El mercado de alquiler de Italia influenciado por la historia y las oportunidades

Italia ofrece una de las bases de fabricación de equipos de acceso más grandes del mundo y alberga un sector de alquiler diverso, que a menudo se especializa en equipos de nicho o de menor volumen.

Como ocurre con la mayoría de los países europeos, Italia presenta una dinámica de mercado compleja. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, las perspectivas son positivas, con algunas salvedades.

En su intervención en la Conferencia de la Asociación Europea de Alquiler (ERA) en mayo, Martin Seban, director de KPMG, una firma global de auditoría, impuestos y asesoramiento, rebajó las previsiones en varios países del continente para 2024, pero señaló que España e Italia han mantenido niveles de inversión estables debido al apoyo financiero de la UE, con un crecimiento proyectado del 5,5% y el 3,5% respectivamente el próximo año.

Estas previsiones se basan en un rendimiento igualmente sólido del año pasado en Italia, según un estudio del Comité Europeo de Equipos de Construcción (CECE), que muestra que en 2023 la inversión en construcción creció un 5% en general, con un crecimiento positivo en todos los sectores. La construcción pública no residencial fue aún mejor, con un crecimiento del 18%. Sin embargo, la inversión en construcción de viviendas mostró el aumento más modesto, un 0,7%, en comparación con 2022.

Como se mencionó anteriormente, el panorama es complejo. Un nuevo informe de la asociación italiana de comercio Unacea, en colaboración con el instituto de investigación económica Centro Europa Ricerche (CER), pronostica una tendencia a la baja en ciertos segmentos del sector de la construcción, aunque se espera que se mantenga sólido en general.

Si bien en 2023 se registró una ligera disminución del 3,1% en las ventas de maquinaria de construcción, en comparación con el año anterior, dijo Unacea, todavía fue un 47% más alto en comparación con los volúmenes de cinco años antes.

Consolidación con foco en la especialización

Al igual que en muchos países con una cultura de alquiler localizada y arraigada, el mercado del alquiler se está consolidando mediante adquisiciones. La empresa nacional de alquiler Mollo Noleggio ha continuado su expansión en el país con la adquisición de Tecnostrutture, empresa de alquiler de antenas, en Fombio, Lombardía.

Los ascensores Mollo realizan la construcción de puentes.

Esta es la primera compra que Mollo realiza en 2024, tras haber incorporado varias empresas a su cartera el año pasado, elevando su número total de depósitos a 50. Mauro Mollo, presidente del Grupo Mollo, afirmó: «Queremos seguir creciendo adquiriendo empresas de alquiler especializadas con un fuerte arraigo en su territorio».

Sin embargo, mientras las empresas más grandes buscan expandirse a través de adquisiciones, también hay un número creciente de estas pequeñas empresas de alquiler muy especializadas, concentradas en campos específicos, como el mantenimiento de torres de telecomunicaciones.

Paola Palazzani, presidenta de Palazzani, fabricante italiano de plataformas elevadoras, confirma la situación: «Hay dos tipos de empresas de alquiler [en Italia]: una son las grandes empresas generalistas, donde hay una máquina para cada uno.

El segundo tipo es el proveedor de servicios especializado. Son empresas de alquiler, pero son muy diferentes a lo que solemos pensar de ellas. Cuentan con herramientas especializadas para sus necesidades y quizás dos arañas grandes.

Es este último sector –el proveedor de servicios todo en uno de nicho– el que está viendo un enorme potencial de crecimiento para empresas como Palazzani.

Italia no solo es un importante productor de equipos para fabricantes de equipos originales (OEM) locales, sino que también es el lugar predilecto de empresas internacionales. Genie, por ejemplo, ha consolidado su presencia en el país con su planta de larga trayectoria en Umbertide. Abastece a Europa y Norteamérica, entre otras regiones, y ha confirmado que ampliará su capacidad de fabricación de manipuladores telescópicos allí.

La infraestructura impulsa la expansión

La infraestructura también es un objetivo importante a largo plazo en el país. El consorcio italiano Webuild lleva mucho tiempo entre bastidores para construir el que será el puente colgante más largo del mundo, que cruzará el Stretto di Messina entre Sicilia y la península italiana.

El consorcio Eurolink, liderado por Webuild, ganó una licitación para construir el puente en 2005. La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que ahora respalda el proyecto y que parece que avanzará en los próximos meses.

La expansión en Italia forma parte del objetivo continuo de Mollo con nuevos depósitos y adquisiciones, que comenzaron en 2021 con Monia Noleggi en Forlì, seguida de Parmiani Noleggi en Valtellina, PMP en Udine, Manetta Noleggi en

Un trabajo intenso de montaje de acero en interiores para Mollo.

Teramo, Edilservice en Siena y, más recientemente, este año en Mrach Tecnostrutture, que tiene su sede en Lodi.

La flota de Mollo consta de más de 13.000 plataformas aéreas, grúas y equipos de alquiler generales, incluyendo plataformas sobre camión de hasta 75 m de altura de trabajo, plataformas autopropulsadas y verticales, arañas, manipuladores telescópicos fijos y giratorios, así como grúas y otros equipos de construcción de alquiler general. En cuanto a las plataformas aéreas, la empresa también ofrece alquiler con operador.

Los 60 puntos de alquiler de la empresa están repartidos en nueve regiones y 36 provincias italianas y atienden a clientes de toda Italia y del extranjero y a 550 empleados.

Mauro Mollo afirma que la empresa continuará con la senda de la inversión. «Este año seguiremos ampliando y renovando nuestra flota de vehículos y, como siempre, los seleccionaremos entre los fabricantes más fiables e innovadores del mercado mundial».

En el periodo bienal 2024-2025 la inversión prevista en nuevas máquinas será de 120 millones de euros.

