« Les moteurs tournent à plein régime » : le secteur de la location au Brésil est-il en pleine croissance ?

Loxam détient la totalité de Degraus depuis 2018. (Photo : Loxam)

L’inflation élevée, les ralentissements économiques, le manque d’investissement dans les infrastructures et les changements de direction du gouvernement ont tous eu un impact significatif sur les secteurs de la location et de la construction au sens large au Brésil.

Cependant, parmi ces défis, des opportunités sont apparues, comme l'indique un rapport de l'Associação Brasileira dos Locadores de Equipamentos e Bens Móveis (ALEC) en janvier.

Les résultats de l'enquête Locação Market Thermometer montrent une image mitigée en comparant janvier 2024 à la même période en 2023.

Par exemple, 41,7 % des entreprises interrogées ont indiqué que janvier 2024 était meilleur par rapport à la même période en 2023.

Cette tendance à la hausse suggère une croissance positive du secteur locatif au cours de l’année écoulée, probablement motivée par des facteurs tels que la reprise économique et la demande continue de services de location.

De l’autre côté, environ 30,2 % des entreprises ont connu une sous-performance en janvier 2024 par rapport au même mois en 2023.

Les données révèlent une tendance similaire entre janvier 2024 et décembre 2023. Alors que 37,2 % des répondants ont noté une amélioration, un pourcentage significatif de 41 % ont signalé une baisse de leurs performances.

L'enquête a également examiné la croissance de la clientèle et les ajustements de prix en janvier 2024, près des deux tiers des répondants (65,5 %) signalant une augmentation du nombre de clients au cours du mois et 32,4 % des entreprises ajustant leurs grilles tarifaires, ce qui suggère une relative stabilité des tarifs dans un contexte de dynamique du marché.

En termes de perspectives d’avenir, l’étude a révélé que 69,8 % des entreprises prévoient d’acheter des équipements au cours des trois prochains mois.

Opportunités de croissance

Loxam est une entreprise qui prévoit une croissance, son PDG Guilherme Boog ayant révélé plus tôt cette année que ses activités combinées (Motormac Rental, A Geradora et Degraus Andaimes)

Guilherme Boog, PDG, Loxam Brésil.

pourrait atteindre un revenu net équivalent à 500 millions de réaux (environ 102 millions de dollars américains) en 2023 et augmenter de 15 % supplémentaires au cours de l'année en cours.

S'adressant à IRN , Boog affirme que le retour des grands projets d'infrastructure stimule la croissance dans un secteur de la location qui traverse un processus de consolidation ; « Nous sommes toujours dans une période de reprise après les grandes crises que nous avons vécues de 2014 à 2018. Au milieu de la reprise, nous avons été confrontés à une autre crise, la crise du Covid, qui a touché le monde entier et, évidemment, le marché de la construction au Brésil a également été influencé.

« Par conséquent, avoir une perspective d’investissements dans les infrastructures après tant d’années est une excellente nouvelle pour l’ensemble du marché de la construction au Brésil.

« Comme de nombreuses entreprises de construction ont été touchées pendant la crise, la montée en puissance des nouveaux investissements se fera sûrement avec des machines louées, et toutes les entreprises se préparent à ce moment favorable. »

Entre-temps, Mills, un autre des trois grands du Brésil, a déclaré dans son rapport pour l'exercice 2023 que l'investissement dans les équipements lourds l'a aidé à atteindre des revenus records, atteignant 1,4 milliard de reais (210 millions d'euros) avec une croissance de 25 %.

Mills a déclaré que l’investissement apportait « une plus grande diversification, une meilleure prévisibilité des flux de trésorerie et une nouvelle voie de croissance ».

Sergio Kariya, PDG de Mills, a déclaré : « Nos moteurs tournent à plein régime pour 2024 et nous pensons que cette année sera une autre année de croissance rentable, renforçant notre positionnement stratégique et nos avantages concurrentiels.

« Nos unités commerciales sont structurées pour soutenir les progrès de Mills et maximiser la valeur pour toutes nos parties prenantes, apportant des rendements significatifs et des bases solides pour l'expansion de notre entreprise. »

Changement de fournisseurs

Pendant la pandémie, il a bien sûr été difficile de se procurer une nouvelle flotte, et c'était certainement le cas au Brésil, où les PEMP en particulier étaient difficiles à trouver pour les sociétés de location.

Cela a créé une opportunité pour de nouveaux fabricants d'entrer sur le marché, comme l'explique Boog : « Partout au Brésil, nous avons connu des pénuries de PEMP, et c'est là que les équipementiers chinois sont intervenus et ont comblé le vide.

