Quelles sont les 10 meilleures sociétés de location au monde cette année ?

L'enquête IRN100 de cette année reflète une année 2023 relativement calme, produisant des taux de croissance respectables malgré un contexte économique plus lent que l'année précédente, qui était caractérisé par une industrie en train de rattraper son retard après le Covid, aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement, une inflation élevée et l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine.

En 2023, le chiffre d'affaires des 100 premières entreprises a progressé de 10,4 % pour atteindre 73,1 milliards d'euros. Cette hausse atteint 13,4 % après correction des fluctuations des taux de change : le chiffre d'affaires aux taux de change de 2022 a atteint 75,1 milliards d'euros en 2023, contre 66,2 milliards d'euros en 2022.

Il s’agit d’une hausse significative, même s’il faut garder à l’esprit les taux d’inflation : l’inflation moyenne dans la zone euro en 2023 était d’environ 4 à 5 % ; elle était proche de 4 % aux États-Unis ; et plus proche de 7 à 8 % au Royaume-Uni.

La croissance des loyers reste supérieure à la croissance du PIB économique global, qui était inférieure à 1 % en Europe, d’environ 2,5 % aux États-Unis et de 2 % au Japon.

Voici un aperçu des 10 plus grandes entreprises de location de matériel au monde. L'étude complète est publiée dans le numéro de juin 2024 d' IRN , téléchargeable ici .

10. Boels Rental

Boels Rental, basé aux Pays-Bas, passe de la 9e à la 10e place et déclare un chiffre d'affaires locatif de 1,552 milliard d'euros, contre 1,470 milliard d'euros en 2022.

Boels a annoncé ce printemps l'acquisition du loueur de nacelles élévatrices néerlandais Riwal, ajoutant ainsi un chiffre d'affaires annuel d'environ 314 millions d'euros et 65 succursales dans 14 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.

Cet accord permet à Boels de s'implanter sur un certain nombre de nouveaux marchés, notamment en Espagne, en France, au Moyen-Orient et en Inde.

La flotte combinée de 55 000 nacelles élévatrices - 35 000 de Boels plus les 20 000 machines Riwal - est comparable à la flotte de 71 250 unités de son concurrent européen Loxam.

Boels détiendra désormais la deuxième plus grande flotte d'antennes en Europe et la sixième au monde. La valeur totale de la flotte des deux entreprises s'élève à environ 3,6 milliards d'euros.

9. Partage d'équipement

EquipmentShare, qui est passé de la 16e place en 2022 à la 9e place un an plus tard, grimpe de six places dans la liste pour rejoindre le top 10.

La société a enregistré des revenus locatifs de 1,75 milliard d'euros en 2023, contre 1 milliard d'euros l'année précédente.

Il a été rapporté en avril que l'entreprise en était aux premiers stades de l'exploration d'une introduction en bourse, ont déclaré à Bloomberg des sources proches du processus.

EquipmentShare, basé à Columbia, Missouri, États-Unis, est actuellement soutenu par la banque d'affaires américaine BDT & MSD Partners et a été évalué à 3,75 milliards de dollars après un tour de financement de 440 millions de dollars en 2022 et 2023.

8. Modulaire

Modulaire, basé au Royaume-Uni, perd deux places, passant de la 6e à la 8e place, affichant un chiffre d'affaires locatif de 1,766 milliard d'euros en 2023, en légère hausse par rapport aux 1,704 milliard d'euros de 2022.

Propriétaire d'Algeco et d'autres entreprises de location d'hébergements portables, Modulaire opère dans 23 pays et dispose d'une flotte de plus de 335 000 espaces modulaires et unités de stockage portables, ainsi que de 5 000 chambres d'hébergement à distance.

Elle opère sous le nom d'Algeco en Europe, y compris au Royaume-Uni, et ses autres marques incluent Advanté (Royaume-Uni), Altempo (France), Ausco et NET Modular (Australie) et Portacom (Nouvelle-Zélande).

7. Willscot Mobile Mini

Willscot Mobile Mini reste en septième position d'une année sur l'autre, avec un chiffre d'affaires locatif de 2,1 milliards d'euros, contre 2 milliards d'euros en 2022.

L'entreprise américaine WillScot Mobile Mini a annoncé en janvier avoir conclu un accord pour acquérir son principal concurrent McGrath RentCorp pour 3,8 milliards de dollars. Cet accord permettra de regrouper deux des plus grandes entreprises de location d'hébergement et d'entreposage mobiles d'Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires annuel de 3,2 milliards de dollars en 2023.

McGrath Rentcorp est classé 36e dans l'IRN100, sur la base des revenus liés à la location pour 2023.

L'accord créera une entreprise avec 475 000 unités locatives, avec un espace modulaire représentant 72 % de son activité, la location de stockage 23 % et 5 % comprenant l'opération de location d'équipements de test de McGrath, TRS-RenTelco.

6. Aktio Holdings Corp.

La société Aktio Holdings Corp., basée en Asie, passe de la 5e à la 6e place et a enregistré 2,2 milliards d'euros de revenus locatifs, contre 2,3 milliards d'euros l'année précédente.

