¿Qué es lo que hace que el mercado de acceso australiano funcione?

Coates, que forma parte de Seven Group Holdings, tiene un valor de flota que llega a los 2.000 millones de dólares australianos, distribuidos en 23 líneas de productos, lo que la convierte, como explica Dan Goodfellow, gerente del grupo de productos y comercio de flotas, "en la empresa de alquiler más grande de Australia por lejos".

Equipos Coates en Port Kembla, un suburbio de Wollongong, Nueva Gales del Sur.

Los equipos de acceso son la categoría de producto más grande de Coates, con 8000 unidades, que se dividen entre plataformas de tijera, que representan alrededor del 50 % de la flota, seguidas principalmente por plataformas de pluma, que incluyen varias plataformas ultra largas, junto con una variedad de plataformas montadas en remolques.

Si bien los soportes para remolques no constituyen una parte importante de la flota en cuanto a número, se han convertido en una oferta establecida y se encuentran en todos los depósitos de la empresa, como una alternativa a los soportes para camiones compactos que se encuentran comúnmente en Europa.

“En Australia, remolcar un vehículo con grúa es mucho más económico que usar una grúa montada en un camión”.

Dan Goodfellow añade: «Son mucho más caras y, técnicamente, no necesitamos la estructura estrecha de un soporte para camión como se necesitaría en Europa. Además, la presencia de Australia, que podría extenderse a toda Europa, implica que necesitamos recorrer grandes distancias y mantener la movilidad, por lo que la pluma montada en remolque es ideal para nuestro país».

“Contamos con varias máquinas remolcables para el espacio comercial que llega a nuestros depósitos, por lo que es un artículo de alquiler general para nosotros”.

Ese segmento comercial es una parte pequeña pero vital del negocio en comparación con los clientes de primer nivel de la compañía involucrados en desarrollos a gran escala o en actividades como la minería, que es otra fuente importante de negocios para Coates.

Niveles de trading

“Tenemos sucursales que atienden a trabajadores de construcción general y de nivel medio, quienes acuden sin cita previa para obtener un martillo neumático, una motosierra o una pluma montada en un remolque. También tenemos proyectos grandes de alto nivel que pueden requerir 100 tijeras de una sola vez”, dice Goodfellow.

Se trata del segmento de primer nivel, que representa alrededor del 85% del negocio de Coates.

“Mantuvimos intencionalmente el tamaño de nuestra flota durante la COVID-19 manteniendo algunas de nuestras inversiones, pero también la cadena de suministro de nuestros proveedores se vio gravemente afectada, por lo que algunas de nuestras categorías de productos, como el acceso, comenzaron a disminuir.

Tradicionalmente, mantenemos una flota de aproximadamente $400 millones en Access, pero esta disminuyó entre un 10% y un 15% durante la pandemia, ya que eliminamos flotas antiguas en los últimos 10 años y tuvimos largos plazos de entrega de reemplazo de nuestros proveedores. Desde entonces, hemos recuperado el tamaño de nuestra flota tradicional en Access tras adquirir más de $100 millones en los últimos dos años, junto con algunas adquisiciones para complementarla.

Desafíos de suministro

Tijeras en uno de los patios de Coates.

Uno de los desafíos que aún persisten a raíz del Covid es la cadena de suministro, que ha sido un tema constante, aunque en mejora, desde la pandemia.

“Nos afectó mucho aquí en Australia en algunos segmentos de productos, donde solo recibimos máquinas que encargamos en 2021 o 2022. No solo por el acceso, sino también en varias categorías de productos diferentes.

Había un plazo de entrega de dos años para la llegada de equipos grandes a Australia. Por lo tanto, era muy difícil gestionar el tamaño de la flota en algunas áreas de producto.

Los largos plazos de entrega se vieron agravados por el coste fluctuante de los materiales.

“Tuvimos varios proveedores, no solo proveedores de acceso, que vinieron a buscarnos para aumentar los precios durante la COVID-19, después de que se hicieran los pedidos”.

Goodfellow añade: «Tuvimos negociaciones muy intensas sobre precio, plazos de entrega, costes de transporte y todo lo demás. Pero ahora, al impulsar un mayor crecimiento con inversión, podemos ejercer esa presión sobre los proveedores para asegurar que reduzcan costes».

En algunos casos, los precios han vuelto a bajar a niveles menos excesivos, especialmente en el caso de las materias primas y el transporte. «Nuestro equipo en contenedores que llegaba a Australia probablemente costaba cuatro veces más de lo que habríamos pagado antes de la COVID-19: pagábamos entre 15.000 y 20.000 dólares por contenedor cuando antes nos costaba cuatro o cinco».

