Herc vuelve a ampliar el plazo para el acuerdo con H&E

(Foto: Herc Rentals)

Herc Holdings ha ampliado el plazo para su oferta pública de adquisición para adquirir H&E Equipment Services, extendiendo la fecha de vencimiento al 29 de mayo de 2025, mientras trabaja para finalizar la adquisición de 5.300 millones de dólares.

La extensión le da a Herc tiempo adicional para satisfacer las condiciones restantes descritas en el acuerdo de fusión firmado el 19 de febrero de 2025.

Según los términos de la oferta, los accionistas de H&E recibirán $78,75 en efectivo y 0,1287 acciones ordinarias de Herc por acción de H&E, en un acuerdo que incluye la asunción de $1.500 millones de dólares en deuda de H&E.

Al 22 de mayo, aproximadamente el 67,72% de las acciones en circulación de H&E habían sido ofrecidas válidamente y no retiradas, y otro 2,34% había sido presentado bajo procedimientos de entrega garantizada, según Computershare Trust Company, el depositario y agente de pagos de la oferta.

No es la primera vez que se retrasa el acuerdo, ya que anteriormente se había extendido hasta el 22 de mayo , aunque el último movimiento sugiere que el acuerdo está en sus etapas finales y que la mayoría de los obstáculos regulatorios ya se han superado.

Herc anunció recientemente que había cumplido con los controles antimonopolio y de cumplimiento clave , abordando posibles preocupaciones sobre la reducción de la competencia en la industria de alquiler de equipos.

La compañía también reveló sus planes de emitir 2.750 millones de dólares en bonos sénior sin garantía a través de una entidad de nueva creación, Herc Holdings Escrow, para financiar la operación. Si la adquisición y la financiación se cierran simultáneamente, se omitirá el trámite de depósito en garantía y los fondos se liberarán directamente.

El acuerdo sigue a una licitación de alto perfil a principios de este año en la que Herc superó la oferta de 4.800 millones de dólares de United Rentals.

La oferta de Herc, realizada bajo una cláusula de “go-shop” incluida en el acuerdo original de United con H&E, representó una prima del 14% e incluyó una tarifa de terminación de 63,52 millones de dólares pagada a United en nombre de H&E.