Quelles sont les étapes de la croissance en Inde ?

Gemini fait des « petits pas » dans sa démarche pour vendre ses supports de camion à l'international, mais c'est une autre histoire lorsqu'il s'agit du marché intérieur.

L'entreprise y est un fabricant pionnier dans le secteur et a connu une croissance significative depuis le début de la production de ses supports de camion en 2020.

Rajiv Sethi, fondateur de Gemini Power Hydraulics

En tant que distributeur de PEMP, l'entreprise est également témoin direct de la croissance du marché des véhicules automoteurs, à mesure que le modèle de location s'impose. En effet, le parc de véhicules locatifs du pays devrait atteindre 80 000 unités d'ici 2030.

Gemini a commencé son parcours en tant que distributeur et représente désormais CTE pour les supports de camion de plus de 20 m et Palazzani et AlmaCrawler dans l'espace automoteur, ainsi que Jekko pour la manutention.

En août 2020, l'entreprise a fait le saut vers la fabrication et propose désormais deux modèles, des modèles de hauteur de plate-forme de 11 m et 14 m, sous la marque Levo.

Rajiv Sethi, fondateur et directeur général de l'entreprise, et son fils Aahan, directeur de la fabrication, partagent leur vision du marché.

Aahan déclare : « Nous avons passé les quatre dernières années à développer nos processus et à peaufiner le produit au point où nous sommes en mesure non seulement de fabriquer, mais aussi d'assembler et de livrer rapidement au client. »

Des débuts modestes

Ce qui a commencé comme un petit atelier est maintenant devenu une usine de 40 000 pieds carrés, dirigée par une équipe d'experts dans les domaines de la conception, de la production et de l'approvisionnement - 100 % des produits Levo sont conçus et fabriqués en Inde, en mettant l'accent sur la compacité et la légèreté, avec de l'acier à haute résistance et de faibles émissions.

L'idée de fabriquer est venue lorsque la pandémie de Covid a entraîné une inflation de l'euro, ainsi qu'une augmentation des coûts des matières premières et du fret, en particulier pour les petites unités.

Aahan Sethi, directeur des supports de camion Levo de la société.

Bien avant la pandémie, Gemini avait contacté des constructeurs européens pour leur proposer un rôle de distributeur. Leurs retours ont montré qu'avec un marché indien très localisé et de nombreux châssis produits localement, il était logique de construire dans le pays.

Nous nous sommes donc dit : « Pourquoi ne pas nous lancer dans la production ? » Nous avions déjà de l'expérience dans l'assemblage de produits et des connaissances en électronique et en hydraulique. Il nous fallait simplement investir davantage dans la conception, etc.

« Nous voulions offrir un service complet à nos clients et, après réflexion, c'était une solution facile. »

Bien que les supports de camion Levo soient déjà conformes à la norme EN280, l'objectif est d'obtenir la certification CE complète afin de pouvoir les exporter, si possible dès l'année prochaine. « Bien que l'Inde n'ait pas d'exigences strictes, nous prévoyons d'exporter nos produits à l'étranger et le travail préparatoire commence dès maintenant. »

En termes de ventes, la société est passée d'environ 20 produits Levo par an à 100 unités l'année dernière, ce qui en Inde est un nombre important, étant donné que le marché est très jeune.

« La feuille de route établie par le gouvernement pour les 10 prochaines années comprend un large éventail de projets d’infrastructure et pour répondre aux exigences, il est presque primordial qu’une organisation dispose d’au moins un camion-support pour effectuer l’installation ou la maintenance. »

Bien que les réglementations indiennes soient légèrement en retard sur celles de l'Europe, le pays rattrape son retard. « Ce n'est plus comme il y a trois ou quatre ans, lorsque nous étions aux normes d'émission Euro 3 et que l'Europe en était à cinq ou six ; nous avons fait un grand pas en avant. Mais nous ne serons pas à égalité avec l'Europe tant que nous n'aurons pas recours à des organismes de contrôle indépendants comme TÜV. »

Il est difficile d'établir un nombre exact de camions porteurs en activité en Inde, car il n'existe aucun organisme industriel qui publie de telles données.

Cela dit, on estime qu'environ 250 à 300 unités neuves produites par les constructeurs sont vendues chaque année, soit une augmentation annuelle de 30 %. À cela s'ajoutent les 50 à 100 unités produites chaque année par des fournisseurs indépendants, sur une base ponctuelle, pour les municipalités locales et les villes de deuxième et troisième rangs.

