Le PDG de Loxam Powered Access s'exprime sur les équipements, les coûts, les acquisitions et les difficultés

« Si l'on avance rapidement sur ces deux années, nous avons traversé de terribles difficultés inflationnistes. Du coût des liquidités à l'augmentation des coûts d'exploitation », explique Rankin, à la tête de Nationwide depuis octobre 2020. Auparavant, il avait dirigé Rapid Access, l'activité de Loxam PAD au Moyen-Orient, pendant les six années précédentes.

La situation financière s'accompagne d'une pénurie marquée de main-d'œuvre, qui touche tous les secteurs d'activité, des conducteurs aux ingénieurs. « Nous avons constaté d'importantes augmentations des coûts d'exploitation. Nous avons connu une pénurie de main-d'œuvre terrible, notamment chez les conducteurs, et nous avons dû investir massivement dans un programme d'apprentissage au Royaume-Uni. Nous sommes désormais confrontés à des pénuries dans le secteur de l'ingénierie, que nous comblons à nouveau grâce à l'apprentissage. »

En fin de compte, explique Rankin, le vieillissement de la main-d'œuvre est aggravé par la difficulté d'attirer les jeunes générations dans le secteur. « Il y a donc une pénurie de main-d'œuvre qui entraîne également une hausse des salaires et des coûts. »

Pressions de l'industrie

S'exprimant plus largement sur le marché, Rankin ajoute : « Outre les pressions inflationnistes et les pressions sur les coûts de trésorerie, nous subissons également des pressions sur les coûts d'exploitation. Si l'on examine les prix des équipements d'accès motorisé en 2019/2020, les augmentations de prix sont de 25 %, voire 30 %. »

« Non seulement le coût de l’argent liquide vous coûte plus cher, mais la dépréciation vous coûte également plus cher. »

Rankin parle ici spécifiquement du Royaume-Uni. Cependant, le marché d'Europe centrale reste dynamique, avec des pays comme la France, qui accueille les Jeux olympiques de Paris cette année, qui s'en sort bien mieux. « La France se porte bien grâce à la Coupe du monde de rugby de l'année dernière et aux Jeux olympiques de cette année. Deux événements sportifs majeurs chaque année signifient que ce marché va être très actif, pour nous et pour tout le monde. »

Rankin voit également des promesses au Moyen-Orient : « Nous voyons des entreprises chinoises confirmer leur entrée sur le marché, Horizon Rentals étant la première à récemment déclarer ses intentions, mais vous ne pouvez pas simplement arriver au Moyen-Orient et croire que vous pouvez y faire des affaires du jour au lendemain.

« Le paysage évolue, avec l’entrée en vigueur de nouvelles législations, notamment en mettant davantage l’accent sur les meilleures pratiques de travail, la sécurité et l’énergie plus verte, alors qu’elles s’adaptent pour réduire leur dépendance aux ventes de pétrole.

Cette législation renforce nos atouts ; c'est notre proposition de valeur en tant qu'entreprise. Elle est très similaire aux changements intervenus il y a quelques années au Royaume-Uni, mais c'est ainsi que nous exerçons nos activités. Nous connaissons nos clients au Moyen-Orient, nous disposons d'une équipe de direction stable et en place depuis de nombreuses années, et l'arrivée de sociétés de location chinoises dans la région ne nous inquiète pas.

Le Groupe Loxam a également opéré un virage vers le marché sud-américain en 2023, en acquérant A Geradora et Motormac Rental, consolidant ainsi sa présence sur le marché brésilien de la location de matériel et doublant son chiffre d'affaires dans le pays.

Côté produits, Rankin se dit très enthousiaste quant au lancement de nouveaux équipements électriques dans le secteur, ayant investi dans deux camions de livraison articulés entièrement électriques de 42 tonnes ces derniers mois. Cependant, les enjeux économiques et sociaux se reflètent également dans les investissements produits. « Qu'il s'agisse de produits ou de transport, nous continuons d'investir massivement, mais nos tarifs de location ne permettent pas de rentabiliser le capital investi comme il y a deux ans. »

Un camion 100 % électrique coûte trois fois plus cher qu'une version diesel, et « c'est la même chose avec la technologie hybride, qui coûte 15 % de plus. Les tarifs de location n'augmentent pas de 15 % pour couvrir ce coût. »

Au Royaume-Uni, par exemple, les loyers sont en baisse. « Pour être tout à fait honnête, la situation est de plus en plus critique. C'est un défi de taille, et c'est intenable. » Rankin ajoute : « Nous pensions à tort que la guerre en Ukraine ne durerait pas très longtemps, mais elle dure maintenant depuis un peu plus de deux ans. »

Rankin se concentre principalement sur les applications spécialisées visant à atténuer les effets du caractère cyclique de la construction générale. « On ne peut jamais sortir du secteur de la construction générale, mais comme nous le savons tous, ce secteur est cyclique et peut connaître des hauts et des bas, et il est important de combler ces creux par d'autres secteurs. »

Spécialisation

Il estime que les véritables opportunités se trouvent chez les « spécialistes spécialisés ». Il s'agit d'entreprises de location spécialisées, spécialisées dans des secteurs extérieurs au modèle de location généraliste du bâtiment, comme les plateformes élévatrices pour fourgons ou araignées, ou encore les plateformes d'une certaine hauteur, par exemple de plus de 20 ou 40 m.

On peut examiner les différentes catégories de produits. Par exemple, il existe quelques spécialistes des gros produits – les plateformes élévatrices et les araignées – et dans différents secteurs, comme le cinéma et la télévision. Je trouve cela très intéressant. En achetant dans l'une de ces catégories de produits spécifiques, on s'affranchit de la dépendance à la construction.

