Entrevista: CEO de Loxam Brasil sobre el crecimiento del mercado de alquiler

Loxam llegó a Brasil en 2015 y, desde entonces, ha completado varias adquisiciones en el país. (Foto: Loxam Brasil)

El gigante europeo de alquiler Loxam entró por primera vez en el mercado de alquiler brasileño en 2015 con la compra de Degraus Andaimes, una empresa en la que tenía una participación del 25% antes de convertirse en la entidad controladora en 2018.

Desde entonces, la compañía ha consolidado su presencia en el país con las adquisiciones de Motormac Rental y A Geradora, ampliando su cobertura geográfica al sur y noreste de Brasil.

En declaraciones a IRN a principios de este año, Guilherme Boog, director ejecutivo de Loxam en Brasil, analizó el panorama actual del alquiler en el país, cómo Loxam está lidiando con la transición energética y las similitudes con Loxam en Europa.

¿Cómo describirías el estado actual del mercado de alquiler en Brasil?

El mercado de alquiler está en proceso de consolidación, agrupando a las empresas medianas bajo el paraguas de las grandes corporaciones. Esta tendencia se mantiene en las empresas de alquiler de equipos de línea amarilla y generalistas, y aún hay mucho margen de consolidación.

Este proceso es positivo porque eleva el nivel de calidad de la oferta y permite una descentralización, permitiendo a las grandes empresas llegar a zonas más distantes.

Brasil es un país extenso, que por sí solo equivale al 85% de la superficie geográfica de Europa, y podría ser difícil para las pequeñas empresas llegar a las zonas más remotas. Con una gran empresa detrás, capaz de intercambiar equipos según la demanda local, podría ser más fácil y rápido establecer una cultura de alquiler en dichos lugares.

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para el mercado?

Guilherme Boog, director general de Loxam Brasil. (Foto: Loxam)

El regreso de los grandes proyectos de infraestructura, suspendidos desde 2016 debido a la crisis económica, podría generar nuevas inversiones en petróleo y gas, minería, residuos y agua, trenes y metros, carreteras, centrales eléctricas, puertos y aeropuertos.

Los riesgos están asociados a brechas de infraestructura que podrían poner en peligro el crecimiento económico por falta de energía, problemas de agua, baja capacidad/productividad en puertos y aeropuertos, etc.

¿Observa un crecimiento en la demanda de alquileres en Brasil? De ser así, ¿qué impulsa esa demanda?

Sí, todavía estamos en un período de recuperación de las grandes crisis que hemos vivido de 2014 a 2018. En medio de la recuperación, enfrentamos otra crisis, la crisis de Covid, que afectó a todo el mundo y obviamente el mercado de la construcción en Brasil también se vio influenciado.

Por eso, tener una perspectiva de inversiones en infraestructura después de tantos años es una gran noticia para todo el mercado de la construcción en Brasil.

Como muchas empresas de construcción se vieron afectadas durante la crisis, el aumento de las nuevas inversiones seguramente se hará con máquinas alquiladas, y todas las empresas se están preparando para este momento favorable.

¿Su objetivo es ser generalista o está mirando sectores específicos como antenas, energía, etc.?

Actualmente, considerando las tres empresas en Brasil, somos líderes en alquiler de generadores y compresores, y somos el número tres como empresa de alquiler general en Brasil.

Las plataformas de trabajo aéreo son un producto muy importante para Loxam Degraus y Loxam Motormac Rental, y nuestra estrategia es seguir siendo generalistas en Degraus y Motormac y especialistas en potencia en A Geradora.

Actualmente Motormac Rental cuenta con 4 productos en su portfolio de ofertas, pero esto podría cambiar en unos años.

¿Operáis de la misma manera que Loxam en Europa o hay diferencias significativas en vuestra forma de trabajar?

Seguimos básicamente las mismas directrices, con un fuerte enfoque en la calidad de la máquina que ofrecemos. Al ser un país grande, tenemos una alta dispersión geográfica y la competencia está dispersa, generalmente con una sola agencia en ubicaciones específicas.

Debido a la baja competencia en estos lugares, la calidad de la oferta suele estar lejos de las expectativas de los clientes, por lo que la calidad de las máquinas disponibles sigue siendo un factor diferencial en Brasil. En este contexto, aún estamos a años de distancia de satisfacer demandas como las de máquinas ecológicas.

¿Utilizan los mismos proveedores de equipos que Loxam en Europa o tienen una política de compras independiente?

Boog afirma que las plataformas de trabajo aéreo siguen siendo un producto importante para Loxam Degraus y Loxam Motormac Rental. (Foto: Loxam Brasil)

Contamos con autonomía para adquirir los equipos que nuestros clientes soliciten, según la disponibilidad en el mercado local. En el caso de los generadores, toda la flota se fabrica en Brasil debido a sus especificaciones eléctricas específicas.

En el caso de otros productos, la mayoría son importados, como las plataformas, y las piezas se pueden fabricar o ensamblar localmente.

¿En qué medida puede utilizar máquinas usadas de las flotas europeas o de Oriente Medio de Loxam?

Brasil no es un mercado tradicional de máquinas usadas y digo esto por dos razones: 1) la dificultad de los procesos de importación/exportación de máquinas usadas (barreras aduaneras); 2) disponibilidad de piezas de repuesto: debido a lo difícil del proceso de importación/exportación, también es muy difícil conseguir piezas incluso para máquinas nuevas, por lo tanto para máquinas viejas puede ser casi imposible.

Por este motivo es muy raro ver lotes de máquinas usadas importadas – sin embargo es muy común escuchar de problemas relacionados con máquinas usadas importadas.

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En materia de transición energética, ¿los contratistas están interesados en equipos con bajas emisiones de carbono y están dispuestos a pagar por dichos equipos?

Muy pocos clientes tienen una verdadera demanda e interés en soluciones ecológicas. La mayoría solo busca una solución rentable, ignorando otros aspectos como las emisiones o la responsabilidad corporativa.

Lamento decir que, en la mayoría de los casos, ni siquiera el consumo de combustible se considera durante el proceso de decisión. Claro que hay clientes con requisitos específicos y exigentes, pero estas son excepciones en nuestro mercado.

Toda la flota de generadores Loxam se fabrica en Brasil. (Foto: Loxam Brasil)

Veo que vamos en esa dirección, aunque tomará algunos años llegar al nivel de conciencia que veo hoy en los mercados más desarrollados.

Como líderes del mercado, Loxam está impulsando nuevas líneas de productos "LoxGreen", sin emisiones durante su uso, tendencia que también siguen otras grandes empresas de alquiler. Esperamos que esta actitud cambie el panorama del mercado a medio plazo.

En Europa existe preocupación por la infraestructura de carga para máquinas a batería. ¿Sucede lo mismo en Brasil?

Brasil tiene algunas brechas de infraestructura y a veces tenemos cortes de energía en diferentes regiones del país.

Generalmente los problemas relacionados con la disponibilidad de energía provienen del aumento de la actividad económica, porque la capacidad de generación y transmisión suele estar cerca de la disponibilidad máxima.

Dicho esto, los problemas de disponibilidad energética están mucho más relacionados con una temporada de crecimiento económico favorable que con un proceso de descarbonización de la flota, que hoy por hoy todavía no es un tema relevante.