Interview : Comment Mateco, spécialiste des plateformes élévatrices mobiles, relève les défis des tarifs douaniers de l'UE, des importations chinoises et d'un marché de la construction européen difficile

En tant que société de location spécialisée, Mateco est un acteur majeur. Son parc de 45 000 véhicules, réparti dans 15 pays, comprend 3 000 chariots élévateurs, 3 500 chariots télescopiques et environ 39 000 nacelles élévatrices, dont 1 500 sur camion.

Andries Schouten, directeur de l'exploitation, Mateco

Avec environ un tiers de la flotte de plates-formes élévatrices mobiles de l'entreprise produite par des fabricants chinois, l'entreprise familiale ressent les effets de la décision de la Commission européenne l'année dernière d'imposer des droits de douane compris entre 20 % et 50 % sur les plateformes élévatrices mobiles fabriquées en Chine.

Andries Schouten, directeur de l'exploitation de l'entreprise, affirme que cette décision, qui fait suite aux plaintes selon lesquelles des équipements étaient « déversés » dans l'UE, est le symptôme d'un bouleversement plus large du marché.

« Le monde a définitivement changé et la part de marché – le gâteau – va être divisée entre beaucoup plus d’acteurs », dit-il.

Schouten affirme que même si Mateco investit dans des équipements chinois, il a également été impacté dans son rôle de revendeur des marques américaines Genie et JLG (qui fabriquent toutes deux des produits en Chine).

« Pour notre flotte de location, nous achetons des produits chinois, principalement Dingli et Zoomlion », explique Schouten. « Nous nous attendions à ce que les droits d'importation changent la donne et équilibrent les prix entre les marques traditionnelles et les marques chinoises, mais en tant que concessionnaire Genie et JLG, nous avons été déçus de voir les droits d'importation européens s'appliquer aux produits Genie et JLG fabriqués en Chine. Ce n'était pas prévu. Je ne vois aucune raison valable pour laquelle JLG et Genie sont concernés, et ils ne vendent certainement pas leurs machines à bas prix. Leurs prix sont parmi les plus élevés de l'UE. »

D'autres tarifs

Et les tarifs douaniers ne s'arrêtent pas là. D'ici quelques semaines, de nouveaux droits de douane devraient être imposés sur ces mêmes produits en provenance de Chine, sous forme de droits antisubventions, ce qui pourrait alourdir le total des taxes de 10 à 15 %.

Ensuite, explique Schouten, « l'ensemble du marché sera bouleversé. Nous sommes dans une phase intermédiaire, et les trois prochaines années nous donneront une meilleure idée de l'évolution du marché. »

Pour couronner le tout, les droits de douane interviennent alors que le secteur de la construction de la zone euro subit sa pire baisse depuis que la pandémie a quasiment paralysé l'économie. La hausse des coûts d'emprunt et des prix des matières premières ralentit les mises en chantier, incitant de nombreuses sociétés de location à reporter leurs décisions d'investissement majeures.

Mateco au travail à Hambourg.

« Les grandes sociétés de location européennes qui ont réalisé d'importants investissements ces dernières années subissent également des taux d'intérêt plus élevés », explique Schouten. « Notre entreprise a également investi massivement dans des équipements en 2023, voire en 2024, afin d'éviter les sanctions antidumping. Mais les achats seront moins importants en 2025, compte tenu des stocks actuels des marques chinoises et des droits de douane qui pèsent sur nous. »

Selon Schouten, cela devrait entraîner une vague de consolidation parmi les fabricants, en particulier sur le marché des plates-formes élévatrices.

« Il y a beaucoup de fumée actuellement, mais d'ici trois ans environ, elle se dissipera et nous verrons ce qu'il en restera », dit-il. « Le marché évolue, mais c'est aussi intéressant ; je ne vois pas cela comme particulièrement négatif. Je pense que c'est une bonne chose que le marché soit secoué. »

« Les fabricants occidentaux doivent apprendre à produire plus efficacement pour réduire leurs prix et proposer de nouveaux modèles, notamment pour les équipements entièrement électriques », explique Schouten. « Mais les marques chinoises sont elles aussi sous pression. Elles produisent beaucoup trop de machines ; le marché ne peut pas gérer de tels volumes. On ne peut pas gérer une activité à long terme avec du dumping, mais je suppose qu'elles le comprennent aussi. Et en matière de service après-vente, il y a beaucoup à apprendre et un long chemin à parcourir pour [certaines d'entre elles] avant d'atteindre un niveau acceptable. »

