Apuntando alto: cómo la ola de fusiones y adquisiciones de Tadano está impulsando el crecimiento de su negocio de plataformas aéreas

Tadano, que cotiza en Tokio, es tradicionalmente conocido por sus productos de grúas a nivel mundial y por sus plataformas aéreas montadas en camiones en su mercado local de Japón.

Sin embargo, en los últimos dos años, una serie de adquisiciones nacionales e internacionales han cambiado esta situación.

Estos incluyen un acuerdo para el especialista japonés en elevadores de orugas Nagano a fines de 2023 y la compra de IHI Transport Machinery, con sede en Japón, la subsidiaria de transporte de grúas y materiales de IHI Corporation, que se cerrará alrededor de julio de este año.

Adquisición de Manitex

Más significativamente, también incluyen la adquisición del gigante estadounidense Manitex en enero, que trajo consigo marcas como subsidiarias con sede en Italia: el especialista en grúas articuladas PM, las grúas pick and carry Valla y las marcas de arañas y soportes para camiones de Oil & Steel.

Ahora Tadano dice que su objetivo es aprovechar las oportunidades internacionales que ofrecen estas adquisiciones desarrollando más plataformas aéreas montadas en camiones dirigidas a los mercados extranjeros.

Dean Barley, presidente y director ejecutivo de Tadano America, Tadano Mantis y Manitex International. Foto: KHL

“En Japón, tenemos un amplio mercado de equipos montados en camión. Hacemos un excelente trabajo, y si consideramos las sinergias entre las empresas, creo que podemos expandir nuestra presencia en ese sector”, declaró a Access Briefing Dean Barley, presidente y director ejecutivo de Tadano America, Tadano Mantis y Manitex International.

Tenemos muchos productos montados en camiones en Japón que no traemos a EE. UU. Por lo tanto, creo que Manitex nos da una muy buena presencia en ese mercado.

“Creo que la combinación de las dos empresas [Tadano y Manitex] (la tecnología, el producto y la alta calidad que produce Tadano) nos brinda la oportunidad de expandir nuestra presencia a nivel mundial”.

La oferta de plataformas aéreas de Tadano tiene un largo camino por recorrer para igualar los ingresos de sus grúas. En 2024, las ventas de PEMP representaron el 8% de las ventas totales. Pero Barley afirma que esto está a punto de cambiar.

Ahí es donde vemos un gran crecimiento. Un factor clave de la adquisición fue que vimos un negocio que Tadano desarrolla muy bien en Japón, con las mismas oportunidades en otros mercados que obviamente ya ofrecen estos productos.

Creciente oferta de plataformas de acceso

Necesitamos vender muchísimas plataformas aéreas para compensar la compra de grúas sobre orugas. Pero nos estamos adentrando en áreas que permitirán que nuestro negocio se vea menos afectado por la naturaleza cíclica de los mercados.

La diversificación de productos, en áreas que conocemos muy bien, de hecho reduce el comportamiento cíclico de nuestra empresa. Para los inversores en Tadano, es una empresa más estable gracias a la cartera de productos diversificada que tenemos actualmente.

AS63HD de Tadano

En Bauma, Tadano presentó la nueva plataforma de trabajo aéreo AS-63HD, desarrollada en Japón y disponible exclusivamente en Norteamérica. Este modelo se lanza junto con una serie de modelos compactos de orugas, desarrollados originalmente por Nagano, que se ofrecerán bajo la marca Tadano por primera vez tanto en Europa como en Norteamérica.

La AS-63HD, con una altura de plataforma de 19,1 m (62 pies y 8 pulgadas), tiene una capacidad de 1000 kg (2200 lb) y combina el alcance de una plataforma elevadora de pluma con la potencia de elevación vertical de una plataforma de tijera RT, según la empresa. Tiene capacidad para hasta 10 ocupantes y cuenta con un control automático de 4 movimientos y una rotación continua de 360 grados.

La AS-63HD es un diseño completamente nuevo, desarrollado exclusivamente por Tadano en Japón. Como empresa de grúas, aportamos una amplia experiencia en ingeniería estructural, y ese conocimiento fue clave para el desarrollo de esta plataforma. Si bien esta introducción coincide con nuestro lanzamiento más amplio de modelos compactos de orugas, desarrollados originalmente por Nagano, la AS-63HD es 100 % un producto Tadano, afirma Barley.

