Que nous a appris le salon ARA sur le marché de la location nord-américain ?

Vue extérieure du salon ARA 2025. Photo : KHL Group

Maintenant que la poussière est retombée sur l'édition 2025 de l'ARA Show, les participants et les exposants réfléchissent à un événement qui a offert plus qu'une simple vitrine des dernières nouveautés en matière d'équipements, de technologies et de services.

Au-delà des vastes expositions, le salon a fourni un aperçu du paysage actuel de l'industrie de la location nord-américaine et de ses perspectives pour l'année à venir.

Avec des informations clés issues des prévisions mises à jour de l'American Rental Association, des perspectives des équipementiers sur la demande et les tendances d'investissement, et un accent croissant mis sur la technologie, le salon ARA a brossé un tableau à la fois optimiste et prudent pour l'avenir du secteur de la location d'équipements.

Le premier jour, les organisateurs du salon, l'American Rental Association (ARA), ont publié leurs prévisions actualisées, qui ont révélé que le secteur américain de la location d'outils de construction et d'outillage général a terminé l'année 2024 avec un chiffre d'affaires de 83,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023.

Il a déclaré que la croissance reflète la force continue du secteur, et que l'industrie devrait maintenir une dynamique positive, avec une croissance prévue de 5,2 % en 2025, portant le total à 87,5 milliards de dollars.

Toutefois, à plus long terme, les taux de croissance devraient ralentir, avec des projections de 4,1 % en 2026 et de 4 % en 2027.

Ces prévisions correspondent aux attentes d'un ralentissement des investissements dans les secteurs de la construction et de l'outillage général dans les années à venir, a déclaré l'ARA.

Scott Hazelton, directeur général de S&P Global, a déclaré : « L'incertitude économique et les coûts de financement relativement élevés, soulignés par la décision de la Fed d'aujourd'hui, pèsent sur les perspectives d'investissement.

Toutefois, le risque d'un ralentissement économique majeur est faible, et la location d'équipements peut gagner en pénétration en période d'incertitude. Nos prévisions pour 2025 ont été revues à la baisse par rapport à celles du trimestre précédent. Cependant, nous prévoyons toujours une croissance de la location d'équipements environ deux fois supérieure au PIB réel et à l'inflation.

Parallèlement, le taux de pénétration des locations d'équipements de construction et industriels (CIE) a augmenté pour la quatrième année consécutive, atteignant 57 % en 2024, le niveau de pénétration le plus élevé du secteur depuis avant la pandémie.

Les perspectives pour le Canada

Au Canada, le secteur de la construction et de la location d’outils généraux a enregistré des résultats positifs, terminant l’année 2024 avec un chiffre d’affaires de 5,73 milliards de dollars, soit une croissance de 6,1 % par rapport à l’année précédente.

Le marché canadien devrait poursuivre sa croissance, avec une croissance prévue de 3,7 % en 2025, portant le total à 5,95 milliards de dollars. À plus long terme, la croissance du marché locatif canadien devrait atteindre 7,2 % en 2026 et 6,7 % en 2027.

Tom Doyle, vice-président du développement des programmes d'ARA, a déclaré : « La pénétration de la location d'équipement a atteint un record au cours du dernier trimestre, car les clients de location continuent d'accepter les solutions fournies par les sociétés de location.

Pour 2025, bien que les prévisions tablent sur une croissance du segment des équipements, celle-ci s'essouffle. Nos enquêtes trimestrielles auprès des membres de l'ARA confirment qu'ils anticipent une croissance au premier trimestre 2025.

L'ARA a également partagé l'impact économique significatif de l'industrie de la location d'équipement, qui, directement, indirectement ou par des effets induits, soutient 666 000 emplois aux États-Unis. Le secteur contribue à hauteur de 47,4 milliards de dollars aux salaires et ajoute 115 milliards de dollars au PIB.

Perspectives globalement positives pour la demande locative

Lors de son passage à Las Vegas, IRN a posé quatre questions aux entreprises exposantes, chacune dans le but d'évaluer leur confiance pour 2025 et également de découvrir comment la demande de location se maintient du point de vue des équipementiers.

Présentation de Skyjack au salon ARA 2025 de Las Vegas. (Photo : KHL Group)

Dans cette mesure, qui permet de déterminer si les OEM s'attendent à ce que la demande soit meilleure, stable ou pire qu'en 2024 (mais pas nécessairement en termes de dépenses. Voir la section ci-dessous pour cela), nous constatons que les entreprises restent majoritairement positives pour l'année à venir.

