Entrevista: ¿Es India el próximo gran mercado de acceso?

La India está a punto de experimentar un importante crecimiento en materia de PEMP (Plantas de Energía Atómica y Plantas de Trabajo Pesadas), ahora que la economía está en alza y se están logrando grandes avances en materia de infraestructura, y las empresas de construcción mundiales están realizando fuertes inversiones.

En primer plano: Pedro Torres y Munish Taneja, en el depósito de Manlift en Great Noida.

El sistema político estable, complementado con un aumento del 7,2% del PIB en 2023, el mayor a nivel mundial, ha ayudado a establecer la base sobre la cual impulsar el mercado de plataformas aéreas; es decir, la aceptación del acceso motorizado como una alternativa rentable sobre los medios tradicionales, junto con otros factores cruciales como un aumento en el costo de la mano de obra y una mayor aceptación de la seguridad en los lugares de trabajo.

Se estima que el número de plataformas operativas en India ronda las 14.000 unidades, lo que refleja un crecimiento interanual del 25 % en los últimos dos años. Manlift lidera el sector indio de alquiler de plataformas de acceso, con una participación del 10 % de la flota total de alquiler del país, según Pedro Torres, director ejecutivo de Riwal Holding Group, y Munish Taneja, director nacional de la marca Manlift en India.

Dinámica del alquiler

Riwal se llama Manlift en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e India y, dado que la marca se estableció hace 15 años, existía la expectativa de que el crecimiento a gran escala del mercado de PEMP de India se produciría antes, pero las complejas circunstancias políticas y económicas han significado que el verdadero potencial de las PEMP ahora está listo para ser alcanzado.

Taneja afirma: «La penetración del alquiler en India sigue siendo muy baja. Ha estado creciendo en los últimos dos años, pero no está ni de lejos tan maduro como el mercado de equipos de construcción. Sin embargo, ahora vemos que es el momento de prepararnos para el crecimiento, y está a punto de alcanzar el siguiente nivel».

Parte de la flota de Manlift India.

Como añade Torres, Manlift se beneficia de la experiencia de la empresa en los mercados europeos y emplea iniciativas de gestión de alquileres como el Manlift Way (la filosofía de buenas prácticas de la empresa), un sistema ERP internacional, políticas de sostenibilidad y la aplicación My Manlift. Según Torres, Manlift tiene la ventaja añadida de haber llegado tan pronto al mercado indio de PEMP/PTA que en muchas zonas del país las plataformas aéreas se conocen como Manlifts, en lugar de términos genéricos globales como AWP o plataforma aérea.

Sin embargo, este tipo de peculiaridades en los mercados emergentes está a punto de desaparecer en India, a medida que el mercado de PEMP despega y aumenta la competencia entre los fabricantes de equipos originales (OEM) que se dirigen al país. Torres pronostica que, en cinco años, la población de PEMP podría alcanzar las 40 000-50 000.

Manlift cuenta actualmente con tres depósitos: la oficina principal en el norte, Greater Noida, Uttar Pradesh; una segunda en el oeste del país, Sanand, Gujarat; y otra en el sur, Penukonda, Andhra Pradesh. Con un crecimiento exponencial previsto para los próximos años, Manlift prevé abrir dos o tres depósitos para cubrir la vasta geografía de la India.

Torres añade: “Esperábamos que el mercado creciera más rápido, pero si observamos la cartera de proyectos, los planes económicos del país y la trayectoria en términos de PIB, se espera que el país sea la tercera economía más grande del mundo, por delante de Alemania y Japón, y detrás de Estados Unidos y China, para 2030”.

Enorme potencial

Aunque Torres y Taneja pronostican que la tasa de crecimiento de cinco años en la India no será tan rápida como la encontrada en China, que vio su población de PEMP aumentar de alrededor de 40.0000 unidades en 2017 a acercarse a 500.000 unidades cinco años después, en 2022.

