Access50 Extended: el alquiler de acceso lo aguanta todo

Basada en la edición 2024 de la lista exclusiva access50 de Access International de las empresas de alquiler de equipos de acceso y manipuladores telescópicos más grandes del mundo, clasificadas por tamaño de flota, esta versión extendida de 14 páginas de visualización gratuita proporciona un análisis profundo de la industria.

El primer puesto del listado ha quedado nuevamente en manos de United Rentals, pero por muy poco, ya que la empresa de alquiler china Horizon Construction Development pasa a una muy cercana segunda posición.

Horizon, que el año pasado ocupaba el tercer lugar, vio un aumento del 35,6 % en el tamaño de su flota este año con respecto a 2023, alcanzando unas impresionantes 178 000 unidades.

Es la primera vez que una empresa de alquiler de China alcanza el segundo puesto, que hasta ahora estaba firmemente ocupado por Sunbelt Rentals.

De hecho, los listados de Access50 de los últimos años también han sido notables por el crecimiento experimentado por las empresas de alquiler chinas.

Han reportado aumentos de flota de más del 200% en algunas ocasiones. Si bien este crecimiento excepcional se ha desacelerado, aún observamos aumentos superiores al 50%, como lo demuestra el aumento del 56% en la flota de Zhejiang Huatie respecto al año pasado, manteniéndose en cuarta posición con 121.000 unidades.

El número total de PEMP en las flotas de las 25 principales empresas de alquiler chinas asciende este año a 372.271. Esto representa un aumento del 26 % con respecto al total de las 25 principales del año pasado. (Si sumamos la flota de la nueva empresa Liugong Equipment Rentals, en el puesto 29, el total en las 50 principales asciende a 379.595 unidades).

Si bien este crecimiento es impresionante, se ha observado una indudable desaceleración en el sector de acceso del país durante los últimos 12 meses. Hace menos de dos años, la tasa de crecimiento general del sector de acceso se situaba en torno al 40 % anual o más. Se prevé que no habrá crecimiento o que este sea negativo durante los próximos dos años, hasta 2027.

Crecimiento fluctuante

En respuesta a los inevitables altibajos, las principales empresas de alquiler estadounidenses han adoptado una estrategia notable para reducir su dependencia del sector de la construcción y su carácter cíclico. Adquisiciones recientes han llevado a estas empresas a invertir en empresas de alquiler especializadas que no están directamente relacionadas con el mercado de la construcción.

Cabe reflexionar sobre la expansión gradual, pero continua, de United Rentals en Europa con la apertura de un almacén en Escocia este verano, el cuarto de la compañía en el Reino Unido. En mayo, United anunció la adquisición de EQUIN, con sede en los Países Bajos, esta vez con una gama de equipos más típica: generadores, compresores y torres de iluminación, y varios almacenes en la región del Benelux. Cabe destacar que EQIN ya había entrado en Alemania con la adquisición de ToolsRent24.

Los 10 mejores

El top 10 de Access50 de este año se mantiene igual que el año pasado en cuanto a las empresas incluidas. Sin embargo, se ha producido un cambio en sus posiciones.

Tabla que muestra las empresas más grandes del mundo en 2023, según el tamaño de su flota de alquiler de acceso.

Aparte del intercambio de segundo y tercer puesto entre Sunbelt Rentals y Horizon Construction Development, Boels ha ascendido del noveno puesto en la lista de access50 de 2023 al sexto este año. La compañía desplaza a la china Zhong Neng United, del sexto al séptimo puesto.

El ascenso de Boels en la tabla refleja algunos desarrollos sorprendentes en la región, incluidas importantes adquisiciones de empresas de alquiler internacionales con sede allí, como la compra por parte de Boels Rentals del gigante de alquiler de acceso especializado Riwal.

