Enquête RentalTracker : le secteur se stabilise, mais les regards se tournent vers 2025

Prévisions pour l'année à venir dans le secteur de la location de matériel en Europe. (Photo : IRN)

Si les réponses à l’enquête ERA/IRN RentalTracker pour le premier trimestre 2024 ont révélé une certaine appréhension pour le moment, l’enquête du deuxième trimestre ne contribuera guère à apaiser ces inquiétudes.

L'opinion générale sur le secteur reste globalement stable, mais avec une prudence persistante en matière d'investissement en capital et de légers espoirs pour une meilleure année 2025.

Ainsi, l'enquête ERA/IRN RentalTracker du deuxième trimestre 2024, réalisée entre la mi-juin et le début juillet, révèle un changement continu de sentiment pour les entreprises qui regardent vers l'avenir tout autant qu'elles se concentrent sur le présent.

Si l'on examine les réponses aux prévisions pour un an, on constate un solde d'opinion positif de +39 (la différence entre les proportions avec des opinions positives et négatives), avec seulement 14 % des réponses prédisant des conditions pires l'année prochaine et 53 % prédisant une amélioration.

C'est similaire à la fin du premier trimestre de cette année et certainement meilleur (en grande partie) qu'en 2022 et 2023.

Les entreprises de la région du Benelux arrivent en tête dans cet indicateur, avec 71 % des réponses s'attendant à une meilleure situation dans 12 mois.

Les pays nordiques (64 %) et les multinationales (58 %) s'en sortent également bien, même si le sentiment parmi ces dernières a baissé ces derniers mois.

À l’autre extrémité du spectre, les entreprises en France (21 %) et en Espagne (18 %) continuent de voir une détérioration, même si dans le cas de l’Espagne, cela se fait dans un contexte de sentiment positif constant depuis un certain temps, donc une baisse des attentes pour 2025 pourrait être attendue.

Si l'on se concentre sur le présent, et plus précisément sur la situation actuelle, on constate une très légère baisse du solde d'opinion des entreprises faisant état d'une amélioration de leur conjoncture économique au premier trimestre, même si l'opinion s'est davantage polarisée : 40 % signalent une amélioration de la situation, tandis que 29 % constatent une dégradation de l'environnement. La proportion de ceux qui ne voient « aucun changement » s'élève à 31 %, contre 42 % à la fin du premier trimestre de cette année.

Il convient de souligner que le nombre de réponses positives est le plus élevé depuis deux ans.

L'enquête présente néanmoins des éléments positifs concernant la situation actuelle du marché. L'Espagne affiche le plus grand nombre de réponses « en amélioration » (67 %), tandis que les données pour les pays nordiques (55 %), les multinationales (47 %), le Benelux (43 %) et la France (32 %) montrent toutes des améliorations par rapport au premier trimestre.

L'enquête révèle une très légère baisse du solde d'opinion sur la situation actuelle par rapport au premier trimestre. (Photo : IRN)

Les entreprises en Italie (30 %) et au Royaume-Uni et en Irlande (20 %) sont les moins positives quant à la situation économique actuelle

En revanche, l’Allemagne est le pays qui enregistre la plus forte baisse du sentiment positif par rapport au premier trimestre, passant de 36 % à seulement 24 %.

Croissance d'une année sur l'autre

Le Benelux figure parmi les pays les plus optimistes en matière de croissance pour le deuxième trimestre, tout comme pour le sentiment actuel.

Par rapport à la même période de l’année dernière, 50 % des réponses des entreprises de la région ont déclaré que les conditions s’étaient améliorées, même s’il convient de noter que dans notre dernière enquête, ce chiffre était de 76 %.

On observe également une certaine positivité parmi les entreprises françaises et les multinationales. En revanche, le bilan est moins positif pour les entreprises des pays nordiques, d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni et d'Irlande.

Nos données pour l’Allemagne montrent que seulement 13 % des entreprises ont signalé une activité plus élevée au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période l’année dernière.

