Entrevista: Ares Song de LGMG habla sobre nuevos productos y diversificación

Los fabricantes chinos se enfrentan a un camino cada vez más complicado en sus esfuerzos por aumentar las exportaciones, en particular a Europa y América del Norte.

Esto aplica doblemente a los proveedores de plataformas aéreas, donde existen aranceles vigentes para las importaciones a EE. UU. y aranceles antidumping recientes de la Unión Europea. La UE también está considerando aranceles compensatorios adicionales contra las subvenciones, y la administración entrante de Trump, por supuesto, ha estado insistiendo en la aplicación de aranceles.

Ares Song, jefe del departamento de exportaciones de la división de marketing internacional de plataformas aéreas de LGMG, en la foto de Bauma China. (Foto: Access International)

Los desafíos que enfrentan los fabricantes de equipos originales chinos, aunque es poco probable que sean vistos con mucha simpatía por los fabricantes europeos y norteamericanos, podrían tener un impacto significativo para los compradores de plataformas aéreas, y una posible consecuencia sería el aumento de los precios.

Ares Song, jefe del departamento de exportaciones de la división de marketing internacional de plataformas aéreas de LGMG, reconoce la realidad: "Es un desafío para todos los fabricantes en China, incluso para los fabricantes de equipos originales norteamericanos que producen en China".

La posibilidad de aranceles estadounidenses sobre productos chinos, incluso los producidos en México, es de directa relevancia para LGMG. A finales de 2023, abrió una fábrica en Monterrey para atender el mercado norteamericano y, desde entonces, ha estado incrementando su producción allí.

La empresa ya emplea a 500 personas y produce tijeras para terrenos difíciles y eléctricas, elevadores de pluma de hasta 80 pies y, más recientemente, un manipulador telescópico con capacidad de 10 000 lb (4,5 t) para América del Norte.

Song afirma que el problema arancelario provocará una revisión del uso de sus plantas de producción en México y China: «El costo de fabricación en Monterrey es más alto que en China. Estamos analizando qué productos de China o Monterrey son más competitivos… Podemos usar ambas fábricas para abastecer a Europa».

Todavía estamos esperando la decisión compensatoria de la UE y luego realizaremos más cálculos de costos. Pero estaremos listos para usar dos fábricas para abastecer a Europa.

Las exportaciones crecen

Se trata de un debate de gran importancia para la empresa, ya que las exportaciones de sus plataformas aéreas y manipuladores telescópicos ya representan entre el 55% y el 60% de sus ventas totales de PEMP, y las exportaciones crecieron un 30% en 2024.

Por supuesto, los aranceles forman parte de la dinámica del mercado y pueden impulsar o acelerar el cambio. En el caso de LGMG, los motiva a competir no solo en precio, sino también en productos y tecnología.

En ese contexto, Song dice que la compañía está trabajando para renovar y ampliar su gama de productos, agregar nuevas opciones tecnológicas y ser pionera en el desarrollo de ascensores eléctricos.

En Bauma China, presentó sus tijeras y plumas de "Generación 2". En el caso de las plumas, esto implica un rediseño de la estructura y la torreta de la pluma para hacerlas más compactas para el transporte.

Los modelos eléctricos ahora incorporan morteros síncronos de imanes permanentes, que integran el motor y el controlador en una sola unidad. LGMG afirma que esto aumentará significativamente la eficiencia de la transmisión y reducirá los costos de mantenimiento.

Las plumas ahora también vienen con un software de control que se puede actualizar de forma remota ('por aire') e incorporan un sistema de prueba automática previo a la entrega que las empresas de alquiler pueden usar antes de enviar las máquinas a los clientes.

También presentó en Shanghái su primera pluma telescópica de 42 m, la máquina eléctrica T42JE-2, con estabilizadores en configuración X. La máquina, equipada con una batería de iones de litio de 600 Ah y 48 kW, se lanzará en China en el segundo trimestre de este año. También estará disponible una versión diésel para los mercados de exportación en 2025.