Schouten estime que cela est particulièrement vrai sur le marché des chariots télescopiques. « Un chariot télescopique est avant tout un produit d'usage final : environ 50 % destiné à l'usage final et 50 % à la location. Les fabricants européens établis ont jusqu'à 50 ans d'expérience dans la mise en place d'un réseau de concessionnaires pour les vendre », explique-t-il. « Un chariot télescopique nécessite beaucoup plus de pièces et un service après-vente plus important, ce qui rend l'entrée sur ce marché plus difficile pour les marques chinoises. Un chariot élévateur à fourche nécessite un service après-vente, mais c'est faisable. »

Alors que de plus en plus de machines fabriquées en Chine arrivent sur les marchés mondiaux, Mateco affirme qu'elle doit également modifier sa stratégie de vente de machines d'occasion.

« Avec une flotte de 45 000 unités, on est confronté à un important déclassement, notamment avec les récents investissements en capital que nous avons réalisés », explique Schouten. « Auparavant, nous nous tournions vers des marchés comme le Moyen-Orient et l'Asie, mais c'est plus difficile aujourd'hui : avec les prix pratiqués par les fabricants chinois et des marchés comme le Vietnam et l'Indonésie qui développent et investissent davantage dans du matériel neuf, il est beaucoup plus difficile de se débarrasser du matériel d'occasion. »

Centre d'équipements d'occasion au Mexique

Pour résoudre ce problème, Mateco installe un centre de location de matériel d'occasion au Mexique, où elle exploite déjà un parc de 1 000 machines. Ce centre accueillera environ 300 machines importées d'Europe et approvisionnera toute l'Amérique latine, y compris d'autres grands marchés de PEMP comme le Brésil, l'Argentine, le Pérou et la Colombie.

L'âge moyen de la flotte de l'entreprise est actuellement d'environ cinq ans et l'entreprise cherche généralement à vendre ses PEMP lorsqu'elles atteignent sept à neuf ans de fonctionnement.

« Notre objectif est d'attirer une clientèle différente, prête et capable de payer un peu plus cher pour des machines de meilleure qualité. C'est ainsi que nous pouvons nous différencier dans nos différents pays », explique-t-il. « Nous ne sommes pas le genre d'entreprise qui utilise des machines, par exemple aux Pays-Bas, pour ensuite les expédier dans un autre pays pour une seconde vie. Nous voulons que tous nos pays disposent d'équipements neufs. »

(IMAGE : Mateco)

Mateco affirme qu'elle prévoit de poursuivre sa stratégie consistant à permettre à chaque pays de fixer ses propres tarifs de location et de décider de sa propre stratégie marketing, le propriétaire de la société, Pascal Vanhalst, croyant fermement en la capacité des directeurs de pays à décider quelle approche fonctionnera le mieux pour chaque territoire.

« La structure de l'entreprise encourage l'entrepreneuriat dans les différents pays. Notre siège social est au Luxembourg, mais nous laissons une grande liberté aux responsables pays », explique Schouten. « Nous achetons toutes les machines de manière centralisée, nous étudions les besoins de chaque pays et les transferts nécessaires. Nous avons des fonctions internes, comme la finance. Mais nous laissons autant de liberté que possible au responsable pays : ce qui est bon pour la Roumanie ne l'est pas forcément pour les Pays-Bas, et inversement. »

Selon l'entreprise, cela laisse les gestionnaires locaux libres de réagir aux conditions spécifiques du marché.

Nous sommes convaincus que le marché local sait ce qui convient le mieux à ses flottes, en termes de prix et de marketing. En tant qu'entreprise, nous sommes là pour les accompagner et ne leur dictons pas nos actions. Chaque pays a son propre système de tarification ; ce n'est pas une décision que nous prenons de manière centralisée. En 2024, certains pays ont connu plus de difficultés que d'autres, notamment la Pologne, la Belgique et la République tchèque », explique-t-il.

En 2024, l'Allemagne a connu une stagnation, ce qui constitue un excellent résultat compte tenu de la situation générale du marché. La Roumanie et la Hongrie ont enregistré de bons résultats, et en Belgique, les prix sont restés quasiment inchangés, sauf pour les transports. En Espagne, les prix ont généralement augmenté pour certains groupes de produits, à l'exception des ciseaux RT, car la construction est encore assez lente.

