¿Es Malasia la puerta de entrada al alquiler en el Sudeste Asiático?

Como miembro del nuevo Consejo de Asia de IPAF y presidente de su grupo de trabajo, Tan conoce bien las últimas tendencias en el sector, que incluyen una afluencia de empresas de alquiler y productores con sede en China al país que está destinada a cambiar el curso de la industria de PEMP en toda la región.

Alex Tan, gerente de desarrollo comercial de Aerial Global.

La llegada de nuevos competidores se combina con una paralización de grandes proyectos en Malasia, lo que está ejerciendo presión sobre las empresas nacionales y las tarifas de alquiler, dice Tan.

“Este año ha habido una desaceleración en el sector debido a que hay grandes brechas en los proyectos.

Muchos de ellos se detuvieron el año pasado o a finales del primer trimestre de este año. Lamentablemente, la segunda fase de estos proyectos se ha retrasado, en muchos casos durante más de seis meses.

Estos incluyen una gama de plantas de fabricación y almacenes, junto con nuevos centros de datos y plantas de electrónica construidos por inversores coreanos y chinos.

“Esto nos genera un vacío mayor, ya que primero se traerá el equipo de movimiento de tierras, luego tendremos que esperar otros cuatro o cinco meses hasta que se complete la estructura inicial y luego entrarán las PEMP.

“Eso crea una gran brecha entre enero de este año y septiembre, particularmente en las regiones centrales del país”.

Como dice Tan, es la región central del país, que incluye Kuala Lumpur, la que está experimentando la desaceleración más significativa, mientras que las zonas del norte y del sur se encuentran en mejor situación.

Como describe Tan, hay una abundancia de tierra en la región sur, combinada con el hecho de que el actual rey del país, Su Majestad el Sultán Ibrahim, Rey de Malasia, tiene su base allí, en el estado más meridional de Johor, que limita con Singapur.

El rey fue elegido el 26 de octubre de 2023 y, según la Constitución malasia, tiene un mandato de cinco años. «Por lo tanto, esperamos que se inicien más proyectos en Johor», explica Tan.

Si hablamos de centros de datos, Johor Bahru será una de las zonas clave para estos proyectos, seguida de zonas centrales como Kuala Lumpur. Sin embargo, aún se encuentra en sus primeras etapas en la región central. Microsoft y Amazon son solo dos de los gigantes tecnológicos que consideran a Malasia como un centro para sus necesidades de datos.

La región norte, y en particular el estado más septentrional, Penang, es conocida por la producción de semiconductores y su mano de obra cualificada. «Es famoso como parque tecnológico y numerosos fabricantes de chips y otras industrias de alta gama se están estableciendo allí. La mayoría de los inversores en esas áreas de negocio se encuentran allí».

Múltiples factores

Si bien los ciclos económicos son parte integral de cualquier entorno empresarial, para las empresas de alquiler malasias no se trata solo de aguantar los tiempos difíciles antes de la inevitable recuperación. Existe un nuevo desafío que afectará sus perspectivas a largo plazo.

Ese es el nuevo y creciente interés de las empresas chinas de alquiler y fabricación en el país. «Vemos una oportunidad en los nuevos proyectos tecnológicos, pero también hemos visto surgir un gran desafío. Hemos visto a empresas de alquiler extranjeras estableciéndose en Malasia, junto con empresas comerciales y un par de fabricantes estableciendo instalaciones aquí».

Según Tan, Horizon Construction Development, la mayor empresa de alquiler de China, es una de las que se ha establecido allí, junto con los fabricantes Noble Lift y Hered, que ya cuentan con instalaciones en el país. También se importan productos de otros importantes fabricantes de equipos originales (OEM) de acceso con sede en China. "Nos afecta mucho", afirma Tan. "Los fabricantes están estableciendo sus puntos de venta y almacenes en Malasia y algunos incluso contactan directamente con el usuario final".

Esto a su vez ha afectado los precios de alquiler, que según Tan han sufrido una caída del 40%-50% en tan sólo seis meses.

Esto se debe exclusivamente a la llegada de nuevas empresas de alquiler y fabricantes al país. La flota que están trayendo es enorme en comparación con el poder adquisitivo del país.

Las importaciones en aumento

La pluma JLG realiza trabajos de mantenimiento. (Foto: Aerial Global).

Malasia recibe anualmente entre 1200 y 1600 PEMP. Además, «las nuevas empresas de alquiler que llegan a Malasia han traído 1000 unidades en los últimos 12 meses para establecer flotas de alquiler en el país».

“Realmente se trata de un aumento repentino de unidades que llegan al país”, afirma Tan.

Muchas de las PEMP que llegan al país son unidades usadas de flotas de alquiler en China, dice Tan, “lo que también aumentará el desafío para los actores locales.

Al mismo tiempo, no hay muchos proyectos en marcha en las regiones centrales. Hay proyectos en el sur, pero en comparación con los últimos dos años, incluso estos se han reducido.

En total, Tan cree que hay entre 10.000 y 12.000 PEMP en funcionamiento en Malasia.

