Qu'est-ce qui fait fonctionner le marché australien de l'accès ?

Coates, qui fait partie de Seven Group Holdings, a une flotte d'une valeur de près de 2 milliards de dollars australiens, répartie sur 23 lignes de produits, ce qui en fait, comme l'explique Dan Goodfellow, directeur du groupe des produits et du commerce de flotte, « de loin la plus grande société de location d'Australie ».

Équipement Coates à Port Kembla, une banlieue de Wollongong, en Nouvelle-Galles du Sud.

L'équipement d'accès est la plus grande catégorie de produits de Coates, avec 8 000 unités, réparties entre les nacelles à ciseaux, qui représentent environ 50 % de la flotte, suivies principalement par les nacelles élévatrices, dont un certain nombre d'ultra-flèches, ainsi qu'une gamme de plates-formes montées sur remorque.

Bien que les supports de remorque ne représentent pas une part importante de la flotte en nombre, ils sont devenus une offre établie et se trouvent dans tous les dépôts de l'entreprise, comme une alternative aux supports de camion compacts que l'on trouve couramment en Europe.

« Pour nous, en Australie, remorquer derrière une voiture est beaucoup plus économique que d'avoir une nacelle montée sur un camion. »

Dan Goodfellow ajoute : « Elles sont beaucoup plus chères, et nous n'avons techniquement pas besoin de la configuration étroite d'une nacelle montée sur camion comme en Europe. De plus, l'empreinte de l'Australie, qui pourrait s'étendre à toute l'Europe, nous oblige à parcourir de longues distances tout en restant mobiles. La nacelle montée sur remorque est donc parfaitement adaptée à notre pays. »

« Nous disposons d'un certain nombre de machines tractables pour l'espace commercial qui arrive dans nos dépôts, c'est donc un article de location général pour nous. »

Ce segment commercial représente une part petite mais vitale de l'activité par rapport aux clients de premier plan de l'entreprise impliqués dans des développements à grande échelle ou dans des activités comme l'exploitation minière, qui constitue une autre source majeure d'activité pour Coates.

Niveaux de négociation

« Nos succursales spécialisées dans les travaux généraux et la construction de taille moyenne se déplacent pour obtenir un marteau-piqueur, une tronçonneuse ou une nacelle sur remorque. Il y a aussi les grands projets de haut niveau qui peuvent nécessiter 100 ciseaux d'un coup », explique Goodfellow.

Il s’agit du segment de premier plan qui représente environ 85 % de l’activité de Coates.

« Nous avons intentionnellement maintenu la taille de notre flotte pendant la Covid en conservant certains de nos investissements, mais la chaîne d'approvisionnement de nos fournisseurs a également été sérieusement impactée, de sorte que certaines de nos catégories de produits, comme l'accès, ont commencé à décliner.

Notre flotte d'Access comptait traditionnellement environ 400 millions de dollars, mais elle a diminué de 10 à 15 % pendant la pandémie de Covid-19. Nous avons supprimé notre ancienne flotte il y a dix ans, mais les délais de remplacement de nos fournisseurs étaient longs. Depuis, nous avons retrouvé notre flotte traditionnelle d'Access après des acquisitions de plus de 100 millions de dollars ces deux dernières années, complétées par quelques acquisitions.

Les défis de l'approvisionnement

Ciseaux dans l'un des chantiers de Coates.

L’un des défis qui subsistent depuis la Covid est la chaîne d’approvisionnement, qui est un thème constant, voire en amélioration, depuis la pandémie.

« Cela nous a vraiment touchés durement ici en Australie dans certains espaces de produits où nous ne recevons maintenant que des machines que nous avons commandées en 2021 ou 2022. Pas seulement pour l'accès, mais dans un certain nombre de catégories de produits différentes.

« Il fallait deux ans pour importer du gros matériel en Australie. Il était donc très difficile de gérer la taille de son parc pour certains produits. »

Les longs délais de livraison étaient aggravés par les fluctuations du coût des matériaux.

« Nous avons eu un certain nombre de fournisseurs, encore une fois, pas seulement des fournisseurs d’accès, qui sont venus chercher à augmenter les prix pendant la Covid, après que les commandes aient été passées. »

Goodfellow ajoute : « Nous avons donc mené des négociations sérieuses et solides sur les prix, les délais, les frais de transport et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais maintenant que nous investissons davantage dans la croissance, nous pouvons certainement réinjecter cette pression sur nos fournisseurs pour les inciter à réduire leurs coûts. »

Dans certains cas, les prix sont retombés à des niveaux moins excessifs, notamment pour les matières premières et le fret. « Le prix de nos équipements conteneurisés entrant en Australie a probablement été quatre fois supérieur à ce que nous aurions payé avant la Covid ; nous avons atteint 15 000 à 20 000 dollars le conteneur, alors qu'il nous en coûtait quatre ou cinq auparavant. »

Goodfellow ajoute : « Pour l'ensemble de notre année 2023 à 2024, dans certaines de nos catégories de produits, les prix sont effectivement revenus, et c'est vraiment bien de voir qu'ils n'ont pas maintenu leurs prix déraisonnablement élevés.