L'approche de Mateco en matière d'électrification

De même, l’approche de Mateco en matière d’électrification est largement adoptée pays par pays et type d’équipement par type d’équipement.

Aujourd'hui, environ 65 à 75 % de la flotte de Mateco, y compris les ciseaux à dalles, est entièrement électrique et Schouten dit qu'il s'attend à ce que ce chiffre augmente rapidement à mesure que des flèches RT électriques plus grandes commencent à être disponibles.

« Ce pourcentage va certainement augmenter. Je suis sûr que d'ici cinq ans, 85 % des engins seront électriques », dit-il. « Dès que nous voyons des opportunités d'investissement dans le tout électrique, nous le faisons. Nous prévoyons d'investir non seulement dans les grandes flèches droites, mais aussi, à mesure que de grands modèles articulés seront disponibles. »

Cependant, Schouten précise que les nacelles électriques RT représentent environ 30 % de la flotte totale de nacelles. L'entreprise élargit sa gamme de hauteurs de travail en investissant dans des nacelles électriques de 28 m de hauteur de travail, qui complètent son offre déjà établie de 20 m.

Il existe toutefois une autre réglementation pour les petites flottes de plateformes élévatrices électriques tout-terrain MEWP et de ciseaux de l'entreprise, qui, malgré leur importance pour la transition énergétique, connaissent actuellement peu de demande en dehors de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique.

Actuellement, seulement 5 % de la flotte de nacelles à ciseaux RT de l'entreprise est constituée d'unités électriques.

Afin de fournir ces machines aux clients, la société a créé une division d'équipements spéciaux non spécifiques à un pays pour proposer des produits moins courants comme des flèches et des ciseaux RT électriques plus grands, plutôt que de les surcharger sur les flottes de certains pays.

« Les équipements RT électriques sont encore relativement récents et nous souhaitons les proposer à nos clients, mais leur utilisation reste faible », explique Schouten. « De toute façon, nous n'investissons pas beaucoup dans les ciseaux RT en tant que groupe de produits, car leur marché est actuellement au ralenti. »

Pendant ce temps, Metaco évite complètement les machines hybrides.

« Nous ne sommes absolument pas fans de l'hybride. Nous pensons que l'hybride n'est qu'une solution intermédiaire », ajoute-t-il. « C'est compliqué pour le client, et même pour nos équipes. L'entretien est deux fois plus important et la valeur d'occasion est faible. C'est pourquoi nous n'investissons pas dans l'hybride, mais nous croyons fermement au tout électrique, notamment avec des batteries au lithium. »

« Le gros problème, c'est que les clients réclament des solutions électriques, voire hybrides, mais ne sont pas prêts à payer plus cher. Ils devront peut-être les mentionner dans leur demande de permis de travail, mais en réalité, beaucoup continueront d'utiliser des véhicules diesel », ajoute Schouten. « L'infrastructure de recharge dépend du pays. Ici, aux Pays-Bas, où j'ai mon bureau, avoir un véhicule 100 % électrique sur un chantier ne pose aucun problème : l'électricité est disponible. »

En fin de compte, Mateco estime que le marché a encore de la place pour un spécialiste de la location de PEMP principalement européen dans 15 pays.

« Nous continuons de croire en notre expertise. Savoir de quoi on parle apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients. Il est impossible d'offrir un service et une assistance complets avec 800 produits différents », explique-t-il. « Nous sommes en contact étroit avec le client et lui prodiguons les conseils pertinents. En cas de problème, nous le résolvons en deux ou trois heures ; c'est là que nous faisons la différence. »

Schouten affirme donc que l'entreprise n'a pas de grands projets d'élargissement de son offre de produits ou d'ouverture de nouveaux dépôts.

« Nous n'avons pas vraiment envie de nous implanter dans de nouveaux pays », explique Schouten. « Nous envisagerons une croissance organique et des acquisitions si l'occasion se présente, mais notre véritable objectif est de gagner en professionnalisme et en efficacité dans les pays où nous opérons. »

« Nous investissons massivement dans l'immobilier, les bureaux et les ateliers pour gagner en efficacité », explique-t-il. « Pour attirer des professionnels, il est essentiel d'investir dans des espaces de travail professionnels. Nous disposons de 150 sites et souhaitons renforcer notre présence dans les pays où nous sommes présents. »