El mercado de alquiler de viviendas en Singapur: saturación y guerra de precios

Galmon es la empresa de alquiler más grande de Singapur y actualmente celebra su 42.° año de operaciones en uno de los mercados de PEMP más consolidados y maduros del mundo. Sin embargo, la empresa se enfrenta a dos problemas importantes: una recesión en el sector de acceso y una baja disponibilidad de mano de obra.

Shawn Ong, director de operaciones de Galmon.

Como dice Shawn Ong, director de operaciones de Galmon, el mercado está “saturado” y sujeto a una “guerra de precios”.

Galmon se especializa en plataformas aéreas, con una flota de aproximadamente 2500 unidades. La empresa mantiene una larga colaboración con JLG, que tradicionalmente le ha suministrado la mayor parte de sus equipos.

Como distribuidor, Galmon también vende manipuladores telescópicos, aunque su uso en Singapur es mínimo, con solo entre 10 y 20 unidades registradas para su uso en el país. La mayoría de sus ventas de manipuladores telescópicos se concentran fuera de Singapur, en Indonesia, Malasia y otras partes del Sudeste Asiático, donde ofrece Magni y algunas marcas chinas.

Dicho esto, el mercado de manipuladores telescópicos en cualquier lugar de Asia es muy pequeño, ya que sigue siendo un producto predominantemente estadounidense y europeo.

Mezcla de equipos

En cuanto a las PEMP, Galmon distribuye equipos fuera de Singapur. Ong afirma: «Con el auge de los fabricantes chinos, ahora incorporamos marcas como Dingli y Zoomlion».

“Nuestro mayor volumen sigue siendo JLG, pero cuando se trata de equipos nuevos generalmente compramos marcas chinas debido a sus menores costos, como en Asia en general, y en el sudeste asiático el precio es muy sensible: la guerra de precios es tremenda en la región.

“Tenemos que utilizar las marcas chinas para ser competitivos en precios en el mercado.

La empresa ha establecido ventas en Malasia y Tailandia, siendo este último país “bastante consistente: no ha habido un aumento ni una caída en los últimos dos años”.

Malasia, por otro lado, ha experimentado una caída en los proyectos de PEMP, según Ong (véase el artículo de Alex Tan, de Aerial Global, residente en el país). «Tras el primer trimestre de este año, la demanda disminuyó debido a la finalización de proyectos importantes». Esto incluye el centro comercial Exchange TRX y el proyecto de renovación del rascacielos Merdeka 118 en la céntrica Kuala Lumpur, junto con los proyectos de Intel en Penang, al norte del país.

Vietnam e Indonesia, otros dos mercados de acceso importantes en el sudeste asiático, también han estado tranquilos desde la pandemia, dice Ong, "Pero para nosotros es difícil vender en Indonesia debido a las diferencias culturales".

Aparte de eso, Galmon también vende un puñado de unidades a Camboya y Laus.

Según Ong, hay entre 11.000 y 12.000 ascensores registrados en Singapur, una cifra que se ha mantenido constante durante los últimos 10 años. «No veremos más crecimiento en Singapur», afirma Ong. «Está saturado».

El Ministerio de Mano de Obra establece que todas las plataformas de acceso deben estar registradas para su uso.

Inversión en el mercado

Hay alrededor de 70 empresas de alquiler en el país, incluidas las más grandes como Aver Asi y Modern, pero a diferencia de otras naciones en crecimiento del sudeste asiático, es poco probable que Singapur vea empresas de alquiler extranjeras establecerse allí.

Una pluma Dingli proporcionada por Galmon.

“Las empresas chinas querían venir aquí hace un par de años, pero decidieron no hacerlo y en su lugar se mudaron a Malasia, ya que las perspectivas de crecimiento son mucho mayores.

Malasia ha invertido una cantidad considerable de recursos en el desarrollo del país, incluyendo un centro de datos y la modernización de su infraestructura, como su proyecto de tren MRT. Por lo tanto, las perspectivas allí son mucho mejores, y están intentando atraer a inversores extranjeros e invirtiendo en infraestructura para acogerlos.

“Ese crecimiento se ha estado produciendo desde los dos años previos a la COVID-19, hasta ahora”.

Tailandia, según Ong, ha cambiado de gobierno: los militares tomaron el poder y, desde entonces, no ha habido mucho crecimiento. Es estable, pero por razones políticas no ha habido un gran aumento en los proyectos de construcción.

Indonesia está atravesando una experiencia similar con la inestabilidad gubernamental, “lo que hace que los inversores sean muy cautelosos: nadie quiere hacer un gran movimiento allí en este momento”.

“Malasia está viendo más potencial”.

Del mismo modo, en casa, Galmon no busca un gran crecimiento. «Después de la COVID-19, tuvimos dos problemas», afirma Ong.

No hay muchos proyectos grandes, así que la situación es bastante tranquila. Además, está el problema laboral. El gobierno está restringiendo la mano de obra extranjera, por lo que a las empresas singapurenses les resulta difícil encontrarla.

