¿Qué nos dijo el ARA Show sobre el mercado de alquiler en América del Norte?

Vista exterior del ARA Show 2025. Foto: KHL Group

Ahora que el polvo se ha asentado en la edición 2025 del ARA Show, los asistentes y expositores están reflexionando sobre un evento que ofreció más que solo una exhibición de lo último en equipos, tecnología y servicios.

Más allá de las grandes exhibiciones, la feria ofreció una instantánea del panorama actual de la industria de alquiler de América del Norte y sus perspectivas para el año venidero.

Con información clave del pronóstico actualizado de la Asociación Americana de Alquiler, las perspectivas de los OEM sobre las tendencias de demanda e inversión y un énfasis creciente en la tecnología, el ARA Show pintó un panorama de optimismo y cautela para el futuro del sector de alquiler de equipos.

El primer día, los organizadores de la feria, la Asociación Americana de Alquiler (ARA), publicaron su pronóstico actualizado, que reveló que la industria de alquiler de herramientas de construcción y generales de EE. UU. concluyó 2024 con $ 83,3 mil millones en ingresos, lo que marca un aumento del 8% con respecto a 2023.

Dijo que el crecimiento refleja la fortaleza actual del sector y se espera que la industria mantenga un impulso positivo, con un crecimiento proyectado del 5,2% en 2025, lo que elevaría el total a 87,5 mil millones de dólares.

Sin embargo, mirando más hacia el futuro, se anticipa que las tasas de crecimiento se moderarán, con proyecciones de un crecimiento del 4,1% en 2026 y del 4% en 2027.

Estos pronósticos se alinean con las expectativas de una inversión más lenta en las industrias de construcción y herramientas generales en los próximos años, afirmó la ARA.

Scott Hazelton, director general de S&P Global, dijo: “La incertidumbre económica y los costos de financiamiento relativamente altos, subrayados por la decisión de la Fed de hoy, pesan sobre las perspectivas de inversión.

Sin embargo, el riesgo de una recesión grave es bajo, y el alquiler de equipos puede ganar penetración en tiempos de incertidumbre. Nuestra previsión para el alquiler de equipos en 2025 se ha revisado a la baja con respecto a la del trimestre anterior; sin embargo, seguimos proyectando un crecimiento del alquiler de equipos de aproximadamente el doble de la tasa del PIB real y la inflación.

Mientras tanto, la tasa de penetración de alquiler de equipos de construcción e industriales (CIE) aumentó por cuarto año consecutivo, alcanzando el 57% en 2024, el nivel de penetración más alto en la industria desde antes de la pandemia.

Las perspectivas para Canadá

En Canadá, la industria de construcción y alquiler de herramientas en general registró resultados positivos, cerrando 2024 con ingresos de $5,73 mil millones, lo que refleja un crecimiento del 6,1% respecto al año anterior.

Se proyecta que el mercado canadiense continuará su trayectoria ascendente, con un crecimiento previsto del 3,7 % en 2025, lo que elevaría el total a 5950 millones de dólares. A más largo plazo, se proyecta que el crecimiento del mercado canadiense de alquileres alcance el 7,2 % en 2026 y el 6,7 % en 2027.

Tom Doyle, vicepresidente de desarrollo de programas de ARA, afirmó: “La penetración del alquiler de equipos alcanzó un récord en el último trimestre, ya que los clientes de alquiler continúan aceptando las soluciones proporcionadas por las empresas de alquiler.

Para 2025, si bien el pronóstico indica crecimiento en el segmento de equipos, dicho crecimiento se modera. Nuestras encuestas trimestrales a los miembros de ARA confirmaron que esperan crecimiento en el primer trimestre de 2025.

La ARA también compartió el importante impacto económico de la industria de alquiler de equipos, que directa, indirectamente o a través de efectos inducidos, sustenta 666.000 empleos en Estados Unidos. El sector aporta 47.400 millones de dólares en salarios y añade 115.000 millones de dólares al PIB.

Perspectivas mayoritariamente positivas para la demanda de alquiler

Durante su visita a Las Vegas, IRN formuló cuatro preguntas a las empresas expositoras, cada una con el objetivo de evaluar su confianza en 2025 y también para descubrir cómo se mantiene la demanda de alquiler desde la perspectiva de los OEM.

Exhibición de Skyjack en el ARA Show 2025 en Las Vegas. (Foto: KHL Group)

En esta métrica, que abarca si los OEM esperan que la demanda sea mejor, estable o peor que en 2024 (aunque no necesariamente en términos de gasto. Consulte la sección a continuación para obtener más información), encontramos que las empresas se mantienen mayoritariamente positivas para el año que viene.

