L'IPAF analyse en détail ses rapports sur le marché locatif de 2026.

La Fédération internationale des plateformes élévatrices mobiles de personnel (IPAF) a publié ses rapports sur le marché de la location pour 2026, présentant une analyse d'experts sur les marchés de la location de PEMP en Europe, aux États-Unis et en Asie.

En 2025, les marchés européens et américains de la location de PEMP ont enregistré une nouvelle croissance de leurs revenus, soutenue par des tarifs de location plus élevés et une augmentation du nombre de flottes, selon les rapports.

Le marché américain a affiché des performances supérieures aux prévisions, progressant de 4 % pour atteindre environ 15,8 milliards de dollars. Cette croissance a été soutenue par une demande locative dynamique, l'avantage financier de la location par rapport à l'achat et l'activité liée à la gestion des installations et aux projets de centres de données. La croissance du parc immobilier a également repris et le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5 % en 2026.

En Europe, la croissance a été plus difficile en raison de la faiblesse de l'activité de construction, des pressions sur les coûts et d'une incertitude économique générale. Le marché a progressé de 2 % pour atteindre 3,6 milliards d'euros, mais les performances sont restées inégales : l'Espagne, l'Italie et certaines régions nordiques ont affiché de meilleures performances, tandis que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont restés sous pression. Pour la période 2026-2027, la croissance devrait demeurer faible à modérée, avec une divergence persistante entre les marchés plus dynamiques d'Europe du Sud et les marchés nordiques.

(Image : IPAF).

Points saillants de l'Europe

Le marché européen de la location de nacelles élévatrices mobiles de personnes (PEMP) a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 2 % en 2025, atteignant 3,6 milliards d'euros. Toutefois, la situation est restée très inégale selon les pays. Les marchés d'Europe du Sud ont continué à se développer de manière très positive, l'Espagne affichant une dynamique particulièrement forte et l'Italie une croissance soutenue, quoique ralentie. Les sociétés de location des pays nordiques ont également connu une bonne année, tandis que les marchés allemand, français, britannique et néerlandais sont restés sous pression.

D’après la dernière analyse réalisée pour l’IPAF par Ducker Carlisle, la croissance dans toute l’Europe a été de plus en plus tirée par la consolidation du marché plutôt que par la demande croissante de matériel de location.

Le secteur européen de la location de PEMP (plateformes élévatrices mobiles de personnes) ralentit, sa croissance étant de plus en plus freinée par l'incertitude économique, la prudence des investissements et la pression concurrentielle sur les prix. La croissance des flottes a chuté à 1 %, les sociétés de location privilégiant le remplacement et l'optimisation plutôt que l'expansion après les importants renouvellements intervenus après la pandémie de Covid-19.

La situation varie selon les pays de la région. L'Espagne, l'Italie et les pays nordiques ont affiché de meilleures performances, avec une amélioration du taux d'utilisation et une plus grande stabilité des loyers, tandis que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont restés sous pression. À l'échelle européenne, les loyers n'ont augmenté que de 1 % en moyenne, et de nombreuses entreprises ont eu du mal à répercuter la hausse des coûts, préférant s'appuyer sur les frais de transport, de carburant ou de service pour préserver leurs marges.

Le rapport met également en lumière une évolution de la demande en matière de flottes. Les nacelles élévatrices à flèche de grande taille restent sous pression, tandis que la demande se montre plus soutenue pour les nacelles ciseaux compactes, les équipements d'accès au sol bas, les plateformes sur véhicule et les machines spécialisées telles que les nacelles araignées. L'électrification progresse toujours, mais sur de nombreux marchés, la transition se fait plus sélective, les sociétés de location privilégiant l'utilisation, l'adéquation et le coût total plutôt que le remplacement uniquement motivé par la réduction des émissions.

(Image : IPAF).