También conocemos muy bien las plataformas sobre orugas y contamos con un gran talento en nuestra empresa con una sólida experiencia en plataformas aéreas. Ahora, de repente, estamos viendo su llegada al mercado norteamericano.

Lo mismo podría decirse de los soportes para camiones de Japón. Si pensáramos que existe una oportunidad para ese producto en EE. UU., sin duda lo consideraríamos.

¿Tadano abandonaría sus plataformas principales de orugas y camiones y exploraría otras áreas de acceso, como plataformas de tijera y de pluma? Barley considera la pregunta.

Número uno o dos en los mercados atendidos

Nunca digas nunca, pero tenemos mucho que hacer ahora mismo. Somos muy buenos en plataformas aéreas montadas en camiones en Japón. Pero no teníamos esos productos ni las ubicaciones para ser realmente buenos en el resto del mundo. Y lo que hemos hecho ahora es ampliar esa cartera de productos.

Nuestra trayectoria es bastante fácil de entender. Somos principalmente el número uno o el número dos en los mercados a los que servimos. Hay muchas empresas que se dedican al sector de las plataformas aéreas en general; no quiero ser uno de 200.000 productos.

La empresa incluso se está reservando ciertas áreas del negocio de montaje en camiones donde la competencia no está en sintonía con las filosofías centrales de Tadano, a saber, el vasto sector de peso bruto del vehículo (GVW) de 3,5 toneladas en Europa.

Giovanni Tacconi, director ejecutivo y vicepresidente de Manitex International, quien tiene una larga trayectoria en el sector del petróleo y el acero, se suma a la conversación: «El área de 3,5 toneladas es una jungla hoy en día. Por ejemplo, con las emisiones, no sabemos en qué dirección están llevando los camiones en Europa ni qué tipo de combustible vamos a utilizar».

Así que probablemente nos centraremos en las arañas y nos mantendremos firmes en el sector de los camiones. La idea no es solo copiar a alguien, ni añadir productos solo porque alguien más ya los tiene, sino centrarnos en lo que hacemos y ser buenos en ello.

En Bauma, Tadano anunció oficialmente el siguiente paso en la integración del Grupo Manitex: la unificación de las marcas relacionadas con Manitex bajo el nombre Tadano. PM, Oil & Steel y Valla ahora aparecen como «Tadano PM», «Tadano Oil & Steel», etc., conservando la identidad original en el nombre del producto.

“Creo que podemos avanzar más rápido en Europa que en EE. UU. hoy en día debido a la complejidad. Pero está avanzando y va a evolucionar”, dice Barley. “Creo que, como empresa, con la estructura de Tadano, podemos hacer mucho más con Oil & Steel, Valla y los productos de PM de lo que se ha visto en el pasado”.

Si bien existen diferencias entre las líneas de productos, también hay similitudes que ayudarán a unir a la empresa en términos de producción, procesos y ventas.

“Estamos encontrando sinergias con camiones pluma, plataformas elevadoras y camiones con canasta, pero también reconocemos que se requiere experiencia en cada uno de esos sectores industriales.

Pero muchas cosas son iguales. Muchos productos tienen cilindros, por ejemplo. Gran parte de la fabricación es la misma y existen muchas sinergias en la ingeniería estructural.

La adquisición de Manitex por parte de Tadano también implica la propiedad de instalaciones de fabricación en EE. UU., como una fábrica en Richlands, Virginia, que produce grúas sobre orugas telescópicas. Barley afirma que la empresa podría expandir esta iniciativa.

Huella manufacturera de EE. UU.

Tener una mayor presencia manufacturera en EE. UU. nos brinda muchas más oportunidades y, obviamente, es aún más importante ahora, justo cuando escuchamos sobre los aranceles [del presidente Donald Trump] y todo lo demás.

“Desafortunadamente, muchos de los componentes que se utilizan en nuestros productos no se podrían conseguir en Estados Unidos si se intentara, por lo que tomará años avanzar en esa dirección.

"Yo diría que se trata de dónde podemos proporcionar la mejor producción de la manera más eficiente, en el mercado adecuado para los clientes y con el mínimo desperdicio, como gastos logísticos y de transporte", añade Barley.

“Si resulta que ese es Estados Unidos y las estrellas se alinean, ahí es donde buscaremos con seguridad”.