El alquiler de acceso toma muchos caminos hacia un crecimiento continuo

Con la adquisición del especialista en acceso Riwal por parte del gigante europeo del alquiler Boels en los últimos meses, uno podría convencerse fácilmente de que en los mercados maduros, las grandes empresas de alquiler especializadas inevitablemente serán absorbidas por los generalistas.

La opinión de Pedro Torres, CEO de Riwal, tras el anuncio del acuerdo parece apoyar esto.

Pedro Torres, director general de Riwal, habla sobre la adquisición de Boels.

Torres dijo a AI en la ceremonia de entrega de premios de la SIP en Dinamarca, durante marzo, que beneficiaría a ambas partes.

“Es una buena idea y es lógico que una empresa especializada forme parte de un grupo más grande”, añadió Torres. “Creo que tiene sentido que haya especialistas y generalistas juntos. Para un tamaño como el de Riwal, la situación se está volviendo más difícil porque los márgenes se están viendo afectados. [Esto se debe a] que tenemos nuevos participantes de fabricantes en el mercado, con mejores condiciones”.

La economía no ha estado tan fuerte el último año; se ha mantenido estable, pero no como en los últimos 10 años. Así que se trata de economías de escala.

Ampliando la decisión de venta de Riwal, Torres agrega: “El propietario de Riwal quería dejar la empresa a otra buena empresa y Boels es una gran empresa y tenemos valores similares.

“Nos apasiona el crecimiento y Boels aspira a duplicar su tamaño cada cinco años; no lo lograron el año pasado porque triplicaron su tamaño”.

El punto de Torres sobre que a los especialistas les va bien dentro de un grupo más grande es un punto interesante y cuenta con el apoyo del director de operaciones de Loxam PAD, Paul Rankin.

El auge de los «especialistas especialistas»

En 2017, Loxam adquirió el grupo de alquiler de acceso Lavendon, pero en lugar de integrarlo completamente en el grupo, el plan era lanzar una entidad separada llamada Loxam Powered Access Division, que aprovecha los beneficios de trabajar dentro del grupo manteniendo su propia entidad única, demostrando que si bien el equipo de acceso es un producto de alquiler importante, tiene un estado único, uno que puede complementar a un grupo generalista más grande, pero prospera como una entidad separada dentro de él.

Profundizando en el ámbito de los especialistas, Rankin cree que en un entorno económico difícil, como el de Europa, donde el sector de la construcción está actualmente en baja, tiene sentido que los grandes generalistas o incluso las grandes empresas de alquiler de acceso especializado se centren en el "especialista especialista", que queda fuera de la construcción estándar y, por lo tanto, ofrece un flujo de ingresos alternativo.

Los 'especialistas especialistas' se refieren a empresas de alquiler de accesos específicos que se concentran en áreas fuera del modelo de alquiler de construcción general, tal vez en los sectores de elevadores montados en furgonetas o arañas o plataformas de un área de cierta altura, como más de 20 m o 40 m.

Se pueden analizar las diferentes categorías de productos. Por ejemplo, hay algunos especialistas en productos grandes, como soportes para camiones y arañas, y en diferentes sectores, como el cine y la televisión. Creo que es muy atractivo. Si compras en uno de esos grupos de productos específicos, te liberas de la dependencia de la construcción.

Dos modelos de alquiler satisfacen las necesidades de los clientes

En este número, Paola Palazzani, la nueva presidenta del fabricante de arañas Palazzani, considera que la empresa de alquiler de accesos especializados tiene un lugar propio.

“Hay dos tipos de empresas de alquiler”, dice Palazzani. “Unas son las grandes empresas generalistas, como Boels, donde hay una máquina para cada uno. Pero esa máquina debe ser muy rápida y fácil de aprender; no es necesario ser un operador experto.

“El segundo tipo de empresa de alquiler, y que ha sido nuestro cliente durante muchos años, es el proveedor de servicios especializados”.

Estas empresas alquilan todos los servicios necesarios para un tipo de aplicación específica, como el sector de las telecomunicaciones o la energía eólica, en los que la araña es sólo un elemento, pero esencial.

“Son empresas de alquiler, pero muy diferentes a lo que solemos pensar de ellas”, dice Palazzani. “Tienen herramientas especializadas para sus necesidades y quizás dos arañas grandes”.

Divisiones especializadas en crecimiento

El alquiler especializado va mucho más allá de los equipos de acceso, por supuesto, y la visión de las dos empresas de alquiler más grandes del mundo, United Rentals y Sunbelt Rentals, ambas con sede en EE. UU., de crecer

United Rentals está avanzando hacia el alquiler especializado.

Sus divisiones especializadas, tienen la misma filosofía en su núcleo.

En marzo, United Rentals completó la adquisición de las empresas de alquiler de carreteras temporales Yak Access, Yak Mat y New South Access & Environmental Solutions de Platinum Equity por $1.1 mil millones en efectivo.

El mes siguiente, en abril, United mejoró su pronóstico para todo el año tras el primer trimestre, que reveló un aumento del 7% en los ingresos en comparación con los primeros tres meses de 2023.

Su división de especialidades registró el mayor aumento, un 19%, alcanzando los 859 millones de dólares (798 millones de euros) en el primer trimestre de 2024.

Sobre la adquisición y el potencial del alquiler especializado, Matthew Flannery, director ejecutivo de United Rentals, afirmó: «Nuestra adquisición de Yak constituye otro excelente ejemplo de nuestra estrategia para expandir nuestro negocio de alquiler especializado, diferenciar nuestras capacidades de ventanilla única y capitalizar tanto el crecimiento secular como las oportunidades de venta cruzada».