Tan añade: “Debido al mercado, el poder adquisitivo ha caído mucho y el número de máquinas nuevas importadas ha disminuido”.

Sin embargo, el número de nuevas máquinas que entran al mercado no ha disminuido por completo. Esto, según Tan, se debe a que las nuevas empresas de alquiler locales han adquirido máquinas nuevas de fabricantes de equipos originales chinos, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos dos años. Además, el 1 de junio de este año se introdujo una nueva normativa que incentiva a la industria a importar PEMP nuevas al país, en lugar de usadas.

El Reglamento de Seguridad y Salud Laboral (Plantas que Requieren Certificado de Aptitud) de 2024 ofrece ventajas a quienes importan PEMP/PTA nuevas, simplificando el proceso mediante aprobaciones y certificaciones de diseño más sencillas. La ley solo cubre las máquinas con certificación ANSI estadounidense o EN europea. Otras certificaciones globales, como las normas JIS, KS coreana o GB china, no se reconocen y se clasifican como equipos usados.

Pluma LGMG utilizada para mantenimiento de centros comerciales. (Foto: Aerial Global).

Si bien la ley no deja de aplicarse y las máquinas que no cumplen con las especificaciones ANSI ni EN entran al mercado por completo, el proceso se vuelve más engorroso. "Aún se puede traer", explica Tan, "pero los criterios y la documentación que se deben presentar serán más complejos".

Al analizar las ventajas de esta ley, Tan añade: “Con esto tendremos una de las flotas de alquiler más avanzadas del mundo”.

Actualmente, alrededor del 60% de las PEMP/PTA en Malasia se adquieren de segunda mano. Si desglosamos este dato por tipo de equipo, el porcentaje de plataformas de tijera nuevas que entran al país es mucho mayor que el de plataformas de brazo, la mayoría de las cuales entran en Malasia como equipos usados.

Luego está el país de origen. «Si hablamos de compras desde Europa o EE. UU., las empresas de alquiler se enfrentan a costes más altos y plazos de entrega más largos para los nuevos productos. Hoy en día, los fabricantes chinos ofrecen paquetes de venta muy interesantes, especialmente en cuanto a precios y condiciones de pago».

“Tenemos una verdadera preocupación por el ROI (retorno de la inversión), ya que podemos ver que las tarifas de alquiler están cayendo, por lo que no tenemos más opción que buscar empresas chinas.

“Es una situación difícil, con los bajos precios de alquiler y el hecho de que el gobierno nos anima a comprar nuevos equipos”.

Mercado único

Este conjunto único de dinámicas en el mercado puede ocultar el hecho de que Malasia ha sido uno de los mercados de acceso de más rápido crecimiento de la región, junto con Tailandia, Vietnam y Filipinas.

En los últimos cinco años, han surgido cada vez más empresas de alquiler con menos de 20 unidades. Esto ha llevado a que haya más de 100 empresas de alquiler en el país.

Otra faceta de la nueva dinámica del país es que la mayor empresa de alquiler del país es Horizon Construction Development, que tiene entre 1.500 y 1.800 PEMP en su flota, según Tan.

Hace apenas un año, el mayor arrendatario del país era la empresa nacional TH Tong Heng Machinery, que actualmente cuenta con 1.200 unidades en su flota, seguida por Schmetterling como el segundo actor más importante, que recientemente amplió su cobertura a Singapur.

Genio en obras de construcción en Malasia. (Foto: Aerial Global).

Como explica Tan, Malasia es un mercado atractivo para las empresas chinas. «Antes de la pandemia, había muchos turistas chinos en Malasia.

Los malayos hablan varios idiomas, por lo que los chinos que llegan a Malasia no tienen problemas de idioma ni de comunicación, y aquí tenemos una cultura diversa y diversa. La cultura también les resulta apropiada.

En segundo lugar, el costo de establecer una empresa en Malasia es mucho menor que en el mercado de acceso consolidado de Singapur. «Establecer una base y un almacén en Singapur es muy costoso».

La zona elegida para estas nuevas bases suele estar en las regiones centrales de Shah Alam y Rawang, y en particular en la capital, Kuala Lumpur. «Por supuesto, también establecerán sucursales en zonas de desarrollo como Penang y Johor».

“Esto incluirá centros de servicio e ingenieros de posventa con sede en Malasia para una entrega rápida al resto del sudeste asiático”.

Otro avance en Malasia es el auge de las empresas de alquiler generalistas, a medida que el mercado del alquiler se consolida. «Como mencioné, actualmente el precio del alquiler de PEMP/PTA está bajando, por lo que es hora de que las empresas de alquiler diversifiquen su oferta, algo que ya hemos visto en los últimos dos años».

“Están considerando minicargadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, torres de iluminación, compresores y grúas móviles”.

Tan añade: «Diría que en los próximos cinco años, las cosas cambiarán. Las operaciones y las ventas ya no se centrarán únicamente en la PEMP; habrá una nueva estrategia orientada principalmente a la diversificación y más a la digitalización y las tecnologías de ventas».

“Es una nueva era para el Sudeste Asiático”.