42 % des réponses s'attendent à ce que la demande soit meilleure en 2025 qu'en 2024. Ajoutez à cela les 45 % qui ont déclaré s'attendre à une demande stable cette année et cela vous donne une idée de la confiance des fournisseurs.

Un répondant a noté qu’un afflux de projets, associé à une culture de location de plus en plus répandue, signifie qu’ils voient la demande augmenter non seulement pour l’année à venir, mais aussi pour les années à venir.

En revanche, seulement 13 % des personnes interrogées s'attendent à une baisse de la demande des sociétés de location cette année. Un répondant anonyme a déclaré à IRN que, même si d'autres projets pourraient se profiler à l'horizon, l'incertitude entourant les projets du président Trump incite à la prudence.

Toutefois, le même répondant a déclaré qu’au fil de l’année, il s’attend toujours à voir une certaine amélioration de la demande à mesure que cette appréhension diminue.

Prévisions de dépenses d'investissement pour 2025

Quel est le sentiment d'investissement pour l'année à venir ? Ces dernières années, les dépenses d'investissement du secteur ont été historiquement élevées, mais, compte tenu du retard pris par le secteur après la pandémie, ce n'est probablement pas une surprise.

En ce qui concerne cette année, environ 56 % des équipementiers prévoient une augmentation des dépenses de leurs clients loueurs en 2025, 38 % ne s'attendant à aucun changement et 6 % s'attendant à une diminution des dépenses.

Du côté positif, un fabricant d’équipement d’origine a déclaré que la nouvelle administration pourrait apporter plus de confiance et de demande sous forme de projets.

Un autre a ajouté que certaines entreprises opérant dans des équipements plus spécialisés continueront d'investir et d'ajouter potentiellement davantage à leur portefeuille de spécialités.

Ce sentiment a été repris par un autre répondant, qui a déclaré que les équipements de terrassement pourraient se stabiliser, mais que les investissements dans des produits plus spécialisés pourraient augmenter.

De l’autre côté de la médaille, un répondant qui s’attend à une baisse a déclaré que même si, à première vue, une baisse des dépenses peut être perçue comme un élément négatif, les dépenses élevées antérieures signifient que les entreprises entrent dans une phase de stabilisation.

Investissement dans les énergies alternatives

Lors des précédentes visites au salon ARA, il semble y avoir eu une attitude attentiste concernant la transition vers des équipements hybrides, électriques et à hydrogène.

Rien d'étonnant à cela, étant donné que la réglementation américaine est sans doute moins stricte qu'en Europe. En fait, un répondant a déclaré ne pas envisager un avenir où l'adoption d'énergies alternatives se développerait, à moins d'une certaine impulsion de la part de la nouvelle administration.

Un autre a souligné la position de Trump sur le diesel, certains de ses décrets étant destinés à favoriser les véhicules à essence.

Photo : AdobeStock / Scharfsinn86

Cette position se reflète dans les résultats de l’enquête, avec seulement 21 % des personnes interrogées prévoyant une augmentation des dépenses en équipements à énergie alternative cette année.

La majorité des réponses (57 %) ne s’attendent à aucun changement et 14 % s’attendent à ce que l’investissement dans cette mesure diminue.

Ainsi, même s’il existe clairement une certaine appréhension face à l’absence de réglementation, cela ne semble pas avoir d’impact positif ou négatif sur le sentiment.

Il est intéressant de noter qu’une personne qui a parlé avec IRN a déclaré avoir parcouru le salon et avoir été surprise par le manque d’équipement électrique exposé.

Le rôle de la technologie dans l'efficacité

La pénurie de compétences, la productivité et l’efficacité sont autant de défis courants que les sociétés de location doivent surmonter.

Pour ce faire, nombreux sont ceux qui se tournent vers la technologie, qu’il s’agisse de systèmes internes ou externes.

L’IoT, la surveillance à distance et bien sûr l’adoption croissante de l’intelligence artificielle sont quelques-unes des dernières tendances, et l’enquête révèle que la demande dans ce domaine en Amérique du Nord est aussi faible que dans d’autres régions.

73 % des réponses ici s'attendent à ce que davantage de sociétés de location investissent dans des équipements intelligents ou investissent dans des systèmes pour elles-mêmes ou pour leurs clients.

Étonnamment, les 27 % restants ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucun changement, ce qui signifie qu’aucun répondant n’a déclaré s’attendre à une diminution de la demande de technologie de la part des sociétés de location en 2025.

Encore une fois, l'ARA Show a offert un petit échantillon de réponses en tenant compte de la taille du marché, mais la réponse ici sera probablement celle que beaucoup attendent.

