Off-Highway Research publica un informe detallado sobre el acceso a China

El mercado de plataformas de acceso motorizado en China experimentó un crecimiento fenomenal durante la última década, aumentando de aproximadamente 8.600 máquinas nuevas vendidas en 2014 a 138.900 en 2024, según la consultora especializada Off-Highway Research.

El concepto de plataformas aéreas se introdujo por primera vez en China a principios de la década de 1990, pero su uso se limitó en gran medida a la construcción naval y a grandes proyectos de construcción no residenciales, como estadios deportivos y hoteles.

Imagen: Investigación Off-Highway.

Sin embargo, los cambios en las prácticas de trabajo y seguridad, el surgimiento de una industria de alquiler en China y el hecho de que muchos fabricantes se sumaron al mercado cuando este despegó en la década de 2010 hicieron que las ventas siguieran superando las expectativas más ambiciosas de la industria.

Al igual que con las ventas de muchos otros tipos de equipos, el mercado comenzó a desacelerarse a principios de la década de 2020 tras un breve pero espectacular período de estímulo económico al inicio de la pandemia de COVID-19. Las ventas de plataformas se mantuvieron algo más largas que las de equipos de movimiento de tierras, pero el crecimiento comenzó a desacelerarse en 2022 y el mercado experimentó una reversión con una abrupta caída del 21 % en 2024, poniendo fin así al primer auge de la industria china de plataformas de acceso.

Esto fue provocado por la desaceleración económica de China, que ha impactado al sector en todos los segmentos de la construcción y la industria, mientras que el colapso del segmento inmobiliario chino ha sido particularmente perjudicial para la demanda relacionada con la actividad de la construcción.

Las plataformas elevadoras de tijera siguen siendo el tipo de plataforma de acceso más popular del mercado, pero su cuota de mercado ha disminuido significativamente desde mediados de la década de 2010, cuando representaban casi el 90% de las ventas. Esto se debe a la saturación del mercado, especialmente en este grupo de productos, impulsada en parte por la gran afluencia de nuevos fabricantes y empresas de alquiler al segmento durante los años de auge.

En vista de ello, el mercado ha virado mucho más hacia las plataformas elevadoras telescópicas, tanto en términos absolutos como en proporción a las ventas de todos los tipos de plataformas, mientras que las plataformas elevadoras articuladas aún no han logrado una aceptación genuina en China.

Población de la plataforma

Los problemas en la economía china, que ralentizaron las ventas de plataformas durante los últimos dos años, se produjeron en un momento en que la oferta de equipos estaba posiblemente saturada. Se cree que la oferta de AWP en China aumentó de 100.000 unidades en 2018 a más de 820.000 este año. En resumen, demasiadas máquinas compiten por un volumen de trabajo limitado y, como resultado, las tarifas de alquiler han caído drásticamente.

Además, el rápido crecimiento de las ventas a principios de la década de 2020 implica que la flota también es joven, ya que casi el 90 % de las plataformas en China tienen cinco años o menos. Esto es una buena noticia para los usuarios finales, que ahora pueden alquilar máquinas nuevas a un precio más bajo que nunca, pero supone un gran problema para los fabricantes, que se preguntan de dónde provendrán las próximas ventas.

De nuevo, esto aplica particularmente a las plataformas de tijera, que representan aproximadamente el 80% de la población, pero podría haber oportunidades en el mercado de plataformas elevadoras. Las máquinas telescópicas dominan el mercado de plataformas actualmente y, sin duda, han sido el sector en crecimiento de los últimos años. Aún no hay una aceptación generalizada de las plataformas articuladas en China, lo que indica que el mercado aún es inmaduro. Si bien esto podría representar una oportunidad, sería arriesgado apostar por un fabricante o una empresa de alquiler en este momento del ciclo de mercado.

Se estima que la plataforma cuenta con más de 3000 empresas de alquiler especializadas en China. Si bien en algunas aplicaciones especializadas las máquinas son propiedad de los usuarios finales, se cree que las empresas de alquiler poseen al menos el 95 % del parque total de máquinas.

La mayoría opera en las provincias orientales, más industrializadas y desarrolladas, aunque se ha registrado un aumento en el volumen de máquinas vendidas a nuevos puntos de alquiler en otras regiones en expansión. También es común que las regiones central y occidental sirvan como destino final para las plataformas usadas que tuvieron su primera vida en las provincias orientales.

Se entiende que más del 60 por ciento de la población de la flota es propiedad de las tres empresas líderes, a saber, Shanghai Horizon Construction Development (HCD), Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology (Huatie) y Zhongneng United Digital Technology (Zhongneng United).

Perspectivas del mercado

Tras su auge a principios de la década de 2020, es evidente que el mercado de acceso motorizado está experimentando una corrección. Off-Highway Research prevé que el mercado toque fondo en 2026 y 2027, con unas 75.000 unidades vendidas al año. Ese total representaría tan solo el 55% del volumen registrado en 2024, el año de mayor auge. Un ajuste difícil.

A pesar de lo desalentadora que se presenta la dinámica general del mercado, habrá oportunidades en los próximos años. Como ya se mencionó, el mercado de plataformas elevadoras muestra potencial de crecimiento y maduración. La presión que enfrentan tanto las empresas de alquiler como los fabricantes los obligará a buscar nuevas aplicaciones para las plataformas de acceso. Como ya se mencionó, el mercado chino se centra actualmente en la construcción, por lo que existe potencial para expandirse a nuevos mercados finales.

La electrificación es otra oportunidad. Si bien aproximadamente el 95% de las máquinas vendidas ya son eléctricas, existe la posibilidad de aumentar esa cifra al 100%, con un enfoque en grandes plumas y plataformas para terrenos difíciles. China tiene un enfoque estratégico fundamental en la electrificación, y no deben subestimarse los impulsores de esta tendencia. En el segmento de equipos de movimiento de tierras, el 80% de las máquinas eléctricas vendidas a nivel mundial el año pasado se realizaron en China (y un 10% adicional por fabricantes de equipos originales chinos en los mercados de exportación). Esto indica la aceptación y la confianza de la tecnología en el mercado.

Finalmente, las exportaciones serán vitales para la industria de fabricación de plataformas en China, dada la enorme capacidad de producción desarrollada y la creciente competitividad del mercado interno. El obstáculo para las exportaciones se debe, por supuesto, a las fricciones comerciales internacionales y al aumento de los aranceles. Estos factores están animando a los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos a construir fábricas en el extranjero, pero aún les llevará tiempo capitalizar sus inversiones y consolidarse en los mercados internacionales.