Taneja afirma: «Existe un enorme potencial. En los últimos dos años, hemos trabajado arduamente para educar a los clientes y la concienciación está alcanzando un nivel avanzado, donde los clientes comprenden los beneficios, la productividad, los estándares de seguridad y la eficiencia en los lugares de trabajo».

El equipo de la sede de Manlift India: David King, Director Regional para Países de Manlift; Munish Taneja, Gerente de País de Manlift India; Mansi Gujrati, Gerente de Finanzas de Manlift India; Roshan Alberts, Controlador Financiero Regional de Manlift. Grupo Riwal: Pedro Torres, CEO; y René Timmers, Director Financiero.

Pero esta conciencia no está presente en todas partes. Si observamos la India, que cuenta con 28 estados, la principal actividad económica se concentra en el oeste y el sur, y es ahí donde observamos una mayor penetración, en comparación con el este o algunas partes del norte.

Uno de los principales problemas es que todas las plataformas aéreas en India cuentan con un operador. Torres afirma: «Creen que si una máquina no tiene operador, no pueden usarla».

Esto significa que, si una empresa de alquiler crece rápidamente, podría tener que emplear a miles de operadores más. Esto supone un obstáculo para la expansión de las PEMP en el país.

“El reto sigue siendo convencer a los usuarios de que pueden formarse fácilmente para operar el equipo”.

La costumbre de suministrar un operador con cada máquina también crea una práctica de trabajo ineficiente, ya que siempre se requieren dos personas en la cesta.

Y hay otra razón por la que no se espera que el crecimiento en la India sea tan rápido como en China: la falta de fabricantes nacionales.

No tenemos ningún fabricante importante con sede aquí. El equipo se importa de Europa, Norteamérica y China, lo que aumenta el precio, con los gastos de envío y los aranceles aduaneros.

Fabricación del futuro

Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar. JCB se ha establecido recientemente en el país y se dice que otros importantes fabricantes de PEMP de la región occidental planean hacer lo mismo con fábricas que, según se informa, abrirán en el país este año.

“A medida que más y más fabricantes lleguen a la India, los precios serán más competitivos y los tiempos de entrega serán mejores.

Actualmente, vemos que cada vez más empresas utilizan andamios, ya que comparan el costo y este es mucho menor. Esto cambiaría drásticamente si hubiera más equipos nuevos disponibles con facilidad.

Además de los principales fabricantes internacionales de equipos originales que consideran seriamente establecerse en India, hay varias empresas existentes en ese país que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo de productos, y Torres y Taneja creen que habrá entre cinco y seis fabricantes indios en los próximos tres años.

Mientras tanto, los fabricantes tradicionales de Norteamérica y Europa están bien establecidos en el mercado. «JLG y Genie son marcas reconocidas, con ventaja de ser pioneras, y en los últimos años hemos visto a los fabricantes chinos ser más agresivos en cuanto a su oferta», afirma Taneja.

Taneja cree que, a día de hoy, los fabricantes de equipos originales con sede en China ya tienen alrededor del 50% de las ventas de máquinas nuevas en el país.

¿Consideraría Manlift comprar equipos de esos proveedores chinos? Torres responde: «Seguiremos trabajando con nuestro proveedor principal, JLG, y esa es nuestra estrategia, al igual que en Europa, pero estamos abiertos a otros fabricantes porque también podemos importar directamente desde China».

Al igual que en muchos mercados emergentes, la plataforma elevadora es el tipo de equipo más común en India. Taneja comenta: «El mercado de las plataformas de tijera es muy competitivo. Dado que India es un país tan grande, operar plataformas de tijera en estas zonas geográficas puede ser un desafío».

Dado que Manlift tiene presencia en toda la India, preferimos las plataformas de pluma, aunque también ofrecemos plataformas de tijera como solución completa.

En cifras, esto supone que el 40% de la flota de Manlift son plataformas de tijera, mientras que el resto son plataformas de pluma.