El 42% de las respuestas esperan que la demanda sea mejor en 2025 que en 2024. Si a eso le sumamos el 45% que dijo que espera que la demanda sea estable este año, tendremos una idea de la confianza de los proveedores.

Un encuestado señaló que una afluencia de proyectos, junto con la cultura del alquiler cada vez más frecuente, significa que ven que la demanda no solo aumentará para el próximo año, sino también para los próximos años.

Por otro lado, solo el 13% de los encuestados afirmó esperar una disminución de la demanda de las empresas de alquiler este año. Un encuestado anónimo declaró a IRN que, si bien podría haber más proyectos en el horizonte, la incertidumbre en torno a los planes del presidente Trump ha generado cierta cautela.

Sin embargo, el mismo encuestado dijo que a medida que avance el año, todavía esperan ver alguna mejora en la demanda a medida que disminuye esa aprensión.

Expectativas de gasto de capital para 2025

¿Qué opinan sobre el sentimiento de inversión para el próximo año? En los últimos años, el gasto de capital (CapEx) del sector ha sido históricamente alto, pero, considerando que el sector está intentando recuperarse tras la pandemia, esto probablemente no sea una sorpresa.

De cara a este año, aproximadamente el 56% de los fabricantes de equipos originales anticipan un mayor gasto de sus clientes de alquiler en 2025, el 38% no espera cambios y el 6% espera que el gasto disminuya.

En el lado positivo, un OEM dijo que la nueva administración podría traer más confianza y demanda en forma de proyectos.

Otro agregó que algunas compañías que operan con equipos más especializados continuarán invirtiendo y potencialmente agregarán más a su cartera de especialidades.

Otro encuestado compartió ese sentimiento y dijo que los equipos de movimiento de tierras podrían estabilizarse, pero que la inversión en productos más específicos podría aumentar.

Por otro lado, un encuestado que espera una disminución dijo que, si bien a primera vista una caída en el gasto puede ser vista como algo negativo, el alto gasto previo significa que las empresas están entrando en una fase de estabilización.

Inversión en energía alternativa

En visitas anteriores al ARA Show, parece haber habido una visión de "esperar y ver" con respecto a la transición hacia equipos híbridos, eléctricos y propulsados por hidrógeno.

No es de extrañar, dado que las regulaciones en EE. UU. posiblemente no sean tan estrictas como las de Europa. De hecho, un encuestado afirmó que no ve un futuro en el que aumente la adopción de energías alternativas a menos que la nueva administración impulse esta medida.

Otro apuntó a la postura de Trump sobre el diésel, con algunas de sus órdenes ejecutivas diseñadas para beneficiar a los vehículos propulsados por gasolina.

Foto: AdobeStock / Scharfsinn86

Esta postura se refleja en los resultados de la encuesta: sólo el 21% prevé un aumento en el gasto en equipos alimentados con energía alternativa este año.

La mayoría de las respuestas (57%) no esperan cambios y el 14% espera que la inversión en esta métrica disminuya.

Así pues, si bien es evidente que hay cierta aprensión ante la falta de regulaciones, esto no parece estar afectando el sentimiento ni positiva ni negativamente.

Curiosamente, una persona que habló con IRN dijo que había recorrido la exposición y se había sorprendido por la falta de equipos eléctricos en ella.

El papel de la tecnología en la eficiencia

La escasez de habilidades, la productividad y la eficiencia son desafíos comunes que las empresas de alquiler deben superar.

Para lograrlo, muchos están dirigiendo su atención a la tecnología, ya sean sistemas internos o externos.

La IoT, el monitoreo remoto y, por supuesto, la creciente adopción de Inteligencia Artificial son algunas de las últimas tendencias, y la encuesta revela que la demanda en este espacio en América del Norte está tan avanzada como en otras regiones.

El 73% de las respuestas aquí esperan que más empresas de alquiler inviertan en equipos inteligentes o en sistemas para ellas mismas o para sus clientes.

Sorprendentemente, el 27% restante dijo que no espera ningún cambio, lo que significa que ningún encuestado dijo que espera una menor demanda de tecnología por parte de las empresas de alquiler en 2025.

Nuevamente, el ARA Show ofreció una pequeña muestra de respuestas teniendo en cuenta el tamaño del mercado, pero la respuesta aquí probablemente será la que muchos esperan.

