Informe: el auge del sector de alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal en Turquía

El mercado de alquiler de plataformas elevadoras en Turquía se encuentra en una fase de transición hacia una mayor madurez y ofrece perspectivas de crecimiento sustancial en los próximos cinco años. Sin embargo, existen desafíos, como la situación económica y la competencia de nuevos participantes tanto del sector manufacturero como del de alquiler.

En la feria Platform Gunleri de Estambul, celebrada en septiembre, quedó claro que uno de los principales desafíos para todo el país es la elevada inflación, que actualmente ronda el 33%. Abdullah Tuncer, fundador y secretario general de Platformder, la asociación turca de equipos de acceso, y organizador de Platform Gunleri, afirma que esto se debe a tres factores: la fuerte depreciación de la lira turca, que ha encarecido considerablemente los productos importados y la energía; el rápido aumento de los salarios, el elevado gasto público y el alza de los costes de producción, que han mantenido los precios altos; y, por último, los bajos tipos de interés y la imprevisibilidad de las decisiones políticas del gobierno, que han mermado la confianza, provocando que tanto la población como las empresas prevean una subida continua de los precios. Según Tuncer, esto ha alimentado un ciclo inflacionista que se retroalimenta.

Todo esto se produce en un mercado de alquiler altamente competitivo, donde han surgido nuevas empresas de alquiler para aprovechar los bajos precios de los equipos y los largos plazos de pago ofrecidos por los fabricantes que entran al país procedentes de China.

“El mercado de alquileres turco es difícil. Los precios de los alquileres son bajos y la competencia es muy alta”, afirma Tuncer.

De izquierda a derecha: Fatih Aydin, presidente de AVK; Kenin Aydin, presidente de Fatih Vinc; Isil Çataltepe, director de Estambul Vinc; Abdullah Tuncer, Secretario General de Platformder; Saruhan Gunaydin, presidente, Toro Machinery

A pesar de los desafíos económicos, el sector de las PEMP tiene la ventaja de que todavía es muy joven, ya que prácticamente comenzó alrededor del año 2000 y creció rápidamente hasta alcanzar las 35.000 máquinas, de las cuales 30.000 forman parte de flotas de alquiler.

La mayoría de estas unidades se encuentran dispersas entre el creciente número de empresas de alquiler que surgen para aprovechar los equipos de bajo costo y las condiciones de pago flexibles. Además, muchas de estas nuevas empresas no cumplen necesariamente con las normas tradicionales del sector, como las de las empresas más grandes y consolidadas, incluyendo precios de alquiler razonables y la posibilidad de realquileres, entre otras.

Tuncer añade: “Las empresas de alquiler más grandes tienen un interés común, pero estas empresas más pequeñas están afectando negativamente al mercado”.

¿Cuántos jugadores de alquiler?

Según Tuncer, el número de empresas de alquiler de vehículos en el país ronda las 300, con una flota media de entre 60 y 100 unidades. Sin embargo, existe un número creciente de empresas emergentes con flotas de tan solo 10 vehículos, gracias al atractivo de los largos plazos de pago —hasta 18 meses o más— ofrecidos por competidores que han entrado en el mercado en los últimos años, especialmente procedentes de China.

En Turquía, solo existen cuatro empresas de alquiler con flotas de más de 1.000 unidades: Istanbul Vinc, Rent Rise, Fatih Vinç y la mayor, MRT Makina, con alrededor de 2.500 unidades. Tuncer cree que el tamaño de las flotas de los mayores proveedores del país crecerá considerablemente en los próximos años.

Isil Çataltepe, gerente de Istanbul Vinc, que supervisa su flota de 1200 unidades, se hace eco de las ideas de Tuncer: “Las pequeñas empresas han comenzado a comprar equipos con planes de pago a plazos bajos, lo que ha hecho bajar los precios en general.

“Además, la inflación en el país ha aumentado, pero los precios de los alquileres han disminuido, por lo que el mercado no es rentable; en los últimos tres o cuatro años, los precios de los alimentos y la gasolina se han triplicado debido a la inflación.”

Luego está Horizon, la mayor empresa de alquiler de China, que cuenta con más de 200.000 PEMP en su flota total y ha puesto la mira en Turquía, entre otros mercados mundiales, donde lleva un año y medio operando una flota de 1.000 unidades, lo que la convierte en una de las mayores empresas de alquiler nacionales del país.

Tuncer afirma que el número de PEMP en el país podría alcanzar las 80.000 unidades en los próximos cinco años, y que las cinco o seis principales empresas de alquiler contarán para entonces con flotas de entre 5.000 y 6.000 unidades.

Sin embargo, no son solo las empresas de alquiler más pequeñas las que se están asociando con fabricantes de equipos originales chinos.

AVK cambia de proveedor

AVK es una de las mayores empresas de alquiler de equipos informáticos del país. Su presidente, Fatih Aydin, es también vicepresidente de Platformder. La compañía ha ampliado enormemente su flota en los últimos meses y ahora ofrece más de 600 unidades, el 90 % de las cuales son equipos Zoomlion.