Esto incluirá la evolución de su programa de transición Blue & Green, creado en 2017 con el objetivo de desarrollar equipos de bajo consumo y emisiones. En el futuro, las opciones de compra se orientarán cada vez más hacia vehículos con tecnologías eléctricas e híbridas y motores Euro 6 y Stage V.

Por supuesto, siempre hay desafíos, como señala Mollo: “En Italia, el aumento de la inflación y de las tasas de interés ha provocado un aumento general de los costos para las empresas.

“Como resultado, hemos tenido un aumento de clientes insolventes y una mayor dificultad para cobrar sus pagos”.

La lucha por la rentabilidad

Además, las tarifas de alquiler son desiguales, ya que el precio se ha vuelto demasiado importante. «Estas políticas podrían perjudicar a todo el sector», afirma Mollo.

“Es necesario trasladar el foco de la competencia del precio, por ejemplo, a la gama de productos y servicios ofrecidos, a la calidad del servicio y al profesionalismo.

“Un precio de mercado justo garantizará que los operadores profesionales puedan mantener una alta calidad de servicio”, afirma Mollo.

Sin embargo, a Italia le ha ido mejor en los años posteriores a la pandemia, en comparación con las naciones europeas del norte del continente.

En los años pospandemia, los beneficios estatales en Italia –en primer lugar el bono del 110%– han generado un verdadero boom en el sector del alquiler, afirma Mollo.

El fin de estos incentivos provocó una desaceleración previsible tras los picos que habían generado, afirma Mollo, y añade: «A pesar de ello, el alquiler de equipos sigue avanzando a buen ritmo, gracias sobre todo a las inversiones previstas en obras públicas financiadas por el PNRR».

En consecuencia, Mollo pronostica unos años positivos por delante, “siempre que no se produzcan nuevos acontecimientos imprevistos en el escenario económico internacional”.

“En un mercado que sigue creciendo y se vuelve cada vez más exigente en cuanto a la calidad del servicio ofrecido, el tema del ‘personal’ dentro de las empresas es fundamental”.

Las mayores oportunidades están vinculadas a sectores en los que el alquiler aún tiene un fuerte potencial de desarrollo, en particular los sectores industrial y de infraestructuras.

Lamentablemente, la tendencia de muchas empresas de alquiler sigue siendo la de servir al cliente a toda costa y perseguir las ganancias en detrimento de la calidad y la seguridad.

“Los arrendatarios deben asegurarse de que los vehículos lleguen al lugar de trabajo de forma segura y en buen estado”, afirma Mollo. “Sin embargo, todavía hay arrendatarios que siguen utilizando máquinas muy antiguas o en mal estado, lo que expone a los usuarios a condiciones de peligro inaceptables”.

“El sector del alquiler requerirá normas más estrictas y controles más frecuentes”.

Estabilización del mercado

Werent realiza más trabajos de montaje de acero, esta vez en un entorno industrial.

Según Werent, tras el crecimiento exponencial de los años anteriores, este año el mercado de alquiler en Italia se ha estabilizado.

La empresa cuenta con una flota de más de 400 plataformas sobre vehículos, con un total de más de 2000 unidades. Incluyen plataformas sobre camión de hasta 103 m, manipuladores telescópicos de hasta 23 toneladas, plataformas de puente de hasta 20 m, plataformas de tijera de hasta 26 m y plataformas de pluma de hasta 58 m, así como carretillas elevadoras, grúas móviles, maquinaria de movimiento de tierras, torres de iluminación y generadores.

La empresa cuenta con seis oficinas en Italia, pero opera en toda Europa. «Planeamos abrir nuevas sucursales en la región del Véneto, una zona donde Werent ha logrado conquistar una importante cuota de mercado en tan solo unos años».

Tras una fase de crecimiento general en la industria de la construcción en los últimos años, ahora se habla de “normalización”, afirmó la empresa.

Esto, añadió la compañía, es una “señal positiva de un mercado más maduro y estable, donde las fluctuaciones excesivas están disminuyendo”.

Es un paso natural tras un período de crecimiento excepcional. El margen de crecimiento sigue siendo amplio, pero un mayor crecimiento deberá provenir necesariamente de la profesionalización de los operadores y de la formación específica para los nuevos profesionales que se incorporan al sector.

Las inversiones en equipamientos este año alcanzarán aproximadamente los 20 millones de euros, lo que reforzará la flota de alquiler en un valor de 3 millones de euros de cara a la apertura de la nueva sucursal en Véneto.

“La economía italiana está ciertamente creciendo y lo seguirá haciendo durante los próximos cinco años, gracias a la disponibilidad que Europa está poniendo en juego para garantizar un desarrollo continuo e ininterrumpido.”

Las tarifas de alquiler aumentan constantemente debido al incremento del coste de las máquinas. Se prevé un nuevo aumento en las tarifas de alquiler, que posteriormente se estabilizarán, a menos que se produzcan imprevistos externos.

Una unidad subterránea del puente Barin perteneciente a Werent en el Parque Nacional Appennino Tosco-Emiliano.

factores.

“La única contradinámica que está experimentando el alquiler”, afirma la empresa, “es la falta de personal especializado y no especializado.

“Las empresas tendrán que esforzarse mucho más para garantizar la calidad del servicio, que debe ser muy alta para seguir haciendo percibir a la gente la importancia del alquiler y de todo el trabajo que hay detrás.

La tendencia de alquiler de excavadoras eléctricas y manipuladoras telescópicas eléctricas está en constante aumento. Además, un tipo de máquina con creciente demanda son las minigrúas sobre orugas.

“Invertir en tecnologías verdes es parte integral de nuestra estrategia para satisfacer cada necesidad en la obra y, sobre todo, reducir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente”.