Des options plus larges

Avec davantage d'options d'équipement provenant d'un nombre croissant de fabricants d'accès sur le marché, Coates profitera-t-il de ce choix plus large ?

Coates en mission de construction.

« Nous constatons désormais que certains fournisseurs chinois offrent un niveau de qualité équivalent à celui de leurs fournisseurs traditionnels d'Europe et d'Amérique du Nord. L'infrastructure de service australienne doit encore être développée pour prendre en charge le produit, mais la situation s'améliore nettement », commente Goodfellow.

Avant la Covid, nous avions déjà commencé à chercher et à enquêter auprès de certains des principaux fournisseurs d'accès en Chine. J'avais déjà prévu de diversifier notre approvisionnement.

« Ma stratégie consistait à essayer de recruter au moins un grand fournisseur américain, un fournisseur européen et un fournisseur chinois. Cela permettrait à Coates de réduire les risques d'approvisionnement en lui offrant des options. »

Le marché est en pleine croissance et des emplois dans le secteur des infrastructures sont en préparation dans toute l'Australie. Cependant, les contraintes du marché du travail continuent de représenter un défi pour l'industrie.

Au cours des trois prochaines années, la croissance sera probablement ralentie principalement par le fait que le volume de travaux de construction continue de dépasser la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Dans l'ensemble du secteur, nous manquons de techniciens et d'ingénieurs pour réaliser les travaux eux-mêmes.

Nous pensons donc que certains de ces grands chantiers de construction perdureront, les contraintes de capacité du secteur continuant de peser sur l'activité. Plutôt que de voir ces grands projets s'arrêter en 2026, nous envisageons plutôt une interruption en 2029, ce qui pourrait impacter le pic attendu.

En prenant en compte tous ces facteurs, Coates achète déjà pour 2025. « Toutes nos grandes catégories ont déjà reçu l'approbation de notre conseil d'administration et sont en commande auprès des fabricants.

« L’accès, par exemple, représente probablement 1 000 unités supplémentaires. »

Environnement varié

S’il existe une difficulté évidente pour une entreprise nationale en Australie, c’est l’immensité du pays et le terrain difficile qui le compose en grande partie.

Coates a récemment modifié sa structure en adoptant un modèle en étoile qui repose sur un emplacement central, le hub, avec un certain nombre de succursales satellites soutenant ce hub.

Le projet West Gate Tunnel crée un nouveau passage fluvial à Melbourne pour alléger le trafic.

« Nous exploitons de grands centres dans nos capitales qui effectuent désormais la majorité de nos réparations majeures d'équipements et prennent les appels via nos centres d'appels Platinum.

« Ailleurs dans le pays, nos succursales disposent d'un directeur, d'un service client, d'un mécanicien généraliste, d'un jardinier et d'un préposé au chargement, ce qui est beaucoup plus efficace. Les équipes peuvent se concentrer sur un service client de qualité et sur la satisfaction client. »

Comme mentionné précédemment, l'éloignement de certains des principaux sites de Coates, comme la mine de Roxby Downs en Australie-Méridionale, l'une des plus grandes villes minières du monde, nécessite une approche complémentaire. Dans ce cas précis, le site minier de Roxby Downs dispose de sa propre succursale Coates.

Les conditions difficiles en Australie peuvent aller des cyclones et des inondations aux incendies dévastateurs et à la sécheresse, et ce type de planification et de disposition d'urgence est un domaine que Coates a toujours fourni.

« Ces situations posent des défis en termes de cohérence et de planification. La gestion des urgences est un aspect de notre activité que nous souhaitons développer davantage dans le cadre de notre offre de solutions complètes. »

En Australie, les opérateurs d'équipements de levage sont soumis à une inspection majeure tous les 10 ans. La norme d'inspection AS/NZ 2550.9 impose à tout équipement, quel que soit son état, de subir un démontage complet de ses composants de levage et un test de fissuration de toutes les structures porteuses. Le coût de cette remise à neuf, notamment pour les petites PEMP, serait donc trop élevé et les équipements sont donc vendus sur le marché de l'occasion à l'étranger.

