Interview : L’Inde est-elle le prochain grand marché d’accès ?

L'Inde est sur le point de connaître une croissance majeure du secteur des PEMP, maintenant que l'économie est en hausse et que des progrès majeurs sont réalisés dans les infrastructures et que les entreprises de construction mondiales investissent massivement.

Au premier plan : Pedro Torres et Munish Taneja, au dépôt Manlift de Great Noida.

Le système politique stable, complété par une augmentation de 7,2 % du PIB en 2023, la plus importante au monde, a contribué à établir la base sur laquelle démarrer le marché des plates-formes élévatrices ; à savoir l'acceptation de l'accès motorisé comme une alternative rentable par rapport aux moyens traditionnels, ainsi que d'autres facteurs cruciaux comme l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et l'acceptation accrue de la sécurité sur les chantiers.

Le nombre estimé de plateformes opérationnelles en Inde est d'environ 14 000 unités, ce qui reflète une croissance annuelle de 25 % au cours des deux dernières années. Manlift est le leader du secteur indien de la location d'accès, avec 10 % du parc de location total du pays, selon Pedro Torres, PDG de Riwal Holding Group, et Munish Taneja, directeur national de la marque Manlift en Inde.

Dynamique de location

Riwal s'appelle Manlift aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Inde et, la marque ayant été créée il y a 15 ans, on s'attendait à ce que la croissance à grande échelle du marché indien des PEMP se produise plus tôt, mais les circonstances politiques et économiques complexes ont fait que le véritable potentiel des PEMP est maintenant prêt à être atteint.

Taneja déclare : « La pénétration de la location en Inde est encore très faible. Elle a progressé ces deux dernières années, mais elle est loin d'être aussi mature que le marché des équipements de construction. Mais nous comprenons désormais que le moment est venu de nous préparer à cette croissance, qui est sur le point de franchir une nouvelle étape. »

Une partie de la flotte Manlift India.

Comme l'ajoute Torres, Manlift bénéficie de l'expérience de l'entreprise sur les marchés européens et s'appuie sur des initiatives de gestion locative telles que le Manlift Way – la philosophie de l'entreprise en matière de bonnes pratiques –, un système ERP international, des politiques de développement durable et l'application My Manlift. Selon Torres, Manlift présente l'avantage supplémentaire d'être arrivé si tôt sur le marché indien des PEMP que, dans de nombreuses régions du pays, les nacelles élévatrices sont appelées « Manlifts », plutôt que des termes génériques internationaux tels que « AWP » ou « aerial platform ».

Cependant, ces particularités des marchés émergents devraient disparaître en Inde, avec l'essor du marché des PEMP et l'intensification de la concurrence entre les équipementiers qui ciblent le pays. Torres prévoit que d'ici cinq ans, le parc de PEMP pourrait atteindre 40 000 à 50 000 unités.

Manlift dispose actuellement de trois dépôts : le principal est situé dans le nord, à Greater Noida, dans l'Uttar Pradesh, un deuxième à l'ouest du pays, à Sanand, dans le Gujarat, et un troisième au sud, à Penukonda, dans l'Andhra Pradesh. Compte tenu de la croissance exponentielle prévue pour les années à venir, Manlift prévoit d'ouvrir deux ou trois dépôts pour couvrir le vaste territoire indien.

Torres ajoute : « Nous nous attendions à une croissance plus rapide du marché, mais si l'on considère le pipeline de projets, les plans économiques du pays et la trajectoire en termes de PIB, le pays s'attend à devenir la troisième plus grande économie du monde devant l'Allemagne et le Japon et derrière les États-Unis et la Chine d'ici 2030. »

Un énorme potentiel

Bien que Torres et Taneja prévoient que le taux de croissance sur cinq ans en Inde ne sera pas aussi rapide que celui observé en Chine, qui a vu sa population de PEMP passer d'environ 40 000 unités en 2017 à près de 500 000 unités cinq ans plus tard, en 2022.