El nuevo manipulador telescópico eléctrico H625E de LGMG, fotografiado en Bauma China 2024. (Foto: Access International)

Diversificación de productos

Parte de la estrategia también consiste en ampliar su gama de productos. La empresa lanzó su primer manipulador telescópico en 2023 y presentó en Bauma China su primera unidad eléctrica, la H625E, una máquina de 6 m y 2,5 t de capacidad.

Utiliza una batería de iones de litio CATL de fabricación china con una potencia de 80 V y 24 kW, y funciona durante cuatro horas con una sola carga. La recarga completa tarda entre 4 y 7 horas, según la potencia del cargador.

El H625E se lanzará globalmente en el segundo trimestre de este año, con Europa y Australia como dos mercados objetivo clave, según Song. Será entre un 35 % y un 40 % más caro que el modelo diésel equivalente.

Ahora también produce en México el manipulador telescópico H1056, un modelo con motor diésel de 10.000 lb (4,5 t) y 56 pies (17 m) de capacidad, desarrollado específicamente para América del Norte.

El 625 alimentado por batería forma parte del objetivo de LGMG de ser líder en máquinas eléctricas. "Creemos que será el futuro y queremos ser pioneros", afirma Song. "Los fabricantes de equipos originales chinos pueden utilizarlo como ventaja competitiva".

Afirma que LGMG utilizará la bien desarrollada cadena de suministro de China para baterías y motores, pero añade: «Estamos orientados al mercado. La transición hacia las máquinas eléctricas no se debe solo a la ventaja de la cadena de suministro, sino a que creemos en un futuro eléctrico. Habrá demanda».

Además de la nueva inversión en energía, LGMG también planea ampliar su gama de productos, con carretillas elevadoras que pronto se unirán a las plataformas aéreas y manipuladores telescópicos. La empresa también fabrica camiones volquete rígidos de gran tamaño para el sector minero.

Ares Song dice que la introducción de manipuladores telescópicos y carretillas elevadoras, además de los equipos de minería, aporta diversidad: “Cuantos más productos tengamos, más oportunidades tendremos de superar los desafíos”, afirma.

Las máquinas de minería se fabrican actualmente para China, Asia Pacífico, África y Latinoamérica. Song afirma que aún no hay planes para comercializar esta línea de productos en Europa o Norteamérica.

En cuanto a sus esfuerzos en Europa, declara a AI que Bauma será "muy importante". Expondrá una amplia gama de productos, incluyendo el manipulador telescópico H625E y, posiblemente, la nueva pluma eléctrica de 42 m.

Descenso de las PEMP domésticas

Por supuesto, el enfoque exportador de LGMG se ha acentuado en los últimos años debido a la recesión en el sector de acceso chino y el mercado de equipos de construcción en general. Las ventas de equipos de construcción se encuentran a la mitad del nivel que tenían durante los picos de 2020 y 2021, cuando el gobierno chino intervino con importantes medidas de estímulo.

El T42JE-2 eléctrico cuenta con una batería de iones de litio de 608 Ah y 48,6 kW. (Foto: Access International)

El mercado de plataformas aéreas se ha visto aún más afectado por el extraordinario aumento de la flota de alquiler de PEMP en China, que ya supera las 750.000 unidades. El rápido crecimiento de la flota nacional provocó un exceso de capacidad de producción, así como una fuerte presión a la baja sobre las tarifas de alquiler.

Es esa dinámica la que ha llevado a algunas empresas de alquiler de China, como Horizon Construction Development (CDHorizon), a expandirse al sudeste asiático y Oriente Medio, enviando miles de máquinas fuera de China.

Song, aunque enfatiza que el mercado doméstico no es su área de responsabilidad, dice que la compañía está buscando oportunidades para suministrar productos de acceso de nicho al mercado en China, considerando aplicaciones de nicho.

Añade que el gobierno chino también ha anunciado recientemente algunas medidas para fortalecer el crecimiento económico. «Este [finales de 2024] es el punto más bajo. Esperemos que la segunda mitad de 2025 vea una mejora».

Así que, aunque Song no usa estas palabras, el mensaje general es claro: centrarse menos en las tarifas y más en los aspectos positivos. Tiene nuevos productos, es proactivo en la electrificación y espera con ilusión la Bauma. Es una buena actitud en estos tiempos complicados.