Une flotte plus jeune

« Cela signifie que nous avons un arrêt définitif de 10 ans sur notre équipement », explique Goodfellow. « Cela facilite un peu la planification de vos besoins car vous savez quand les choses vont être remplacées. »

D'un autre côté, cet arrêt brutal signifie qu'il est impossible de produire des équipements peu utilisés au-delà de 10 ans. Alors que l'échéance des 10 ans approche à grands pas, l'âge moyen du parc de PEMP de Coates diminue.

« La durée de vie moyenne de notre flotte d'accès est probablement passée de huit ans à environ six ans en un an et demi. Nous avons adopté une approche dynamique pour réduire légèrement cet âge moyen. »

Elle reconnaît également les avantages des nouveaux équipements tels que les véhicules électriques et hybrides qui correspondent aux politiques de durabilité modernes et qui deviennent de plus en plus disponibles à mesure que les fabricants élargissent leurs gammes.

Notre entreprise s'engage dans une démarche de développement durable. Nous avons lancé notre première stratégie de développement durable en 2021, suivie de notre gamme « Choix plus écologiques » en 2022, couvrant plusieurs catégories de produits.

Bien que nous ne disposions pas actuellement de la même législation en matière d'émissions ou d'environnement en Europe, elle s'impose très rapidement. Nos principaux clients génèrent actuellement une forte demande de pratiques et de produits durables, car ils ont des objectifs de réduction des émissions similaires à ceux de Coates, visant à réduire significativement leurs émissions d'ici 2030 et 2040.

Force unie United effectue la maintenance des éoliennes dans un environnement généralement isolé. United Forklift & Access Solutions dispose d'une flotte de plates-formes élévatrices d'environ 3 000 unités, qui, selon Doug Rawlings, le directeur de l'État de la société, va croître à mesure que United continue de se développer sur la côte est. Le marché a connu une forte reprise après la pandémie de Covid et a été particulièrement positif dans les secteurs minier et de la construction, indique Rawlings. « On a également constaté un rattrapage des livraisons de nouveaux équipements grâce à la libération des stocks des fabricants et à la réduction des capacités de transport et de logistique pour les livraisons en Australie. » Malgré cela, des signes de ralentissement apparaissent. Rawlings ajoute : « Le marché de la location de nacelles élévatrices est dynamique depuis la fin de la Covid, la plupart des entreprises affichant un taux d'utilisation relativement élevé. Cependant, un léger ralentissement semble se produire actuellement sur le marché, et nous nous attendons à ce que ce phénomène se poursuive jusqu'en 2024. » En tant qu'indicateur de la confiance à long terme d'United dans le MEWP, Rawlings affirme que ses dépenses d'investissement devraient atteindre environ 45 millions de dollars australiens au cours des 12 prochains mois, soit 15 millions de dollars australiens de remplacement et 30 millions de dollars australiens de croissance. Au service de l'Australie Concernant l'investissement dans des équipements provenant de fabricants chinois, la réponse de Rawlings est claire : « United ne traite avec ses partenaires de longue date que lorsque la sécurité, la qualité et la conformité sont primordiales. » United Forklift & Access Solutions réalise des travaux de construction. Si les perspectives globales sont bonnes, le marché connaît quelques évolutions. « Le principal défi pour United est de desservir les zones régionales dans toute l'Australie. Face à une pénurie de main-d'œuvre déjà importante dans les zones métropolitaines, il est de plus en plus difficile de les desservir et de faire appel à des sous-traitants. United réfléchit à la manière de se développer dans ces zones au cours des prochaines années. » Concernant les opportunités spécifiques, Rawlings estime que les nouveaux équipements « verts » sont une excellente solution. « United est fier du partenariat durable que nous entretenons avec nos principaux fournisseurs et des innovations qu'ils proposent en matière de sécurité et d'électrification. Nous avons d'excellentes opportunités de proposer ces produits à nos clients locaux et de renforcer notre présence sur la côte Est et dans diverses régions. » Bien qu'il y ait une certaine consolation, avec le retrait des petites entreprises du marché, Rawlings ne constate pas de changement majeur dans le paysage. « L'Australie conserve une grande diversité avec de nombreux concurrents, et nous ne prévoyons pas de changement majeur à court terme. » United effectue des travaux d'entretien sur un bâtiment historique. United a un plan d'expansion très clair pour les cinq prochaines années en augmentant sa présence sur la côte Est et dans diverses régions d'Australie, tout en se concentrant sur l'innovation. « Nous avons d'excellents partenaires qui sont bien avancés dans le domaine de l'électrification et qui ont des plans clairs pour convertir davantage leur offre de produits au cours des prochaines années, y compris l'offre de produits d'accès RT. Nous continuons d'accompagner nos fournisseurs dans cette évolution au fur et à mesure de la disponibilité du produit. Notre priorité est également de garantir que la technologie des batteries soit développée de manière écologiquement durable, avec des programmes de recyclage clairs.

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