¿Cuáles son las 10 principales empresas de alquiler del mundo este año?

La encuesta IRN100 de este año refleja un año 2023 relativamente tranquilo, con tasas de crecimiento respetables a pesar de un contexto económico más lento que el año anterior, que se caracterizó por una industria que se recuperaba después del Covid, lidiando con problemas en la cadena de suministro, alta inflación y el impacto de la invasión rusa de Ucrania.

En 2023, los ingresos de las 100 principales empresas aumentaron un 10,4%, hasta los 73.100 millones de euros. Este incremento se eleva al 13,4% tras ajustar las fluctuaciones del tipo de cambio, alcanzando los 75.100 millones de euros al tipo de cambio de 2022 en 2023, frente a los 66.200 millones de euros de 2022.

Se trata de un aumento significativo, aunque hay que tener en cuenta las tasas de inflación: la inflación media en la eurozona en 2023 fue de alrededor del 4-5%; estuvo cerca del 4% en Estados Unidos; y cerca del 7-8% en el Reino Unido.

Eso todavía significa que el crecimiento del alquiler excede el crecimiento del PIB económico más amplio, que fue menos del 1% en Europa, alrededor del 2,5% en los EE. UU. y el 2% en Japón.

A continuación, presentamos un análisis de las 10 principales empresas de alquiler de equipos del mundo. El estudio completo se publicó en la edición de junio de 2024 de IRN y puede descargarse aquí .

10. Alquiler de Boels

Boels Rental, con sede en los Países Bajos, descendió del puesto número 9 al número 10 y reportó 1.552 millones de euros en ingresos por alquiler, frente a los 1.470 millones de euros de 2022.

Boels anunció esta primavera que comprará la empresa holandesa de alquiler de plataformas aéreas Riwal, añadiendo unos ingresos anuales de alrededor de 314 millones de euros y 65 sucursales en 14 países de Europa, Oriente Medio y el sur de Asia.

El acuerdo establece a Boels en varios mercados nuevos, incluidos España, Francia, Oriente Medio e India.

La flota combinada de 55.000 plataformas aéreas (35.000 de Boels más las 20.000 máquinas Riwal) es comparable a la flota aérea de 71.250 unidades de su rival europeo Loxam.

Boels contará ahora con la segunda flota de antenas más grande de Europa y la sexta del mundo. El valor total de la flota de ambas compañías ronda los 3.600 millones de euros.

9. Compartir equipo

EquipmentShare saltó seis puestos en la lista y se unió al top 10, pasando del puesto 16 en 2022 al 9 un año después.

La empresa registró en 2023 unos ingresos por alquiler de 1.750 millones de euros, frente a los 1.000 millones del año anterior.

En abril se informó que la empresa se encuentra en las primeras etapas de exploración de una oferta pública inicial, dijeron a Bloomberg fuentes familiarizadas con el proceso.

EquipmentShare, con sede en Columbia, Missouri, EE. UU., actualmente cuenta con el respaldo del banco comercial estadounidense BDT y MSD Partners y fue valorada en $3,75 mil millones después de una ronda de financiación de $440 millones en 2022 y 2023.

8. Modular

Bajando dos puestos, del sexto al octavo, se encuentra Modularie, con sede en el Reino Unido, que registró unos ingresos por alquiler de 1.766 millones de euros en 2023, un poco más que los 1.704 millones de euros de 2022.

Propietario de Algeco y otras empresas de alquiler de alojamientos portátiles, Modularie opera en 23 países y cuenta con una flota de más de 335.000 unidades modulares de espacio y almacenamiento portátiles, así como 5.000 habitaciones de alojamiento remotas.

Opera como Algeco en Europa, incluido el Reino Unido, y sus otras marcas incluyen Advanté (Reino Unido), Altempo (Francia), Ausco y NET Modular (Australia) y Portacom (Nueva Zelanda).

7. Willscot Mobile Mini

En la séptima posición interanual se sitúa Willscot Mobile Mini, con unos ingresos por alquiler de 2.100 millones de euros, frente a los 2.000 millones de euros de 2022.

WillScot Mobile Mini, con sede en EE. UU., anunció en enero que acordó adquirir a su principal competidor, McGrath RentCorp, por 3.800 millones de dólares. El acuerdo fusionará dos de las empresas de alquiler de alojamiento y almacenamiento portátiles más grandes de Norteamérica, con ingresos anuales de 3.200 millones de dólares en 2023.

McGrath Rentcorp ocupa el puesto 36 en el IRN100, según los ingresos relacionados con el alquiler en 2023.

El acuerdo creará un negocio con 475.000 unidades de alquiler, donde el espacio modular representa el 72% de su negocio, el alquiler de almacenamiento el 23% y el 5% comprende la operación de alquiler de equipos de prueba de McGrath, TRS-RenTelco.

6. Aktio Holdings Corp.

Aktio Holdings Corp., con sede en Asia, descendió del puesto número 5 al número 6 y registró 2.200 millones de euros en ingresos por alquiler, frente a los 2.300 millones del año anterior.

