Le marché locatif italien influencé par l'histoire et les opportunités

L'Italie offre l'une des plus grandes bases de fabrication d'équipements d'accès au monde et abrite un secteur de location diversifié, souvent spécialisé dans les équipements de niche ou à faible volume.

Comme la plupart des pays européens, l'Italie présente une dynamique de marché complexe. Contrairement à beaucoup d'autres, toutefois, les perspectives sont positives, malgré quelques réserves.

S'exprimant lors de la conférence de l'Association européenne de location (ERA) en mai, Martin Seban, directeur de KPMG, un cabinet mondial d'audit, de fiscalité et de conseil, a revu à la baisse les prévisions de plusieurs pays du continent pour 2024, mais a noté que l'Espagne et l'Italie ont maintenu des niveaux d'investissement stables grâce au soutien financier de l'UE, avec une croissance prévue de 5,5 % et 3,5 % respectivement l'année prochaine.

Ces prévisions s'appuient sur une performance tout aussi solide l'année dernière en Italie, selon une étude du Comité européen des équipements de construction (CECE). Celle-ci montre qu'en 2023, les investissements dans la construction ont progressé de 5 % au total, avec une croissance positive dans tous les secteurs. La construction publique non résidentielle a enregistré une croissance encore meilleure, avec une croissance de 18 %. Cependant, les investissements dans la construction de logements ont enregistré la plus modeste augmentation, soit 0,7 %, par rapport à 2022.

Comme mentionné précédemment, le paysage est complexe. Un nouveau rapport de l'association professionnelle italienne Unacea, en partenariat avec l'institut de recherche économique Centro Europa Ricerche (CER), prévoit une tendance à la baisse dans certains segments du secteur de la construction, même si celui-ci devrait rester globalement robuste.

Bien que l'année 2023 ait vu une légère baisse de 3,1% des ventes de machines de construction par rapport à l'année précédente, a déclaré Unacea, elles étaient toujours 47% plus élevées par rapport aux volumes cinq ans plus tôt.

Consolidation axée sur la spécialisation

Comme dans de nombreux pays où la location est traditionnellement localisée, le marché locatif connaît une consolidation croissante par acquisition. L'entreprise nationale de location Mollo Noleggio a poursuivi son expansion dans le pays avec l'acquisition du loueur d'antennes Tecnostrutture à Fombio, en Lombardie.

Les ascenseurs Mollo effectuent le montage de ponts.

Français Cet achat est le premier que Mollo réalise en 2024, après avoir ajouté un certain nombre d'entreprises à son portefeuille l'année dernière, portant son nombre total de dépôts à 50. Mauro Mollo, président du groupe Mollo, a déclaré : « Nous voulons poursuivre notre croissance en acquérant des sociétés de location spécialisées profondément ancrées dans leur territoire. »

Cependant, alors que les grandes entreprises cherchent à se développer par le biais d’acquisitions, il existe également un nombre croissant de ces petites sociétés de location très spécialisées concentrées dans des domaines spécifiques, comme la maintenance des tours de télécommunication.

Paola Palazzani, présidente du fabricant italien de nacelles araignées Palazzani, confirme la situation : « Il existe deux types de sociétés de location [en Italie] : les grandes entreprises généralistes, qui proposent une machine pour tous les besoins.

Le deuxième type est celui des prestataires de services spécialisés. Ce sont des sociétés de location, mais elles sont très différentes de ce que nous considérons comme des sociétés de location. Elles disposent d'outils spécialisés et parfois de deux grosses araignées.

C’est ce dernier secteur – le fournisseur de niche tout-en-un – qui présente un énorme potentiel de croissance pour des entreprises comme Palazzani.

L'Italie n'est pas seulement un important producteur d'équipements pour les équipementiers nationaux, elle est également une destination privilégiée pour les entreprises internationales. Genie, par exemple, s'est engagée à maintenir sa présence dans le pays avec son usine historique d'Umbertide. Elle approvisionne l'Europe et l'Amérique du Nord, entre autres, et a confirmé son intention d'y accroître ses capacités de production de chariots télescopiques.