Nationwide a récemment remporté un contrat notable dans le secteur hors construction : la fourniture d'un accès électrique aux sites de distribution d'Amazon au Royaume-Uni. Rankin décrit ce contrat colossal de plusieurs millions de livres sterling, nécessitant principalement des équipements de plus bas niveau, jusqu'à 20 m de hauteur de travail. Ce contrat a conduit à un contrat similaire en Italie, où Loxam PAD fournira le même service dans tout le pays.

Donnant un aperçu des stratégies de l'entreprise, Rankin ajoute : « Nous passons donc progressivement en revue chaque pays grâce à ces succès. Ensuite, ce pourrait être Amazon France, etc. » « Loxam est une entreprise gigantesque et nous devons exploiter pleinement nos capacités, et c'est là que réside notre véritable force. » Au Royaume-Uni, Nationwide a également connu un succès considérable dans le secteur de l'aviation, une compétence acquise auprès de Rapid Access, qui fournit des services de maintenance aéronautique au géant aérien Emirates depuis 20 ans.

Nous avons acquis un savoir-faire considérable au Moyen-Orient et l'avons transposé au Royaume-Uni, ainsi que notre connaissance du secteur pétrolier et gazier. Pour traiter avec des acteurs de ces secteurs spécialisés, il est essentiel de parler leur langue, sinon on n'ira pas loin. L'acquisition de Ramirent par Loxam en 2019 est un autre exemple de la façon dont une coopération à l'échelle du groupe peut bénéficier à toutes les parties.

Leur pénétration de l'énergie éolienne est phénoménale, avec d'excellentes relations et une clientèle solide. Il existe également un marché éolien important au Royaume-Uni, et ils nous aident dans ce domaine. Nous étudions également le secteur nucléaire en France afin de pouvoir cibler ce secteur. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain.

Actuellement, l'activité annuelle de Nationwide se compose à 60 % de projets liés à la construction et à 40 % de projets hors construction. Idéalement, l'entreprise aimerait que ce ratio atteigne 40 % construction/60 % hors construction. « Si vous me demandiez à quoi ressemblerait la réussite dans trois ans, je dirais que ce serait cette variation de pourcentage. » Il ajoute : « Je pense que la nécessité est le moteur du changement. À l'heure actuelle, l'inflation des coûts de la construction, les coûts d'exploitation et la compétitivité des marchés traditionnels incitent les gens à réfléchir très rapidement à des changements. »

Exploiter la sécurité

Harness ON a été l'une des livraisons clés de Nationwide, ayant été lancé en septembre 2022 par sa division d'accessoires BlueSky Solutions, et il est désormais prévu d'étendre ses innovations en matière de protection secondaire.

Lors de notre dernière conversation, explique Rankin, Harness ON était encore conceptuel. « Nous l'avons ensuite lancé sur le marché et son adoption a été plutôt positive. Mais à mon avis, c'était trop lent. » Jusqu'à présent, les clients de Nationwide payaient une prime hebdomadaire pour Harness ON, les entrepreneurs de premier plan au Royaume-Uni l'ayant progressivement imposé sur leurs chantiers. L'entreprise a désormais décidé qu'à partir du 1er avril, chaque nacelle élévatrice Nationwide en sera équipée gratuitement. (Découvrez le fonctionnement de la « ceinture de sécurité pour PEMP » : elle arrête la machine si le harnais de l'opérateur n'est pas attaché au panier.)

« Entre le début de l'année et mai, huit ou neuf entrepreneurs principaux de premier plan auront pleinement mandaté le produit. » Outre le Royaume-Uni, Rankin a déclaré que Harness ON progresse sur les marchés américain, chinois et australien.

« En l'installant gratuitement, cela accélérera la mise sur le marché du produit. »

Dingli produit l'équipement en Chine, et même si les marges ne sont pas très importantes, même en gros, explique Rankin, « nous essayons simplement de faire adopter le produit et de faire en sorte que les gens l'utilisent. »

La division BlueSky ne cesse d'innover et, en ce moment même, l'entreprise introduit un nouveau dispositif de protection secondaire pour ses nacelles à ciseaux, lui aussi conçu par Nationwide et fabriqué par Dingli. « Des problèmes de coincement liés à l'arrière des ciseaux ont été constatés au Royaume-Uni, et c'est un dispositif très important que nous introduisons sur le marché. »

Pionnier de la protection secondaire il y a un peu plus de dix ans – ou anti-piégeage comme on l'appelait alors –, Nationwide s'engage à exploiter pleinement le potentiel de cette offre. « Nous avons lancé l'anti-piégeage sur le marché en 2012-2013, et nous le proposons désormais avec des ciseaux. D'ici l'été, si un client souhaite un anti-piégeage sur des ciseaux, il pourra le commander. »

Rankin considère ce niveau de développement de la sécurité comme un élément essentiel de l'entreprise et un élément qui la distingue des autres acteurs du secteur. « Nous devons garder une longueur d'avance sur la concurrence. Ils nous rattraperont, mais nous devrons ensuite réfléchir à la suite, et à la suite. »

L'une des prochaines étapes consistera à développer HarnessOn pour permettre à deux personnes de l'utiliser dans le panier ; actuellement, une seule personne peut l'utiliser dans un panier. « C'est une demande de nos clients et je pense qu'il faut développer davantage de technologies pour ce faire, notamment pour la promenade des chiens et la prévention de cette pratique. » (La promenade des chiens consiste à ce que l'opérateur marche à côté d'une PEMP tout en la déplaçant à l'aide de la commande manuelle, plutôt que de rester debout sur la plateforme).