la región, existe un potencial sustancial para educar y promover las ventajas del alquiler de equipos, como las características de seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.

Además, la creciente inestabilidad política en la región está influyendo en el crecimiento de la industria. «Observamos una inversión constante y el desarrollo de proyectos en entornos estables, lo que impulsa la demanda de nuestras máquinas», afirma Isaac.

“Por el contrario, las incertidumbres políticas pueden generar volatilidad en el mercado, afectando la planificación y las inversiones a largo plazo”.

Con sede en Arabia Saudita, un país en rápida expansión, se encuentra Dayim Equipment Rentals, una importante empresa de alquiler generalista con una sólida especialización en PEMPs, incluidas las ventas como distribuidor exclusivo de productos Manitou en Arabia Saudita y Qatar.

La empresa cuenta con la flota más joven de Arabia Saudita, con un promedio de cuatro años.

Dayim también es la única empresa de alquiler saudí que cuenta con acreditación IPAF e IADC y con la aprobación de TVTC (Corporación de Formación Técnica y Vocacional).

Además de Arabia Saudí, la empresa cuenta con sucursales de alquiler en Baréin, Kuwait, Catar y Dubái, y próximamente abrirá una base en Omán. Sus planes de expansión incluyen Irak e India "próximamente", afirma Shaikha Ben Mahfoudh, Gerente Regional de Desarrollo Comercial de Dayim. "Estamos siguiendo de cerca estos mercados".

Una cosa es segura: la capacidad de adaptarse a las condiciones únicas es vital. El clima del CCG se caracteriza por calor extremo y tormentas de arena ocasionales, lo que dificulta la durabilidad del equipo. El mantenimiento regular y un diseño robusto son esenciales para soportar estas condiciones.

Los megaproyectos de construcción en Arabia Saudita, combinados con el sector de petróleo y gas en la región del CCG y el creciente énfasis en la seguridad y la eficiencia en el lugar de trabajo, garantizan el uso

Dayim Equipment Rentals en una exposición de la industria de la aviación.

Se están reconociendo las plataformas aéreas, dice Mahfoudh.

Como resultado, existe un gran interés por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) y del creciente sector del alquiler. «El mercado del alquiler se ha vuelto altamente competitivo, con múltiples empresas compitiendo por cuota de mercado».

En lugar de que esta competencia haga bajar los precios de alquiler a niveles inviablemente bajos, como sucede en otros mercados de alquiler nuevos, la competencia ha dado lugar a una mejor calidad del servicio, precios competitivos y una mayor disponibilidad de equipos.

Mahfoudh comenta: «La existencia de una infraestructura de alquiler consolidada, que incluye almacenes de alquiler, instalaciones de mantenimiento y logística de transporte, demuestra la madurez del mercado. Estas inversiones en infraestructura permiten operaciones de alquiler eficientes y la entrega puntual de equipos».

Los clientes de Oriente Medio ahora son más conscientes de las ventajas de alquilar plataformas aéreas en lugar de comprarlas directamente.

La creciente sofisticación del sector de plataformas aéreas también significa que las empresas de alquiler de la región ahora ofrecen una amplia gama de tipos de productos, incluidas tijeras, elevadores de pluma y elevadores verticales, aunque predominantemente son de pluma.

Si bien ese cambio aún tiene camino por recorrer, añade Mahfoudh. «En las zonas donde operamos, aún observamos un predominio de las plataformas de pluma sobre las de tijera, pero esto está cambiando lentamente en algunos proyectos».

En el pasado, los principales actores del mercado tradicionalmente han invertido en Genie, JLG y Haulette, continúa Mahfoudh, "pero en los últimos años hemos visto muchas más marcas entrar al mercado".

“Se está volviendo mucho más competitivo y ahora estamos viendo más diversidad y una mayor presencia de Manitou, Dingli, Sinoboom, JCB y Zoomlion.

Mahfoudh continúa: “Es importante tener en cuenta que también hay otras marcas prestigiosas disponibles en el mercado del CCG.

“Las empresas de alquiler y los usuarios finales a menudo eligen marcas de equipos que se alinean con sus necesidades operativas, expectativas de confiabilidad y consideraciones presupuestarias.

Opiniones del OEM: Dingli mira a los Emiratos Árabes Unidos Dingli ha estado ampliando sus intereses en el Medio Oriente para incluir una variedad de depósitos. Peter Ellis, director general de Dingli para Oriente Medio, incluido el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y el Norte de África, asumió el cargo en Dingli en noviembre de 2021. Ellis, que originalmente trabajó en alquiler en el Reino Unido, tiene un profundo conocimiento del negocio desde el punto de vista del alquiler y del OEM y considera que la región tiene un gran potencial que la llevará mucho más allá de las 26 000 plataformas de acceso que operan actualmente en la región. Un Dingli en tareas de mantenimiento. Sobre el tema de lo que podría decirse que es el mercado de PEMP más consolidado de la región, los Emiratos Árabes Unidos, comenta: "Al salir de la pandemia, los Emiratos Árabes Unidos estuvieron un poco deprimidos en 2022 y en 2023. Al igual que con la Copa del Mundo en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y la Expo 2022, en Dubái", dice Ellis. “Luego sufrió la pandemia, y hay que recordar que Dubái depende del turismo: millones de personas vienen cada año”. Esto condujo a una situación en 2023 con alta competencia, menor utilización y tarifas de alquiler bajo una presión cada vez mayor. Siguiendo con el tema, Ellis dice que hay una perspectiva mucho más saludable para 2024. “La situación está mejorando en los Emiratos Árabes Unidos y se anuncian nuevos proyectos en todo el país”. Aunque, en lo que respecta a las tarifas de alquiler, son casi el doble en Arabia Saudita de lo que se puede conseguir actualmente en los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los desafíos en los Emiratos Árabes Unidos, en comparación con Arabia Saudita, es la recaudación de efectivo, ya que sigue siendo un problema como resultado de la pandemia y puede demorar entre 120 y 150 días. Lea las opiniones de Ellis sobre todo el mercado de Oriente Medio en www.accessbriefing.com.