Storent Holding contempla la expansión en EE. UU. con una oferta de bonos

Foto: Storent

La empresa de alquiler de equipos con sede en el Báltico AS Storent Holding está emitiendo nuevos bonos como parte de su estrategia de expansión, incluida una exploración del mercado estadounidense.

Se emitirán 350.000 bonos, valorados en 100 euros cada uno, con un tipo de interés anual del 10% y un vencimiento a 3,5 años.

Abiertos tanto a inversores minoristas como profesionales, los bonos cotizarán en el Nasdaq de Riga. El periodo de suscripción se extiende del 2 al 17 de abril, con liquidación prevista para el 25 de abril.

Con ello, la compañía pretende captar hasta 35 millones de euros a través de la emisión, fondos que se destinarán a refinanciación de deuda, ampliación de flota y adquisiciones, concretamente un posible acuerdo en Texas.

Storent ha firmado una carta de intención para adquirir una participación del 70% en una empresa de alquiler de equipos con sede en Texas, lo que según afirma es un paso clave en su estrategia para expandirse más allá de los países bálticos y nórdicos.

Una vez completado el acuerdo, Storent planea conservar a los propietarios actuales para preservar el conocimiento y los contactos locales.

Dijo que ve el mercado estadounidense como una atractiva oportunidad de crecimiento, con rendimientos de alquiler que oscilan entre el 40 y el 45%, en comparación con el 25-35% en los países bálticos, Finlandia y Suecia.

Además de sus planes de expansión en Estados Unidos, Storent afirmó que sigue centrado en fortalecer su posición en la región del Báltico y continuar su crecimiento en Suecia, Finlandia y otras áreas.

A principios de este año, la compañía anunció planes para invertir hasta 20 millones de euros en la expansión de la flota antes de la temporada alta de 2025, después de los casi 24 millones de euros invertidos en 2024.

Storent también actualizó completamente sus sistemas de TI en 2024, implementando los Sistemas Inteligentes de Gestión de Alquileres (IRMS), y logró un aumento del 7% en los ingresos anuales, alcanzando los 47 millones de euros.

Entrevista: La trayectoria de crecimiento de Storent en los países bálticos El cofundador habla sobre tecnología, crecimiento y el mercado báltico

Andris Pavlovs, cofundador y presidente del Consejo de Administración de AS Storent Holding, afirmó: «Invertir en bonos de AS Storent Holding ofrece a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento de una innovadora empresa de alquiler de equipos, líder probado en digitalización y con una resiliencia demostrada en condiciones de mercado volátiles.

Las inversiones previas han modernizado significativamente nuestros sistemas informáticos y nuestra flota de alquiler, lo que nos ha proporcionado ventajas competitivas e impulsado el crecimiento en las regiones báltica y nórdica. El siguiente paso es una expansión cuidadosamente planificada en el mercado de alquiler más grande del mundo, Estados Unidos, donde nuestra ventaja tecnológica abre importantes oportunidades de desarrollo.

Kristiāna Janvare, directora general de Banca de Inversión de Signet Bank AS, añadió: «AS Storent Holding es un emisor experimentado con una amplia base de inversores de aproximadamente 2500. Con dos exitosas emisiones de bonos públicos ya cotizadas en el Nasdaq, Storent demuestra cómo una empresa puede aprovechar eficazmente la financiación del mercado de capitales para ejecutar su estrategia de crecimiento».

La empresa cuenta con un importante potencial de crecimiento como líder del sector, que puede materializar gracias a este programa de bonos. Nos complace que los inversores privados bálticos tengan de nuevo la oportunidad de participar en la emisión de bonos con una inversión mínima a partir de 100 EUR.