Un encuestado señaló la cantidad de especialistas en tecnología que exhibieron en la feria como un punto de referencia para la demanda, y le dijo a IRN que "si retrocediéramos 10 años, no habríamos estado en el mismo nivel".

Otra empresa que actualmente no ofrece equipos con tecnología habilitada dijo que está notando un aumento en los clientes de alquiler que los solicitan, principalmente para superar el problema de la productividad en América del Norte.

Demanda de energía

A pesar de que el estudio concluyó que muchas empresas de alquiler aún no están convencidas de los modelos con motores alternativos, hubo varios modelos en exposición.

Por ejemplo, el fabricante estadounidense Toro añadió tres nuevas máquinas eléctricas a su cartera en su stand.

La compañía dijo que el Ultra Buggy e2500-TS giratorio eléctrico está diseñado para ayudar a transportar diversos materiales en lugares de trabajo tanto en interiores como en exteriores y reemplazará múltiples cargas de carretilla o viajes en cargador.

Viene con una capacidad de carga de 14 pies cúbicos, una clasificación de carga de 2,5 toneladas y hasta ocho horas de funcionamiento con su sistema de batería Toro HyperCell.

A IRN le dijeron que su ancho compacto de 31,5 pulgadas le permite desplazarse por espacios reducidos, como puertas, pasillos, habitaciones pequeñas y portones, mientras que un sistema de orugas reforzado permite el movimiento sobre terrenos accidentados y escombros y minimiza la alteración del césped.

Los controles con manija en T permiten a las tripulaciones operar la máquina con un entrenamiento mínimo, dijo la compañía.

En otra parte de su stand, Toro también presentó el Ultra Buggy e2500-THL eléctrico de gran elevación, que según dijo está diseñado para tareas de manipulación de materiales que requieren altura, como descargar en un contenedor de 30 yardas.

Su tercer lanzamiento, el eDingo TX 750, es un cargador utilitario compacto eléctrico disponible en modelos de vía estrecha y de vía ancha.

La compañía dijo que la máquina está diseñada para diversas aplicaciones de alquiler, incluida la construcción de interiores, demolición, paisajismo y limpieza de escombros.

El eDingo TX 750, que se basa en el modelo eDingo 500, también está equipado con el sistema de batería HyperCell, que proporciona hasta ocho horas de autonomía.

En la gama más amplia, Volvo presentó su excavadora compacta eléctrica EC18 de 1,8 toneladas. Diseñada para la eficiencia y la sostenibilidad, la unidad está alimentada por una batería de iones de litio de 48 V y 20 kWh.

El EC18 Electric ofrece un tiempo de funcionamiento indicativo de hasta seis horas, dependiendo de la aplicación, mientras que las opciones de carga son flexibles: la carga a bordo con una fuente de alimentación de 230 VCA, 16 A, demora aproximadamente seis horas, mientras que la carga fuera de bordo con una fuente de alimentación de 400 VCA, 32 A reduce el tiempo de carga a aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

Además, ofrece cero emisiones y niveles de ruido reducidos, lo que lo hace ideal para la construcción urbana y áreas ambientalmente sensibles.

Otras especificaciones incluyen un ancho de tren de rodaje variable que varía entre 995 mm y 1.352 mm, una profundidad de excavación máxima entre 2.500 mm y 2.700 mm y una altura de descarga máxima que varía entre 2.444 mm y 2.588 mm.

La fuerza de arranque de la máquina está clasificada en 12,9 kN, con una fuerza de arranque del brazo entre 6,95 kN y 7,95 kN.

Satisfacer las necesidades de alquiler

Mientras tanto, Ditch Witch presentó la c3E, la primera zanjadora eléctrica con operador a pie del mundo.

Diseñado para facilitar su uso y aumentar la productividad, el c3E está equipado con un motor eléctrico avanzado que proporciona torque instantáneo, lo que permite a los operadores cavar zanjas de hasta 1000 pies en arcilla con una sola carga.

La compañía dijo que el c3E viene con controles intuitivos y funciones de arranque fáciles, lo que reduce la vibración y mitiga la fatiga del operador.

Estas mejoras conducen a una mayor productividad, dijo, permitiendo a los operadores trabajar durante más tiempo sin la tensión que suponen los equipos tradicionales.

La máquina también regula la velocidad de excavación para lograr cortes más suaves y eficientes, asegurando una operación más efectiva sin luchar contra la máquina.

