Access50 Extended - la location d'accès résiste

Basée sur l'édition 2024 de la liste unique Access50 d'Access International des plus grandes sociétés de location d'équipements d'accès et de chariots télescopiques au monde, classées par taille de flotte, cette version étendue de 14 pages, consultable gratuitement, fournit une analyse approfondie du secteur.

La première place du classement a de nouveau été occupée par United Rentals, mais de justesse, tandis que la société de location chinoise Horizon Construction Development se place en deuxième position très proche.

Après avoir occupé la troisième place l'année dernière, Horizon a vu sa flotte augmenter de 35,6 % cette année par rapport à 2023, la portant à un nombre impressionnant de 178 000 unités.

C'est la première fois qu'une société de location chinoise occupe la deuxième place, jusqu'ici détenue fermement par Sunbelt Rentals.

En effet, les annonces Access50 de ces dernières années ont également été remarquables par la croissance observée par les sociétés de location chinoises.

Ils ont signalé des augmentations de flotte de plus de 200 % à certaines occasions. Bien que cette croissance exceptionnelle ait ralenti, nous constatons toujours des hausses de plus de 50 %, comme en témoigne la hausse de 56 % de la flotte de Zhejiang Huatie par rapport à l'année dernière, conservant ainsi la quatrième place avec 121 000 unités.

Le nombre total de PEMP dans les flottes des 25 premières sociétés de location chinoises s'élève cette année à 372 271. Cela représente une augmentation de 26 % par rapport au total de l'année dernière. (En ajoutant la flotte du nouvel entrant Liugong Equipment Rentals, 29e, le total dans le top 50 s'élève à 379 595 unités).

Bien que cette croissance soit impressionnante, le secteur de l'accès à Internet a connu un ralentissement indéniable au cours des 12 derniers mois. Il y a moins de deux ans, le taux de croissance global du secteur de l'accès à Internet avoisinait les 40 % ou plus par an. On prévoit une croissance nulle, voire négative, pour les deux prochaines années, jusqu'en 2027.

Croissance fluctuante

Face aux inévitables fluctuations, les grandes sociétés de location américaines ont sensiblement modifié leur stratégie pour réduire leur dépendance au secteur de la construction et à son caractère cyclique. Lors de récentes acquisitions, ces sociétés ont investi dans des sociétés de location spécialisées, non directement liées au marché de la construction.

L'implantation progressive et continue d'United Rentals en Europe, avec l'ouverture d'un dépôt en Écosse cet été – le quatrième de l'entreprise au Royaume-Uni – est un sujet de réflexion. En mai, United a annoncé l'acquisition d'EQUIN, dont le siège social est aux Pays-Bas, proposant cette fois une gamme d'équipements plus standardisée (générateurs, compresseurs et mâts d'éclairage), ainsi que plusieurs dépôts au Benelux. EQIN avait déjà fait son entrée en Allemagne avec le rachat de ToolsRent24.

Top 10

Le top 10 d'Access50 de cette année reste identique à celui de l'année dernière en termes d'entreprises. Cependant, leur classement a évolué.

Tableau présentant les plus grandes entreprises mondiales en 2023, selon la taille de leur flotte de location d'accès.

Outre l'échange de deuxième et troisième places entre Sunbelt Rentals et Horizon Construction Development, Boels est passé de la neuvième place du classement Access50 de 2023 à la sixième cette année. L'entreprise détrône ainsi le chinois Zhong Neng United, qui passe de la sixième à la septième place.

La progression de Boels dans le classement reflète certains développements marquants dans la région, notamment des acquisitions majeures auprès de sociétés de location internationales basées là-bas, comme le rachat par Boels Rentals du géant de la location d'accès spécialisé Riwal.

L'opération marque un véritable tournant dans le secteur européen des spécialistes de l'accès et résulte en partie du durcissement des conditions du marché, avec des prix des équipements en hausse et des tarifs de location en baisse, combinés à un accès difficile au financement.