« Nous avons fait appel et continuons de faire appel à des fournisseurs chinois pour nos flottes de PEMP. »

Locar a investi dans des unités de marques comme Genie. (Photo : Locar)

Ce sentiment est partagé par Marco Ceriello, directeur commercial de l'une des plus grandes sociétés de location de PEMP du Brésil, Locar.

L'entreprise possède l'une des plus grandes flottes du Brésil, ayant investi 600 millions de R$ (120,4 millions de dollars américains) dans sa flotte au cours des trois dernières années.

Il affirme que l'âge moyen des flottes de PEMP au Brésil diminue grâce à l'arrivée de fournisseurs chinois. « Beaucoup de gens peuvent désormais investir. »

Dans le cas de Locar, l'âge moyen de la flotte de l'entreprise est inférieur à cinq ans, car la flotte a doublé au cours des deux dernières années, suite à l'investissement dans de nouveaux équipements de Zoomlion et Genie.

« Je suis convaincu que les fabricants chinois domineront le marché brésilien », ajoute Ceriello. « Ils offrent désormais de la qualité, des prix très compétitifs et proposent des crédits. »

En termes de taux de location, Ceriello dit qu'il y a eu environ quatre années où le marché a constamment diminué, mais il dit que les taux augmentent ; « Au cours des trois dernières années, le marché brésilien pourrait commencer à être comparé au marché américain, avec un taux de location de 2,8 % à 3,3 %, jusqu'à un maximum de 4 %, contre 5 % aux États-Unis. »

En ce qui concerne l'utilisation, Ceriello ajoute : « Nous n'avons pas de mesure de l'ensemble du marché, mais lorsque nous parlons avec nos concurrents, tout le monde dit que c'est environ 60 %.

L'année dernière, le taux était supérieur à 70 %, en raison de la concurrence croissante. Dans un secteur, nous avions auparavant cinq ou six concurrents ; aujourd'hui, nous en avons quinze, chacun avec une cinquantaine de plateformes.

Le point de vue des ventes d'équipements

Après avoir atteint un sommet de plus de 45 000 unités vendues au Brésil en 2022, le marché a connu une baisse de 25 % l'année dernière (à 33 742), selon Off-

Highway Research décrit cela comme une « surcorrection, mais elle était compréhensible à la lumière de l’inflation et des taux d’intérêt élevés, qui ont entraîné un ralentissement général de la croissance économique ».

Ses dernières prévisions pour cette année sont plus positives avec une augmentation de 14%, et sont portées par une amélioration du paysage économique, indique le rapport.

Cependant, au-delà de 2024, l’avenir semble moins clair, les années entre 2025 et 2028 continuant de diminuer.

Le rapport souligne également une évolution de la position du Brésil par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud. Il révèle qu'en 2023, le Brésil représentait 64,5 % des ventes totales d'équipements de construction dans la région.

Ce chiffre devrait diminuer quelque peu dans les années à venir pour atteindre 60,3 %, en raison d’une combinaison de facteurs tels que le renforcement des petits marchés de la région, la hausse des taux d’intérêt et une croissance économique plus modérée qui réduit la demande d’équipements de construction.

Develon ouvre un nouveau centre de pièces détachées sur un marché brésilien en pleine croissance La nouvelle usine de Jundiaí est la première en Amérique du Sud pour l'OEM et la onzième au monde alors que Develon cherche à poursuivre sa stratégie d'expansion de l'empreinte mondiale des PDC. Young-cheul Cho, PDG de HD Hyundai Infracore (HDI), la société mère de Develon, a déclaré qu'il y avait des « opportunités de croissance » au Brésil. Lors de l’ouverture du nouveau PDC, il a déclaré : « Nous valorisons le Brésil au plus haut point et son importance grandit de plus en plus, tout comme son grand potentiel en termes de population et de ressources naturelles. « Ayant constaté les opportunités croissantes dans ce pays, nous sommes ici aujourd'hui pour tenir la promesse faite il y a deux ans à notre personnel et à nos clients d'ouvrir le nouveau PDC du pays. » La nouvelle installation permettra aux clients de disposer plus rapidement des pièces dans tout le pays, via le réseau de concessionnaires de l'entreprise. Occupant une superficie de 1988 m², le nouveau PDC a nécessité un investissement initial de plus de 2 millions de dollars américains, sans compter la valeur du stock, avec pour objectif d'établir un inventaire de 12 000 articles en 2024 pour réduire les délais de livraison de 70 %.