Torres añade: «Hay más plataformas elevadoras de alquiler en India. Esa es la demanda y es lo que seguimos, pero esto cambiará en los próximos años para asemejarse más a Europa».

Conciencia de las emisiones

Una JLG 1200SJP en el sitio.

En lo que respecta a los tipos de plataformas elevadoras nuevas que solicitan las empresas indias, el diésel sigue siendo la opción de energía preferida, y los equipos RT completamente eléctricos aún no están en el radar de muchas empresas de alquiler.

Taneja afirma: «Las tijeras eléctricas son más avanzadas; el 60 % de estos equipos son eléctricos, pero en el caso de las plataformas elevadoras, la proporción es del 8 al 10 %. El conocimiento de las máquinas eléctricas y la importancia de los objetivos de sostenibilidad no están tan desarrollados como en los mercados desarrollados».

“Pero esta conciencia está creciendo y están empezando a comprender el ahorro en el consumo de combustible y la reducción de CO2”.

El número de empresas de alquiler en el país también está creciendo, pero la mayoría son entidades no organizadas. Entre las empresas organizadas, hay quizás entre cinco y ocho, que son competentes en cuanto a operaciones y seguridad.

“Pero la sección más grande está formada por empresas no organizadas, nuevas participantes en los últimos dos años que están probando el mercado con unas cuantas máquinas; hay quizás entre 100 y 200 de ellas”, dice Taneja.

Las tarifas de alquiler son históricamente bajas, lo que hace que la inversión en nuevos equipos sea menos atractiva.

Por lo tanto, la importación de equipos usados ha sido la práctica habitual. Pero esto está cambiando. «A medida que el mercado crece, observamos que las tarifas de alquiler mejoran, pero no al nivel deseado. Vemos que en los próximos dos años habrá margen para invertir en maquinaria nueva. Por eso, algunos están evaluando equipos chinos, que son considerablemente más económicos».

Atención multinacional

Además de estos factores de madurez del alquiler, Taneja señala que las empresas multinacionales ahora ven a la India como un “punto ideal” para la inversión.

Luego están los sectores en crecimiento como infraestructura, aeropuertos, metro y trenes de alta velocidad, que son áreas que están teniendo un excelente desempeño. Y, para lograr una mayor productividad, estos contratistas están considerando plataformas aéreas.

Con todo esto viene una clase media creciente y un costo laboral cada vez mayor.

Torres agrega: “Estamos viendo que hay una escasez de mano de obra calificada, por lo que nos estamos enfocando en capacitar a nuestros clientes para que sean operadores, según estándares internacionales.

“Siempre hablamos con nuestros clientes sobre las mejores prácticas para que entiendan que si utilizan a sus propios equipos como operadores, serán más productivos”.

No existen normativas vigentes para las plataformas aéreas. Taneja informa: «Como empresa responsable, estamos promoviendo las normas IPAF. Contamos con un centro de formación e instructores, y formamos a nuestros propios operadores, así como a los de otras empresas de alquiler».

Torres añade: «Tenemos mucho trabajo por delante entre nosotros, IPAF y la Asociación de Alquiler de la India. El año pasado capacitamos a 600 operadores, pero no es suficiente. Necesitamos impulsar la colaboración con otras organizaciones de alquiler para promover la seguridad en el país, lo que cambiará nuestra forma de trabajar en altura, pero aún queda mucho camino por recorrer».

En una nota positiva, Taneja agrega: “Cada vez más empresas internacionales llegan a la India para fabricar o introducir instalaciones y están incorporando estándares de seguridad”.

Y, como reitera Torress, el futuro es prometedor. «Si todo va bien, deberíamos invertir al menos 30 millones de euros en la flota en los próximos cinco años, y si podemos hacer más, lo haremos».

Podcast: Riwal y el mercado moderno de alquiler de acceso El CEO Pedro Torres explora las tendencias, los desafíos y las oportunidades