¿Qué les deparará el año 2025 a las empresas de alquiler de equipos?

Foto: KeetaKawee vía AdobeStock

A medida que la industria de alquiler de equipos entra en 2025, las empresas se están preparando para otro año de crecimiento, que también traerá nuevos desafíos y tendencias emergentes.

Pero ¿cuáles son esos desafíos y cómo buscarán las empresas superarlos?

¿Impulsarán los cambios en el comportamiento del cliente la transición energética? ¿Agilizarán los avances tecnológicos el proceso de alquiler? ¿Se atenuarán las incertidumbres económicas y permitirán un mayor crecimiento?

IRN habló con expertos de la industria para comprender sus expectativas para el próximo año.

Tendencias del mercado de alquiler

Si nos fijamos en América del Norte, se espera que las empresas de alquiler de equipos experimenten un crecimiento más lento de sus ingresos por alquiler en los próximos años, a medida que los mercados de Estados Unidos y Canadá continúan debilitándose.

Un estudio de la Asociación Canadiense de Alquiler (CRA) afirma que Canadá disfrutará de un crecimiento moderado en los próximos años debido a la creciente demanda del sector de la construcción no residencial.

El año pasado, la CRA predijo que los ingresos por alquiler de equipos en Canadá aumentarían un 7,6% hasta 8.200 millones de dólares (7.700 millones de euros) en 2024, pero la tasa de crecimiento interanual se atenuará al 6,8% en 2025.

Se espera que el alquiler de equipos en Estados Unidos y Canadá experimente un crecimiento moderado en los próximos años.

“Las perspectivas para la industria de alquiler de equipos de Canadá reflejan una trayectoria de crecimiento equilibrada que se beneficiará de la fortaleza continua de los sectores de la construcción y la industria”, afirmó Melanie Misener, directora ejecutiva de la CRA.

A medida que la economía de Canadá se estabilice, esperamos una demanda constante en las inversiones residenciales y no residenciales, lo que impulsará aún más el crecimiento del alquiler de equipos.

En cuanto a EE.UU., las cifras económicas también revelan que el crecimiento del sector del alquiler en 2025 probablemente provendría del sector de la construcción residencial en lugar del no residencial.

La Asociación Americana de Alquiler (ARA) espera que los ingresos por alquiler de equipos aumenten un 5,7% interanual en 2025.

La ARA dijo que se espera que los sectores de construcción e industria experimenten el menor crecimiento en los próximos años, mientras que el alquiler de herramientas generales se mantendrá estable.

Se espera que la tasa de crecimiento de los ingresos por alquiler en los sectores de la construcción y la industria disminuya del 7,9% en 2024 al 3,6% en 2025.

Al mismo tiempo, Oxford Economics ha dicho que una combinación de estímulo fiscal, restricción de la inmigración, aumento de aranceles y otras decisiones políticas probablemente impactarán la construcción bajo el mandato del presidente estadounidense Trump.

Sus economistas pronostican que la expansión fiscal estadounidense en forma de recortes de impuestos, recortes de tasas de interés y un mayor gasto federal en áreas como defensa probablemente respaldarían la actividad de construcción financiada con fondos privados en el corto plazo.

Oxford Economics prevé menos recortes de tipos en 2026 ante el aumento de las expectativas de deuda e inflación. Advirtió que el aumento de los tipos podría extenderse a otras economías y, a largo plazo, lastrar la inversión y la actividad de la construcción.

¿Cómo abordarán las empresas de alquiler la transición energética?

Jon Overman, director ejecutivo de HSS: La empresa de servicios de alquiler.

En el Reino Unido, la madurez del mercado y la competencia son factores clave. Jon Overman, director ejecutivo de HSS Hire, destaca cómo el sector deberá centrarse en la eficiencia y la atención al cliente: «El mercado de alquiler del Reino Unido sigue siendo uno de los más maduros del mundo, y esa longevidad conlleva una gran cantidad de empresas de alquiler consolidadas».

