APEX Asia met en lumière les ambitions nationales et internationales

D'après les échanges avec les exposants d'APEX Asia, qui se tient cette semaine à Shanghai, le consensus est que le marché des plateformes aériennes a chuté d'environ 35 % au cours des 12 derniers mois et ne devrait pas connaître de reprise significative dans les deux prochaines années.

APEX Asia 2025 s'est déroulé lors du salon Cemat Asia, qui a connu une affluence record.

Par conséquent, les constructeurs automobiles et les sociétés de location recherchent des opportunités à l'étranger. Sunny Jia, directeur général pour le Moyen-Orient du constructeur automobile chinois Hered, a déclaré : « Le marché chinois restera tel quel [dans un avenir prévisible]. De nombreux nouveaux acteurs font leur apparition et d'autres sont en préparation. Je pense que ce niveau de concurrence se maintiendra pendant les deux ou trois prochaines années, après quoi la situation s'améliorera. »

Sans surprise, le ralentissement économique en Chine a également des répercussions sur le secteur de la location de matériel en Asie. Plusieurs grandes entreprises chinoises de location délocalisent ainsi leurs machines en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et ailleurs. Par exemple, trois loueurs chinois sont désormais présents en Corée du Sud, dont l'un des plus importants, Huatie. Ce mouvement hors de Chine est d'autant plus complexe que l'Indonésie et, plus récemment, la Malaisie, rendent l'importation de machines d'occasion très difficile.

Opportunités en Chine

Concernant le marché chinois, Detao Yu, vice-président de LGMG, a confirmé que l'année 2025 a connu un net ralentissement, mais que celui-ci est temporaire.

D'ici 2026, d'importants projets gouvernementaux sont prévus, tels que la construction de barrages, ainsi que les grands projets résidentiels et d'infrastructures en cours dans la région du Xinjiang. À cela s'ajoutent la modernisation des centres-villes existants à travers la Chine et le besoin important de centres de données dans l'est du pays. D'ici fin 2026, l'entreprise espère que le déclin se sera atténué et entrevoit même une légère croissance potentielle.

Le stand de LGMG à APEX Asia 2025.

C’est pourquoi LGMG investit massivement dans le développement de ses produits. L’entreprise présentait sur son stand une nouvelle nacelle télescopique électrique d’une hauteur de travail de 42 mètres et a annoncé tester un nouveau modèle de 56 mètres, illustrant ainsi la transition rapide du pays vers des produits 100 % électriques, au détriment des modèles hybrides et diesel, notamment grâce à la politique gouvernementale en matière d’émissions et de limitation de l’utilisation du diesel.

Bien que le secteur de la construction générale soit confronté à des difficultés en Chine, XCMG confirme l'existence de perspectives prometteuses dans d'autres secteurs. Parmi ceux-ci figurent les chantiers navals, nombreux en Chine et parfaitement adaptés aux nacelles élévatrices spécialisées. XCMG propose trois nouvelles nacelles pour les chantiers navals, dont la nouvelle nacelle télescopique XG528D, qui viendra compléter les modèles existants de 32 m et 38 m, conçus dans le même but.

Ces nouveautés s'ajoutent à une gamme d'autres produits présentés lors du salon, destinés aux marchés nationaux et internationaux. Parmi elles figurent les premières nacelles élévatrices à mât de la société, offrant des hauteurs de travail de 8 à 12,75 m – dont deux sont équipées de flèches. On note également la nouvelle nacelle télescopique sur chenilles d'une hauteur de travail de 25 m et la nacelle araignée d'une hauteur de travail de 39 m.

Les plans de location dévoilés

Malgré un contexte de marché difficile en Chine, certaines entreprises de location continuent de se développer et d'y voir des opportunités. Par exemple, UP-Rentals, à Hangzhou, a connu une expansion rapide ces dernières années et dispose désormais d'une flotte de 7 500 machines.

Le directeur des opérations, Xu Jiandin, a déclaré à Access International que la flotte atteindrait 8 000 machines d’ici la fin de l’année et que l’entreprise prévoyait d’étendre sa présence dans la province du Zhejiang de 11 à 20 sites d’ici 2027.

L'ensemble de la flotte de l'entreprise est fourni par Dingli, ce qui lui permet de remporter des contrats importants sur des projets tels que des aéroports et des centres d'exposition.

L'intérêt accru pour le marché indien de la location de nacelles élévatrices s'est traduit par un nombre important de visiteurs indiens au salon, dont beaucoup recherchaient des équipementiers chinois comme fournisseurs potentiels.

