Interview : Ares Song de LGMG sur les nouveaux produits et la diversification

Les fabricants chinois doivent suivre un chemin de plus en plus compliqué dans leurs efforts pour augmenter leurs exportations, en particulier vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

C'est d'autant plus vrai pour les fournisseurs de nacelles élévatrices, qui sont soumis à des droits de douane sur les importations aux États-Unis et à de récents droits antidumping imposés par l'Union européenne. L'UE envisage également d'instaurer des droits de douane compensatoires antisubventions supplémentaires, et la nouvelle administration Trump a, bien sûr, fait entendre sa voix.

Ares Song, responsable du département export de la division marketing international des nacelles élévatrices de LGMG, photographié au salon Bauma China. (Photo : Access International)

Les défis auxquels sont confrontés les équipementiers chinois – même s’ils ne sont pas susceptibles d’être perçus avec beaucoup de sympathie par les fabricants européens et nord-américains – pourraient avoir un impact significatif pour les acheteurs de plates-formes élévatrices, avec des prix plus élevés comme conséquence possible.

Ares Song, responsable du département export de la division marketing internationale des plateformes aériennes de LGMG, reconnaît la réalité : « C'est un défi pour tous les fabricants en Chine, même les équipementiers nord-américains qui produisent en Chine. »

L'éventualité de droits de douane américains sur les produits chinois, même ceux fabriqués au Mexique, concerne directement LGMG. L'entreprise a ouvert une usine à Monterrey fin 2023 pour approvisionner le marché nord-américain et n'a cessé d'y accroître sa production depuis.

Elle emploie déjà 500 personnes et produit des ciseaux tout-terrain et électriques, des nacelles élévatrices jusqu'à 80 pieds et, plus récemment, un chariot télescopique d'une capacité de 10 000 lb (4,5 t) pour l'Amérique du Nord.

Song affirme que la question des droits de douane entraînera une révision de l'utilisation de ses usines mexicaines et chinoises : « Le coût de fabrication à Monterrey est plus élevé qu'en Chine. Nous étudions les produits les plus compétitifs en provenance de Chine ou de Monterrey… Nous pouvons utiliser les deux usines pour approvisionner l'Europe. »

Nous attendons toujours la décision compensatoire de l'UE, puis nous effectuerons de nouveaux calculs de coûts. Mais nous serons prêts à utiliser deux usines pour approvisionner l'Europe.

Les exportations augmentent

Il s’agit d’une discussion à enjeux élevés pour l’entreprise, car les exportations de ses nacelles élévatrices et chariots télescopiques représentent déjà 55 à 60 % de ses ventes totales de PEMP, et les exportations ont augmenté de 30 % en 2024.

Bien entendu, les tarifs douaniers s'inscrivent dans la dynamique du marché et peuvent impulser ou accélérer le changement. Dans le cas de LGMG, ils incitent les entreprises à se faire concurrence non seulement sur les prix, mais aussi sur les produits et les technologies.

Dans ce contexte, Song affirme que l'entreprise travaille à réorganiser et à élargir sa gamme de produits, à ajouter de nouvelles options technologiques et à être un pionnier dans le développement d'ascenseurs électriques.

Au salon Bauma Chine, la société a présenté ses ciseaux et ses flèches de « Génération 2 ». Dans le cas de ses flèches, cela signifie une structure de flèche et une tourelle repensées pour les rendre plus compactes pour le transport.

Les modèles électriques sont désormais équipés de moteurs synchrones à aimants permanents, intégrant le moteur et le contrôleur dans une seule unité. LGMG affirme que cela augmentera considérablement l'efficacité de l'entraînement tout en réduisant les coûts de maintenance.

Les rampes sont désormais également équipées d'un logiciel de contrôle qui peut être mis à jour à distance (« over the air ») et intègrent un système de test automatique avant livraison que les sociétés de location peuvent utiliser avant d'envoyer les machines aux clients.

La société a également présenté à Shanghai sa première nacelle télescopique de 42 m, la T42JE-2 électrique, équipée de stabilisateurs en X. Dotée d'une batterie lithium-ion de 600 Ah et 48 kW, cette machine sera lancée en Chine au deuxième trimestre de cette année. Une version diesel destinée à l'exportation sera également disponible en 2025.