Faits saillants des États-Unis

En 2025, le marché américain de la location de nacelles élévatrices mobiles de personnes (MEWP) a progressé de 4 %, atteignant environ 15,8 milliards de dollars. Ce résultat marque un retour à une croissance plus soutenue et est supérieur aux prévisions du début d'année, marqué par l'incertitude tarifaire, la hausse des coûts de financement et des perspectives macroéconomiques prudentes.

Au lieu de connaître une correction plus marquée, le marché a fait preuve d'une relative résilience, la croissance étant soutenue par l'avantage concurrentiel persistant de la location par rapport à l'achat de matériel, une demande sous-jacente stable et l'activité liée aux projets de gestion d'installations et de centres de données. La croissance du parc a également repris en 2025. Le parc total de nacelles élévatrices mobiles de personnel (PEMP) en location aux États-Unis a atteint environ 875 000 unités, soit une hausse de 2 % par rapport à 2024.

Les tarifs de location ont augmenté de 2 % en 2025, malgré une concurrence toujours soutenue et une croissance modérée. Le taux d'utilisation a légèrement diminué pour s'établir à 70 %. Cette baisse semble davantage imputable à la croissance du parc de véhicules qu'à un affaiblissement de la demande. Le marché est resté globalement favorable, les grands projets continuant d'absorber les capacités, notamment auprès des principales sociétés de location nationales et spécialisées. La pression s'est davantage fait sentir chez les petites entreprises de location indépendantes.

Les résultats plus favorables que prévu en 2025 ont confirmé la résilience de la demande locative et l'attractivité structurelle de la location de PEMP aux États-Unis.

Points saillants de la Chine, de l'Inde et du Royaume d'Arabie saoudite

En 2025, le marché chinois de la location de nacelles élévatrices mobiles de personnel (PEMP) est entré dans une phase de correction, le secteur délaissant une croissance axée sur l'expansion au profit d'une plus grande maîtrise des performances opérationnelles. Le chiffre d'affaires annuel global a continué de baisser, l'expansion des flottes a considérablement ralenti et la forte concurrence a maintenu les tarifs de location sous pression.

En réponse à la crise du marché de 2025, les principaux acteurs se sont tournés vers la réduction de leur flotte en combinant l'arrêt des nouveaux achats et la cession d'actifs, ainsi qu'une rationalisation à l'échelle nationale de leurs réseaux de succursales afin d'éliminer les opérations déficitaires.

En Inde, le marché des PEMP a progressé de 18 %, porté par une augmentation de 14 % de la taille du parc et une hausse de leur utilisation. Cette croissance s'explique par une sensibilisation accrue à la sécurité au travail et par l'adoption des PEMP sur les chantiers, tant publics que privés.

En 2025, le marché de la location de PEMP en Arabie saoudite a connu une croissance de 49 %, portée par une augmentation de 67 % de la taille des flottes. Les mégaprojets tels que NEOM, The Line, Riyadh Expo et les développements d'infrastructures liés à la Coupe du Monde de la FIFA ont incité les sociétés de location à agrandir leurs flottes pour répondre à la demande croissante en équipements.

Peter Douglas, PDG et directeur général d'IPAF, a déclaré : « Ces derniers rapports sur le marché de la location révèlent un secteur qui demeure résilient, mais de plus en plus influencé par des contextes régionaux très différents. En Europe, la croissance ralentit et les sociétés de location doivent gérer la pression sur les coûts, la prudence des investissements et une demande irrégulière, tandis que le marché américain a affiché une dynamique plus forte que prévu. Pour les sociétés de location, les constructeurs, les fournisseurs et les investisseurs, ces rapports offrent des informations précieuses sur les marchés performants, les zones de tension et l'évolution de tendances telles que le renouvellement des flottes, leur utilisation et l'électrification. »

Pour une analyse détaillée des marchés européens, américains et asiatiques, les rapports 2026 de l'IPAF sur le marché de la location sont disponibles dès maintenant . Les membres de l'IPAF (fabricants, fournisseurs, distributeurs et sociétés de location) peuvent demander un exemplaire gratuit du rapport correspondant en remplissant le formulaire sur www.ipaf.org/reports ; les non-membres peuvent l'acheter.