Taneja déclare : « Le potentiel est énorme. Ces deux dernières années, nous avons beaucoup travaillé à la sensibilisation de nos clients, et la sensibilisation atteint un niveau avancé : ils comprennent désormais les avantages, la productivité, les normes de sécurité et l'efficacité sur les chantiers. »

L'équipe du siège de Manlift India : David King, directeur régional pour Manlift Pays ; Munish Taneja, directeur national de Manlift Inde ; Mansi Gujrati, directeur financier de Manlift Inde ; Roshan Alberts, contrôleur financier régional de Manlift. Groupe Riwal : Pedro Torres, PDG ; et René Timmers, directeur financier.

Mais cette prise de conscience n'est pas généralisée. En Inde, qui compte 28 États, l'activité économique se concentre principalement dans l'ouest et le sud du pays, où l'on observe des taux de pénétration plus élevés que dans l'est ou certaines régions du nord.

L'un des principaux problèmes est que toutes les plateformes élévatrices en Inde sont équipées d'un opérateur. Torres explique : « Ils pensent que si une machine n'a pas d'opérateur, ils ne peuvent pas l'utiliser. »

Cela signifie que si une entreprise de location se développe rapidement, elle pourrait devoir embaucher des milliers d'opérateurs supplémentaires. Cela constitue un obstacle à l'expansion à grande échelle des PEMP dans le pays.

« Le défi reste de convaincre les utilisateurs qu’ils peuvent facilement être formés à l’utilisation de l’équipement. »

La coutume de fournir un opérateur avec chaque machine crée également une pratique de travail inefficace puisque deux personnes sont toujours nécessaires dans le panier.

Il existe une autre raison pour laquelle la croissance en Inde ne devrait pas être aussi rapide qu’en Chine : le manque de fabricants nationaux.

« Nous n'avons pas de grands fabricants ici. Le matériel est importé d'Europe, d'Amérique du Nord et de Chine, ce qui augmente le prix, avec les frais de transport et les droits de douane. »

Fabrication du futur

Cette situation est toutefois appelée à évoluer. JCB s'est récemment implanté dans le pays et d'autres grands fabricants occidentaux de PEMP prévoient de faire de même, avec l'ouverture d'usines dans le pays cette année.

« À mesure que de plus en plus de fabricants s’installeront en Inde, les prix deviendront plus compétitifs et les délais de livraison seront meilleurs.

« [Alors qu'actuellement], de plus en plus d'entreprises utilisent des échafaudages, car leur coût est bien inférieur. La situation changerait radicalement si davantage de nouveaux équipements étaient facilement disponibles. »

Outre les grands équipementiers internationaux qui envisagent sérieusement de s'implanter en Inde, plusieurs entreprises existantes en Inde sont à des stades avancés de développement de produits, et Torres et Taneja pensent qu'il y aura cinq à six fabricants indiens dans les trois prochaines années.

Parallèlement, les fabricants traditionnels d'Amérique du Nord et d'Europe sont bien implantés sur le marché. « JLG et Genie sont des marques réputées, qui bénéficient d'un avantage concurrentiel, et ces dernières années, nous constatons que les fabricants chinois se montrent plus agressifs en termes d'offres », explique Taneja.

À ce jour, Taneja estime que les équipementiers basés en Chine détiennent déjà environ 50 % des ventes de nouvelles machines dans le pays.

Manlift envisagerait-il d'acheter des équipements auprès de ces fournisseurs chinois ? Torres répond : « Nous continuerons de travailler avec notre principal fournisseur, JLG, et c'est notre stratégie, comme en Europe, mais nous sommes ouverts à d'autres fabricants, car nous pouvons également importer directement de Chine. »

Comme sur de nombreux marchés émergents, la nacelle élévatrice est l'équipement le plus répandu en Inde. Taneja commente : « Le marché des nacelles à ciseaux est très concurrentiel. L'Inde étant un pays très vaste, l'exploitation de ces nacelles dans ces régions peut s'avérer complexe. »

« Manlift étant présent dans toute l'Inde, nous privilégions les nacelles élévatrices, même si nous proposons également des ciseaux comme solution complète. »

En chiffres, cela représente 40 % de la flotte de Manlift constituée de ciseaux, tandis que les nacelles élévatrices constituent le reste.