Un répondant a souligné le nombre de spécialistes en technologie exposant au salon comme point de référence pour la demande, déclarant à IRN que « si vous remontiez 10 ans en arrière, vous n'auriez pas été au même niveau ».

Une autre entreprise qui n'offre pas actuellement d'équipement technologique a déclaré qu'elle constatait une augmentation du nombre de clients de location qui en demandaient, principalement pour surmonter le problème de productivité en Amérique du Nord.

Demande d'énergie

Bien que l'enquête révèle que de nombreuses sociétés de location ne sont pas encore convaincues par les modèles à propulsion alternative, un certain nombre de modèles étaient exposés.

Par exemple, le fabricant américain Toro a ajouté trois nouvelles machines électriques à son portefeuille sur son stand.

La société a déclaré que le chariot pivotant électrique Ultra Buggy e2500-TS est conçu pour aider au transport de divers matériaux sur les chantiers à l'intérieur et à l'extérieur et remplacera plusieurs charges de brouette ou déplacements de chargeur.

Il est doté d'une capacité de charge de 14 pieds cubes, d'une capacité de charge de 2,5 tonnes et d'une autonomie allant jusqu'à huit heures avec son système de batterie Toro HyperCell.

Il a été expliqué à l'IRN que sa largeur compacte de 31,5 pouces lui permet de naviguer dans des espaces restreints tels que les portes, les couloirs, les petites pièces et les portails, tandis qu'un système de chenilles renforcé permet de se déplacer sur des terrains accidentés et des débris tout en minimisant les perturbations du gazon.

Les commandes à poignée en T permettent aux équipages d'utiliser la machine avec une formation minimale, a déclaré la société.

Ailleurs sur son stand, Toro a également présenté l'Ultra Buggy e2500-THL électrique à grande hauteur de levage, qui, selon lui, est conçu pour les tâches de manutention nécessitant de la hauteur, comme le déversement dans une benne à ordures de 30 mètres cubes.

Son troisième lancement, l'eDingo TX 750, est une chargeuse utilitaire compacte électrique disponible en modèles à voie étroite et à voie large.

La société a déclaré que la machine est conçue pour diverses applications de location, notamment la construction intérieure, la démolition, l'aménagement paysager et le déblaiement des débris.

L'eDingo TX 750, qui s'appuie sur le modèle eDingo 500, est également équipé du système de batterie HyperCell, offrant jusqu'à huit heures d'autonomie.

Dans la gamme supérieure, Volvo a présenté sa pelle compacte électrique EC18 de 1,8 tonne. Conçue pour être efficace et durable, elle est alimentée par une batterie lithium-ion de 48 V et 20 kWh.

L'EC18 Electric offre une autonomie indicative allant jusqu'à six heures, selon l'application, tandis que les options de charge sont flexibles : la charge embarquée à l'aide d'une source d'alimentation 230 VAC 16A prend environ six heures, tandis que la charge hors bord avec une alimentation 400 VAC 32A réduit le temps de charge à environ 1 heure et 15 minutes.

Il offre également des émissions nulles au pot d'échappement et des niveaux de bruit réduits, ce qui le rend idéal pour la construction urbaine et les zones écologiquement sensibles.

D'autres spécifications incluent une largeur de train de roulement variable allant de 995 mm à 1 352 mm, une profondeur de creusement maximale entre 2 500 mm et 2 700 mm et une hauteur de déversement maximale allant de 2 444 mm à 2 588 mm.

La force d'arrachement de la machine est évaluée à 12,9 kN, avec une force d'arrachement du bras comprise entre 6,95 kN et 7,95 kN

Répondre aux besoins de location

Pendant ce temps, Ditch Witch a lancé la c3E, la première trancheuse électrique à conducteur marchant au monde.

Conçu pour une utilisation facile et une productivité accrue, le c3E est équipé d'un moteur électrique avancé qui fournit un couple instantané, permettant aux opérateurs de creuser jusqu'à 1 000 pieds dans l'argile sur une seule charge.

La société a déclaré que le c3E est doté de commandes intuitives et de fonctions de démarrage faciles, réduisant les vibrations et atténuant la fatigue de l'opérateur.

Ces améliorations conduisent à une productivité accrue, a-t-il déclaré, permettant aux opérateurs de travailler plus longtemps sans la contrainte des équipements traditionnels.

La machine régule également la vitesse de tranchée pour des coupes plus douces et plus efficaces, garantissant un fonctionnement plus efficace sans lutter contre la machine.

Pour les propriétaires de parcs de location, le c3E promet d'augmenter la fréquence de location, car les opérateurs peuvent effectuer les travaux plus efficacement, augmentant ainsi la rentabilité et réduisant les temps d'arrêt.