“Un mercado altamente competitivo sumado a una economía más débil significa que todos tendremos que estar en nuestro mejor nivel con los clientes”.

Para respaldar esta orientación al cliente, Overman cree que las grandes empresas de alquiler del Reino Unido se asociarán cada vez más con empresas de materiales de construcción para ofrecer un servicio más completo. "Ya lo estamos haciendo y lo llevamos haciendo varios años, colaborando con orgullo con más de 20 empresas de materiales de construcción en todo el Reino Unido".

Al mismo tiempo, afirma que la rentabilidad sigue siendo una prioridad. "Con la situación económica actual, y tras los recientes cambios en las políticas gubernamentales sobre agua no convencional e Irlanda del Norte, la eficiencia en nuestros modelos operativos y estructuras de costos será fundamental para toda la industria a lo largo de 2025", añade. Si bien las tendencias económicas influyen en los ingresos por alquiler, otro problema apremiante para las empresas de alquiler es la transición hacia equipos sostenibles.

Según Mark Keily, director de Salud, Seguridad y Sostenibilidad de Sunbelt Rentals, la empresa espera que el comportamiento del cliente continúe evolucionando en 2025, con un enfoque creciente en prácticas sostenibles y soluciones de energía alternativa.

Afirma: «Si bien aún queda trabajo por hacer para concienciar sobre los beneficios operativos de los equipos sostenibles, esperamos que 2025 sea un punto de inflexión a medida que más clientes exploren opciones más ecológicas y prueben soluciones más sostenibles. Este cambio probablemente incluirá una mayor adopción de combustibles renovables».

Sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Sunbelt. Foto: Sunbelt

Por supuesto, la transición energética ha sido un punto clave de discusión para Sunbelt en los últimos años, como se hace referencia en su plan Sunbelt 4.0.

Con este plan, Sunbelt pretende convertir sus iniciativas de sostenibilidad en un beneficio para sus resultados finales al utilizarlas para poner más énfasis en los clientes.

La empresa ha declarado anteriormente que está a la vanguardia en lo que respecta a iniciativas de sostenibilidad y está en camino de superar los objetivos establecidos en su plan Sunbelt 3.0.

De cara al futuro, ha establecido nuevos objetivos para los Alcances 1 y 2, de modo que alcancen el 50 % para 2034 a partir de la línea base de 2024.

Keily explica los planes de sostenibilidad de la empresa: «La sostenibilidad y la transición energética han sido clave para definir nuestra estrategia para el próximo año. Como parte de nuestra estrategia de crecimiento 4.0, llevamos muchos años invirtiendo en equipos sostenibles y mantenemos nuestro compromiso de seguir haciéndolo».

Si bien reconocemos que aún existen desafíos en la industria en torno a la adopción de equipos más ecológicos y sustentables, estamos trabajando activamente para abordarlos centrándonos en soluciones prácticas y viables para nuestros clientes, proveedores y socios.

Agrega que incluye brindar educación sobre soluciones sustentables en sus días Verdes y de Innovación, trabajar con los clientes en sus estrategias netas cero, probar nuevas tecnologías innovadoras y ofrecer combustibles renovables a la industria, como lo ha hecho con su asociación HVO con Kier.

Impulsado por estándares

Este enfoque en la sostenibilidad se refleja en Australia, donde Coates se está adaptando a las nuevas regulaciones y a las expectativas cambiantes de los clientes.

Así lo afirma Robyn Simpson, gerente nacional de medio ambiente y sustentabilidad en Coates, quien dice que la implementación de los Estándares Australianos de Informes de Sustentabilidad (ASRS) impulsará la colaboración entre proveedores y clientes de la construcción.

Según Simpson, las partes interesadas buscarán comprender, priorizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en su cadena de valor a lo largo de 2025.

Según Coates, las normas impulsarán la demanda de soluciones sostenibles. Foto: Coates

Simpson le dice a IRN: “Coates ofrece alquiler de equipos de alta eficiencia y bajas emisiones asociadas que respaldan la reducción de emisiones de GEI de nuestros clientes.

