Herc extiende oferta pública de adquisición por US$5.300 millones para un acuerdo de H&E

Imagen: Herc Rentals

Herc Rentals ha extendido la fecha de vencimiento de su oferta pública de adquisición para adquirir H&E Rentals hasta el 13 de mayo de 2025, mientras trabaja para completar las aprobaciones regulatorias y finalizar la transacción de $ 5.3 mil millones.

La oferta, que debía expirar el 29 de abril, ahora durará hasta un minuto después de las 11:59 p.m., hora del Este, del 13 de mayo, a menos que se extienda aún más según los términos del acuerdo de fusión.

Según los términos del acuerdo, Herc ofrece a los accionistas de H&E 78,75 dólares en efectivo y 0,1287 acciones ordinarias de Herc por cada acción de H&E, lo que representa una prima del 14 % sobre una oferta previamente anunciada de 4.800 millones de dólares por parte de United Rentals.

Esa oferta fue retirada después de que United se negó a revisar su propuesta, citando "disciplina financiera".

Al 29 de abril de 2025, aproximadamente el 51,76% de las acciones en circulación de H&E se habían ofrecido válidamente, y un 1,25% adicional se había presentado mediante procedimientos de entrega garantizada, según Computershare Trust Company, el depositario y agente de pagos de la oferta.

La adquisición combinaría los ingresos anuales de 3.500 millones de dólares de Herc con la operación de 1.500 millones de dólares de H&E, mejorando la posición de Herc como la tercera empresa de alquiler de equipos más grande de América del Norte, detrás de United Rentals y Sunbelt Rentals.

El acuerdo también incluye la asunción de 1.500 millones de dólares en deuda de H&E.

El presidente y director ejecutivo de Herc, Larry Silber, dijo que la fusión generará valor inmediato para los accionistas y creará beneficios a largo plazo al ampliar la cobertura geográfica, aumentar la escala de la flota y fortalecer la diversidad de clientes.

Ayer H&E dijo que esperaba que la transacción se cerrara a mediados de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre restantes y las aprobaciones regulatorias.