Goodfellow agrega: “Durante todo el año 2023 a 2024, en algunas de nuestras categorías de productos, los precios realmente han regresado, y es realmente bueno ver que no han mantenido sus precios irrazonablemente altos.

Opciones más amplias

Con más opciones de equipos de un número cada vez mayor de fabricantes de acceso en el mercado, ¿Coates aprovechará la elección más amplia?

Coates sobre tareas de construcción.

“Ahora vemos que algunos proveedores en China tienen un nivel de calidad similar al de los proveedores tradicionales de Europa y Norteamérica. Aún necesitan desarrollar la infraestructura de servicios en Australia para respaldar el producto, pero esto definitivamente está mejorando”, comenta Goodfellow.

Antes de la COVID-19, ya habíamos empezado a buscar e investigar a fondo a algunos de los grandes proveedores de acceso en China. Ya estaba en mis planes intentar diversificar nuestro suministro.

Mi estrategia era intentar conseguir al menos un proveedor estadounidense importante, uno europeo y uno chino. Esto ayudaría a Coates a mitigar el riesgo de suministro al tener opciones.

Hay un crecimiento en el mercado con empleos de infraestructura en desarrollo en toda Australia, sin embargo, las limitaciones del mercado laboral continúan siendo un desafío para la industria.

Durante los próximos tres años, lo que probablemente experimentará un crecimiento lento, sobre todo, es el hecho de que la cartera de proyectos de construcción sigue superando la disponibilidad de mano de obra cualificada y no cualificada. En todo el sector, no contamos con suficientes técnicos ni ingenieros para realizar las obras por sí mismos.

Por lo tanto, creemos que algunos de esos grandes proyectos de construcción se prolongarán, ya que las limitaciones de capacidad de la industria siguen lastrando la actividad. En lugar de que esos grandes proyectos se interrumpan en 2026, probablemente estemos considerando 2029, lo que podría afectar el pico previsto.

Teniendo en cuenta todos estos factores, Coates ya está comprando para 2025. “Todas nuestras grandes categorías ya han recibido la aprobación de nuestra junta directiva y están en pedido con los fabricantes.

“Acceso, por ejemplo, probablemente sean otras 1.000 unidades”.

Entorno variado

Si hay una dificultad evidente para una empresa nacional en Australia, es la inmensidad del país y el desafiante terreno que lo compone gran parte.

Coates ha cambiado su estructura en los últimos tiempos a un modelo de centro y radios que se basa en una ubicación central, el centro, con una serie de sucursales satélite que respaldan ese centro.

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“Tenemos grandes centros en nuestras ciudades capitales que ahora realizan la mayoría de nuestras reparaciones principales de equipos y atienden las llamadas a través de nuestros centros de llamadas Platinum.

En otros lugares, nuestras sucursales en todo el país cuentan con un gerente, personal de atención al cliente, un mecánico general, un mecánico de patio y un cargador, lo que resulta mucho más eficiente. Los equipos pueden centrarse en brindar un excelente servicio al cliente y en hacer que el trabajo sea posible.

Como se mencionó anteriormente, la ubicación remota de algunas de las principales obras de Coates, como la mina de Roxby Downs en Australia Meridional, una de las ciudades mineras más grandes del mundo, exige un enfoque complementario. En este caso, la mina de Roxby Downs cuenta con una sucursal propia de Coates.

Las duras condiciones en Australia pueden variar desde ciclones e inundaciones hasta incendios devastadores y sequías, y este tipo de planificación y provisión de emergencia es un área que Coates siempre ha brindado.

Estas situaciones plantean desafíos para la consistencia y la planificación. La gestión de emergencias es una parte del negocio que nos interesa desarrollar aún más como parte de nuestra oferta de soluciones integrales.

En Australia, los operadores de equipos de elevación están sujetos a una inspección general a los 10 años de uso. La norma de inspección AS/NZ 2550.9 exige que todo equipo, independientemente de su estado, se someta a un desmontaje completo de sus componentes de elevación y a pruebas de grietas en todas las estructuras portantes. Esto implica que el coste de esta renovación, especialmente en PEMP/PTA pequeñas, sería demasiado elevado para ser viable, por lo que los equipos se venden al mercado de segunda mano en el extranjero.

Flota más joven

“Esto significa que tenemos un límite de 10 años para nuestros equipos”, dice Goodfellow. “Esto facilita la planificación de las necesidades porque se sabe cuándo se van a reemplazar las piezas”.