Asimismo, nuestras soluciones especializadas en alquiler de maquinaria especializada y general brindan a los clientes procesos y flotas a medida para reducir los costos de energía y combustible líquido en la construcción.

Para satisfacer la demanda, la empresa está trabajando en una variedad de categorías para realizar una transición estratégica de su flota.

“La iluminación es una categoría clave en el camino hacia la descarbonización, junto con la creciente hibridación de la generación de energía, con múltiples beneficios, incluida la reducción de la contaminación acústica y por partículas”, añade.

“El alojamiento temporal en el sitio, normalmente uno de los mayores consumidores de energía en el sitio de un proyecto, se está abordando con una gama de soluciones energéticamente más eficientes, complementadas con energías renovables y fuentes de energía híbridas.

En términos de su propia huella, Simpson agrega: “Coates ha reducido significativamente su propia huella energética y de emisiones al invertir en sistemas solares fotovoltaicos y de baterías para nuestra red de sucursales en toda Australia”.

“Esto ha ayudado a reducir la huella de emisiones de GEI de Coates en aproximadamente un 30% desde 2020, lo que demuestra el potencial de las energías renovables para reducir los costos operativos”, afirma.

Su homólogo australiano, Kennards Hire, coincide en que la demanda de productos ecológicos está creciendo rápidamente.

Nathan Venables, gerente general de Fleet, afirma: “Las soluciones de energía solar, híbrida y con baterías son cada vez más accesibles, eficientes y rentables, lo que las convierte en una alternativa viable a los generadores diésel tradicionales para muchos sitios.

Además, describe el papel que tecnologías como la IA, el IoT o los sistemas avanzados de gestión de flotas desempeñan en las operaciones: «La transformación digital de Kennards Hire se centra en mejorar las experiencias de clientes y empleados mediante herramientas digitales. Nuestro enfoque implica aprovechar la IA, el IoT y los sistemas avanzados de gestión de flotas para abordar los desafíos reales de las empresas y los clientes».

Foto: Kennards Hire

“Como pioneros en la adopción de IoT, hemos mejorado las operaciones, especialmente en transporte y logística, reduciendo el número de vehículos, los kilómetros recorridos y las emisiones”.

La visión más amplia del alquiler

En cuanto a sus expectativas para 2025, dice que la empresa está viendo cómo los ciclos económicos y de productos se desarrollan a nivel nacional, estatal y local, con una "mejora significativa en la cadena de suministro" y la disponibilidad de nuevas existencias volviendo a los niveles previos al Covid.

Además, observa una mejora sustancial en el suministro de piezas y consumibles. Sin embargo, afirma que la demanda de mano de obra cualificada sigue superando la oferta.

Con una perspectiva más amplia para 2025, la Encuesta de Confianza de Access International a fabricantes, empresas de alquiler y usuarios finales reveló una perspectiva estable para el año. El Índice de Confianza de la encuesta es prácticamente igual al del año pasado, de 66.

Esto se compara con el nivel más alto del índice en los últimos años de 68, registrado en 2021, cuando se levantaron las restricciones en torno a la pandemia de Covid-19, luego de un mínimo de 64 en 2020 que no se había visto desde los años posteriores a la crisis crediticia de 2008. En este sentido, si bien la confianza ha caído, es más alta que en períodos anteriores de inestabilidad.

La perspectiva a cinco años refleja el resto de los gráficos de la encuesta, que se basan únicamente en previsiones para 2025.

Al analizar las perspectivas para el próximo año en todos los sectores, incluyendo fabricantes, empresas de alquiler y usuarios finales, las expectativas son ligeramente inferiores a las del año pasado. La mayoría de los participantes (50%) prevé un crecimiento de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, el porcentaje que prevé un crecimiento superior al 10% se ha reducido a la mitad.

En cuanto a las empresas de alquiler, las expectativas de crecimiento y caídas son muy similares a las cifras del año pasado, aunque un 48% afirma que realizará inversiones en nuevos equipos frente al 37% en esta ocasión de 2023.