Croissance du marché des PEMP

Rajiv et Aahan Sethi constatent-ils le même pourcentage de croissance dans le secteur des PEMP ? « Je ne dirais pas que les plateformes élévatrices connaissent la même croissance que les plateformes automotrices, mais elles rattrapent nettement leur retard. Je pense que dans les deux ou trois prochaines années, leur croissance sera comparable à celle des plateformes automotrices. »

Un camion-support Levo à l'œuvre sur l'un des nombreux sites patrimoniaux du pays. (Photo : Gemini)

Alors que le secteur de la location est largement dominé par les ciseaux et les flèches, l'entreprise a également connu une croissance soudaine des araignées et autres équipements spécialisés.

« Self-propulsed se trouve à un tournant très intéressant où de nombreuses personnes, pour diverses raisons sociales et économiques, ont découvert qu'il existait une formidable opportunité d'investissement. »

Cela inclut le secteur manufacturier, où des entreprises comme JCB se sont lancées dans la production de PEMP en Inde, tandis que d'autres entreprises de Chine et d'Europe manifestent un intérêt croissant.

« Certains d’entre eux recherchent des installations de fabrication dédiées et d’autres envisagent un modèle hybride avec des composants clés provenant d’Europe ou de Chine et assemblés en Inde.

« Nous pouvons le constater dans l’industrie automobile, où les entreprises disposaient initialement de petites bases en Inde et disposent désormais d’usines dédiées. »

Avec une population de 1,45 milliard d’habitants et des investissements croissants dans les infrastructures, le potentiel est énorme.

L'Association indienne des plateformes aériennes (APAOI) a été fondée en 2015 avec 10 à 15 membres, principalement spécialisés dans les grues et l'accès. Aujourd'hui, elle compte environ 120 à 130 membres, qui s'intéressent à toutes les questions pertinentes, de la technologie à la formation, en passant par les tarifs de location et la sécurité.

Lors de la dernière réunion, les membres de l'APAOI prévoyaient qu'il y aurait environ 80 000 PEMP dans le secteur de la location, contre 10 000 à 15 000 actuellement sur le marché.

Cependant, « cela est basé sur une ligne droite issue du modèle de croissance chinois. »

« Même si la moitié de cet objectif est atteint d’ici 2050, cela représentera un énorme bond en avant pour l’industrie. »

Comparaisons avec la Chine

En comparant le potentiel de croissance de l'Inde à l'augmentation massive qui s'est produite en Chine, « il serait faux de ma part de dire que nous ne rêvons pas que cela se produise ici.

L'entretien des tunnels est l'une des nombreuses applications auxquelles le Levo est adapté. (Photo : Gemini).

Mais l'approche adoptée en Inde est plus stratégique et calculée. En Chine, grâce à l'essor de l'industrie, tout le monde a produit d'énormes quantités de produits. En Inde, la croissance est constante et s'adapte aux exigences et aux technologies de l'époque.

Les principaux défis, notamment pour la production en Inde, sont doubles. « En raison d'une main-d'œuvre nombreuse, les gens sont encore plus habitués au travail manuel, avec moins d'électronique et moins de mécanisation. L'introduction de trop de technologies dans le pays peut donc s'avérer complexe. »

Cela signifie également qu'il est difficile de retenir la main-d'œuvre qualifiée, d'autant plus que le parc d'équipements connaît une croissance relativement rapide dans le pays. « Personne ne parvient à conserver longtemps les opérateurs ou les superviseurs. Une fois formé, on reçoit une offre lucrative ailleurs. »

Cela entraîne des pannes opérationnelles. Les utilisateurs se plaignent auprès du fabricant que leur machine est défectueuse, alors qu'en réalité, il s'agit d'une erreur de manipulation de l'opérateur.

Néanmoins, il existe de grandes opportunités pour les PEMP et les supports de camion en Inde.

« Je pense que nos produits ont un potentiel de croissance exponentielle énorme. »

Concernant les produits Gemini pour camions, la prochaine étape est l'Europe. « Au cours des quatre dernières années, notre principal objectif de développement a été de préparer nos produits à l'exportation, et nous travaillons à l'obtention de toutes les certifications nécessaires pour exporter vers l'Europe. »

« Nous nous préparons et l’année prochaine, vous pourrez peut-être voir une ou deux de nos machines en Europe. »