Ces sauts ont également entraîné un remaniement dans les trois derniers espaces du top 10, entre mateco, Herc Rentals et Aktio.

Comme mentionné précédemment, United Rentals reste solide et s'est concentrée cette année sur l'acquisition de sociétés de location spécialisées hors secteur de la construction. Par conséquent, la taille de sa flotte de PEMP n'a pas augmenté de manière significative d'une année sur l'autre.

Top 20

Les entreprises japonaises se maintiennent dans la première moitié du classement, avec la présence constante de trois des quatre plus grandes sociétés de location du pays, Aktio et Nikken Corporation, toutes deux dans le top 10. Nishio Rent All est quant à elle 13e et Kanamoto est juste en deçà du top 20, se classant 21e cette année, contre 20e l'an dernier. Elles ont toutes connu stabilité et croissance au cours de l'année écoulée et cherchent à élargir leurs horizons au-delà du marché national.

Graphique régional Access50 2024.

Par exemple, Kanamoto est déjà présent en Australie, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines et en Malaisie, et cherche désormais à s'implanter aux États-Unis. Plus tôt cette année, Tetsuo Kanamoto, président de Kanamoto, a déclaré que l'entreprise ambitionnait de figurer parmi les cinq premières sociétés de location au monde.

En Europe, System Lift et Partnerlift figurent parmi les 20 premières entreprises intéressantes. Ensemble, elles fédèrent une grande partie du marché locatif allemand, déjà fragmenté, grâce à un accord de coopération. Les deux organisations couvrent également les autres pays germanophones, l'Autriche et la Suisse.

Il existe en Allemagne une longue tradition de petites entreprises familiales locales, dont beaucoup ont choisi de rejoindre System Lift ou Partnerlift, qui proposent, entre autres services, l'achat centralisé d'équipements, la formation des opérateurs et la représentation juridique.

Avec jusqu'à 200 membres à eux deux, cette présence combinée leur permet d'occuper des positions dominantes dans l'access50 - à la 16e et 17e place.

L'entreprise poursuit son expansion, même si son champ d'action se limite aux pays germanophones. En 2023, System Lift a enregistré une hausse de ses ventes locatives de 9 % par rapport à l'année précédente, clôturant l'exercice avec un nouveau chiffre d'affaires locatif record de 300,7 millions d'euros.

Access50 étendu 2024

Top 50

Le reste de la liste regorge d’entreprises fascinantes.

Parmi elles, Mills, basée au Brésil, occupe la 22e place et connaît également une forte croissance grâce à des acquisitions. Au Brésil, Mills, la plus grande société de location du pays, a pris le contre-pied de United et Sunbelt en devenant une entreprise d'accès spécialisée, puis généraliste.

Mills a constaté une légère réduction de sa flotte de PEMP cette année, en baisse de 3,6 % à 10 441 unités, par rapport à 2023. Mais pour l'exercice 2024, elle a signalé une augmentation de 25 % de ses revenus.

La société a déclaré que cette hausse était en partie due à sa stratégie d'investissement dans sa flotte de location lourde, y compris le terrassement, Mills ayant quadruplé la taille de sa flotte dans le segment en 2023. Elle fait suite à l'acquisition de la société de location de terrassement Triengel Locações e Serviços (Triengel) en 2022.

Sergio Kariya, PDG de Mills, a déclaré : « Nous avons prouvé la pertinence de l'investissement dans le marché locatif lourd, apportant une plus grande diversification, une prévisibilité des flux de trésorerie et une nouvelle voie de croissance pour l'entreprise. »

Parmi les autres entreprises figurant dans l'Access50 figurent la société sud-coréenne Korea Rental Corp et la société singapourienne Aver Asia, qui sont toutes deux les plus grandes entreprises de leurs pays respectifs.

Top 10 des flottes de location d'équipements d'accès au monde Voici un aperçu du top 10 du classement annuel access50 d'Access International