En esencia, la flota de la empresa ha crecido un 45 % desde enero, un aumento considerable para una compañía que comenzó como especialista en plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) sobre camión, que hace ocho años se pasó a las PEMP autopropulsadas y que, posteriormente, decidió centrarse en una sola marca, lo que derivó en el reciente acuerdo con Zoomlion. «Vendimos nuestros equipos anteriores y nos hemos convertido en especialistas de Zoomlion», afirmó Aydin. Esto también significa que la flota de la empresa se ha rejuvenecido notablemente en el mismo periodo, pasando de una edad media de 10 equipos.

Afirma: “Debido a la alta inflación en el país, la inversión gubernamental se ha detenido, pero aún hay crecimiento en el sector público. Sin embargo, es probable que las condiciones del mercado mejoren en la segunda mitad del año”.

Y como continúa diciendo Aydin, AVK podrá sacar el máximo provecho de su modelo de negocio transformado a medida que la economía se vuelva más positiva en los próximos cinco años.

“El sector de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) en Turquía es relativamente joven y este equipo seguirá penetrando en el mercado.”

QuadroMac es el nuevo distribuidor de Hered en Turquía. Está lanzando al mercado las mini tijeras 50507H.

Saruhan Gunaydin, miembro del consejo de administración de Toro Machinery, con sede en Estambul, y presidente de Platformder, también ha señalado la influencia de los nuevos competidores que entran en el mercado con equipos de menor coste, pero reconoce el aumento del rendimiento de dichos equipos.

La empresa, con 17 años de antigüedad, cuenta con 345 PEMP en su flota, incluyendo unidades Haulotte, Genie, JLG, LGMG y Zoomlion, pero Gunaydin añade: “Las marcas chinas están creciendo debido al precio, la calidad y la financiación”.

Fatih Vinc es una de las mayores empresas de alquiler del país, con una flota de 2.200 unidades, principalmente plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), junto con 30 metros de plataformas sobre camión, cinco manipuladores telescópicos y 150 carretillas elevadoras.

La compañía ha invertido significativamente este año, con incorporaciones a la flota de Sinoboom, Dingli, Zoomlion y Haulotte, y es la primera propietaria en Turquía de la plataforma telescópica híbrida BT44HRT de Dingli, con una altura de trabajo de 44 m, que ahora es la segunda plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) más grande del país.

Fatih Vinc continuará invirtiendo en plataformas elevadoras articuladas, ya que considera que el mercado de plataformas de tijera está saturado. Como señala la empresa, las plataformas de tijera representan alrededor del 80 % del mercado turco de PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personal). «Por lo tanto, estamos deteniendo nuestra inversión en plataformas de tijera y centrándonos en las plataformas articuladas, donde hay mayor crecimiento».

Uno de los fabricantes chinos que ha entrado en el mercado es Hered, a través de su nuevo distribuidor QuadroMac. Fundada hace cuatro años, QuadroMac se ha centrado en excavadoras y ahora también ofrece repuestos, servicio posventa para plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) y es uno de los cuatro únicos centros de formación IPAF del país.

La empresa buscaba un acuerdo de distribución exclusiva con un fabricante de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) y finalmente se decantó por Hered. «Es una empresa en crecimiento y sus productos gozan de una excelente reputación en el sector», afirmó Erhan Küçük, director general de QuadroMac. «Además, se mostraron dispuestos a adaptar los equipos a las necesidades de los clientes en Turquía».

Pero los fabricantes chinos y sus distribuidores no son ajenos a las difíciles condiciones del mercado en el país. Y como explica Küçük, no todos los fabricantes chinos ofrecen financiación a bajo interés como parte de su modelo de negocio. «El mercado cambia constantemente», afirma Küçük. «Los mercados de alquiler están creciendo, pero los márgenes de beneficio son bajos, ya que muchas marcas globales ofrecen financiación a largo plazo, lo que implica que las empresas de alquiler ofrecen tarifas reducidas».

Küçük continúa explicando: “Ofrecemos un servicio diferente. Muchos llegan con equipos de bajo costo, pero nosotros ofrecemos más. No buscamos grandes ganancias de inmediato, y Hered nos apoya en eso”.

Un ejemplo de cómo el mercado turco de PEMP tiene requisitos específicos proviene de la última plataforma elevadora de tijera de Hered, que se exhibió por primera vez en el stand de QuadroMac.

La minitijera 50507H es totalmente hidráulica, no eléctrica. Se optó por la opción hidráulica porque, según la empresa, la mayoría de los modelos del mercado son eléctricos, pero muchos clientes solicitan una opción hidráulica. Küçük argumenta que las unidades hidráulicas son más fáciles de reparar in situ en caso de avería, evitando así la necesidad de llamar a técnicos especializados.