Les infrastructures alimentent l'expansion

Les infrastructures constituent également un objectif important à long terme pour le pays. Le consortium italien Webuild est depuis longtemps en lice pour construire ce qui sera le plus long pont suspendu du monde, enjambant le Stretto di Messina, entre la Sicile et l'Italie continentale.

Le consortium Eurolink, dirigé par Webuild, a remporté l'appel d'offres pour la construction du pont en 2005. Le nouveau Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a déclaré qu'il soutenait désormais le projet et qu'il semblait prêt à avancer dans les mois à venir.

L'expansion en Italie fait partie de l'objectif continu de Mollo avec de nouveaux dépôts et acquisitions, qui a débuté en 2021 avec Monia Noleggi à Forlì, suivi de Parmiani Noleggi en Valtellina, PMP à Udine, Manetta Noleggi en

Un travail de montage d'acier intérieur très chargé pour Mollo.

Teramo, Edilservice à Sienne et plus récemment à Mrach cette année Tecnostrutture, dont le siège est à Lodi.

La flotte de Mollo comprend plus de 13 000 nacelles élévatrices, grues et équipements de location, notamment des plateformes montées sur camion jusqu'à 75 m de hauteur de travail, des nacelles automotrices et verticales, des araignées, des chariots télescopiques fixes et rotatifs, ainsi que des grues et autres équipements de construction généralistes. Côté nacelles, l'entreprise propose également la location avec opérateur.

Les 60 dépôts de location de la société sont situés dans neuf régions et 36 provinces italiennes, au service de clients dans toute l'Italie et à l'étranger, et comptent 550 employés.

Mauro Mollo affirme que l'entreprise poursuivra ses investissements. « Cette année, nous continuerons d'augmenter et de renouveler notre flotte de véhicules et, comme toujours, nous les sélectionnerons parmi les constructeurs les plus fiables et les plus innovants du marché mondial. »

Au cours de la période de deux ans 2024-2025, l'investissement prévu dans de nouvelles machines s'élèvera à 120 millions d'euros.

Cela comprendra l'évolution de son programme de transition Bleu & Vert, lancé en 2017 dans le but de développer des équipements à faible consommation et à faibles émissions. À l'avenir, les choix d'achat se porteront de plus en plus sur les véhicules électriques et hybrides, équipés de moteurs Euro 6 et Stage V.

Bien sûr, il y a toujours des défis, comme le souligne Mollo : « En Italie, l’augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt a provoqué une augmentation générale des coûts pour les entreprises.

« En conséquence, nous constatons une augmentation du nombre de clients insolvables et une plus grande difficulté à recouvrer leurs paiements. »

La lutte pour la rentabilité

De plus, les loyers sont inégaux, l'accent étant désormais mis sur le prix. « Ces politiques risquent de nuire à l'ensemble du secteur », déclare Mollo.

« Il est nécessaire de déplacer l’attention de la concurrence du prix, par exemple, vers la gamme de produits et de services offerts, vers la qualité du service et vers le professionnalisme.

« Un prix de marché équitable garantira que les opérateurs professionnels pourront maintenir une qualité de service élevée », explique Mollo.

Cependant, l’Italie s’en est mieux sortie au cours des années qui ont suivi la pandémie, par rapport aux pays européens du nord du continent.

Dans les années post-pandémiques, les prestations sociales en Italie - en premier lieu le bonus de 110% - ont généré un véritable boom dans le secteur locatif, explique Mollo.

« La fin de ces incitations a entraîné un ralentissement facilement prévisible après les pics qu'elles avaient produits », explique Mollo, ajoutant : « Malgré cela, la location de matériel progresse toujours à un bon rythme, grâce surtout aux investissements prévus dans les travaux publics financés par le PNRR. »

Par conséquent, Mollo prévoit des perspectives positives pour les prochaines années, « à condition qu’aucun autre événement soudain et imprévu ne se produise sur la scène économique internationale ».