5. Aggreko

Aggreko ascendió un puesto, del sexto al quinto este año, con ingresos que alcanzaron los 2.300 millones de euros en 2023, frente a los 2.000 millones de euros del año anterior.

La gran noticia para Aggreko ha sido su reciente salida de 25 países desde finales de 2021, en un intento por reducir el riesgo de su negocio. Al mismo tiempo, está reduciendo su dependencia de contratos pequeños (menos de US$10.000) y ampliando su negocio con clientes más grandes en Europa y Norteamérica.

El especialista en control de energía y temperatura informó un aumento del 16% en los ingresos para el año hasta el 31 de diciembre de 2023, con una ganancia EBITDA que aumentó un 33% a $ 950 millones.

El abandono de proyectos pequeños y de mayor riesgo ha llevado a un mayor enfoque en Europa y Norteamérica, donde actualmente se genera alrededor del 62 % de sus ingresos. Estas dos regiones han experimentado un crecimiento del 30 % en los últimos dos años, con Oriente Medio también en esta categoría de alto crecimiento.

4. Loxam

Firmemente afianzada en la cuarta posición se encuentra la francesa Loxam, cuyos ingresos ascendieron a 2.600 millones de euros, frente a los 2.400 millones de euros de 2022.

Loxam se mantiene como la empresa europea con mayor presencia en el top 10. A principios de este año, la compañía anunció un aumento del 6,2 % en sus ingresos anuales en 2023, hasta los 2.550 millones de euros, superando por primera vez los 1.000 millones de euros en Francia. El EBITDA aumentó un 9,2 %, hasta los 926,2 millones de euros, y el beneficio operativo aumentó un 3,6 %, hasta los 289,7 millones de euros.

«2023 fue un año de crecimiento sostenido», afirmó Gérard Déprez, director general y presidente de Loxam. «Tras un rendimiento excepcional en 2022, continuamos creciendo en 2023 en un entorno particularmente complejo, marcado por la inflación persistente y el aumento de los tipos de interés que perturbó gravemente el mercado de la construcción.

Por primera vez, registramos ventas superiores a mil millones de euros en Francia. Este resultado, que se repite año tras año, demuestra la solidez del modelo Loxam, nuestra experiencia inigualable y nuestra capacidad para responder cada vez mejor a las expectativas de nuestros clientes.

3. Alquileres Herc

Herc Rentals, con sede en EE. UU., se mantiene constante en el tercer puesto este año con 3200 millones de euros en ingresos por alquiler, frente a los 2500 millones de euros del año anterior.

Herc informó en abril que completó cuatro adquisiciones en el primer trimestre de 2024, sumando 11 ubicaciones y además abriendo cuatro ubicaciones nuevas para un total de 15 nuevas ubicaciones.

“Las inversiones continuas en nuestra oferta de flotas premium, las adquisiciones estratégicas y las tecnologías avanzadas, junto con una sólida demanda en los mercados finales clave y un enfoque en la disciplina de costos, están impulsando el impulso de nuestro negocio y respaldarán un crecimiento sostenible y rentable a largo plazo”, afirmó Larry Silber, presidente y director ejecutivo.

2. Grupo Ashtead

Ashtead Group mantiene su segundo puesto en el IRN100, habiendo registrado ingresos de 8.800 millones de euros en 2023, frente a poco más de 8.000 millones de euros en 2022.

La corporación con sede en el Reino Unido, empresa matriz de la división estadounidense Sunbelt Rentals, presentó su nuevo plan quinquenal Sunbelt 4.0 a principios de este año, detallando sus objetivos financieros y operativos, incluida la ambición de convertirse en un negocio de 14 mil millones de dólares en América del Norte para el año fiscal 2029.

La empresa prevé tasas de crecimiento anual compuesto de los ingresos del 6 al 9% en EE. UU., del 9 al 12% en Canadá y del 2 al 5% en el Reino Unido durante el período de cinco años.

Ese crecimiento se verá respaldado por la apertura de entre 300 y 400 depósitos nuevos, que comprenderán entre 180 y 240 locales especializados y entre 120 y 160 tiendas de herramientas generales.

Estas nuevas ubicaciones generarán hasta el 30% del crecimiento previsto en el quinquenio, indicó la compañía.

1. Alquileres Unidos

United Rentals, con sede en EE. UU., se mantiene en el primer puesto de la lista, registrando unos ingresos de 10.900 millones de euros, frente a los 9.400 millones del año pasado.

Una gran noticia para United el año pasado fue la compra de Yak por 1.100 millones de dólares. Esta adquisición especializada incluye tres empresas en EE. UU.: Yak Access, Yak Mat y New South Access & Environmental Solutions, que suministran carreteras temporales y esteras para contratistas y empresas de servicios públicos.

El acuerdo generará ingresos anuales de aproximadamente 350 millones de dólares y creará una nueva división de "Soluciones para Alfombras" dentro de la división de alquileres especiales de United. El impacto de esta incorporación se verá en el IRN100 del próximo año.