Si l'on compare les attentes pour l'ensemble de l'année 2024 à celles de 2023, bien qu'il y ait un solde d'opinion positif de 20 %, ce chiffre est en baisse par rapport aux 32 % de la fin du premier trimestre - il est clair que le sentiment entourant l'année en cours a baissé.

Il faut remonter au deuxième trimestre 2023 pour constater un niveau aussi bas. En réalité, depuis le premier trimestre 2021 – alors que la reprise post-Covid était prédominante –, cet indicateur est resté largement supérieur à 50 %.

Par ailleurs, le solde d'opinion sur les investissements dans les flottes automobiles pour cette année reste négatif (-2 %) ; autrement dit, ceux qui prévoient de dépenser davantage sont contrebalancés par ceux qui dépensent moins. Malgré cela, seuls 30 % dépenseront moins en 2024 et 70 % maintiendront ou augmenteront leurs dépenses par rapport à 2023, ce qui n'est pas un mauvais résultat.

L'opinion sur l'utilisation des médicaments reste stable, malgré une légère baisse. (Photo : IRN)

En ce qui concerne les attentes en matière de dépenses de flotte pour l'année prochaine, même si le sentiment s'est quelque peu adouci par rapport au premier trimestre, il existe toujours un solde d'opinion sain de +24 %.

Environ 84 % des répondants maintiendront ou augmenteront leurs dépenses l’année prochaine et seulement 16 % s’attendent à une baisse des investissements.

L'enquête révèle également une très légère dégradation des niveaux d'utilisation au T1, avec un solde d'opinion de +10% parmi les répondants, en baisse par rapport aux +16% du T1 mais toujours en amélioration par rapport aux 4% observés fin 2023.

En ce qui concerne l’utilisation des données, l’Italie arrive en tête avec 60 % des personnes interrogées signalant une amélioration, même si cela doit être considéré comme anecdotique, compte tenu du nombre relativement modeste de réponses que nous avons reçues de la part de l’Italie.

Il y aura peu de changement global dans les déclarations des entreprises sur les taux d'utilisation au deuxième trimestre, même s'il est à noter que les entreprises en Allemagne et les acteurs multinationaux ont été moins positifs quant aux tendances d'utilisation qu'au premier trimestre.

Plans d'emploi

Qu'en est-il des intentions d'embauche ? Il est bien établi que les entreprises européennes peinent à pourvoir des postes qualifiés et à fidéliser leur personnel, ce qui semble confirmé par l'enquête sur les intentions d'embauche pour le troisième trimestre 2024.

Les intentions d'embauche continuent de baisser, l'Espagne, le Benelux et les multinationales étant les pays les plus susceptibles de recruter davantage. (Photo : IRN)

Le solde d’opinion ici – la différence entre les proportions de ceux qui augmenteront ou diminueront le recrutement – est de +26 %, en légère baisse par rapport aux 29 % du premier trimestre.

Compte tenu du contexte économique globalement relativement modeste, de nombreuses entreprises cherchent encore à recruter.

Les entreprises d'Espagne, du Benelux et les multinationales sont les plus susceptibles de recruter davantage de personnel ; celles de France, des pays nordiques, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni sont les moins susceptibles (mais toutes avec un solde d'opinion positif).

Ainsi, dans le contexte des résultats des enquêtes précédentes, le message des réponses semble être celui d’« attendre » et peut peut-être être considéré comme une continuation de notre enquête précédente, avec des messages mitigés (pas de grandes attentes pour 2024, mais un optimisme prudent pour 2025).

Il sera intéressant de voir si le sentiment positif sur l’avenir se maintient jusqu’au dernier trimestre de 2024 et au début de 2025.

Remarques :

1. Le rapport complet, avec plus de données, sera publié dans le numéro de juillet-août d'International Rental News.
2. L'enquête a été menée durant la deuxième quinzaine de juin 2024 et la première semaine de juillet 2024, auprès de 123 entreprises européennes. L'IRN remercie l'ERA et les associations nationales de location en Europe pour leur aide à la diffusion de l'enquête.