Nouveau chariot télescopique électrique H625E de LGMG, présenté au salon Bauma China 2024. (Photo : Access International)

Diversification des produits

L'élargissement de sa gamme de produits fait également partie de sa stratégie. L'entreprise a lancé son premier chariot télescopique en 2023 et a présenté au salon Bauma China sa première machine électrique, le H625E, une machine de 6 m et d'une capacité de 2,5 t.

Il utilise une batterie lithium-ion CATL de fabrication chinoise offrant une puissance de 80 V et 24 kW, et offre une autonomie de quatre heures sur une seule charge. Une recharge complète prend entre 4 et 7 heures, selon la puissance du chargeur.

Le H625E sera lancé mondialement au deuxième trimestre de cette année, l'Europe et l'Australie étant deux marchés cibles clés, précise Song. Son prix sera de 35 à 40 % supérieur à celui du modèle diesel équivalent.

Elle produit également désormais au Mexique le chariot télescopique H1056, un modèle à moteur diesel de 10 000 lb (4,5 t) et d'une capacité de 56 pi (17 m), développé spécifiquement pour l'Amérique du Nord.

Le 625 alimenté par batterie fait partie de l'objectif de LGMG de devenir un leader dans le domaine des machines électriques ; « Nous pensons que ce sera l'avenir et nous voulons être l'un des pionniers », déclare Song, « les équipementiers chinois peuvent utiliser cela comme un avantage concurrentiel. »

Il affirme que LGMG s'appuiera sur la chaîne d'approvisionnement chinoise bien développée pour les batteries et les moteurs, mais ajoute : « Nous sommes orientés vers le marché. Notre passage aux machines électriques ne s'explique pas seulement par l'avantage de notre chaîne d'approvisionnement, mais aussi par notre foi en un avenir électrique. La demande sera là. »

Parallèlement à ce nouvel investissement dans l'énergie, LGMG prévoit également d'élargir sa gamme de produits, avec des chariots élévateurs qui viendront bientôt rejoindre les nacelles élévatrices et les chariots télescopiques. L'entreprise fabrique également de grands tombereaux rigides pour le secteur minier.

Ares Song affirme que l'introduction de chariots télescopiques et de chariots élévateurs, en plus des équipements miniers, apporte de la diversité ; « Plus nous avons de produits, plus nous avons d'opportunités de surmonter les défis », dit-il.

Les machines d'extraction sont actuellement fabriquées pour la Chine, l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique latine. M. Song précise qu'il n'envisage pas encore de cibler l'Europe ou l'Amérique du Nord avec cette gamme de produits.

Concernant ses efforts en Europe, il explique à AI que le salon Bauma sera « très important ». Une large gamme de produits y sera présentée, notamment le chariot télescopique H625E et, peut-être, la nouvelle nacelle électrique de 42 m.

Baisse des PEMP domestiques

Bien entendu, l'orientation exportatrice de LGMG s'est renforcée ces dernières années en raison du ralentissement du secteur chinois de l'accès et du marché plus large des équipements de construction. Les ventes d'équipements de construction sont deux fois moins importantes qu'au plus fort de 2020 et 2021, lorsque le gouvernement chinois a mis en place d'importantes mesures de relance.

Le T42JE-2 électrique est équipé d'une batterie lithium-ion de 608 Ah et 48,6 kW. (Photo : Access International)

Le marché des nacelles élévatrices a été encore plus impacté par l'augmentation extraordinaire du parc de location de PEMP en Chine, qui dépasse désormais les 750 000 unités. Cette croissance rapide du parc national a entraîné une surcapacité de production ainsi qu'une forte baisse des tarifs de location.

C'est cette dynamique qui a conduit certains acteurs chinois de la location, tels que Horizon Construction Development (CDHorizon), à se développer en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, envoyant des milliers de machines hors de Chine.

Song, tout en soulignant que le marché intérieur n'est pas son domaine de responsabilité, affirme que la société étudie les opportunités de fournir des produits d'accès de niche au marché chinois, en examinant des applications de niche.

Il ajoute que le gouvernement chinois a également annoncé récemment des mesures pour renforcer la croissance économique : « Nous sommes à un point bas [fin 2024]. Espérons que le second semestre 2025 verra une amélioration. »

Même si Song n'utilise pas ces mots, le message général est clair : il faut se concentrer moins sur les tarifs et davantage sur les aspects positifs. L'entreprise propose de nouveaux produits, se montre proactive en matière d'électrification et attend avec impatience le salon Bauma. C'est une attitude judicieuse en cette période difficile.