Une vague de projets gigantesques dans le Golfe, notamment en Arabie saoudite, déclenche une demande sans précédent de location d’équipements de construction, alors que les gouvernements régionaux poursuivent des projets d’infrastructures à grande échelle pour diversifier leurs économies et s’adapter à une croissance démographique rapide.
Rien qu'en 2024, l'Arabie saoudite a attribué des contrats de construction estimés à 148 milliards de dollars, soit le chiffre annuel le plus élevé jamais enregistré par un membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), selon les analystes du secteur. Parmi ces contrats figurent un contrat de 4,7 milliards de dollars avec Webuild pour la construction d'un lac artificiel à NEOM et un contrat de 1,92 milliard de dollars attribué au groupe saoudien Binladen pour la reprise des travaux de la tour de Djeddah.
« La demande d'équipements de location au Moyen-Orient est énorme, à tel point que la chaîne d'approvisionnement ne peut pas suivre, que ce soit pour les produits, les personnes ou quoi que ce soit d'autre », explique Paul Rankin, directeur général de Nationwide Platforms et directeur de l'exploitation de la division Powered Access de Loxam.
Rankin a souligné que NEOM, le projet de la mer Rouge et Diriyah Gate étaient emblématiques d'une augmentation plus large de l'activité dans la région, la construction et les hydrocarbures constituant l'épine dorsale de la demande.
Répondre à la demande
« Deux secteurs principaux constituent l'épine dorsale du Moyen-Orient », explique-t-il. « Premièrement, la construction, où la demande d'équipements est énorme en raison de la faiblesse des infrastructures existantes et de la croissance démographique. Deuxièmement, le pétrole et le gaz : environ 17 millions de barils de pétrole sont extraits chaque jour dans la région, et le gaz joue un rôle particulièrement important au Qatar. »
Le tourisme et l’aviation contribuent également à la croissance, stimulés par une population jeune et une augmentation des événements internationaux, des expositions mondiales aux grands tournois sportifs.
Rankin, qui est actif dans la région depuis 2004, a connu des périodes de boom et de récession successives, notamment la crise de la construction après 2008 et la volatilité des prix du pétrole en 2016. Bien que ces cycles aient mis en évidence les fragilités de la chaîne d'approvisionnement et aient parfois poussé les clients à s'équiper, l'expansion actuelle semble différente en termes d'échelle et d'ambition.
« La région n'était pas totalement préparée à des événements mondiaux tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ou les prochains Jeux asiatiques d'hiver de 2029 », note Rankin. « Mais la persistance de telles initiatives signifie que la demande de matériel de location dans la région se maintiendra pendant de nombreuses années. »
Équipement à Dayim. Photo de : DayimLes effets de ces changements transforment déjà le marché de la location d'équipements. L'entreprise saoudienne Dayim Rentals a enrichi sa flotte de nacelles élévatrices électriques, de générateurs à faibles émissions et de chariots élévateurs de grande capacité, tout en investissant dans des systèmes télématiques pour le suivi de flotte et la maintenance prédictive.
« Les chariots télescopiques, les nacelles élévatrices, les groupes électrogènes, les mâts d'éclairage et les compresseurs d'air sont actuellement les plus demandés », déclare un porte-parole de l'entreprise. « La demande de solutions de manutention et d'accès a fortement augmenté en raison de la complexité des chantiers et de l'évolution des normes de sécurité. »
La diversité des travaux en cours – de la préparation des sites et du drainage aux services publics modulaires – a élargi la demande dans tous les secteurs. Andrews Sykes, spécialiste des pompes basé au Royaume-Uni et présent sur six marchés du CCG, a enregistré une forte dynamique, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
« Aux Émirats arabes unis, la modernisation continue des infrastructures, les développements immobiliers et la volonté de villes intelligentes génèrent des besoins constants en équipements », explique Tom Lane, directeur général de l'entreprise pour le Moyen-Orient. « Parallèlement, en Arabie saoudite, les projets Vision 2030 créent d'énormes opportunités dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des services publics. »
Selon Lane, la location devient le modèle privilégié en raison de sa flexibilité et de son évolutivité inhérentes. L'entreprise a adapté son offre aux conditions régionales, en déployant des pompes d'assèchement résistantes au sable en Arabie saoudite et des systèmes CVC silencieux pour les environnements urbains des Émirats arabes unis.
