Estabilización del mercado para el ranking norteamericano de 'Telehandler30'

La clasificación T30 de este año de las flotas de alquiler de manipuladores telescópicos en América del Norte muestra un crecimiento constante de la industria, y todas las empresas incluidas (excepto una) están sumando unidades a sus flotas.

Nuestra clasificación anual alcanza un récord de 92.893 unidades, un 6,67 % más que el total del año pasado, de 87.086. En cuanto a nuestros cinco primeros, observamos un crecimiento del 6,75 % en el tamaño de la flota, siendo nuestros 10 primeros los que registran el mayor crecimiento, con un 6,77 %.

Esta demanda de una de las máquinas más versátiles de la construcción se corresponde con los impulsores actuales del mercado: infraestructura, megaproyectos, deslocalización y sustitución de flotas antiguas.

Según un estudio reciente publicado por Off-Highway Research (OHR), 2023 fue un año destacado para las ventas de equipos de construcción en los EE. UU., con las ventas de manipuladores telescópicos liderando.

“En EE. UU., el crecimiento fue sólido y la mayoría de las categorías de productos experimentaron un aumento en las ventas”, afirma Chris Sleight, director general global de OHR. “Pero el producto más destacado, tanto en crecimiento como en volumen, fue el manipulador telescópico”.

Las ventas totales de maquinaria de construcción durante el año superaron las 305.000 unidades, un 8% más interanual, lo que marca el tercer año récord consecutivo para las ventas de equipos de construcción, y la primera vez en la historia que se vendieron más de 300.000 máquinas de construcción en EE. UU. Según OHR, las ventas de manipuladores telescópicos aumentaron en más de un tercio, con 30.000 unidades llegando al mercado, lo que representa casi el 10% de las ventas totales de maquinaria, lo que coincide con los recientes resultados trimestrales de los fabricantes de equipos originales (OEM).

En el primer trimestre, JLG reportó ventas de manipuladores telescópicos por US$373,4 millones, un aumento interanual del 9,37%. Las ventas totales de equipos de acceso de JLG durante el trimestre ascendieron a US$1.240 millones, con ventas de equipos aéreos por US$591 millones y la categoría "Otros" de la compañía por US$273,1 millones. Al excluir "Otros" de las dos categorías principales de acceso de JLG, las ventas de manipuladores telescópicos representaron el 38,7% de las ventas de JLG.

“La demanda de plataformas aéreas de trabajo y manipuladores telescópicos en Norteamérica se mantiene sólida, impulsada por inversiones en infraestructura, megaproyectos y proyectos de relocalización industrial, así como por la elevada antigüedad de la flota”, declaró John C. Pfeifer, presidente, director ejecutivo y director de Oshkosh. “Estamos muy satisfechos con el mercado de acceso. Vemos que la demanda seguirá impulsando el futuro. Comentamos que la cartera de pedidos del cuarto trimestre fue muy sólida. Los 940 millones de dólares que acabamos de reservar superaron nuestras expectativas. Por lo tanto, ya tenemos una buena reserva hasta 2024”.

Dirigiéndose directamente al mercado de manipuladores telescópicos, John Boehme, gerente sénior de producto de manipuladores telescópicos de JLG, afirmó: «La demanda general del mercado de equipos más pequeños y versátiles, como los manipuladores telescópicos compactos, es muy sólida actualmente, con todos los proyectos de infraestructura que comienzan esta primavera y verano. Esto significa que los principales usuarios de manipuladores telescópicos siguen siendo los contratistas de construcción general».

Manitou comparte la misma opinión. «Vemos una excelente demanda de estas máquinas en la construcción de viviendas y sectores afines, como los contratistas de hormigón», afirma Steve Kiskunas.

United Rentals vio crecimiento y demanda tanto en la construcción, liderada por los mercados finales no residenciales como industriales.

Gerente de producto — Manipuladores telescópicos, Manitou. «La demanda general está aumentando: se están vendiendo más manipuladores telescópicos en la región de Norteamérica en varios mercados. Parte del aumento de la demanda se debe a que estas unidades hacen que los manipuladores telescópicos sean mucho más accesibles: los contratistas que antes pensaban que no podían permitirse un manipulador telescópico ahora se dan cuenta de que puede ser más práctico y asequible que nunca».

En cuanto al alquiler, Matt Flannery de United dijo que la empresa de alquiler de equipos de construcción más grande del mundo vio crecimiento -y demanda- tanto en la construcción, liderada por los mercados finales no residenciales, como industriales, con particular fortaleza en manufactura, servicios públicos y downstream.

«Seguimos observando una sólida demanda en diversos mercados finales, segmentos de clientes y geografías en 2024», declaró Flannery recientemente a los inversores. «Esta diversificación facilita el crecimiento y la resiliencia».

Sin embargo, United, que ocupa el primer puesto en el T30 de este año, aumentó mínimamente su flota de manipuladores telescópicos en los últimos 12 meses, incrementando su número total de unidades en un 2,29% a 35.800.

Por otro lado, Sunbelt, Herc Rentals y H&E Equipment Services experimentaron un crecimiento de dos dígitos en sus flotas de manipuladores telescópicos, y H&E se expandió en más del 12% hasta un total de 8,300 unidades.

Jim Koontz, fundador de AeroLift con sede en Michigan, dice que la adaptabilidad y flexibilidad de los manipuladores telescópicos son lo que hace que estas máquinas tengan demanda.

Del lado independiente, el fundador de AeroLift, con sede en Michigan (la compañía antes mencionada que mantuvo su flota al mismo nivel que en 2023), Jim Koontz, dice que la adaptabilidad y flexibilidad del manipulador telescópico son lo que hace que estas máquinas sigan teniendo demanda.

“Reconocemos que uno de los porcentajes de crecimiento más impresionantes se da en las versiones mini y maxi de los manipuladores telescópicos”, afirma Koontz. “El mercado de manipuladores telescópicos en Norteamérica, y a nivel local, continúa madurando y creciendo gradualmente. Cada vez más profesionales ven las ventajas de esta increíble herramienta y de los accesorios que la hacen más versátil”.

Entrar y expandirse

Una novedad en la lista de este año es la canadiense Cooper Equipment Rentals, que se unió al T30 en el puesto 11, con un estimado de 875 manipuladores telescópicos en su flota.

En 2022, Cooper invirtió 175 millones de dólares canadienses en su flota y espera que la inversión continúe, pero con un enfoque flexible, afirma el director ejecutivo de la empresa, Doug Dougherty.

“Cuando no estábamos seguros de si podríamos conseguir el equipo, nos abastecimos y dijimos: 'Vamos a comprar'”, dice Dougherty. “Sigamos comprando porque no sabemos cuándo llegará, y hemos adquirido mucho equipo en los últimos dos años. Ahora creo que podemos adoptar un enfoque flexible para la planificación de gastos de capital y decir: 'Si vemos la oportunidad, firmemos el cheque porque sabemos que podemos conseguir el equipo'”.

Reconocemos que uno de los porcentajes de crecimiento más impresionantes se da en las versiones mini y maxi de los manipuladores telescópicos. Los rotadores también tienen una mayor presencia. Actualmente, esos mercados no nos interesan porque no se adaptan a nuestras necesidades, afirma Dougherty.