Opifex-Synergy "pensará en grande" tras una financiación de 1.000 millones de dólares

La empresa estadounidense de alquiler Opifex-Synergy ha recaudado 1.050 millones de dólares en nueva financiación, que incluye 550 millones de dólares de su primera emisión de bonos públicos y un préstamo respaldado por activos de 500 millones de dólares, ambos liderados por JP Morgan.

La empresa con sede en Tampa, Florida, dijo que los fondos se utilizarán para "fortalecer su papel como socio único para sitios de trabajo complejos, incluyendo" modernizar su flota, ampliar su oferta de equipos especializados y expandir las relaciones con grandes clientes.

Jay Vaughn III, director ejecutivo de Opifex-Synergy, afirmó: “Hemos construido esta empresa manteniéndonos cerca de nuestros clientes y sin tomar atajos, y este hito subraya la confianza del mercado en lo que estamos haciendo.

“Ahora tenemos la libertad de pensar en grande, movernos más rápido y concentrarnos en lo que más importa: nuestra flota, nuestra gente y nuestros clientes”.

Opiflex-Synergy opera una división de alquiler de bombas. (Imagen: Opiflex-Synergy)

La empresa, creada por la fusión en 2024 de Synergy, con sede en Florida, y la empresa de alquiler de Texas Opiflex, dijo que su nueva estructura de capital facilitaría la atracción de talento de la industria, aumentaría la disponibilidad de equipos y ofrecería un servicio receptivo y soporte en el sitio.

La empresa cuenta con 34 sucursales en Alabama, Florida, Georgia, Tennessee y Texas, y opera en 12 de las 22 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos. Afirmó que su objetivo es crecer mediante mayores ventas en tiendas comparables, un mayor alquiler de productos especializados y la expansión en mercados metropolitanos de alta demanda.

Alex Greenberg, codirector de Servicios de Equipo Pesado, JP Morgan Investment Banking, dijo: “Estamos orgullosos de desempeñar un papel en el continuo viaje de crecimiento de Opifex-Synergy en su búsqueda de ofrecer soluciones optimizadas para clientes en un sector fragmentado.

Observamos una sólida demanda por parte de los inversores, lo que impulsó una cartera de pedidos con un exceso de oferta, y esperamos ver cómo el equipo se desenvolverá a medida que se pongan en marcha nuevos proyectos de infraestructura e industriales en todo el país.

Los inversores de Opifex-Synergy incluyen Avance Investment Management, Mas Group y BlackRock.