Por otro lado, esta "parada definitiva" implica que no se pueden retirar equipos que no se utilizan mucho más allá de los 10 años. Si bien el plazo de 10 años se acerca, la edad promedio de la flota de PEMP de Coates ha disminuido.

Probablemente hemos pasado de una vida útil promedio de ocho años en nuestra flota de acceso a unos seis en el último año y medio. Hemos adoptado un enfoque agresivo para reducir ligeramente esa edad promedio.

También reconoce los beneficios de los nuevos equipos, como los eléctricos e híbridos, que se ajustan a las políticas de sostenibilidad modernas y están cada vez más disponibles a medida que los fabricantes amplían sus gamas.

Como empresa, estamos inmersos en un camino hacia la sostenibilidad. Lanzamos nuestra primera Estrategia de Sostenibilidad en 2021, seguida de nuestra gama "Opciones más Ecológicas" en 2022, que abarca diversas categorías de productos.

Si bien actualmente no contamos con la misma legislación sobre emisiones ni medio ambiente en Europa, esta se nos está imponiendo rápidamente. Actualmente, nuestros clientes de primer nivel impulsan una gran demanda de prácticas y productos sostenibles, ya que tienen objetivos de reducción de emisiones similares a los de Coates, con el objetivo de reducir significativamente las emisiones para 2030 y 2040.

Fuerza Unida United lleva a cabo el mantenimiento de aerogeneradores en un entorno habitualmente remoto. United Forklift & Access Solutions, tiene una flota de plataformas aéreas de alrededor de 3000 unidades, la cual, dice Doug Rawlings, gerente estatal de la compañía, crecerá a medida que United continúe expandiéndose en la costa este. El mercado se recuperó con fuerza tras la pandemia de COVID-19 y ha sido notablemente positivo en los sectores de la minería y la construcción, afirma Rawlings. «También se ha producido una recuperación en las entregas de equipos nuevos gracias a la liberación de existencias de los fabricantes y a la capacidad de transporte y logística para las entregas a Australia». A pesar de esto, hay indicios de desaceleración. Rawlings añade: «El mercado de alquiler de plataformas aéreas ha sido sólido desde el fin de la COVID-19, con la mayoría de las empresas operando con una tasa de utilización razonablemente alta. Sin embargo, parece haber una ligera desaceleración en el mercado ahora y prevemos que esta tendencia se acentúe hasta 2024». Como indicador de la confianza a largo plazo de United en la MEWP, Rawlings dice que su gasto de capital debería alcanzar alrededor de AU$45 millones en los próximos 12 meses, es decir, AU$15 millones en reemplazo y AU$30 millones en crecimiento. Servicio en Australia Sobre la inversión en equipos de fabricantes chinos, la respuesta de Rawlings es clara: «United solo trabaja con socios a largo plazo donde la seguridad, la calidad y la conformidad son la prioridad». United Forklift & Access Solutions realiza trabajos de construcción. Si bien las perspectivas generales son buenas, se observan algunos cambios en el mercado. El mayor desafío de United es prestar servicio a las áreas regionales de toda Australia. Debido a la gran escasez de mano de obra en las áreas metropolitanas, es cada vez más difícil prestarles servicio y recurrir a contratistas. United está trabajando en cómo expandirse a estas áreas en los próximos años. En cuanto a oportunidades específicas, Rawlings considera que los nuevos equipos ecológicos son la solución ideal. «En United nos enorgullecemos de la larga colaboración que mantenemos con nuestros principales proveedores y de la innovación que aportan en materia de seguridad y electrificación. Tenemos grandes oportunidades para llevar estos productos a nuestros clientes locales y ampliar nuestra presencia en la Costa Este y en diversas regiones». Si bien existe cierto consuelo con la retirada del mercado de pequeños empresarios, Rawlings no prevé un cambio drástico en el panorama. "Aún existe mucha diversidad en Australia, con muchos competidores, y no creemos que esto cambie demasiado a corto plazo". United realiza trabajos de mantenimiento en un edificio histórico. United tiene un plan de expansión muy claro para los próximos cinco años aumentando su presencia en la Costa Este y en varias áreas regionales de Australia, además de centrarse en la innovación. “Contamos con algunos socios excelentes que están muy avanzados en el espacio de electrificación con planes claros para convertir aún más su oferta de productos en los próximos años, incluida la oferta de productos de acceso RT. Seguimos trabajando con nuestros proveedores en esta oferta a medida que el producto esté disponible. Nuestro objetivo también es garantizar que la tecnología de baterías se desarrolle de forma ambientalmente sostenible con programas de reciclaje transparentes.

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