Torres ajoute : « Il y a davantage de nacelles élévatrices en location en Inde. C'est la demande et c'est ce que nous suivons, mais la situation évoluera dans les années à venir et ressemblera davantage à celle de l'Europe. »

Sensibilisation aux émissions

Un JLG 1200SJP sur place.

En ce qui concerne le type de nouvelles nacelles élévatrices commandées par les entreprises indiennes, le diesel reste l'option d'alimentation de choix, les équipements RT entièrement électriques n'étant pas encore sur le radar de nombreuses sociétés de location.

Taneja explique : « Les ciseaux électriques sont plus avancés : 60 % de ces équipements sont électriques, mais pour les nacelles élévatrices, ce pourcentage est de 8 à 10 %. La sensibilisation aux machines électriques et à l'importance des objectifs de développement durable n'est pas aussi développée que sur les marchés matures. »

« Mais cette prise de conscience grandit et ils commencent à comprendre les économies de coûts en termes de consommation de carburant et de réduction des émissions de CO2 ».

Le nombre d'entreprises de location augmente également dans le pays, mais la majorité d'entre elles sont des entités « non organisées ». « Parmi les entreprises organisées, on en compte peut-être cinq à huit, qui sont performantes en termes de fonctionnement et de sécurité.

« Mais la plus grande partie est constituée d'entreprises non organisées - de nouveaux entrants au cours des deux dernières années qui testent le marché avec quelques machines - il y en a peut-être 100 à 200 », explique Taneja.

Les tarifs de location sont historiquement bas, ce qui rend l’investissement dans de nouveaux équipements moins attractif.

L'importation de matériel d'occasion est donc une pratique courante. Mais la situation évolue. « Avec la croissance du marché, nous constatons une amélioration des tarifs de location, mais pas au niveau souhaité. Nous pensons qu'il est possible que, dans les deux prochaines années, les consommateurs puissent se permettre d'investir dans de nouvelles machines. C'est pourquoi certains s'intéressent aux équipements chinois, nettement moins chers. »

Attention multinationale

Outre ces facteurs de maturité locative, Taneja souligne que les entreprises multinationales considèrent désormais l’Inde comme un « endroit idéal » pour investir.

« Il y a aussi des secteurs en pleine croissance comme les infrastructures, les aéroports, le métro et le train à grande vitesse, qui se portent très bien. Et pour améliorer leur productivité, ces entrepreneurs se tournent vers les nacelles élévatrices. »

Tout cela s’accompagne d’une classe moyenne croissante et d’un coût de la main-d’œuvre en hausse.

Torres ajoute : « Nous constatons une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, nous nous concentrons donc sur la formation de nos clients pour qu’ils deviennent des opérateurs, selon les normes internationales.

« Nous discutons constamment avec nos clients des meilleures pratiques afin qu'ils comprennent que s'ils utilisent leurs propres équipes comme opérateurs, ils seront plus productifs. »

Il n'existe actuellement aucune réglementation relative aux normes relatives aux nacelles élévatrices. Taneja explique : « En tant qu'entreprise responsable, nous promouvons les normes IPAF. Nous disposons d'un centre de formation et d'instructeurs, et nous formons nos propres opérateurs ainsi que ceux d'autres sociétés de location. »

Torres ajoute : « Nous avons beaucoup de travail à accomplir, entre l'IPAF et la Rental Association of India. Nous avons formé 600 opérateurs l'année dernière, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons nous efforcer de collaborer avec d'autres organismes de location afin de promouvoir la sécurité dans le pays. Cela changera notre façon de travailler en hauteur, mais il reste encore beaucoup à faire. »

Sur une note positive, Taneja ajoute : « De plus en plus d’entreprises internationales viennent en Inde pour fabriquer ou introduire des installations et elles apportent des normes de sécurité. »

Et comme le répète Torress, l'avenir s'annonce prometteur. « Si tout se passe bien, nous devrions investir au moins 30 millions d'euros dans notre flotte au cours des cinq prochaines années, et si nous pouvons faire plus, nous le ferons. »

Podcast : Riwal et le marché de la location d'accès moderne Le PDG Pedro Torres explore les tendances, les défis et les opportunités