« Dans un marché qui continue de croître et devient de plus en plus exigeant en termes de qualité du service offert, la question du « personnel » au sein des entreprises est fondamentale. »

Les plus grandes opportunités sont liées aux secteurs dans lesquels la location présente encore un fort potentiel de développement, notamment les secteurs industriels et des infrastructures.

Malheureusement, la tendance de nombreuses sociétés de location est encore souvent de servir le client à tout prix et de rechercher le profit au détriment de la qualité et de la sécurité.

« Les locataires doivent s'assurer que les véhicules arrivent sur place en toute sécurité et en bon état », déclare Mollo. « Cependant, certains loueurs continuent d'utiliser des machines très anciennes et/ou mal entretenues, plaçant ainsi les utilisateurs de ces véhicules dans des conditions de danger inacceptables. »

« Le secteur locatif nécessitera des règles plus strictes et des contrôles plus fréquents. »

Stabilisation du marché

Werent réalise d'autres travaux de montage d'acier, cette fois dans un environnement industriel.

Selon Werent, après la croissance exponentielle des années précédentes, le marché locatif en Italie s'est stabilisé cette année.

L'entreprise dispose d'une flotte de plus de 400 nacelles élévatrices, soit plus de 2 000 unités au total. Celles-ci comprennent des plateformes élévatrices jusqu'à 103 m, des chariots télescopiques jusqu'à 23 tonnes, des ponts élévateurs jusqu'à 20 m, des nacelles à ciseaux jusqu'à 26 m et des nacelles élévatrices jusqu'à 58 m, ainsi que des chariots élévateurs, des grues mobiles, des engins de terrassement, des mâts d'éclairage et des groupes électrogènes.

L'entreprise possède six bureaux en Italie, mais est présente dans toute l'Europe. « Nous prévoyons d'ouvrir de nouvelles succursales en Vénétie, une région où Werent a conquis une part de marché importante en quelques années seulement. »

Après la phase de croissance générale dans le secteur de la construction ces dernières années, on parle désormais de « normalisation », a déclaré l'entreprise.

Ceci, a ajouté la société, est un « signe positif d’un marché plus mature et plus stable, où les fluctuations excessives diminuent ».

« C'est une évolution naturelle après une période de croissance exceptionnelle. Les marges de croissance sont encore importantes, mais la poursuite de la croissance passera nécessairement par la professionnalisation des opérateurs et la formation ciblée des nouveaux arrivants dans ce secteur. »

Les investissements en équipements atteindront cette année environ 20 millions d'euros, ce qui renforcera la flotte de location de 3 millions d'euros en valeur avant l'ouverture de la nouvelle succursale en Vénétie.

« L’économie italienne est certainement en croissance et le sera pour les cinq prochaines années, grâce à la disponibilité dont l’Europe fait preuve pour garantir un développement continu et ininterrompu. »

Les tarifs de location augmentent constamment en raison de la hausse du coût des machines. On prévoit une nouvelle hausse des tarifs de location, qui se stabiliseront ensuite, sauf circonstances extérieures imprévues.

Une unité de pont souterrain Barin appartient à Werent dans le parc national de l'Apennin tosco-émilien.

facteurs.

« La seule contre-dynamique que connaît le secteur de la location », explique l’entreprise, « est le manque de personnel spécialisé et non spécialisé.

« Les entreprises doivent faire beaucoup plus d’efforts pour garantir la qualité du service, qui doit être très élevée pour continuer à faire percevoir aux gens l’importance de la location et de tout le travail qui se cache derrière.

La location de pelles et de chariots télescopiques électriques est en constante augmentation. Par ailleurs, les mini-grues sur chenilles sont un type de machine de plus en plus demandé.

« Investir dans les technologies vertes fait partie intégrante de notre stratégie pour répondre à tous les besoins des chantiers et, surtout, réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. »