Para los propietarios de patios de alquiler, el c3E promete aumentar la frecuencia de alquiler, ya que los operadores pueden completar los trabajos de manera más eficiente, aumentando la rentabilidad y reduciendo el tiempo de inactividad.

Wacker Neuson lanzó el rodillo de zanja articulado RTD-SC4 y afirmó que cumplirá con los “objetivos críticos” de los clientes de alquiler y contratistas.

Impulsada por un motor diésel Kohler serie KDW1003 de 19,8 hp (17,7 kW), la unidad es una versión rediseñada del primer rodillo de zanja de la empresa, lanzado hace 30 años.

La compañía afirmó que el RTD-SC4 está diseñado para brindar durabilidad, facilidad de servicio y bajo mantenimiento, con un enfoque en la experiencia del operador, la productividad y la seguridad.

En declaraciones a IRN , Roberto Martínez, director de gestión de productos y desarrollo de mercado de Wacker Neuson America, señaló que si bien los rodillos de zanja de la empresa se han mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de los años, el RTD-SC4 introduce varias actualizaciones basadas en los comentarios de los operadores y distribuidores de alquiler.

Las mejoras incluyen un ancho de tambor ajustable de 23,6 a 32 pulgadas, lo que permite flexibilidad para diferentes aplicaciones de zanjas.

El diseño también se ha simplificado, reduciendo el número de piezas, mangueras y conexiones en más de un 30 %. Un sistema de enrutamiento de mangueras revisado mejora la facilidad de mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y el costo total de propiedad.

El nuevo modelo cuenta con un intervalo de servicio de 1.000 horas en el sistema de transmisión y excitatriz.

Además, una función de retorno al centro realinea automáticamente la articulación de la máquina cuando se suelta la paleta de dirección, lo que reduce la necesidad de ajustes constantes de la dirección y mejora la eficiencia.

El espectáculo se estrena

JCB, fabricante de equipos originales con sede en el Reino Unido, utilizó la feria para presentar actualizaciones de sus icónicas retrocargadoras 3CX y 4CX.

La empresa, que también celebró un hito en la producción de retroexcavadoras con una decoración especial número un millón, dijo que las mejoras en las máquinas incluyen un rendimiento mejorado en carretera, una nueva opción de cucharón de caja exterior para el extremo de la excavadora y una cabina mejorada centrada en el operador, todo diseñado para mejorar la eficiencia, la comodidad y la seguridad en los sitios de construcción.

Las retroexcavadoras 3CX y 4CX cuentan con una nueva transmisión automática de seis velocidades, que mejora las capacidades de conducción en carretera, permitiendo que las máquinas alcancen una velocidad máxima de casi 30 mph.

La nueva caja exterior del extremo de la excavadora ofrece una mejor distribución del peso, lo que la convierte en la solución óptima para el montaje con pulgar.

En otra parte, una cabina del operador rediseñada ahora incluye una pantalla de 7 pulgadas, conectividad Bluetooth, controles de joystick ergonómicos y visibilidad mejorada a través de espejos más grandes y luces de trabajo LED.

Develon exhibió cuatro máquinas en la feria, incluyendo la cargadora compacta de orugas DTL35. Lanzada el año pasado, la cargadora compacta de orugas DTL35 ofrece 115,3 hp (86 kW) a 2400 rpm y un peso operativo de 5,7 kg (12 785 lb).

El cargador incluye una configuración de elevación vertical, acoplador rápido hidráulico mejorado y control de suspensión para una mayor estabilidad y una menor vibración.

El operador se beneficia de una espaciosa cabina de tres pies de ancho con asientos con suspensión neumática y calefacción y controles intuitivos.

También cuenta con un diseño de mantenimiento de alta eficiencia, que incluye una cabina inclinable para facilitar el acceso al motor.

Además de su gama de motores, Vanguard exhibió su gama de baterías comerciales Vanguard.

Parte de esa gama fue la batería comercial intercambiable Vanguard 48V 1.5kWh, que ofrece un voltaje nominal de 51,4 V y un voltaje de carga de 58,8 V.

Tiene una capacidad nominal de 28,4 Ah y proporciona una corriente de descarga de 29 A. La batería funciona a temperaturas que oscilan entre -40 °C y +60 °C durante la descarga y entre 0 °C y +45 °C durante la carga.

Diseñada para una mayor durabilidad, ofrece hasta 1000 ciclos al 80 % de su capacidad. La batería utiliza el protocolo de comunicación CANJ1939 y pesa 11 kg. Incluye una garantía comercial limitada de 8 años.