Vente de Genie annoncée

Au cours du salon, l'information a fuité concernant le projet de Terex de mettre Genie en vente, la société ayant annoncé sa fusion avec le constructeur de véhicules spécialisés REV Group, ce qui a suscité de nombreuses spéculations quant à l'identité de l'acheteur.

De nombreux visiteurs et exposants sont convaincus que l'acheteur sera probablement basé en Chine, ce qui permettra à cette entreprise d'investir dans une présence établie en Amérique du Nord et en Europe, évitant ainsi les droits de douane imposés sur les PEMP entrant aux États-Unis et dans l'UE depuis la Chine.

L'événement APEX Asia 2025 a été marqué par une intense activité et de nombreuses conversations.

Infore, un nouveau fabricant de plateformes aériennes lancé l'année dernière et présent au salon, pourrait être intéressé.

Cette société est le plus grand producteur chinois d'équipements de solutions environnementales tels que des camions à ordures et des balayeuses de voirie, et possède une société mère encore plus importante, Midea, spécialisée dans les appareils électroménagers et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 400 milliards de RMB (55,4 milliards de dollars US), dont la moitié provient des exportations.

Plus tôt cette année, le directeur général de la société, Yu Xiaoyue, a déclaré à Access International qu'elle visait à devenir l'un des plus grands équipementiers d'accès au monde et a affirmé : « En tant que groupe, nous possédons l'expérience et les compétences nécessaires en matière d'acquisitions mondiales et nous disposons du soutien financier qui nous permettra d'atteindre cet objectif. »

Même si Infore ne deviendra peut-être pas la prochaine société mère de Genie, elle a démontré le type de difficultés que rencontrent les nouveaux acteurs chinois de l'accès internet sur les marchés établis.

L'entreprise dispose d'une usine en Italie, appartenant à sa maison mère Midea, et affirme pouvoir y augmenter sa production de PEMP. Cependant, la tâche s'annonce complexe. « Cela prendra du temps car nous n'avons pas de chaîne d'approvisionnement bien établie sur place et nous prévoyons au moins trois ans supplémentaires », a-t-elle déclaré lors du salon APEX Asia.

L'entreprise propose une gamme de 12 produits, notamment des nacelles ciseaux et des plateformes élévatrices. Un modèle télescopique à flèche de 32 m de hauteur de travail et un modèle articulé à flèche de 14 m de hauteur de travail sont en cours de développement. Spécialisée dans les équipements électriques, elle intègre de nouvelles technologies grâce à son expertise en électrification dans le secteur de l'environnement.

Perspectives internationales

Il était clair que la plupart des équipementiers présents au salon souhaitaient développer leur présence à l'international. Le spécialiste des batteries Quimo envisageait d'accroître ses exportations dans les années à venir, la Chine représentant actuellement 70 % de son chiffre d'affaires. Ses marchés d'exportation actuels sont la Russie, la Corée et l'Europe, et l'entreprise commence cette année à commercialiser ses produits en Australie.

Le stand de l'IPAF à APEX Asia 2025.

Forte de 30 ans d'expérience dans la production de batteries pour le secteur des vélos électriques grâce à sa société mère Haibao, l'entreprise estime être bien placée pour fournir au marché les solutions dont le monde a besoin.

Quimo s'est lancée dans les produits au lithium il y a deux ans et estime qu'ils alimenteront à l'avenir 50 % du marché chinois total des PEMP grâce à l'accent mis par le pays sur l'électrification, même si le plomb-acide continue d'occuper une place importante dans ses produits traditionnels.

Jovoo, fabricant d'équipement d'origine (OEM) créé en 2022, illustre parfaitement comment une entreprise relativement jeune peut développer sa présence sur les marchés d'exportation. Son chiffre d'affaires annuel atteint désormais 70 millions de yuans, dont 95 % sont réalisés hors de Chine.

L'entreprise privilégie les produits à bas prix, en mettant l'accent sur la sécurité. « Nous proposons des prix compétitifs et notre petite taille nous permet de personnaliser facilement nos produits. » À titre d'exemple, citons un nouveau pont élévateur à deux niveaux sur roues, conçu en collaboration avec un utilisateur final en Australie.

Parmi les nouveautés présentées sur le stand figurait la nacelle élévatrice V16M d'une hauteur de travail de 16 m. La gamme M (12-16 m) a été récemment lancée afin de proposer une alternative plus économique à la gamme standard. Conçue pour être moins compacte, elle offre davantage d'espace pour l'intégration de composants de différentes marques, au fur et à mesure de leur disponibilité.

« Nous privilégions le marché de l'exportation car nous ne pouvons pas proposer de longs délais de paiement. Notre ambition n'est pas de devenir une grande marque, mais de fournir le service nécessaire à nos clients. »