El alquiler de equipos especializados también es un objetivo clave de Ashtead, la empresa matriz de Sunbelt, que prevé que esta área de negocio podría generar 5000 millones de dólares en ingresos al final de su plan quinquenal. Se prevén oportunidades de crecimiento, especialmente en los sectores de energía y climatización (HVAC), climatización y soluciones de suelos.

Generalistas emergentes

Volviendo al alquiler de acceso y al lugar de los especialistas en el mercado moderno: ¿todo esto significa que, en un mundo cada vez más competitivo, los generalistas están destinados a dominar cada vez más la escena del alquiler de acceso, mientras que los especialistas en acceso tienden a ser más localizados o específicos de la aplicación?

Guilherme Boog, CEO de Loxam en Brasil, habló este mes sobre cómo el mercado de alquiler, en rápida expansión en el país, está pasando por un proceso de consolidación, agrupando a empresas medianas bajo el paraguas de grandes corporaciones.

Sergio Kariya, CEO de Mills, planea continuar con las adquisiciones.

Brasil es un país extenso, que por sí solo equivale al 85% de la superficie geográfica de Europa, y podría ser difícil para las pequeñas empresas llegar a las zonas más remotas, afirma Boog. "Con una gran empresa detrás, capaz de intercambiar equipos según la demanda local, podría ser más fácil y rápido establecer una cultura de alquiler en esos lugares".

“Este proceso es positivo porque eleva el nivel de calidad, de oferta y permite una descentralización, permitiendo a las grandes empresas llegar a zonas más lejanas”, afirma.

Permaneciendo en Brasil, Mills, la mayor empresa de alquiler del país, ha tomado el camino opuesto al de United y Sunbelt, al convertirse en una empresa especializada en acceso que se ha expandido a una empresa generalista. Sin embargo, el mismo razonamiento subyace en el plan.

Mills reportó un aumento del 25% en sus ingresos para el ejercicio 2023, alcanzando ingresos netos récord de R$ 1,4 mil millones (€ 266 millones).

La compañía dijo que el aumento se debió en parte a su estrategia de invertir en su pesada flota de alquiler, y que Mills cuadriplicó el tamaño de su flota en el segmento en 2023.

Y esto sigue a la adquisición de la empresa de alquiler de movimiento de tierras Triengel Locações e Serviços (Triengel) en 2022, momento en el que la empresa terminó sus días como especialista en acceso y dijo que "aceleraría la transición al mercado de equipos de línea amarilla".

Mientras tanto, los ingresos procedentes de su negocio de encofrado y apuntalamiento aumentaron un 53% en 2023.

Sergio Kariya, CEO de Mills, afirmó: “Comprobamos la tesis de invertir en el mercado de alquileres pesados, aportando mayor diversificación, previsibilidad del flujo de caja y una nueva vía de crecimiento para la empresa”.

Kariya agregó que la compañía espera continuar su trayectoria de crecimiento este año.

“Tenemos los motores encendidos para 2024 y creemos que este año será otro año de crecimiento rentable, reforzando nuestro posicionamiento estratégico y nuestras ventajas competitivas”.

Tomando pasos hacia la responsabilidad Otro ejemplo de cómo las empresas de alquiler maduras están dando el siguiente paso en sostenibilidad a través de nuevas iniciativas comerciales responsables es Kiloutou. Olivier Colleau, director general del Grupo Kiloutou. El crecimiento en los mercados internacionales ayudó a Kiloutou a aumentar sus ingresos un 18% hasta los 1.200 millones de euros en 2023. Kiloutou dijo que había visto crecimiento en sus siete mercados europeos: Francia, Polonia, España, Alemania, Italia, Dinamarca y Portugal. Olivier Colleau, director general de Kiloutou, afirmó que 2023 había sido un año turbulento y extraordinario para la empresa: «Este resultado confirma la solidez de nuestro modelo de negocio y la pertinencia de la estrategia que hemos adoptado». Descarbonización de flotas La empresa está implementando un programa de transición voluntaria para la descarbonización. Un tercio de su inversión en flota en 2023 se destinó a equipos de bajas emisiones. En Francia, cuenta con una gama de productos iMPAKT de bajas emisiones y anunció su objetivo de implementar gradualmente una gama de bajas emisiones en sus diversos mercados a partir de 2024. La empresa también está descarbonizando sus propias flotas de servicio, asistencia en carretera y reparto. Incorporó un camión pesado eléctrico de 32 toneladas a su flota de reparto en el verano de 2023 y prevé que el 27 % de sus vehículos renovados en 2024 estén descarbonizados. En cuanto a desarrollos digitales, lanzó sus servicios Youse y Konnect y relanzó el sitio web kiloutou.fr. «La fluidez buscada entre la experiencia digital y la experiencia en la sucursal está dando sus frutos: la facturación generada en los canales digitales en Francia ha aumentado un 54 % en un año», declaró la empresa. Kiloutou afirmó que 2024 sería un año rico en oportunidades, pero también en desafíos. El entorno económico aún está marcado por la inflación y la aparición de crisis sectoriales y geopolíticas que probablemente perturbarán a las empresas de construcción e ingeniería civil. Ante estos retos, el alquiler de equipos se revela como una solución real para las empresas constructoras: primero, permitiéndoles optimizar sus estructuras de costes y, segundo, ofreciéndoles equipos con bajas emisiones de carbono, aunque aún son más caros de adquirir.