El acuerdo supone una auténtica mella en el sector europeo de especialistas en acceso y fue en parte el resultado del endurecimiento de las condiciones del mercado, con el aumento de los precios de los equipos y la reducción de las tasas de alquiler, combinado con un difícil acceso a la financiación.

Estos saltos también han provocado una reorganización en los tres últimos espacios del top 10, entre mateco, Herc Rentals y Aktio.

Como se mencionó, United Rentals se mantiene sólida y este año se ha centrado en la adquisición de empresas de alquiler especializadas sin acceso, fuera del sector de la construcción. Por lo tanto, el tamaño de la flota de PEMP de la compañía no ha crecido significativamente interanualmente en la tabla.

Los 20 mejores

Las empresas japonesas se mantienen firmes en la mitad superior de la lista, con la presencia continua de tres de las cuatro grandes empresas de alquiler del país: Aktio y Nikken Corporation, ambas entre las 10 primeras, mientras que Nishio Rent All ocupa el puesto 13 y Kanamoto se queda a las puertas del top 20, ocupando la 21.ª posición este año, frente al puesto 20 del año pasado. Todas han experimentado estabilidad y crecimiento durante el último año, y buscan ampliar sus horizontes más allá del mercado nacional.

Gráfico regional de Access50 2024.

Por ejemplo, Kanamoto ya opera en Australia, China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas y Malasia, y ahora busca expandirse a Estados Unidos. A principios de este año, Tetsuo Kanamoto, presidente de Kanamoto, afirmó que la empresa aspira a convertirse en una de las cinco principales empresas de alquiler de vehículos del mundo.

En cuanto a Europa, dos empresas interesantes entre las 20 principales son System Lift y Partnerlift, que unen gran parte del fragmentado mercado de alquiler alemán mediante un acuerdo de cooperación. Ambas organizaciones también cubren otros países de habla alemana: Austria y Suiza.

En Alemania existen pequeñas empresas familiares locales, muchas de las cuales han optado por unirse a System Lift o Partnerlift, que ofrecen compra centralizada de equipos, capacitación de operadores y representación legal, entre otros servicios.

Con hasta 200 miembros entre los dos, esta presencia combinada les permite una posición dominante en el access50, en el puesto 16 y 17.

Siguen expandiéndose, aunque su alcance se limita a los países de habla alemana. En 2023, System Lift registró un aumento del 9% en las ventas de alquileres con respecto al año anterior, cerrando el ejercicio con un nuevo récord de facturación por alquileres de 300,7 millones de euros.

Access50 Extendido 2024

Los 50 mejores

El resto del listado está lleno de empresas fascinantes.

Una de ellas es Mills, con sede en Brasil, que ocupa el puesto 22 y también ha experimentado un fuerte crecimiento mediante adquisiciones. En Brasil, Mills, la mayor empresa de alquiler del país, ha tomado el camino opuesto al de United y Sunbelt, convirtiéndose en una empresa especializada en acceso que se ha expandido a una empresa generalista.

Mills vio una pequeña reducción en su flota de PEMP este año, un 3,6% menos que en 2023, con 10.441 unidades. Sin embargo, para el ejercicio 2024 informó un aumento del 25% en sus ingresos.

La compañía dijo que el aumento se debió en parte a su estrategia de invertir en su flota de alquiler pesado, incluido el movimiento de tierras, con Mills cuadruplicando el tamaño de su flota en el segmento en 2023. Esto sigue a la adquisición de la empresa de alquiler de movimiento de tierras Triengel Locações e Serviços (Triengel) en 2022.

Sergio Kariya, CEO de Mills, afirmó: “Comprobamos la tesis de invertir en el mercado de alquileres pesados, aportando mayor diversificación, previsibilidad del flujo de caja y una nueva vía de crecimiento para la empresa”.

Otras empresas que forman parte de Access50 son Korea Rental Corp, con sede en Corea del Sur, y la compañía singapurense Aver Asia, que son las empresas más grandes en sus respectivos países.

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