Wacker Neuson a lancé le rouleau compresseur articulé RTD-SC4 et a déclaré qu'il répondrait aux « objectifs critiques » des clients de location et des entrepreneurs.

Propulsé par un moteur diesel Kohler série KDW1003 de 19,8 ch (17,7 kW), l'unité est une version repensée du premier rouleau compresseur de tranchées de la société, lancé il y a 30 ans.

La société a déclaré que le RTD-SC4 est conçu pour la durabilité, la facilité d'entretien et une faible maintenance, en mettant l'accent sur l'expérience de l'opérateur, la productivité et la sécurité.

S'adressant à IRN , Roberto Martinez, directeur de la gestion des produits et du développement du marché chez Wacker Neuson America, a noté que même si les rouleaux compresseurs de tranchées de la société sont restés en grande partie inchangés au fil des ans, le RTD-SC4 introduit plusieurs mises à niveau basées sur les commentaires des concessionnaires de location et des opérateurs.

Les améliorations comprennent une largeur de tambour réglable de 23,6 à 32 pouces, permettant une flexibilité pour différentes applications de tranchées.

La conception a également été simplifiée, réduisant le nombre de pièces, de flexibles et de raccords de plus de 30 %. Un système d'acheminement des flexibles révisé améliore la facilité d'entretien, réduit les temps d'arrêt et diminue le coût total de possession.

Le nouveau modèle dispose d'un intervalle d'entretien de 1 000 heures sur le système de transmission et d'excitation.

De plus, une fonction de retour au centre réaligne automatiquement l'articulation de la machine lorsque la palette de direction est relâchée, réduisant ainsi le besoin de réglages constants de la direction et améliorant l'efficacité.

Débuts du spectacle

L'équipementier JCB, basé au Royaume-Uni, a profité du salon pour dévoiler les mises à jour de ses chargeuses-pelleteuses emblématiques 3CX et 4CX.

L'entreprise, qui a également célébré une étape importante dans la production de pelles rétrocaveuses avec une livrée spéciale pour son millionième modèle, a déclaré que les améliorations apportées aux machines comprennent des performances routières améliorées, une nouvelle option de godet à boîte extérieure pour l'extrémité de l'excavatrice et une cabine améliorée axée sur l'opérateur, toutes conçues pour améliorer l'efficacité, le confort et la sécurité sur les chantiers de construction.

Les chargeuses-pelleteuses 3CX et 4CX sont équipées d'une nouvelle transmission automatique à six vitesses, qui améliore les capacités de conduite sur route, permettant aux machines d'atteindre une vitesse de pointe de près de 30 mph.

Le nouveau godet extérieur côté excavatrice offre une meilleure répartition du poids, ce qui en fait la solution optimale pour le montage du pouce.

Ailleurs, une cabine d'opérateur repensée comprend désormais un écran de 7 pouces, une connectivité Bluetooth, des commandes de joystick ergonomiques et une visibilité améliorée grâce à des rétroviseurs plus grands et des phares de travail à LED.

Develon a exposé quatre machines au salon, dont la chargeuse compacte sur chenilles DTL35. Lancée l'année dernière, cette chargeuse compacte sur chenilles développe 115,3 ch (86 kW) à 2 400 tr/min et affiche un poids en ordre de marche de 5,7 kg (12 785 lb).

Le chargeur comprend une configuration de levage vertical, un coupleur rapide hydraulique amélioré et un contrôle de conduite pour une stabilité accrue et des vibrations réduites.

L'opérateur bénéficie d'une cabine spacieuse de trois pieds de large avec des sièges chauffants à suspension pneumatique et des commandes intuitives.

Il bénéficie également d'une conception de maintenance à haute efficacité, notamment d'une cabine inclinable pour un accès facile au moteur.

En plus de sa gamme de moteurs, Vanguard a présenté sa gamme de batteries commerciales Vanguard.

Une partie de cette gamme comprenait la batterie commerciale interchangeable Vanguard 48 V 1,5 kWh, qui offre une tension nominale de 51,4 V et une tension de charge de 58,8 V.

Sa capacité nominale est de 28,4 Ah et son courant de décharge est de 29 A. La batterie fonctionne à des températures comprises entre -40 °C et +60 °C en décharge et entre 0 °C et +45 °C en charge.

Conçue pour durer, elle offre jusqu'à 1 000 cycles à 80 % de sa capacité. Elle est compatible avec les protocoles de communication CANJ1939 et pèse 11,8 kg. Elle est assortie d'une garantie commerciale limitée de 8 ans.