5. Aggreko

Aggreko a progressé d'une place, passant de la 6e à la 5e place cette année, avec un chiffre d'affaires atteignant 2,3 milliards d'euros en 2023, contre 2 milliards d'euros l'année précédente.

La grande nouvelle pour Aggreko réside dans son récent retrait de 25 pays depuis fin 2021, afin de réduire les risques liés à son activité. Parallèlement, l'entreprise réduit sa dépendance aux petits contrats (moins de 10 000 dollars américains) et accroît ses activités auprès de clients plus importants en Europe et en Amérique du Nord.

Le spécialiste du contrôle de l'énergie et de la température a signalé une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires pour l'année jusqu'au 31 décembre 2023, avec un bénéfice EBITDA en hausse de 33 % à 950 millions de dollars.

L'abandon des projets de petite envergure et à haut risque a conduit à une concentration accrue sur l'Europe et l'Amérique du Nord, où environ 62 % de son chiffre d'affaires est désormais généré. Ces deux régions ont enregistré une croissance de +30 % au cours des deux dernières années, le Moyen-Orient faisant également partie de cette catégorie à forte croissance.

4. Loxam

Solidement ancré à la quatrième position, le groupe français Loxam a vu son chiffre d'affaires grimper à 2,6 milliards d'euros, contre 2,4 milliards d'euros en 2022.

Loxam demeure l'entreprise européenne la mieux placée du top 10. Plus tôt cette année, l'entreprise a annoncé une hausse de 6,2 % de son chiffre d'affaires annuel en 2023, à 2,55 milliards d'euros, dont plus d'un milliard d'euros en France pour la première fois. Le résultat d'exploitation (EBITDA) a progressé de 9,2 % à 926,2 millions d'euros, tandis que le résultat d'exploitation a progressé de 3,6 % à 289,7 millions d'euros.

« 2023 a été une année de croissance soutenue », a déclaré Gérard Déprez, PDG de Loxam. « Après une performance exceptionnelle en 2022, nous avons poursuivi notre croissance en 2023 dans un environnement particulièrement complexe, marqué par une inflation persistante et une hausse des taux d'intérêt qui a fortement perturbé le marché de la construction.

« Pour la première fois, nous avons enregistré un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros en France. Cette performance, répétée année après année, démontre la solidité du modèle Loxam, notre expertise inégalée et notre capacité à toujours mieux répondre aux attentes de nos clients. »

3. Herc Rentals

Herc Rentals, basé aux États-Unis, reste à la troisième place cette année avec 3,2 milliards d'euros de revenus locatifs, contre 2,5 milliards d'euros l'année précédente.

Herc a annoncé en avril avoir réalisé quatre acquisitions au premier trimestre 2024, ajoutant 11 sites tout en ouvrant quatre sites greenfield pour un total de 15 nouveaux sites.

« Les investissements continus dans notre offre de flotte premium, les acquisitions stratégiques et les technologies avancées, ainsi qu'une forte demande sur les principaux marchés finaux et l'accent mis sur la discipline des coûts stimulent la dynamique de notre entreprise et soutiendront une croissance durable et rentable à long terme », a déclaré Larry Silber, président et chef de la direction.

2. Groupe Ashtead

Ashtead Group maintient sa place à la deuxième place de l'IRN100, après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2023, contre un peu plus de 8 milliards d'euros en 2022.

La société basée au Royaume-Uni, société mère de la division américaine Sunbelt Rentals, a dévoilé son nouveau plan quinquennal Sunbelt 4.0 plus tôt cette année, détaillant ses objectifs financiers et opérationnels, y compris l'ambition de devenir une entreprise de 14 milliards de dollars américains en Amérique du Nord d'ici l'exercice 2029.

La société prévoit des taux de croissance annuels composés du chiffre d'affaires de 6 à 9 % aux États-Unis, de 9 à 12 % au Canada et de 2 à 5 % au Royaume-Uni sur la période de cinq ans.

Cette croissance sera soutenue par l'ouverture de 300 à 400 nouveaux dépôts, comprenant entre 180 et 240 emplacements spécialisés et 120 à 160 magasins d'outils généraux.

Ces nouveaux emplacements généreront jusqu'à 30 % de la croissance prévue sur la période de cinq ans, a indiqué l'entreprise.

1. United Rentals

L'entreprise américaine United Rentals reste en première place du classement, affichant un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros, contre 9,4 milliards d'euros l'année dernière.

L'année dernière, United a connu une grande nouvelle avec l'acquisition de Yak pour 1,1 milliard de dollars. Cette acquisition spécialisée comprend trois entreprises aux États-Unis : Yak Access, Yak Mat et New South Access & Environmental Solutions, qui fournissent des chaussées et des revêtements temporaires aux entrepreneurs et aux entreprises de services publics.

Cet accord générera un chiffre d'affaires annuel d'environ 350 millions de dollars et créera une nouvelle activité « Matting Solutions » au sein de la division de location spécialisée de United. L'impact de cet ajout sera visible dans l'IRN100 de l'année prochaine.