Con el plan de negocios adecuado, existen numerosas oportunidades de crecimiento en el país, añade Küçük. Si bien las plataformas elevadoras de tijera dominan el mercado, se están encontrando nuevas aplicaciones para ellas en la industria y otros sectores, como el comercio minorista y el mantenimiento, a medida que se conocen las ventajas de los equipos de acceso.

“El mercado no está saturado en general. Conocemos todas las cuentas clave y lo que pueden hacer, además de que hay otras ciudades en Turquía donde el equipo de acceso aún no se utiliza comúnmente.”

Junto con ese aumento, Küçük observa una desaceleración en las ventas a usuarios finales, mientras que el sector del alquiler crece. La economía ha afectado el gasto en el sector de la construcción, lo que significa que las empresas están evitando invertir en equipos nuevos. "Y si una constructora no compra, alquilará, ya que aún necesita el equipo".

Küçük añade: “Además, hay mucha infraestructura, como hospitales que utilizan tijeras pequeñas, lo que también impulsará el mercado de alquiler. Y si la economía se mantiene estable, comenzará a crecer de nuevo en general el próximo año”.

Centrarse en los equipos de acceso

Además, las empresas de alquiler se centrarán en equipos de acceso, en lugar de diversificar su oferta. «El alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) especializadas crecerá porque aún es un mercado incipiente [y así es como se desarrollan los mercados de acceso emergentes]. Otro cambio importante en el mercado es el desarrollo de los servicios de mantenimiento a través del alquiler, lo que lo fortalecerá aún más».

El fabricante turco de tijeras Galen también ha identificado las necesidades de un mercado joven y en crecimiento en el sector de acceso, con productos diseñados para un bajo mantenimiento. La empresa lleva 25 años fabricando cucharones para excavadoras y ha sido agente de servicio posventa de Komatsu durante 20 de esos años.

Hace tres años que inició su labor de I+D en plataformas elevadoras de tijera y en la feria presentó por primera vez la ES1012, con una altura de plataforma de 10 m. Esta plataforma cuenta con un único cilindro en el mecanismo de tijera para reducir las necesidades de mantenimiento.

La empresa también aprovecha su experiencia en carretillas elevadoras y motores eléctricos PMSM para fabricar sus tijeras eléctricas, y no tiene previsto fabricar equipos diésel en el futuro. Las máquinas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con una serie de características que facilitan su manejo, como componentes de fácil acceso; por ejemplo, el sistema de control ECU se encuentra en la parte posterior de la base de las tijeras para un acceso sin obstáculos.

Galen inaugura una nueva fábrica en Ankara con instalaciones de soldadura láser y pintura. Se prevé que esté lista para la producción en los próximos dos meses, con una capacidad de 500 plataformas elevadoras de tijera al año. El siguiente paso será fabricar plataformas elevadoras de 12 metros de altura, mientras que la I+D para máquinas RT ya está en marcha.

Ogeday Yildiz, responsable de investigación y desarrollo de la empresa, afirmó: “La competencia ejerce mucha presión en el mercado. Pero la gente conoce nuestra calidad. Podemos ofrecer un servicio integral gracias a nuestra experiencia con Komatsu, lo que marca la diferencia”.

La estrategia consiste en expandirse localmente en torno a su sede central en Ankara, para luego extenderse al resto de Turley y posteriormente realizar ventas internacionales.

“La economía en realidad está bien”, añade Yildiz, “con la excepción de que todos los clientes se guían por el precio. En este momento no ayuda que no haya regulaciones para trabajar en altura”.

Vesa entró en el mercado de sistemas de montaje sobre camión hace dos años y ha lanzado un modelo de 53 m, el más grande de cualquier fabricante nacional.

Cuando se implemente la regulación, el sector cambiará, ya que la industria y muchos usuarios finales se verán obligados a usarla, al dejar de usar escaleras. Por ejemplo, nuestra fábrica no usaba plataformas de trabajo aéreas (AWP); ahora usamos nuestras propias tijeras.

“Las empresas de alquiler actuales solo se interesan por el coste; queremos cambiar eso y esto puede ayudar.”

Aunque el mercado de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) en Turquía es relativamente joven, las marcas han tenido tiempo suficiente para consolidarse. ELS es una de ellas, con una oferta de productos cada vez más amplia, que incluye su último lanzamiento, la plataforma elevadora todoterreno EL14-RTE de 14 m de altura de trabajo, a la que seguirá próximamente un modelo de 12 m de altura de trabajo.

Representa la primera plataforma elevadora de tijera RT de la compañía, que ahora forma parte de una flota cada vez más completa gracias al crecimiento de su empresa matriz, Asko Holding, propietaria también de la estadounidense AXCS (anteriormente conocida como Custom Equipment). Dentro del grupo, AXCS comercializa las plataformas elevadoras de ELS en Norteamérica, bajo la marca AXCS, mientras que ELS vende los elevadores híbridos de bajo nivel de AXCS en Europa.

Con el sólido respaldo del grupo, ELS planea ampliar sus opciones de financiación para competir con las que ofrecen otros fabricantes.