Les défis de la location
« Les réglementations peuvent varier considérablement entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et les autres marchés du Golfe », ajoute-t-il. « Nous améliorons ces difficultés grâce à une conformité proactive, une forte présence locale et le maintien d'une flotte qui respecte, voire dépasse, les exigences les plus strictes. »
Les pressions en matière de durabilité s'accentuent également. Alors que les normes environnementales restent inégales dans les pays du CCG, les loueurs subissent une pression croissante pour proposer des alternatives à faibles émissions de carbone.
« Aux Émirats arabes unis, où les initiatives gouvernementales et les objectifs de développement durable sont plus avancés, nous déployons déjà des pompes submersibles électriques et des équipements hybrides », explique Lane. « En Arabie saoudite, l'intérêt grandit, notamment parmi les entrepreneurs internationaux qui mettent en œuvre des normes ESG mondiales. »
Dayim a fait écho à cette évolution, notamment dans les secteurs réglementés. « L'intérêt pour les équipements électriques et à faibles émissions est croissant », a déclaré un porte-parole. « Les clients commencent à demander des alternatives plus écologiques, et nous adaptons nos offres en conséquence. »
Tom Lane, directeur général Moyen-Orient chez Andrew Sykes. Photo : Andrew SykesCependant, Rankin a averti que la véritable demande de durabilité à l'échelle du marché n'en est qu'à ses débuts. « Les pays sont très clairs sur leurs politiques environnementales, mais la demande réelle est aujourd'hui limitée. Je m'attends à ce que cela change d'ici un à trois ans, à mesure que ces politiques passeront de l'ambition à la mise en œuvre. »
Les multinationales, notamment dans le secteur des transports, commencent à montrer la voie. « Les secteurs de l'aviation et du transport maritime, qui ont historiquement eu une empreinte environnementale importante, s'engagent désormais résolument à inverser cette tendance et à atteindre la neutralité carbone », explique Rankin. « Ces secteurs peuvent être moteurs de cette évolution. »
Malgré la complexité réglementaire dans la région, Rankin estime que l'environnement commercial global reste relativement fluide. « Le CCG est plutôt favorable en termes de facilité d'exercice des affaires », déclare-t-il. « Il existe de légères nuances dans le déplacement des machines entre les pays, mais l'environnement réglementaire n'est pas le principal défi. »
Il souligne plutôt que les normes de sécurité constituent une préoccupation plus urgente. « Tous les clients ne respectent pas les normes de sécurité élevées exigées par les grandes entreprises mondiales », explique-t-il. « Il y a beaucoup de retard à rattraper. »
Nationwide Platforms a réagi en proposant ses propres innovations en matière de sécurité pour le travail en hauteur, en les intégrant à ses flottes régionales. « Toutes les entreprises de location ne sont pas comme nous », remarque Rankin.
Dayim a identifié d'autres défis opérationnels, notamment les retards de projets, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pression sur les prix. « Les principaux défis incluent la fluctuation des délais de projets, les différences réglementaires régionales, les retards de la chaîne d'approvisionnement des équipements et la forte concurrence sur les prix », précise l'entreprise. « Cependant, des relations solides, la fiabilité et des services à valeur ajoutée permettent à des acteurs de premier plan comme nous de rester compétitifs. »
Cela souligne également l'importance de la flexibilité régionale. « Les normes de sécurité et d'émissions variables selon les marchés du CCG exigent que nous restions agiles. Nous y parvenons grâce à des partenariats locaux solides, des équipes de conformité dédiées et des modèles opérationnels adaptables. »
À l’avenir, le consensus parmi les leaders du secteur est que la demande de location d’équipements dans le Golfe restera forte, soutenue par des plans de diversification économique, des pipelines d’infrastructures sur plusieurs décennies et une prise de conscience croissante des impératifs environnementaux et de sécurité.
« Certaines superpuissances de la région sont résolument tournées vers l'avenir », explique Rankin. « Elles transforment leurs pays pour diversifier leurs sources de revenus, conscientes que l'avenir des industries pétrolières et gazières est insoutenable. »