“Nuestra industria requiere mano de obra para el mantenimiento de los equipos y los singapurenses no quieren trabajar en estos empleos, por lo que dependemos de mano de obra extranjera”.

Ong añade que desde el Covid, y tras las restricciones gubernamentales que se introdujeron aproximadamente un año antes del Covid, la fuerza laboral se ha reducido en un 15%.

Muchos regresaron a sus países de origen durante la pandemia y ahora obtener nuevos permisos para regresar es más difícil que antes.

En Galmon hay 150 empleados, un 15% menos que hace dos años.

En respuesta, empresas como Galmon están avanzando hacia la telemática y la IoT para reemplazar la fuerza laboral, pero eso, dice Ong, solo puede resolver alrededor del 20% del problema.

Al final, seguimos necesitando mano de obra y nuestros clientes tienen que asumir el peso de esperar más tiempo para que se reparen sus equipos; se enfrentan a plazos de entrega más largos.

¿Es Malasia la puerta de entrada al Sudeste Asiático para alquileres? El mercado malasio de acceso se encuentra en una etapa de transición, marcando la pauta para el Sudeste Asiático, afirma Alex Tan de Aerial Global.

Enfoque económico

La economía de Singapur también ha disminuido en 2024 en comparación con 2023. «Todo el mundo está considerando ahora tres grandes proyectos».

Uno de la gran flota de JLG de Galmon.

Se trata de la ampliación del Resort World Casino, el casino Marina Bay y la nueva terminal cinco del Aeropuerto de Changi. Los tres están a la espera de la aprobación, y aunque es solo cuestión de tiempo antes de que comiencen, las PEMP no entrarán en funcionamiento hasta la segunda mitad del proyecto, lo que deja a Galmon con un período de espera aún más largo.

Esto significa, cree Ong, que el sector de acceso en el país no verá un aumento en su crecimiento hasta la segunda mitad de 2025.

Como reflejo de esto, la tasa de utilización de Galmon se sitúa actualmente en el 60%, frente a la media de alrededor del 80%. "De nuevo, esto se debe a la situación de estancamiento del mercado y al problema laboral".

Los precios de alquiler también son bastante bajos, “porque todo el mundo está intentando vender sus equipos en un mercado de bajo precio”.

Por ejemplo, una tijera de 6 m se alquila por 300 dólares singapurenses al mes. Es la mitad del precio que se pagaba por el mismo equipo el año pasado. «Hay una guerra de precios», reitera Ong.

En comparación, Malasia cobra una tarifa más alta, pero el país sufre problemas de pago, lo que significa que la empresa espera alrededor de 180 días para recibir el pago, en comparación con los 60 días en Singapur. "Por lo tanto, existen ventajas y desventajas en ambos países", afirma Ong.

¿Qué porcentaje de la flota de Galmon se compra nueva? Ong responde: «Si consideramos la compra de equipos en un solo año, aproximadamente el 30 % es nuevo y el 70 % usado. Ese porcentaje no está cambiando realmente».

En general, nuestra compra de equipos occidentales ha disminuido en los últimos tres o cuatro años. Antes era JLG, pero en los últimos años ha disminuido y ahora representa un porcentaje del 60-70%.

Cuando se trata de equipos usados, la empresa todavía invierte en marcas occidentales, como JLG o Genie.

Los auges van en aumento

Un área del mercado en Singapur que está experimentando crecimiento es el de las plataformas elevadoras de tijera y de pluma de gran tamaño.

“Con la madurez del mercado, vemos que la demanda de equipos más pequeños es mucho menor, pero la de equipos más grandes está en aumento, y la preferencia es por los eléctricos, para un uso más flexible”.

Por ello, la empresa está invirtiendo en este sector. Hasta el momento, la pluma más grande de Galmon mide 28 m y cuentan con una tijera de 18 m. «Invertiremos en equipos más grandes en el futuro; buscamos constantemente plumas y tijeras eléctricas de mayor tamaño para el mercado».

En la actualidad, el porcentaje total de tijeras frente a plumas en Singapur es de 60/40 a favor de las tijeras, dice Ong.

Pero más allá de las tijeras y las plumas, la oferta de equipos especializados es limitada. Por ejemplo, la empresa solo tiene cinco plataformas araña en alquiler en el país, y es improbable que esto cambie. «La demanda suele ser baja y los clientes necesitan un operador. Como escasea la mano de obra, no podemos proporcionar operadores».

El problema de la mano de obra no termina ahí para las arañas. «Las arañas se utilizan a menudo en centros comerciales y aeropuertos en plena noche. Intentamos no ofrecer un servicio de 24 horas, porque si sus trabajadores trabajan durante la noche, al día siguiente tendremos escasez de personal».

Cuando la empresa vende arañas en el mercado nacional, suele tratarse de cuatro o cinco al año, provenientes de sus socios Platform Basket y Falcon. «El mercado de arañas es constante; las ventas anuales se han mantenido iguales durante unos 20 años».